创新药强势拉升

近岸蛋白创历史新高

医药相关概念今天表现最亮眼，创新药、生物制品、医疗服务、化学制药、医药商业等板块涨幅居前。

个股方面，康希诺走出20%涨停，收报102.64元/股，最新市值为253亿元。

此外，昭衍新药、南华生物、贝瑞基因、美诺华、奥赛康、康辰药业等相关个股均走出10%涨停。

近日，工业和信息化部等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），对“十五五”时期我国医药工业高质量发展作出系统性部署。《规划》围绕创新驱动、韧性安全、数智转型等八大方向部署25项重点任务，为创新药、医疗器械等细分行业明确了长期发展路线。市场认为，科创板相关企业或迎长期政策利好。

房地产板块再度活跃

深物业A上演“地天板”

地产板块继续活跃，深物业A上演地天板，收报12.24元/股。

消息面上，9月29日，财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》（以下简称《通知》），决定从10月1日起，对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息，以降低居民购房成本，重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位的住房，政策实施期暂定一年。

政策聚焦“首套刚需”，重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位的住房。《通知》要求，可享受贴息支持的家庭需同时满足三个条件：使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房，不包括使用新发放商业性个人住房贷款置换存量贷款；所购住房建筑面积不超过120平方米；所购住房价格不超过150万元。

在贴息标准上，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，按照目前首套住房的商业性个人住房贷款利率水平，相当于优惠了利率的三分之一，贴息期限最长5年。

据测算，对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款，考虑到大多数房贷按月付息和还款，贷款余额逐月减少，贴息政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元。

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东吴证券认为，历史经验显示，A股具备一定的“国庆假期效应”。通过复盘近20年（2006年至2025年）国庆假期前后的市场表现，东吴证券总结出四条规律：

第一，大势方面，长假前两个交易日往往是布局的最佳窗口，长假后大盘可能会出现快速上涨；

第二，量能层面，市场呈现“假期前缩量，假期后放量”的特征；

第三，风格方面，国庆假期前大盘、消费风格相对占优，假期后指数普涨，小盘股弹性更佳；

第四，行业维度，假期前食品饮料、医药生物等消费方向表现较好，假期后胜率提高、区间收益率均值上升的板块增多，其中大金融板块表现较为突出。

结合“国庆假期效应”的季节性规律，东吴证券判断，当前市场已经进入了情绪修复期，反弹有望持续。若后续AI产业或宏观层面出现重磅利好，则可以上调反弹预期。

从更长时间周期来看，中信证券认为，在企业盈利趋势向上的情况下，指数出现大幅调整的可能性很小，三季报前后市场或迎来2026年最后一波布局窗口。“我们依然建议投资者对年内最后一波行情保持乐观和耐心，配置上以‘AI+能源化工’的组合应对市场波动。”中信证券在研报中写道。