海外科技巨头持续加码扩产，行业史诗级变革来袭，震荡行情下或成资金抱团出口

【半导体设备】海外科技巨头持续加码扩产，行业史诗级变革来袭，震荡行情下或成资金抱团出口

近期SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。SK海力士旗下的NAND闪存子公司Solidigm自今年上半年起恢复了大连2号工厂的投资，并重新启动了施工建设。据悉新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。可以看出SK海力士重启工大连工厂加快实现NAND闪存量产，全新扩建标准化产线将大幅提升国内存储芯片产能规模。

‌半导体设备是用于制造半导体器件（如芯片）的专用生产设备‌，涵盖从硅片加工到芯片封装测试的全流程。

国内半导体设备近年持续攻坚核心技术，刻蚀、薄膜、清洗等主流装备完成工艺适配，可匹配存储与逻辑芯片生产需求。光刻等高端装备研发稳步推进，关键零部件自主配套水平持续提升。各类自研设备长期稳定通过产线考核，逐步替代海外同类产品，国产替代进程持续提速，产业自主可控能力稳步增强。据赛迪顾问发布数据，2030年国内半导体设备市场规模约 520-630亿美元，年复合增长率约8.3%-12.3%。随着先进工艺研发突破以及晶圆建厂浪潮持续推进，国产化半导体设备配套体系将日趋完整覆盖全制造工序。

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强一股份，市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产销售MEMS探针卡的厂商;打破境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断，为晶圆测试环节核心硬件供应商。

北方华创，公司是国内稀缺的平台型泛半导体设备供应商，主要产品包括刻蚀，薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体和先进封装等制造领域。

长川科技，公司是国内领先的集成电路测试设备厂商，主要为集成电路封装测试企业、品圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。

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