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股市情报:上述文章报告出品方/作者:龙头核心论;仅供参考,投资者应独立决策并承担投资风险。

液冷超充蓄势待发,热管理龙头“抢跑”

时间:2025-07-14 20:03
上述文章报告出品方/作者:龙头核心论;仅供参考,投资者应独立决策并承担投资风险。

7月7日,国家发改委等四部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(以下简称《通知》),指出各省市要适时制定大功率充电设施专项规划,加强大功率充电设施专项规划统筹,到2027年底力争全国范围内大功率充电设施超过10万台,并要求各地在用电、供电、财政、金融等方面加大政策供给以配合大功率充电设施建设。

在分析人士看来,大功率趋势下,核心器件与整桩设备迎来升级。大功率意味着高电压和大电流的结合,对充电桩及其核心器件技术要求显著提升。其中,大电流的核心问题在于散热,液冷或成为主流散热方案。

据相关研报预测,在车企、能源公司等推动下,液冷超充驱动产业链升级。中性预期2026年国内液冷超充站数量有望达4.5万座,对应液冷超充市场总空间有望达87.3亿元。$欣灵电气(SZ301388)$$国电南自(SH600268)$$豫能控股(SZ001896)$

受政策影响,今日充电桩题材股依旧有所表现,欣灵电气(301388.SZ)20CM涨停,国电南自(600268.SH)、科陆电子(002121.SZ)、思源电气(002028.SZ)、豫能控股(001896.SZ)等涨停。

拥抱超充新纪元

本次《通知》明确定义大功率充电设施为单枪充电功率达到250kW以上的设施,并在规划、应用场景、要素保障、技术标准等方面给予了指引。

推进大功率充电设施建设背后,与新能源汽车产业发展现状密切相关。一方面,近年来,多家乘用车主流厂商争相推出800V高压平台车型,且自建充电网络。

3月17日,比亚迪(002594.SZ)发布“闪充电池”。据比亚迪集团董事长兼总裁王传福介绍,在超高电压1000V和超大电流1000A的加持下,“闪充电池”可以做到全球量产最大充电功率1兆瓦(1000kW),让充电功率正式迈入“兆瓦时代”。

6月30日,特斯拉宣布首批V4超级充电桩正式投入使用,覆盖上海、甘肃、浙江、重庆等地服务区。公开信息显示,V4超级充电桩是该公司迄今为止发布的充电速度最快、功率最高的电动汽车充电设备。与V4超充桩配套使用的V4超充机柜已正式发布,最大充电功率达到500kW(支持乘用车车型)和1.2MW(支持特斯拉电动重型商用卡车Semi,合1200kW)。

另一方面,电动重卡等车型对大功率充电设施有着近乎刚性的依赖。4月22日,华为数字能源举行2025华为智能电动和智能充电网络战略与新品发布会。华为董事、华为数字能源总裁侯金龙提到,重卡物流是降碳关键阵地,充电慢、网络不健全是重卡电动化的核心短板,突破兆瓦超充技术是关键。当前电动重卡的应用,局限在封闭场景,要走向全场景,就需要大倍率、高容量动力电池,和兆瓦级大功率充电。

随着相关充电设施不断完善,重卡超充行业也有望迎来增长,中国目前加油站数量在12.3万座左右,假设至2027年对应的重卡超充站的比例提升至加油站数量的26%,对应3.2万座,当年新增重卡超充站1.35万座,假设单个超充桩配套热管理产品价值量8万元,单个超充站对应10个超充桩,至2027年中国重卡超充热管理市场空间有望达到108亿元。

与此同时,广州、海南、深圳、重庆、福州、北京、上海等省市也在加速推进超充之城建设。随着政策落地、产业协同推进,大功率充电设施将从规划蓝图变为现实场景,一场重塑产业生态的变革正加速到来。

液冷技术炙手可热

不容忽视的是,大功率意味着高电压和大电流的结合,对充电桩及其核心器件技术要求显著提高。其中,大电流的核心问题在于散热,液冷散热系统因其高效散热和长寿命,有望在未来替代传统风冷系统,成为主流选择。

据悉,液冷散热模式在新能源汽车充电领域展现出显著的优势,其最引人瞩目的特点包括加速充电过程、高效散热、卓越的安全性能、低噪音以及更高的防护等级。该模式采用独特的双循环散热架构,内部液冷模块通过高效水泵驱动冷却液循环,迅速带走充电过程中产生的热量;而外部则利用低转速大风量风扇或空调设备,进一步将散热器上的热量散发到环境中,确保充电设备始终处于理想的温度状态。

以华为全液冷兆瓦级超充为例,其核心参数堪称颠覆性,峰值功率可达1.5兆瓦(是传统充电桩的3-12倍),每分钟可补能20度电,双枪持续充电电流达2400A,重卡15分钟即可充电到90%(约300度电池容量),补能效率较传统快充桩提升近4倍。华为全液冷兆瓦级超充支持99%的存量车型即插即充,在实际测试中充电效率提高了30%,运营成本降低了20%。安全方面,华为全液冷兆瓦级超充采用浸没式液冷技术,使用寿命达10年,攻克高功率充电时的热失控难题,还能在-30℃至60℃的极端环境下稳定运行。

源达信息证券研报显示,假设液冷超充桩成本从2020年的25万元降至10万元,假设2025年超充桩配比每万辆12根,液冷渗透率60%,得到2025年液冷超充市场规模31.7亿元。液冷产业链中游的参与厂商众多,尚未形成稳定的竞争格局。由于液冷下游为大型to B客户,具备技术积累,且率先进入大客户供应链的企业更有优势。

银轮股份(002126.SZ)过往在新能源热管理领域深耕多年,技术竞争力较强,产品丰富。2024年,公司在数字能源热管理领域,依托车规级热管理技术,成功拓展至储能系统、超充设备、数据中心等领域。

公开资料显示,公司柴油发电机超大型冷却模块、储能液冷空调、重卡超充液冷机组、储能液冷板模块、铜IGBT碳化硅冷板、算力中心冷却机组等一大批重大项目相继斩获。公司柴油发电机热管理业务已进入产能爬坡,重卡超充冷水机组业务也进入量产阶段。#炒股日记##股市怎么看#

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