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特斯拉预热FSD入华时间表 智能驾驶技术持续升级 2024-09-06 08:01:41
锂电材料巨头固态电池产品成功装车产业化信号已至 苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商 AI驱动产业链公司业绩增长

【今日导读】

特斯拉预热FSD入华时间表智能驾驶技术持续升级

锂电材料巨头固态电池产品成功装车产业化信号已至

苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商 AI驱动产业链公司业绩增长

创多项历史之最,两大千亿券商巨头筹划并购


【财经精选】

1、今年前7个月,中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大,完成投资超过1万亿元,同比增长达到24%,占到央企总投资的38%,展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。据了解,这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。

2、在安徽黄山召开的第二届深空探测(天都)国际会议主论坛上,天问三号任务总设计师刘继忠介绍,我国天问三号任务计划在2028年前后实施两次发射任务,实现火星样品返回地球。刘继忠介绍,天问三号任务将开展国际载荷合作、样品和数据共享、未来规划共同研究等三方面的国际合作。

3、人民银行货币政策司司长邹澜9月5日在国新办新闻发布会上表示,央行买卖国债主要定位于基础货币投放和流动性管理,既可买入也可卖出,并通过与其他工具灵活搭配,提升短中长期流动性管理的科学性和精准性。

4、国家发改委发布消息称,今日起,国内汽油和柴油价格均下调100元/吨。折合升价,0号柴油下调0.09元、92号汽油和95号汽油均下调约0.08元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算,加满一箱92号汽油将少花4元左右;对满载50吨的大型物流运输车辆,平均每行驶100公里,燃油费用减少3.2元左右。

5、财政部等五部门发布海南自由贸易港药品医疗器械“零关税”政策的通知,将有利于降低患者诊疗负担,培育壮大新兴消费,探索发展健康消费。

6、财政部就境外会计组织境内业务活动管理办法征求意见,境外会计组织拟设代表机构业务活动领域为国际会计、社会审计理论研究、交流与合作,活动地域仅限于一个省份的,向所在地省级财政部门提出申请,活动地域涉及多个省份的,向财政部提出申请。

7、9月5日京东超市成立十周年庆典上,京东超市披露最新成绩单:今年上半年,京东超市新用户增长20%,订单量增长超30%,收入实现高双位数增长。据介绍,京东集团将投入100亿,支持京东超市的百亿农补项目以及新品引爆。

8、9月5日,继宣布计划新增微信支付能力后,淘宝发布公告,明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。

9、国泰君安公告,公司与海通证券股份有限公司正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票将于9月6日(星期五)开市时起开始停牌,预计停牌时间不超过25个交易日。

10、周四美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.54%,标普500指数跌0.3%,纳指涨0.25%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨近5%,创8月以来收盘新高,亚马逊涨超2%,苹果、英伟达、奈飞、Meta、谷歌小幅上涨;微软、英特尔小幅下跌。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.05%。


【政策】

1、【机器人概念】又一地布局推进人形机器人产业创新发展

从浙江省制造业高质量发展领导小组办公室获悉,浙江将以科技创新与产业创新深度融合为主线,布局推进人形机器人产业创新发展,促进相关技术攻关体系化、产业培育集群化、场景应用多元化。记者了解到,浙江将支持杭州围绕人形机器人“大脑”“小脑”、感知等智能系统突破具身智能技术,赋能人形机器人智能化水平提升。万联证券表示,2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破,人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光,商业化落地可期。中国电子学会数据显示,到2030年,我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。

2、【AI芯片】机构称2025年全球AI芯片收入有望达920亿美元

据媒体报道,9月6-7日,2024全球AI芯片峰会(GACS2024)将在北京辽宁大厦盛大举办。全球AI芯片峰会至今已成功举办六届,现已成为国内规模最大、规格最高、影响力最强的产业峰会之一。据悉,主会议由一场开幕式,以及数据中心AI芯片、AI芯片架构创新、边缘/端侧AI芯片三场专场会议组成,将在主会场进行;技术论坛分为Chiplet关键技术论坛、智算集群技术论坛和中国RISC-V计算芯片创新论坛,将在分会场进行。市场调查机构Gartner认为,2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元,同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元,在今年的基础上再增长约29%。天风证券发布研报称,微软、Google与Meta等企业发布了新一季度财报,在电话会中对AI的表现与AI算力需求持续乐观,AI芯片或迎来更多参与者与行业竞争。展望未来,训练与推理端的算力需求有望持续增长。除Nvidia之外的AI芯片或许也会迎来市场机会。

3、【证券】创多项历史之最,两大千亿券商巨头筹划并购,央行还有重磅表态

隔夜国泰君安公告公告,公司正在筹划通过换股方式吸收合并海通证券并募集配套资金的重大资产重组事项,两家券商市值均超千亿。资料显示,本次国泰君安证券、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业,属于重大无先例的创新事项。按照2023年数据测算,合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元,均处于行业首位,证券业“超级航母”呼之欲出。此外,据中国网9月5日报道,人民银行货币政策司司长在新闻发布会上表示,目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%,还有一定下降空间。每日经济新闻援引专家观点称,降准很可能安排在四季度,降准幅度将为0.5个百分点,释放资金1万亿,主要是为了支持政府债券发行。复盘历史来看,2015年以来央行18次下调人民币存款准备金率(大型存款类金融机构)后短期内的市场表现:一是降准后T+1、T+5、T+10和T+30上证综指均有一定程度上涨;二是降准后T+30的涨幅均值最高。行业方面,降准期间政策导向、高景气以及大金融板块的行业占优。西部证券认为,券商板块行情主要取决于市场流动性和政策催化,如2012年、2014至2015年间多次降准降息和2019年初降准、社融数据超预期;另外其指出,2023年以来政策自上而下推动鼓励并购重组,行业并购重组有望进入加速期。


【产业】

1、【5G】中国移动、华为将共同发布首个5G-A多模技术融合低空智联网样板

9月6日-8日,由安徽省人民政府主办的“2024低空经济发展大会”将在安徽芜湖盛大举行。中国移动将于大会首日上午牵头承办“数字低空智联创新体系建设报告会”。本次大会中国移动将发布最新研究成果,并将与安徽省公安厅、通航集团、华为共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。中国移动致力于成为低空智联新基建的主导者、新平台的提供者、新应用的使能者。天风证券通信团队指出,5G-A作为5G标准发展的第二阶段,将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升,看好相关零部件中,射频和天线领域有望从中受益。

2、【储能】兼具成本和安全性全国最大熔盐储能新材料项目快速推进

据报道,目前,随着位于峰峰矿区的河北峰煤焦化有限公司储能新材料项目建设的不断推进,这个全国最大的硝基熔盐储能新材料生产基地已见雏形。该项目生产以高品质熔盐级产品为主、一般工业品为辅的储能新材料产品,是新能源上游产业。建成后,产品国内市场占有率将达到40%,峰峰矿区将成为国内最大的硝基熔盐储能材料生产基地。

点评:熔盐储能是全球第三大储能模式。火电机组灵活性改造、光伏光热储能一体化、零碳智慧能源中心是熔盐储能的三大主要应用,其中火电机组灵活性改造市场空间超千亿。熔盐储能最大优势是成本和安全性,未来的应用场景主要是工业园区的供暖、供电,燃煤电厂的改造等。与目前主流的锂电储能技术相比,熔盐储能具有寿命高、规模化成本低、安全性高等优势,在未来多种储能并存的情境下,熔盐储能或将占据重要位置。A

3、【移动支付】淘宝将支持微信支付,微信支付回应适配开通中

9月4日下午,淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》,称为提升消费者的购物体验,淘宝网计划新增微信支付能力。基于上述服务的增加,淘宝网拟对平台规则作出调整。针对全面入淘,微信支付回应表示,目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中,具体上线时间请关注淘宝平台公告。恰逢近期阿里完成三年整改,据统计,微信支付与支付宝共同占据了国内第三方移动支付超过90%的市场份额,东北证券吴源恒认为,消费市场的活力得以恢复,随交易量回暖、出海进展顺利、数字人民币推广、数据要素政策推进,第三方支付公司迎来众多新机遇。

4、【负极材料】锂电材料巨头固态电池产品成功装车产业化信号已至

9月5日,当升科技(300073)在半年度网上业绩说明会上表示,随着电动车的普及、低空飞行和大规模储能市场的发展,固态电池将迎来更加广阔的应用市场。公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质,相关固态锂电产品已率先实现装车验证。关于固态电池正极材料,公司2024年上半年累计出货数百吨,已顺利导入多家固态电池客户,成功装车应用于一线车企固态车型。中信证券认为,固态电池因高安全和高能量密度,有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至,国内锂电产业链有望获得新的发展机遇。短期(2024-2026年)内,半固态电池放量将对高镍三元、碳纳米管等环节带来较高营收弹性。长期看,传统电池厂将凭研发、客户、制造优势领跑行业,材料厂商积极转型方能在未来穿越周期,第三方材料厂商能够依靠资源禀赋,抓住新的发展机遇。

5、【智能穿戴】头部厂商对这类产品前景看好,二季度华为成为该领域全球和中国市场双第一

国际数据公司(IDC)发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示,2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台,同比下滑0.7%,中国腕戴设备市场出货量为1555万台,同比增长10.9%,发展速度明显超过全球市场。厂商排名方面,华为在该季度内全球出货量888.3万台,中国市场出货量596.5万台,成为2024年二季度全球和中国腕戴市场双第一。可穿戴智能手表是融合了移动互联网技术与微型计算机技术的创新产物,它的诞生源于对便携性、即时信息访问及健康监测需求的日益增长。智能手表不仅继承了传统手表展示时间的基础功能,更通过内置的智能系统,实现了通知提醒、健康数据追踪、运动管理、GPS导航以及移动支付等多元化应用,为用户提供了一种更为便捷、高效的生活方式与健康管理工具。日前,华为运动健康在东莞松山湖举行发布会,正式推出核心技术品牌“玄玑感知系统(TruSenseSystem)。山西证券认为,从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好,随着端侧AI技术持续成熟,可穿戴设备将成为AI落地的新风口。华鑫证券指出,随着生成式AI与终端硬件的结合,智能手表有望集成更多AI功能,从而为市场增长开辟新途径。

6、【MiniLED】MiniLED液晶电视销量暴增 降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升

据报道,调查机构CounterpointResearch今日发布报告称,2024年第2季度全球电视出货量达到5600万台,同比增长3%,中止了连续4个季度同比下降情况。其中,高端市场的MiniLED液晶电视出货量同比激增69%,首次超过OLED出货量。另据Gangtise投研,2024年上半年国内MiniLED电视销量实现3倍以上增长,达到116万台(零售口径);出货量超140万台,预计国内2024全年MiniLED电视出货量为200-300万台。MiniLED是微缩化LED芯片并大大缩小LED芯片间距,在电视显示技术中用于改进传统LCD电视背光模块,区域调光技术的应用全面提高观影体验。MiniLED相较于OLED技术寿命和稳定性更高,更加适用于大尺寸电视屏幕;相较于MicroLED则生产工艺更加成熟,成本更低,同时对于现有高端概念适配性较高。MiniLED是现在最适用于电视显示的LED技术,未来有望赶超OLED不断扩大市场份额。机构认为,MiniLED降本空间充足,符合终端需求趋向,渗透率望持续提升。


【海外风向】

1、【智能驾驶】特斯拉计划明年一季度在中国和欧洲推出FSD

特斯拉9月5日发布路线图,预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶(FSD)系统,但仍有待监管批准。随着汽车智能化时代到来,高阶智能驾驶成为各大车企争夺的焦点,华为、特斯拉正不断发力。此前,包括奔驰、宝马、智己、长安、极狐、深蓝、阿维塔、赛力斯、比亚迪等在内的多个汽车品牌宣布获得L3自动驾驶测试牌照。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据,预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。安信证券马良认为,近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展,叠加车企争相推进城市NOA落地,智能驾驶行业拐点已至,建议关注相关机会。

2、【苹果概念】苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商 AI驱动产业链公司业绩增长

据报道,9月5日,市场研究机构TechInsights宣布上调2024年和2025年全球智能手机出货量的预测,将降息和通胀缓解下宏观经济前景改善的因素考虑在内,2025年全球智能手机出货量预计同比增长3%。TechInsights预计苹果可能会在2025年超越三星,成为全球最大的智能手机制造商。该机构称,苹果通过积极的价格折扣稳定了在中国市场的表现,而更多旧款iPhone型号和明年推出的iPhoneSE的混合销售将激发新兴市场的需求。同时,成熟市场宏观经济前景的改善、有利的汇率以及技术创新(如AppleIntelligence和预期的iPhone17Slim等)也将推动2025年成熟市场的iPhone换机销售。苹果计划今年10月推出其AppleIntelligence功能,由于iPhone15Pro及后续机型才可支持苹果AppleIntelligence应用,有望驱动iPhone换机需求。此外,iPhone17将于今年下半年开始NPI,作为苹果首个专门适配端侧AI应用的iPhone终端,有望对产业链部分环节带来硬件明确增量。

3、【仪器仪表】全球首个核钟原型问世将翻开超精密计时新篇章

据报道,维也纳理工大学(TUWien)携手美国国家航空航天局(JILA/NIST),通过测量钍原子核量子能态之间的间隙,制造了世界上第一台核钟原型机。科学家测量了导致稀有同位素钍-229原子核转移到更高能量状态的光的频率,即核时钟的“嘀嗒”声,发现其精度比之前最精确的时钟高出10万倍。物理学家小组通过将锶原子钟与含有钍核的晶体耦合,成功地展示了核心技术,有望开辟超精密计时的全新领域。在过去几十年时间里,全球都在依赖原子钟(Atomicclocks)的滴答声来计时。其使用激光来计时——光的频率被精确打磨,以匹配在原子内两个能级之间移动电子所需的能量。最精确的原子钟每400亿年只有一秒误差。现在更高精度的核钟(Nuclearclock)可能会彻底改变我们测量时间的方式。相比较原子钟,核钟更加稳定和精确,可以帮助科学家更精确测量物理宇宙,影响导航到寻找暗物质等各种工作。

4、【基因测序】治疗癌症新思路基因编辑将B细胞变成抗体工厂

据报道,美国南加州大学科学家利用CRISPR基因编辑技术,将人体免疫细胞B细胞变成体内的微型监测机器和“抗体工厂”,生产专用抗体来摧毁癌细胞或艾滋病病毒。而且这种方法稍作调整,可以用于生产其他抗体,有望治疗阿尔茨海默病、关节炎等疾病。

点评:基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列,基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换,从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。这种技术的出现,不仅为遗传性疾病的治疗提供了新的思路,也为复杂疾病的治疗带来了希望。


【公告解读】

鹏辉能源:中标中国电气装备集团1.87GWh储能电池订单

三只松鼠:投资成立食品公司含农产品加工相关业务

*ST恒立:与赣锋锂业签署《合作框架协议》

陕西煤业:拟收购陕煤电力集团100%股权

运达股份:投资成立新公司含蓄电池租赁业务

精工钢构:中标4.66亿元浙江省湖州市安吉县人民医院改扩建项目

保隆科技:获得空气悬架系统产品项目定点通知书

海南高速:公司所持部分土地有偿回收

瑞纳智能:全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目,中标金额1.07亿元

翔鹭钨业:持股5%以上股东启龙贸易与国安基金签署《股份转让协议》,启龙贸易拟以4.689元/股的价格向国安基金协议转让其所持有的公司1786万股无限售流通股份,占公司总股本的6.5%。本次转让税前总价款为8374.55万元

塞力医疗:拟3100万元转让阿克苏咏林51%股权

航天动力:子公司拟投资5919万元建设液氢罐箱项目

誉辰智能:拟以1.5亿元收购嘉洋电池60%股权

国泰君安:拟吸收合并海通证券股票停牌

【增持】

凌志软件:董事长提议回购3000万元-5000万元股份

卫宁健康:拟以4000万元—8000万元回购股份,全部予以注销并减少注册资本。回购价格不超过8元/股。

甘李药业:拟1.5亿元-3亿元回购股份

掌趣科技:拟以5000万元-1亿元回购股份,用于股权激励计划或员工持股计划,回购价格不超过人民币6.20元/股。

【业绩】

鹏鼎控股:8月合并营业收入为36.75亿元同比增长25.56%

长安汽车:8月产量为17.65万辆销量为18.71万辆

【复牌】

宝鹰股份:1380.37万股股份接受大横琴集团要约收购

万里股份:北京至创天地科技发展有限公司要约收购股份总数为789万股,占公司股份总数的5.1572%


【新股申购】

众鑫股份代码732091,发行价26.5元,市盈率11.86倍,申购上限8000股,主营植物纤维碗筷餐盒。