北向继续大幅流入，赛道方面回归常态化轮动，周五强势的光伏板块全线分歧，贵金属、教育、白酒、资源板块轮动反弹。

超短方面，消费和数字经济继续在修复预期下反复冲高回落，但在周期情绪退潮背景下，参与难度越来越高。

市场风格短期切换基本确认，赛道周期逐渐获得市场认可。

光伏POE、EPC分支分歧就是买点。未来逐步获得市场认可走趋势性行情的预期越来越强。

操作：减仓尚太科技、鼎际得，低吸芯能科技。