【财经精选】
2、国务院19日召开实施渐进式延迟法定退休年龄工作动员部署视频会议,国务院总理李强在会上强调,要抓紧制定完善配套政策举措,对需要与改革方案直接衔接的政策要尽可能早出台、早实施,对因法定退休年龄变化需要调整的政策要在充分评估后抓紧制定实施。
4、国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示,将制定国有经济布局优化和结构调整指引目录,制定民营经济促进法,促进各种所有制经济优势互补、共同发展。
6、国家发展改革委昨日召开9月份新闻发布会。会上,国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东表示,将与各部门各地方一道,深入实施就业优先政策,多渠道增加居民收入,不断提高居民消费能力。金贤东还表示,加强政策预研储备,适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
8、财政部发布关于八起地方政府隐性债务问责典型案例的通报,其中提出,对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为,做到“发现一起,查处一起,问责一起”,持续强化隐性债务查处问责力度,有效防范化解隐性债务风险。
10、周四美股高开高走,三大指数集体收涨,纳指涨2.51%,标普500指数涨1.7%,道指涨1.26%。其中,标普500指数、道指均再创历史新高。大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,创7月下旬以来收盘新高;英伟达、Meta、苹果涨超3%,奈飞涨超2%,英特尔、微软、谷歌、亚马逊涨超1%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.55%。
【政策】
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9月19日,工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门,对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。近期全国多地推动电动自行车以旧换新,以江苏省常州市为例,新购电动自行车价格在2000元以下的补贴300元,价格在2000-3000元的补贴400元,价格在3000元以上的补贴500元。华宝证券认为,对消费品进行以日换新,是政府促进消费、发展经济的有效手段电动自行车首次被纳入以旧换新的品类范畴表明该产业的重要性已在政府层面得到显著提升。
2、
2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至9日在北京举办,主题为“协同并进智行未来—共享智能网联汽车发展新机遇”。预计本届展会将有超过250多家国内外知名整车、核心零部件企业和机构参展,参展车辆、前瞻技术和创新产品将超过200款。另据报道,特斯拉将于10月10日举行RobotaxiAlEvent,届时将发布最新的全自动驾驶(FSD)技术,强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力。西南证券认为,从L4级别自动驾驶的技术实现难度来看,Robotaxi是难度最高的,适用于复杂环境的乘用车。Robotaxi具备显著提高交通安全性、稳态价格更低、用户体验更好等优势。中美两国都已成功进行无主驾安全员的商业化小规模运营,并开始商业化发展。
3、
9月19日,国家能源局在北京组织召开煤矿智能化建设和煤炭清洁高效利用工作推进会。会议要求,要加大科技创新,加快发展新质生产力,重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化建设,努力提升常态化运行实效;要加快绿色转型,聚焦煤炭生产、加工、利用等关键环节,持续提升煤炭全生命周期清洁高效利用水平;要坚持多措并举,大力推进煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用,充分发挥资源环境安全综合效益。
【产业】
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半导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出,长江存储Xtacking4.0新一代产品已经进入国产芯片供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版,进一步验证了长存最新先进3DNAND存储产品的商业化进度,打破了市场对本土中高端芯片国产替代的质疑。长江存储Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少,为160层,得益于混合键合技术的成熟,依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显,Xtacking4.0在40.44平方毫米的芯片面积上实现了512Gb,单位密度达到12.66Gb/平方毫米,可以得到验证。近日,工信部发布了《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》,公布了氟化氪和氟化氩两款GKJ意义重大,同时还公布了其他核心前道半导体设备,干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相关工艺节点等于或优于28nm,无疑直接官宣了国产半导体设备向先进制程的突破。分析师认为,虽然Q3部分晶圆厂招标出现短期波动,而从产业调研看,刻蚀、薄膜等核心工艺节点设备已经突破,Q4有望迎来全年招标旺季。长江存储最新产品商业化应用具有重要意义,提升板块投资情绪,同时基于较强的基本面,持续看好国产替代投资。
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据媒体报道,吉林银行于2024年9月18日正式推出鸿蒙版本手机银行APP,标志着吉林银行在数字化转型道路上迈出了坚实的一步,成为第一批支持鸿蒙系统的城商行之一。近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上,华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露,华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于今年9月底推出正式版本。国信证券研报指出,开源鸿蒙生态建设进度加速,软硬件协同实现全场景产业链,千行百业万物互联,生态伙伴共创共享打开行业新蓝海。
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业界消息称,因四大客户需求强劲,台积电也全力扩充SoIC产能,今年底月产能将从2023年底的约2000片,跳增至4000~5000片,2025年有机会达到8000片以上,2026年再倍增,以满足未来AI、HPC的强劲需求。摩尔定律的发展速度变慢,一颗芯片能挤进的晶体管数量愈来愈有限,突显芯片封装技术的重要性。SoIC作为3D堆栈技术,将处理器、存储器、传感器等数种不同芯片堆栈、连结在一起,统合至同一个封装之内。这种方法可让芯片组体积缩小、功能变强,也更省电。TrendForce指出,人工智能服务器需求的不断增长推动了包括InFO、CoWoS和SoIC在内的多种尖端封装技术的进步。先进封装的发展,一方面提升了传统封装原有工艺所涉及的设备、材料需求,同时也为前道设备、先进材料贡献了新的应用场景。甬兴证券认为,先进封装在算力时代重要性逐步凸显,相关产业链有望持续受益。
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9月24日,“2024火山引擎AI创新巡展”将落地深圳。本次巡展中,火山引擎将公布豆包大模型的最新增长情况,首次发布视频生成模型等最新产品,带来更多模型家族的能力升级,以及火山方舟、扣子专业版、HiAgent平台、AI全栈云等产品的最新进展。浙商证券表示,中文语境下,国内模型文生视频表现优于国外。根据SuperCLUE的测评结果,在中文环境下,国内外多模态能力总体水平差距不大,海外模型在基础认知能力方面领先,国内模型应用能力有优势,国内文生视频模型整体表现好于国外。德邦证券指出,视频大模型迎来Sora时刻,生产力工具蓄势待发。视频大模型具备商用潜力,下游应用正在储能。未来随着用户习惯的培育以及算力基础设施的完善,视频大模型的或者办公、广告、电影、游戏等多领域具有广阔的前景。
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近日,福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案。项目建设规模及主要内容,对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造,并对151台便携式计算机进行国产化替代,同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件,项目总投资概算4223.94万元。首创证券表示,我国信创市场启动较早并从2020年开始进入第一个建设高峰期,其中不同领域建设节奏有所不同,市级以上党政信创主要在2020至2022年展开建设,县区级党政信创从2023年陆续展开,2021年开始,党政信创市场开始向运营商、金融等行业信创市场拓展。随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来,信创建设有望进入新一轮加速期。
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据中证报报道,国家发展改革委政策研究室主任金贤东9月19日表示,下一步,国家发展改革委将继续积极创造条件、破除准入障碍,在充分尊重企业投资意愿的前提下,坚持公平公开公正原则,吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。此外,界面新闻报道,交通运输部部长李小鹏在京会见了吉尔吉斯斯坦副总理兼水资源、农业和工业加工部部长托罗巴耶夫,双方就深化中吉交通运输领域合作深入交换了意见。李小鹏表示,希望双方积极落实两国元首重要共识,进一步密切沟通交流,尽快签署《中吉政府间关于建设中吉友谊桥的协定》,大力支持实施中吉乌铁路项目。铁路方面,恒泰证券表示,当前我国“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%,普速铁路网不断完善。铁路路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。2022年国务院明确提出到2025年,铁路营业里程达到16.5万公里,其中高速铁路营业里程达到5万公里。未来铁路建设的空间仍然很大,铁路建设仍将保持较快节奏。
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据上证报9月19日报道,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2024云栖大会上发表主题演讲,其预测称机器人将是下一个迎来巨变的行业,未来所有能移动的物体都会变成智能机器人。另据每经新闻报道,泳池机器人公司星迈创新宣布完成新一轮融资,累计融资总额超5亿元,本轮投后估值近20亿元。银河证券表示,人形机器人是AGI具身智能的理想载体。商业化方面,特斯拉、优必选等领先厂商已启动汽车工厂实训,零售服务场景试点亦已提上日程。中信建投指出,经过两年发展,目前人形机器人行业处于从1到N的量产阶段。据高工机器人产业研究所(GGII)预测,2024年中国人形机器人市场规模将为21.58亿元,到2030年达到近380亿元,2024-2030年复合增长率将超过61%,中国人形机器人销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。
【海外风向】
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据报道,加拿大科学家研制出了一种理论比容量高达2600W/kg的全固态锂-硫电池,充一次电可以跑4000公里。研究团队引入了一个新颖的设计,即将新的硫材料和新开发而成的平台电解质材料进行混合,可以提升固体锂电池性能。新策略有效地提高了电池的放电能力,也提高了全固态锂硫电池循环寿命,对该领域的发展非常具有推动意义。硫化物全固态电池具有高能量密度、快速充放电、低温性能优异以及高安全性、长寿命等优点。硫化锂是硫化物固态电解质的主要原料之一。东方证券认为,预计全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场,到2030年在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到2%和10%,对应85.8GWh出货量,届时硫化物将为全固态电池主要技术路线,从0到1有望孕育跨越式发展机遇。
2、
据媒体报道,美国直觉机器公司(LUNR.US)获得了美国国家航空航天局(NASA)一份价值高达48.2亿美元的近太空网络合同,为从地球表面延伸到月球以外的近太空区域的任务提供通信和导航服务。全球商业航天经济规模持续增长,发射活动日益活跃。中信证券表示,发展航天事业,建设航天强国。我国航天产业已进入发展“快车道”,卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链带来巨大的发展契机。
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据报道,MetaConnect2024大会将于9月25日至26日举办,马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景,主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布,尤其是备受关注的MetaQuest3S和一款成熟的AR眼镜原型。MetaQuest3S是相较Quest3更为经济实惠的虚拟现实头戴设备,预计将搭载Meta最新开发的大模型Llama3.1。此外,Meta的首款AR眼镜原型ProjectOrion也备受期待,该款产品预计将带来真正的视觉增强现实体验,将为AR领域带来新的发展方向。随着多模态AI的快速发展,在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力,使其更加智能和人性化,还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式,AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势,行业巨头正积极布局。根据IDC数据,2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台,2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台,同比增长85.6%,增速远超其他XR类产品。作为XR领域绝对龙头,Meta也在AI+AR领域积极布局,随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布,将引领AI+AR眼镜产业加速发展。
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据报道,华为全球首发三折叠屏手机,已成为科技圈最大亮点,甚至连iPhone16系列的热度都大幅下降。从目前行业消息来看,各家都在蠢蠢欲试,准备进军三折叠领域,而三星甚至要拿出卷轴屏与之对抗。据爆料,三星计划2025年推出首款卷轴屏手机,屏幕尺寸比华为三折更大,最高能达到12.4英寸,甚至还会用上屏下摄像头技术,消灭屏幕挖孔。
手机形态一直是厂商们技术革新的战场之一,随着折叠屏手机正式落地并迅速扩展,各厂商在卷轴屏商用上的脚步也加快起来,除三星以外,华为OPPOvivo、联想、TCL、小米等手机厂商的卷轴屏技术也陆续公布。可见,在折叠屏手机进入常规化生产之后,手机厂商已经纷纷将目光投向了新形态卷轴屏屏幕技术
【公告解读】
【增持】
【业绩】