【财经精选】
2、财政部、税务总局宣布，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。
3、证监会党委召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，加大资本市场防假打假力度，会同有关方面稳妥化解重点领域风险。
5、据乘联会初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售190.2万辆，同比增长2%，环比增长7%；新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%，环比增长9%。
6、根据最新数据，2023年6-8月，全球气温创下有史以来的最高纪录，北半球经历了史上最热的夏季，南半球则经历了罕见的暖冬。联合国秘书长古特雷斯表示，气候崩溃已经开始。
8、上海二手房最新成交数据9月6日出炉。统计显示，8月份本市二手房成交1.4万套。这也是自3月份以来，申城二手房成交量连续下行后的首次回升。
10、周三美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.06%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.57%。AMC院线跌约37%，创历史新低，公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌，苹果、英伟达跌超3%，特斯拉、亚马逊跌超1%，Meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.24%。
【政策】
1、
国务院总理李强于9月5日到8日赴印尼出席东亚合作领导人系列会议，并正式访问印尼。印尼媒体报道，中印尼合作的标志性项目雅万高铁预定8日举行通车仪式，10月正式启用，李强将同印尼总统佐科一同试乘高铁。 今年是“一带一路”十周年。作为共建“一带一路”和中印尼两国务实合作的标志性项目，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。另外，有消息称，中吉乌铁路有望在本月开工，作为“一带一路”标志性项目之一，若今年项目实质性更进一步，将对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用。叠加香港将于9月举行“一带一路”高峰论坛，“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月召开，催化剂云集。
2、
9月6日，2023中国国际数字经济博览会在石家庄（正定）国际会展中心开幕。华为、国家电网、阿里等世界500强企业带着最新研发的科技产品来参加这次“大秀”。国家电网的“ChaoJi充电桩”就是其中的一个。这款“ChaoJi充电桩”是国内目前技术最新、充电最快的尖端产品。与传统电压750V、电流250A的充电桩相比，“ChaoJi充电桩”的电压可以达到1000V、电流500A，充电又快又安全。目前，这款充电桩已经在京沪高速沿线的多个服务区试点应用，司机停车去接杯开水的时间，电池就能充满了。今年以来，以比亚迪、小鹏、理想为代表的整车企业，以及以宁德时代为代表的电池厂加快发布快充车型/电池产品，标志着电动车快充时代已至，产业开始进入爆发期。
3、
中国物流与采购联合会近日公布数据显示，电商物流指数连续八个月回升，今年以来持续保持稳步增长态势。8月份中国电商物流指数为111.1点，比上月小幅提高0.2点。分项指数中，库存周转指数、实载率指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持回升。其中，人员指数达到2019年以来高位，实载率指数创历史新高。8月份，在局部地区极端天气冲击下，电商物流总业务量指数小幅回落，但仍保持20%以上的高速增长。其中，暑期旅游、探亲、餐饮、住宿和开学季的到来等，带动快消品和生鲜食品等品类的电商物流需求快速增长。从后期来看，随着国家在促消费、稳就业、惠民生等领域相关政策的落地生效，电商物流指数有望继续保持稳步增长态势。另外，快递上市公司业绩全线回暖也显示消费市场韧性仍在，支撑快递收入规模攀升。
4、
据新华社9月6日报道，中办、国办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见。 意见提出，严格灾害严重煤矿安全准入。停止新建产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。实施非煤矿山整合重组。鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业。加快矿山升级改造。推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。 国泰君安指出，根据《山西省煤矿智能化建设指导手册》，拥有一个采区的高配智能煤矿的智能化建设投入在2.12-2.92亿元，通常而言其中智能化软件相关投入可以达到3000万元，预计到2025年我国将保留4000余座煤矿，市场空间广阔。 煤矿是矿山信息化、智能化建设的先行者，若考虑3.7万余座非煤矿山的智能化改造需求，长期成长将进一步提高，行业未来发展有望超预期。 华安证券也表示，假设到2025年智能煤矿的数量为1100处，且智能矿山的建设达到了中级水平，则“十四五”期间智能煤矿的市场规模为1265-1771亿元。
【产业】
1、
在日前举行的2023德国国际汽车及智慧出行博览会上，宁德时代正式在欧洲发布全球首款采用磷酸铁锂材料且可支持大规模量产的4C超充电池——神行超充电池，这也是该电池在海外首次亮相。神行超充电池，可做到充电10分钟行驶800里（400公里）。据介绍，神行超充电池可做到全温域快充，做到低温如常温。续航方面，神行超充电池可以媲美燃油车，续航达700KM，在低温亏电的情况下零百加速性能不衰减。神行超充电池将在2023年底量产，2024年一季度上市。
2、
据媒体消息，华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。目前，华为的芯片半导体已进入第四代半导体，Mate60超爆应用端除了卫星通信外，另一个重磅的是“星闪”黑科技。
华为NearLink星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，它汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，为产品提供更强的竞争力。星闪技术将通过软硬协同，实现更低的时延和更低的功耗，提供更稳定高效的无线连接星闪只用蓝牙60%能耗，就能达到6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，无论是在家庭、办公室还是在公共场所，还具备更高的安全性，保障用户数据的隐私和安全。华为Mate60首次搭载星闪让其走向大众，星闪是万物互联时代的新基石，将为鸿蒙生态带来更强大的连接金股讯性能，为用户创造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接体验，星闪技术的引入将为鸿蒙生态带来全新的发展机遇。
3、
9月5日，在武汉召开的智能网联汽车创新与应用发展论坛上，百度集团资深副总裁李震宇表示，高级别自动驾驶已经在中国部分城市复杂道路上真正运行。百度预测，到2025年，在中国的某个城市，将实现L4级别规模化运营，让无人驾驶跨越鸿沟，走入寻常百姓家，而自动驾驶技术将成为跨越鸿沟的“桥梁”。信达证券认为，在智能驾驶渐进式的发展路径下，L3功能正加速落地，高速到城市场景正不断拓展，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下，智能驾驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。
4、
从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院研究员赖毓霄团队采用低温沉积3D打印技术，研发了一种可降解高分子复合黑磷的多功能仿生多孔支架，首次探讨了黑磷支架在植入骨组织中引起的免疫响应功能。该支架能够通过调控免疫系统影响免疫微环境，从而有效促进骨缺损修复，具有广阔的临床应用前景。相关研究成果近日发表在《先进科学》上。据媒体报道，苹果正在测试利用3D打印技术生产部分AppleWatchSeries的钢质底盘，即将发布的新一代AppleWatchUltra的部分钛合金机械部件也有望通过3D打印实现，有望带动相关产业发展。
5、
在半导体材料的市场占比中，电子特气占14%，成为仅次于硅片的第二大半导体材料市场。业内指出，电子特气的需求在2023年年内或将在集成电路、面板、光伏三大支柱产业的支持下完成逆转提升。电子特种气体被称作工业气体“王冠上的明珠”，同时，作为半导体制造的关键材料，也被誉为半导体产业的“血液”，会直接影响半导体产品的性能，被广泛应用于清洗、光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积等工艺中。在集成电路晶圆制造过程中，电子特气的使用占比接近14%，系仅次于硅片的第二大耗材。电子气体应用广泛，对技术要求很高，对于气源及其供应系统有着苛刻的要求，且由于技术难度大、认证周期长以及初期投入多，导致国内电子特气产业还处于追赶阶段，但随着政策资金的支持，国产电子特气企业市占率逐步提升。民生证券指出，随着国产气体企业品类扩充加速，我国电子特气行业有望迎来全面“开花”。
6、
受益于国内政策力挺，国内半导体设备等上游赛道正保持着增长的态势。招标方面，以长江存储、华力集成、等11家中国大陆主要的IDM或代工企业为统计样本，通过中国国际招标网对上述晶圆厂中标情况进行梳理。2023年7-8月国内11家主流晶圆厂共开标50台工艺设备，环比（23年5-6月32台）上涨56.25%。订单方面，9月4日，国产半导体设备企业邑文科技官微宣布，产品于8月获得中车时代批量订单，这是中车时代首次批量采购国产设备。9月1日，华海清科宣布首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙头企业。华泰证券认为半导体招标扩产景气度在逐步复苏中，半导体设备订单有望进一步释放。随着半导体周期回暖，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。
7、
近日，中科云谷通过官方公众号发文称，正式发布基于人工智能的工业互联网平台2.0。该平台基于统一的IT架构和数据标准沉淀了海量高质量数据和工业知识，平台框架内有近1000多个小模型与大模型有机组合在一起，混合驱动工业AI高效落地运转。中科云谷总经理曾光表示，“这个既拥有大模型的创造能力，又能满足工业精准可用、高效稳定和安全要求的新一代工业互联网平台，将全面赋能工业企业业务创新。”工业互联网连接对象种类多、数量大，存在大量异构的总线联接，场景复杂，是人工智能的中要落地场景。分析师认为，人工智能赋能下，制造业研发及在产品开发阶段的工业制造效率将显著提升，此外还将大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。
8、
据报道，中国科学技术大学潘建伟院士、苑震生教授等与清华大学马雄峰副教授、复旦大学周游副研究员合作，近期使用光晶格中束缚的超冷原子，通过多项创新技术制备出多原子纠缠态，向制备和测控大规模中性原子纠缠态迈出重要一步，为研制新型高性能量子计算机奠定基础。后摩尔时代，量子计算有望帮助传统芯片性能极限突围，并通过量子芯片重塑以芯片为核心的现代电子信息制造体系。量子计算被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。目前，包括中国、美国等在内的多个国家均已加速布局，行业发展提速。根据BCG测算，未来15-30年有望创造4500-8500亿美元的市场价值。
【涨价】
1、
据报道，9月6日，世界铂金投资协会发布2023年第二季度《铂金季刊》，并对全年预测进行更新。全球铂金需求连续三个季度保持增长，今年第二季度同比增长31%。其中，汽车领域需求（+19%）和工业领域需求（+12%）均呈现强劲的增长势头。这导致第二季度的市场缺口达到11吨，这是自2020年下半年以来铂金市场首次连续两个季度出现供应缺口。延续第一季度的趋势，今年第二季度数据导致全年的短缺预测再次上调，至31吨。无论从绝对数还是年度需求的百分比来看，都是有史以来最大的市场缺口。WPIC研究表明，从2023年起铂金市场将进入连续短缺时期。鉴于铂金在电解槽和燃料电池中的应用，它将成为日益增长氢经济的投资标的物。由于南非电力短缺和对俄罗斯的制裁，铂金供应仍然面临挑战。汽油车的铂钯替代将推动汽车领域的铂金需求增长。铂金价格仍处于历史低位，远低于黄金和钯金。因此，由消费主导的持续短缺支撑铂金价格上涨。
【海外风向】
1、
荷兰半导体设备制造商ASML首席执行长PeterWennink表示，公司今年将按计划在其下一个产品线中推出首款测试工具。该款高数值孔径的极紫外光刻（EUV）机器只有卡车大小，每台成本超过3亿欧元，顶级芯片制造商需要这些机器，以便能够在未来十年生产更小、更好的芯片。Wennink证实，到2023年，ASML上一代深紫外光刻（DUV）机器的销售额将超过EUV机器。此外，ASML预计今年公司销售额将增长30%。集成电路结构极其复杂，制造工艺繁多。光刻是决定集成电路集成度的核心工序，决定了芯片关键尺寸。光刻机是集成电路制造中难度最高的设备。德邦证券指出，全球半导体行业2024年有望再次开启上行区间。海外方面，关注全球半导体设备细分领域龙头，例如阿斯麦(ASML.O)、应用材料(AMAT.O)等公司：国内方面，预计未来随着产业链上下游的努力，半导体光刻机设备有望将逐步取得突破，关注在光源系统、照明模组与投影物镜系统、双工作台、浸润式系统等领域有所布局的国内优质企业。
2、
据报道，台积电在SEMICONTaiwan的硅光子国际论坛表示，该公司为寻求更高的芯片性能，正大力押注硅光子技术。公司高管DouglasYu表示，“如果我们能够提供一个优秀的硅光子集成系统，就可以解决AI运算中能效和计算性能这两大关键问题。”目前该公司正研究利用其先进的芯片堆叠和封装技术来构建硅光子系统。台积电称，这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它人工智能计算应用提供强大的计算能力。硅光子技术是一种将激光器等光学元件，与硅基芯片集成在一起的技术，通过光取代电信号来实现高速数据传输，这样可以提高传输距离，降低功耗，实现更低的延迟。据悉，硅光子技术已成为半导体行业的一个热门投资领域，从数据中心、超级计算机、网络设备和无人驾驶汽车、军用雷达等，都可以应用。英特尔、思科、IBM长期以来一直在开发自己的硅光子解决方案和系统。根据国际半导体产业协会SEMI的估计，全球硅光子市场规模到2030年预计将达到78.6亿美元，自2022年的12.6亿美元起，年均复合增长率约为25.7%。
3、
据悉，荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司（ASML）计划在今年推出其下一个产品线中的首款测试工具。尽管面临一些供应商的阻碍，ASML首席执行长PeterWennink表示，公司将按计划推出这款测试工具。这款名为高数值孔径的极紫外光刻（EUV）机器尺寸仅为卡车大小，每台成本超过3亿欧元。顶级芯片制造商需要这些机器，以便能够在未来十年生产更小、更好的芯片。除了推出新产品线，阿斯麦公司（ASML）还预计今年公司的销售额将增长30%。这一预期表明，ASML在市场上的表现非常出色，得到了客户的广泛认可和支持。ASML一直致力于开发先进的半导体制造设备，为全球芯片制造业做出了重要贡献。随着技术的不断进步，ASML在未来将继续引领行业发展的方向，并为客户提供更先进、更高效的解决方案，助力全球半导体行业的发展。
4、
当地时间9月4日晚间，南非国家电力公司通过社交媒体宣布，由于多台发电机组相继发生故障需要检修，南非国家电力公司不得不在5日凌晨开始，将全国范围限电等级提升至较高的六级水平，这意味着每日南非将削减发电量6000兆瓦。实际上，近10年来，南非因供应短缺出现的停电事件屡见不鲜。长期不稳定的能源供应对南非经济发展造成了较大制约。为解决这一难题，近年来南非政府明显加速了能源产业的改革步伐。南非计划到2030年将太阳能和风能在能源结构中的占比从7%提升到40%。
【公告解读】
【增持】
【业绩】