这一背景下，长期被欧洲人视为"非必需品"的品类——家用空调，正在以前所未有的速度被抢购。三星、美的、三菱电机等亚洲厂商订单激增。其中，美的专为欧洲设计的PortaSplit移动分体空调在多国卖到脱销，二手溢价一度达原价2-3倍。

解读：根据相关数据，2026年1-5月，中国对欧盟空调出口额已达到37.6亿美元，同比增长43.2%，创下同期历史新高，国内一些工厂的生产排期已经排到了9月份。

这场热浪也并非孤立事件，它标志着欧洲“酷暑常态化”的开始。目前，欧洲整体空调普及率仅约20%，远低于美国的近90%。低渗透率与不断加剧的高温之间，形成了一个巨大的市场潜力缺口，欧洲市场在中国空调出口版图中的份额已从2021年的19.2%波动上升至2025年的21.1%，这一趋势预计还将持续。

除此之外，空调的大量使用将加剧电网负荷。在欧洲能源转型背景下，对太阳能板、家用储能电池等配套设备的需求也可能被进一步拉动。

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事件二【长鑫】据英媒《金融时报》前天援引知情人士消息，苹果公司正在游说美国政府，希望获批采购中国厂商长鑫存储（CXMT）的内存芯片。

解读：毫无疑问，进入苹果供应链意味着其技术、产能和良率获得全球最高标准认可，有助于其真正坐稳“全球DRAM第四极”的位置，并吸引更多国际客户，带来市场份额的大幅提升，对长鑫存储产业链是里程碑式的利好。

但需要注意的是，获批的难度很大，长鑫存储并未被法律禁止采购，而是可能被美国商务部列入实体清单，一旦列入，任何美国公司向其采购都需获得极难获批的出口许可。美国政府去年已批准将长鑫存储列入实体清单，只是因贸易谈判而暂缓执行，这层风险并未解除。目前苹果真正寻求的，就是美国政府的一个“不会将其列入实体清单”的长期承诺或保证。

2022年苹果考虑采购长江存储芯片时，就遭到了当时参议员卢比奥的强烈反对，当前的背景亦然，阻挠的力量依然很大。

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【事件预期】