【财经精选】
2、上海市商务委、宣传部等多部门印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》，提出到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元。
4、国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。《意见》还提出，全面实施跨境服务贸易负面清单。
7、根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。8月份地方专项债发行在提速，旨在为地方政府提供更多增量资金，用以促投资、稳增长。不过，8月份福建、山西等九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。
8、黑龙江省商务厅党组书记、厅长李继刚表示，黑龙江省商务厅以“政策+活动”双轮驱动，多措并举推动消费品以旧换新，在对符合条件的汽车报废更新至高补贴2万元，按照能效等级对购买8大类家电产品给予销售价格至高20%补贴、每件补贴至高2000元。
10、周一美国市场因劳工节休市1天。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.14%。布伦特11月原油期货收涨0.47%，报77.29美元/桶。COMEX黄金期货涨0.16%，报2531.7美元/盎司。白银期货跌0.73%，报28.93美元/盎司。
【政策】
1、
据媒体报道，8月30日召开的国务院常务会议，审议通过了《网络数据安全管理条例(草案)》。会议指出，要对网络数据实行分类分级保护，明确各类主体责任，落实网络数据安全保障措施。要厘清安全边界，保障数据依法有序自由流动，为促进数字经济高质量发展推动科技创新和产业创新营造良好环境。根据赛迪研究院报告显示，预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元。华创证券表示，此前推出的网络身份证意见稿，目标打造网络可信身份战略。网络身份认证从概念到使用方式和使用场景，并在数据采集、使用等各个环节对数据隐私保护着重提出，成为意见稿核心要点，体现出对个人隐私数据保护重要性。建议关注数据安全机会。
2、
近日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在专访文章《加快推进新型工业化，为推进中国式现代化提供坚实支撑》中明确，发展壮大新兴产业。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性产业，推动完善发展政策和治理体系。制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，系统推进技术创新、规模化应用和产业化发展，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。值得注意的是，全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。财通证券佘炜超认为，政策扶持下低空经济高速发展，同时各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略，都标志着低空经济作为战略性新兴产业的地位得到了进一步的确认和支持，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程进一步完善，低空经济产业布局有望加快。
3、
近日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。从阿里巴巴获悉回应：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”据公开信息，2021年4月，阿里巴巴根据国家市场监督管理总局要求，开展为期三年的自查整改。广发证券认为，政策暖风频吹，有望带动相关企业基本面回归成长。随着平台经济相关监管规则逐步出台，资本作为生产要素，将在稳就业、保增长、促消费方面继续发挥积极作用。预计伴随后续经济复苏、竞争格局优化、降本增效的持续释放，平台经济企业收入和利润端有望持续回暖。
4、
工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件等。到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。新型工业化离不开工业自动化、工业互联网、工业信息化等赋能，PLC、DCS等工业控制系统、智能装备、智能软件是工业自动化的“大脑”，市场空间广阔。在工业控制层面，2022年，国内PLC市场规模约86亿元左右，DCS市场规模约121亿元左右。随着轻工业数字化更新改造利好政策的驱动及国产替代的加速推进，国内PLC、DCS等工业控制系统中长期成长空间望打开。
5、
9月2日，国家烟草局官网印发修订后的《电子烟交易管理细则》，提出坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。我国是全球最大的电子烟制造国和出口国。据中国海关总署数据，2024年7月电子烟产品（包括电子烟及类似的个人电子雾化设备、其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品，下同）出口额达到10.0亿美元。天风证券指出，自2022年10月1日电子烟国标落地以来，国内电子烟生产销售体系已正式进入合规化时代，此外税收体系的落地进一步确立了电子烟产品的合法身份，未来有望对国内烟草利税做到补充和增量。随着国内外监管的相继明朗化，将有效推高行业门槛，集中度提升，产业链竞争格局逐步优化，行业将有望进入新的合规化发展阶段。
【产业】
1、
据媒体报道，小鹏汇天官微宣布9月3日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、2025年第四季度量产交付。“陆地航母”是面向未来立体交通而设计的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。除了小鹏汇天外，亿航智能、广汽、吉利汽车旗下沃飞长空等企业均在加速布局飞行汽车这一赛道。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测，2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。目前，安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策，围绕实际应用场景（物流、消防等）和空域管理加速落地，多领域商业化运营前景明朗，对应行业级无人机、eVTOL等多机型将陆续迎来放量。小鹏汇天是国内领先的头部飞行汽车公司，此前公司与广州开发区签订合作协议推进飞行汽车的量产及应用，并计划于四季度开启预售。随着相关测试配套的加速推进，飞行汽车商业化提速。
2、
华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。此前，余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。5年前，华为发布了第一代折叠屏手机MateX。
西部证券认为，折叠屏产品持续创新，横折机型在高端机型赛道持续拓展，竖折机型用户年轻化趋势凸显，折叠笔电、平板、三折叠屏手机等新品的发展也值得期待。折叠屏手机的普及，离不开屏幕和铰链这两大核心差异化组件的技术支撑。国内企业在折叠屏结构件产业链中纷纷布局，逐步构建核心竞争力。
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据华为云核心网微信号消息，作为业界最有影响力、专注于核心网产业的高层峰会，第九届5G核心网峰会将于2024年9月10-11日相约在迪拜，邀请来自全球的产业领导者和技术领袖，深入探讨5GSA、沉浸通话、电信云、自智网络、5G-A核心网等前沿话题。华创证券认为，5G-A承前启后，预计2024年迎来5G-A时代。随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长，超越全球市场的增速，由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。
4、
近日，行者X-lensAR骑行镜开售，该款骑行镜配备OLED微显示屏，支持触控交互，售价699元。上海证券马永正表示，据观察，多款AR智能眼镜产品有望在9月集中发布，例如据媒体报道，Snap将于9月17日在洛杉矶发布其第五代SpectaclesAR眼镜，该设备的前代发布时间为2021年，首次让“眼镜即屏幕”的科幻场景成为现实，第五代SpectaclesAR眼镜相较前代在视野范围、电池续航都有较大提升。另外，9月25日，Meta也会发布首款公司真正意义上的AR眼镜，命名为Orion，据报道该产品的研发成本高达数十亿美元。华西证券胡杨分析指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似RayBanMeta的爆品，产业链相关公司有望深度受益。贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。
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9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公告，中国重工与中国船舶正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。
中证报援引市场人士看来，此举至少有三大积极意义:深化重组整合，规范集团内船舶总装业务同业竞争，促进国有资产保值增值；抓住行业机遇，打造世界一流的船舶制造企业；为建设世界一流海军提供高质量保障。
资料显示，中国船舶为全球造船龙头企业，中国重工此前则通过重大资产重组、收购整合了大连造船、武昌造船、北海造船等船厂，形成了如今庞大的体量，是中船集团旗下的两大军民品总装上市平台之一。
华福证券表示，两船重组采取集团层面重组和上市公司层面重组两线并行策略，集团层面重组基本完成，上市公司层面重组有望给公司注入优质船厂资产。
【涨价】
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据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。主要原因包括:成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较8月初累计上涨1500元/吨;需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，2024年1至7月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。国内草甘膦产品大部分用于出口，主要出口至美国、巴西、阿根廷等转基因作物种植面积较大的国家使用。8月下旬至9月，海外对草长膦的需求陆续加大，出口窗口将打开。另外农药生产企业长期处于成本线经营，部分企业甚至出现亏损，涨价需求迫切。太平洋证券研报指出，随着海运费下降，利好草甘膦海外订单释放。
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据报道，国际糖业组织（ISO）在最新报告中预计，2024/25年度全球糖市将出现358万吨的缺口，这为价格提供了强劲的支撑。另外，巴西圣保罗火灾引发了市场对巴西原糖产量的担忧，加上印度的出口限制，全球糖市对巴西局势的敏感度进一步加剧。尽管周五小幅回调，但上周ICE原糖期货涨幅仍然达到5%。
业内分析人士认为，当前市场情绪主要受到巴西火灾及印度出口政策的影响，供给面的担忧成为推升价格的主要动力。在需求稳定的情况下，任何供应端的扰动都会对价格产生显著影响。随着全球糖市对巴西局势的敏感度提升，短期内看涨情绪或将持续。在未来一段时间，原糖期货价格可能会在波动中继续上行，有望挑战前高。
【海外风向】
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据行业媒体报道，韩国铰链供应商Partstec发布最新公告，宣布历经5年的研发，成功研发出全球最薄的可折叠手机铰链，厚度仅为2.5毫米，为进一步降低折叠屏手机铺平了道路。该公司声称，这种铰链在耐用性、折痕深度、易操作性和设备对折时的手感等方面提供了最佳的驱动机制，可将手机折叠后的厚度减少到9毫米以下。民生证券指出，相较直板机，铰链和显示模组是折叠屏手机的主要增量成本，折叠屏的铰链经过数代工艺创新，如今成为兵家必争之地。铰链在重量轻、尺寸小的前提下，要保障折叠屏功能稳定、可靠，需具备至少10万次以上的开合寿命，还需要保障成本，铰链的技术突破与供应链的成熟将会在很大程度上影响折叠屏手机价格的下限。东莞证券指出，随着折叠手机快速增长，铰链整体市场规模也迎来较快增长，据Trendforce，2023年全球铰链市场规模将超过5亿美元，同比增长接近15%。后续随着三折手机的推出，所需铰链的数量将从原来的1组增加至2组，未来铰链市场规模有望进一步爆发。
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据报道，根据美国政府发布的数据，今年上半年，美国进口餐废油脂（俗称“地沟油”）约100万吨，其中从中国进口占比约为60%。2023年中国占美国“地沟油”进口量的50%，2022年这一比例仅占0.1%。与2022年相比，今年美国进口中国“地沟油”激增600倍。业内人士预计，今后几个月美国从中国进口餐废油脂量有望再创新高。
点评：曾经废弃的“地沟油”如今成为制作生物燃料的重要原材料，引起了全球各国的争夺。地沟油经过精炼处理后可以转化为生物柴油和生物航燃，成为替代传统石油燃料的重要资源。由于地沟油的再利用不仅可以减少环境污染，还能够降低对传统能源的依赖，各国纷纷投入大量资金和技术研发，争相开发地沟油资源。与此同时，中国也在加快生物燃料行业发展。今年7月31日，中共中央、国务院发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中就明确提到，要“加强可持续航空燃料研发应用”。目前中国已经掌握自主研发生物航空燃油的技术。
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据报道，德国莱布尼茨汉诺威大学杨靖忠博士科研团队首次完成了将量子点作为光源的城市间量子密钥分发测试，从而验证了量子点在量子通信网络中的应用潜力，所实现的安全密钥率也超过目前所有基于通信波段单光子光源完成的密钥分发实验。未来几年，假如高性能量子点产能逐渐能够满足产业化需求，那么本次基于通信波段量子点的量子密钥分发系统也会逐渐进入产业化。人们可以打造基于量子点的量子终端，进而将其作为分布式量子网络中的节点。预计将来这些分布在不同位置的节点，既可以互相通过光纤或卫星信道完成信号传输，也可以与当地设备进行交互，例如与手机还有量子计算机进行交互。
【公告解读】
【增持】
【业绩】
【复牌】