长江存储，首次跻身全球前三

芯东西8月13日消息，根据市研机构Counterpoint Research最新发布的2026年第二季度内存与存储市场追踪报告，按NAND出货量计，前五名分别是三星（25%）、SK海力士（22%）、长江存储（14%）、铠侠（14%）、美光科技（13%）。其中，长江存储的份额首次跻身全球第三，小幅超越第四名铠侠。

长江存储借助市场普遍短缺的契机，实现了22%的同比增长和5%的环比增长。该公司在扩大对国内OEM厂商供应的同时，实现了267层3D NAND的量产，并推进了基于其Xtacking架构的300层以上技术研发。

不过，出货量并不直接转化为营收。

尽管长江存储本季度的出货量排名第三，但其营收排名第五，仍落后于美光科技和铠侠。原因是其产品组合仍集中在消费级应用，高单价数据中心企业级SSD占比相对较低。长江存储计划在今年下半年进一步将其产品结构向企业级SSD倾斜，以巩固其全球第三的位置。

AI已成为影响NAND需求的重要因素。2026年第二季度，随着AI工作负载逐步从训练向推理转移，企业级SSD占全球NAND总位元出货量的48%，较去年同期的26%接近翻倍，同时也导致消费级产品供应短缺。由此产生的供应紧张推动行业营收创下历史新高，较2025年第二季度增长了5倍。

Counterpoint Research预计，随着市场向超大容量与高性能产品发展，到2026年年底，服务器企业级SSD将消耗超过一半的NAND位元总量；直至2027年，影响NAND供应商盈利能力的关键将不再是出货规模，更取决于产品组合。

这些宏观趋势正在重塑供应商的竞争格局