北向继续大幅流入,赛道方面回归常态化轮动,周五强势的光伏板块全线分歧,贵金属、教育、白酒、资源板块轮动反弹。
超短方面,消费和数字经济继续在修复预期下反复冲高回落,但在周期情绪退潮背景下,参与难度越来越高。
市场风格短期切换基本确认,赛道周期逐渐获得市场认可。
光伏POE、EPC分支分歧就是买点。未来逐步获得市场认可走趋势性行情的预期越来越强。
操作:减仓尚太科技、鼎际得,低吸芯能科技。
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