1、指数继续万亿回调，大模型能否成为新主线？

上证指数：-0.95%，北向：-8.04亿，两市成交总额：10973亿，较昨：295亿，两市上涨家数：889家，下跌家数：4181家，涨跌比：1:4.7

2、日内主线强势板块方向：

飞行汽车/eVTOL：11家，炒作逻辑：标价239万元“空中的士”淘宝开售，已有12人交定金

人工智能大模型：11家，炒作逻辑：国产大模型KIMI大火，服务器一度宕机；谷歌因未经同意使用出版商等内容训练AI被罚

铜缆高速连接器：7家，炒作逻辑：博通扩大铜缆覆盖范围；英伟达GB200 NVL72内部互联采用铜缆方案

东数西算/算力：4家，炒作逻辑：英伟达GB200 NVL72内部互联采用铜缆方案

3、短线情绪和连板情绪有所退潮：

涨停59家，连板16家，跌停10家，封板率71%，连板高度降至6B，总龙头艾艾精工首阴，短线情绪和连板情绪开始退潮。

【日内主线】AI大模型，涨停11家，首板7家，龙头：掌阅科技3B，目前是最有希望成为新主线，继续重点关注。

【低空经济】涨停11家，首板8家，龙头：华生科技2B，周五龙头永悦科技尾盘小幅封单被核，但中军万丰奥威盘顶并没有出现负反馈，该题材依旧值得关注，继续观察。

【高速连接器】涨停7家，首板5家，龙头：袄尔核材3B，目前也是新题材，而且百亿板有2家，也是资金关注的题材，重点观察。

【总龙头】博信股份6B，机器人龙，目前是市场最高标，但机器人板块已经处于退潮阶段，没有板块支撑能否走多远，有待观察。

【明日竞价】艾艾精工、永悦科技、博信股份、动力新科、沃尔核材、宁可生物、掌阅科技、中广天择、南方精工、花生科技、华策影视。

4、周末消息面发酵方向：

【大数据】银行保险机构应当落实国家大数据战略 推进数据基础设施建设。

【房地产】国常会进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策。

【发改委】全面取消制造业领域外资准入的限制措施，扩大数字产品等市场的准入。

【人工智能】发改委主任郑栅洁：开辟量子技术、生命科学等新赛道 开展人工智能+的行动

【AI算力】到2025年上海智能算力规模超过30EFlops

【芯片】上海加强核心技术突破 推动智能芯片关键技术攻关和应用适配

【上交所】本周对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控

【AI大模型】阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版，平台回复与kimi合作或参股，阿里发布1000万行数据大模型。

【更多】另外周末市场还发酵了AI应用（多个企业开放超长文本大模型）、语料库、光刻机（荷兰首相访华）、算力（超长文本大模型开放，算力需求大增）、低空经济等

【总结】周末消息面偏大科技的比较多，特别是AI方向，目前AI大模型已经受到市场资金的认可，重点关注AI方向即可。

5、周四复盘策略和周五盘中策略分析：

（1）周四复盘策略分析：

中广天择，大模型强势标，强势打板。周五竞价低于预期，但开盘后能够强势拉板，给到了强势打板的机会，日内虽然烂板，但明日依旧有继续晋级的预期。

（2）周四盘中策略分析：

兆龙互联：AI算力+高速连接器+CPO强势标，开盘强势过左峰 + 近期异动涨停 + 小幅回调承接良好，符合强势买点，明日有创新高预期，继续重点关注。

6、明日重点观察标的：

周五虽然短线情绪和连板情绪有所退潮，但是总龙头艾艾精工尾盘并没有被核，说明艾艾有盘顶的预期，那么短线情绪没有那么容易快速退潮，情绪有可能会被新题材AI大模型和高速连接器承接，明日只要艾艾没有出现严重负反馈，那么短线情绪和连板情绪将继续，重点关注新题材AI大模型和高速连接器等板块即可。

7、VIP复盘新增重磅功能：

（1）板块联动：五日板块同步联动，快速复盘热点题材的热度趋势，特别是主线和轮动之间的强弱关系。

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