【政策】

1、【原料药】退烧药销量暴涨望带动原料需求提升、产业链相关公司望受益

12月8日，国务院联防联控机制发布新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表。其中提到，发热症状常用药物有对乙酰氨基酚、布洛芬等。近期国内疫情防控措施不断优化，部分热门退烧镇痛类药物销量及关注度暴涨。丁香医生App数据显示，布洛芬、泰诺等常用药物搜索量本周明显上升，对乙酰氨基酚12月6日搜索量较11月底提升约8倍，布洛芬搜索量提升4倍。京东健康数据显示，11月28日至12月4日线上销量增长明显的药品主要包括感冒用药、退烧等药物，近7日成交额环比10月增长18倍。成交件数TOP6药品为连花清瘟胶囊、感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚。

退烧镇痛类药物销量暴涨带动下，上游相关原料药及中间体的需求望快速提升。对氨基苯酚是合成对乙酰氨基酚等解热镇痛来药物的重要中间体，自2020年新冠疫情流行以来需求持续旺盛，2020年开工率达到91.3%，创多年来最好水平。分析机构指出，全球尤其是亚洲等国对乙酰氨基酚等药物的发展，仍然是对氨基苯酚增长的主要驱动力，未来将保持持续增长。我国对氨基苯酚成本优势明显，最近几年出口量快速上升。随着国内下游需求的快速释放及出口的增长，产业链公司望受益。

相关个股：尔康制药、广信股份

2、【数据要素】数字经济时代的“黄金”、“石油”，该领域配套政策密集出台

近期有关支持数字经济与数字要素配套政策密集出台，对以往数据交易等“空白环节”进一步明确。日前《数据要素流通标准化白皮书》发布，重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。数据成为数字经济发展的核心要素之一。数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，数据要素的战略地位和重要性不断提升。据国家工信安全中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，“十四五”期间，这一数值将突破1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。财通证券认为，要使得数据真正成为新一轮经济增长主要动力，核心是解决数据价值权属等法规制度以及零信任、隐私计算等技术问题。建议关注网络安全、底层软硬件、政务大数据和医疗IT等核心领域。

相关个股：易华录、三维天地、广电运通

3、【REITs】REITs试点拓展至长租房领域、地产业连获政策支持

12月8日，证监会副主席李超在首届长三角REITs论坛上致辞时表示，将推进多层次REITs市场建设，加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。同日，上海召开金融支持房地产市场座谈会，提出要支持房地产融资合理增长，保持开发贷款稳定投放，支持房企到期债务合理展期；着力保障刚需和改善性个人住房贷款需求；协助和支持房地产企业在资本市场融资。广发证券郭镇表示，行业转型的阵痛使房地产行业遇到过去二十年的最大挑战。近一个月以来，供给端及需求端的支持政策力度显著提升，引导行业寻找新的发展模式，预计2023年行业政策将会有较好的持续性。

相关个股：建发股份、保利发展

4、【抗原检测】老年人每周开展两次抗原检测、试剂盒需求持续提升

国务院联防联控机制12月8日发布的《新冠病毒抗原检测应用方案》提出，居家老年人和养老机构老年人应当每周开展2次抗原检测，也可以随时自主进行抗原检测。以基层医疗卫生机构为单位进行储备，每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15%—20%储备抗原检测试剂。据机构调研，近期抗原检测试剂盒税前价格在2—2.5元。由于供给短缺，很多企业价格有一定上涨。零售渠道目前出厂价维持在2.5—3元，终端价基本定在3.5—4元。国联证券王宇鹏指出，随着政策调整，核酸检测需求量可能逐步放缓，而抗原检测的需求上升。京东健康数据显示，11月28日至12月4日，该平台的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。

相关个股：东方生物、万孚生物

5、【可降解塑料】新时点到来 限塑令实施范围和禁用领域扩大

据报道，根据发改委此前发布的《进一步加强塑料污染治理的意见》，到2022年底，限塑令的实施范围和禁用领域都将进一步扩大。“限塑令”指出，到2022年底，在全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋；县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

点评：业内认为，数据显示2025年，国内可降解塑料的市场总需求可达到415万吨，是2018年需求量的9.23倍，以单价2万元/吨计算市场空间为830亿。实际上，2020年仅快递、外卖、地膜和塑料这四个受政策影响的应用领域塑料用量就达到1120.4万吨，而可降解塑料的渗透率不到1%，未来随着限塑令的扩展，将给生物可降解材料带来巨大的市场空间。

相关个股：同德化工、金丹科技

6、【环保】中美气候合作的重要领域，这类气体增温效应是二氧化碳84倍

2021年11月，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，我国表示争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。在此前的主要经济体能源与气候论坛（MEF）领导人会议上，我国提出将制定甲烷国家行动计划。甲烷是最重要的非二氧化碳温室气体，据IPCC数据，甲烷排放后20年内的增温效应是二氧化碳的84倍，百年内是二氧化碳的28倍，目前，甲烷的增温效应已造成了约30%的全球变暖。2021年9月，美国与欧盟共同提出《全球甲烷减排承诺》，目标在2030年较2020年减少30%的甲烷排放量，111个国家与组织已签署该项承诺。2022年6月，MEF领导人会议上，美国、欧盟以及11个国家首次提出全球甲烷承诺能源路径，将提供950万美元支持联合国环境署国际甲烷监测机构（IMEO）加强能源领域的甲烷排放以及治理情况监测。国泰君安分析指出，随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求。

相关个股：百川畅银、圣元环保