【今日导读】

国常会研究房地产去库存新措施　行业自然需求底有望来临

文生视频明星创业公司获5.8巨额融资　产业链公司受关注

十三部门发文 推动交通运输大规模设备更新

特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能

【财经精选】

1、广东省广电局推动网络微短剧高质量发展。主要措施包括：一是加强调研交流，围绕微短剧产业链各关键节点开展调研；二是优化行政审批流程，每月组织3次规划备案审查，成片审查时间缩减至15个工作日内；三是完善奖励扶持机制，依托广东省文艺精品（文艺人才）扶持专项资金项目，对优秀微短剧作品予以资金扶持。

2、李强上周五主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

3、6月7日，沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则，并向社会公开征求意见。据悉，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行。

4、交通运输部等13部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，提出鼓励各地推动10年及以上老旧城市公交车辆更新，并研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策。

5、证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，对严重损害资本市场投资者、交易者权益，影响恶劣等情形，从重处罚。

6、据文化和旅游部数据中心测算，2024年端午节假期国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

7、央行发布最新数据显示，中国央行黄金储备为7280万盎司，较4月末维持不变。此前已连续18个月上升。

8、近日，中国原子能科学研究院与秦山核电合作，利用反应堆辐照自主研制的低浓铀靶件，生产出满足医用要求、核纯度99%的钼-99样品，并顺利通过现场验收。这标志着中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家，有望扭转我国医用钼-99长期依赖进口的局面，实现医用钼-99国产化。

9、北向资金7日净流入-7.05万元，其中北方华创、工业富联、立讯精密分别获净买入3.27亿元、3.11亿元、1.90亿元。

10、上周美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.18%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.35%。其中标普500指数和纳指均创历史收盘新高。苹果跌近2%，该公司发布人工智能进展。欧股主要指数收盘普跌，法国CAC40指数收跌1.35%，并且一度跌超2%。

【政策】

1、【汽车整车】十三部门发文 推动交通运输大规模设备更新

交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。随着经济发展和基础设施建设的持续投入，中国交通运输设备行业的市场规模将进一步扩大。在未来几年中，中国运输设备行业的市场规模预计将保持持续增长。根据权威机构发布的2023-2029年中国交通运输设备制造行业市场运行潜力及竞争格局预测报告分析，到2025年，中国运输设备行业的市场规模将达到4.5万亿元。

2、【水泥】优化用能结构 五部门部署水泥行业节能降碳 

国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。行动计划提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。行动计划还提出，到2030年底，水泥行业产能布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比大幅提升，整体能效达到国际先进水平，用能结构更加优化，行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。

3、【房地产】国常会研究房地产去库存新措施　行业自然需求底有望来临

6月7日，李强总理主持召开国务院常务会议，会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。机构分析指出，在房地产行业基本面经历了深度调整之后，当前购房按揭负担比明显改善、租金回报率对国债利差显著收窄、千人开工套数较日美大幅超跌，上述三大底部支撑信号显现，预计房地产行业的自然需求底有望来临。此外，叠加近期政策思路转向需求侧去库存，430新表态后需求侧政策密集放松，近期房贷首付比下降、房贷利率下限取消、政府收储商品房以及“以旧换新”等政策密集推出，供需格局有望大幅改善，预计将推动房地产市场逐步回归正轨。

【产业】

1、【AI PC】该行业盛会即将召开，机构称AI驱动下产业链景气度已触底回升

2024第22届CEE亚洲消费电子展将于6月28日到30日在北京举办，大会由5大主题峰会及6大行业论坛组成，内容覆盖消费电子、健康科技、5G、人工智能、智能家居、物联网、机器人与无人机、虚拟现实/增强现实、智能出行等领域的热点话题、发展趋势及优秀案例。招商证券鄢凡认为，消费电子产业链景气度已在触底回升。分阵营看，安卓阵营库存健康并呈现弱复苏，关注华为回归带来的格局变化，苹果方面，鄢凡预计Q2iPhone整体备货较佳，去年基数低，同比来看有望保持增长；创新来看，GPT-4o以手机/PC为载体展示了更具可用性的AI语音助手功能，增加了视频交互、情绪识别等实用功能，有望驱动手机等端侧AI创新的进一步升级，此外苹果6月WWDC是否推进AI布局引发关注，Canalys预计24年AI手机出货占比5%。

2、【商业航天】国内首个液体通用型火箭发射工位正式竣工

据媒体报道，经历了585天的紧张建设，国内首个液体通用型发射工位——海南商业航天发射场二号发射工位于今日（6月6日）正式竣工。该工位于2022年10月30日开工，采用了创新的“三平”快速发射模式，显著提升发射效率的同时还大幅缩短发射准备时间。其设计以芯级直径5米为最大包络，满足包括长征、快舟、捷龙等多家火箭公司的10余个型号火箭发射需求。据了解，随着一、二号发射工位的相继顺利竣工，海南商业航天发射场将按照年度发射计划，转入CZ-8A和CZ-12首发箭进场开始全系统合练阶段。中航证券表示，2024-2026年我国航天发射年均市场空间有望突破260亿元。商业航天发展至今，从基础设施、企业主体构成、商业应用等取得了一系列进展，基本完成了从“0-1”的验证，商业航天逻辑逐步形成闭环，产品具备一定的交付能力。商业航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速度加快。建议关注已实现规模化发射或在研阶段具备先发优势的火箭总装企业、参与火箭核心环节配套或在火箭制造领域拥有新兴技术应用的企业、以及火箭发射测运控领域中具有技术或渠道优势、或具有相对完善的地面基础设施的企业。

3、【氢能源】北京市首座商用液氢加氢站来了！

6月6日，北京市首座商用液氢加氢站在临空区大兴片区正式开工建设，建成后预计每天可为约300辆氢燃料电池商用车提供氢能加注服务，为临空区大兴片区高质量发展注入“氢能量”。据悉，这片广阔的工地就是位于临空区大兴片区加氢站项目的规划区域，未来将建成北京市首座商用液氢加氢站。氢能作为清洁、高效的可再生能源，逐渐被全球各国所重视。近些年包括日本、韩国、美国、欧洲及中东诸国均发布了氢能战略发展规划。国金证券认为，当前液氢运输在日本、美国已成为加氢站运氢的重要方式之一，我国液氢主要在航空航天领域有所应用，民用液氢正在逐步推进。此前我国液氢设备主要依赖于进口，但近年来我国在氢液化系统集成方面积极开发，液氢装备出现本土替代趋势，未来液氢产能有望迅速提升。

4、【造船】前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行

据海关总署介绍，今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。另悉，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司签署2艘14000TEU大型集装箱船和2艘7000TEU中型集装箱船建造合同。一周之内累计签约三型8艘集装箱船，使外高桥造船的产品实现了中大型集装箱船领域的全面布局。

5、【游戏】《黑神话：悟空》预售火爆，或再度验证爆款逻辑

国产3A游戏《黑神话：悟空》于6月8日开启预售，其中WeGame/Steam标准版售价268元，PS5标准版售价298港币，豪华版售价820元，开启预售后便迅速登顶Steam游戏热销榜，Wegame上也包揽排行榜前2。  此外6月10日，其实体收藏版开启抢购，产品秒空。  6月15日，国家新闻出版署公布15款进口游戏版号审批信息，2024年已发放3批共61款进口版号，远高于2023年上半年的27款，加之1-5月月均105款国产游戏版号，提供了丰富的游戏储备，后续头部游戏将不断上线。  另外，近期上线的新游戏中，Gamelook预测腾讯《地下城与勇士：起源》和心动公司《出发吧麦芬》5月国服流水分别超过20亿和3亿，七麦数据显示腾讯《地下城与勇士：起源》近一周在iPhone游戏畅销榜持续霸榜、免费榜维持前5，心动公司《出发吧麦芬》畅销榜保持5-11名，或延续良好流水表现。  开源证券表示，《黑神话：悟空》将于8月20日正式上线，或再度验证爆款逻辑，给游戏市场带来用户增量，头部游戏供给释放下的机会值得关注。

【涨价】

1、【猪肉】生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强

据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。国信证券研究所 指出，春节后猪价淡季不淡，表现超预期。近期猪价走强一方面是去年四季度冬季北方猪病影响，另一方面行业对下半年高猪价基本面形成一致预期，二次育肥与压栏提前反映猪价基本面。

【海外风向】

1、【半导体设备】需求正以快于供应的速度增长，行业逐渐转向景气周期

世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。WSTS上调2024年春季预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。在人工智能（AI）热潮的推动下，韩国半导体库存出现了2014年以来的最大降幅。这突显出随着客户加快购买开发人工智能技术所需的设备，需求正以快于供应的速度增长。东吴证券认为，半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随本土替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益。

2、【消费电子】Canalys预计2024年全球智能手机出货量将达11.8亿台

据媒体报道，Canalys预计2024年全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台。区域层面，成熟市场的复苏力度仍较缓，新兴市场复苏节奏较快，但厂商拥挤程度正在加剧。长期来看，2024年至2028年全球智能手机出货量将以2%的年复合增长率温和增长。德邦证券认为，AI在各类消费电子终端商的快速落地，将加快创新节奏，新功能、新玩法、新应用的将快速涌现，进而刺激消费者换新意愿，产业链软硬件的升级迭代，叠加换机周期，有望驱动消费电子行业从23Q3以来的弱复苏转向新的成长周期。

3、【商业航天】星舰超重型火箭助推器软着陆成功

6月6日电，马斯克在社交媒体上表示，SpaceX星舰尽管损失了许多瓷片，襟翼也受损了，但星舰还是在海洋中实现了软着陆。星舰是目前最大的火箭系统，由液氧甲烷提供动力，整个系统需要超过1000万磅的推进剂才能发射，且被设计为完全可重复使用的系统。由于此前试飞成果达到预期，SpaceX计划今年完成9次星舰发射，后续试飞验证节奏将持续加速。浙商证券张建民认为，“商业航天”首次被写入今年的政府工作报告中，2023年我国共实施了67次航天发射，预计2024年全年将实施100次左右的发射任务，有望刷新纪录。

4、【氢燃料电池】该产品开始逐渐迈入商业化运行，2024年行业将进入放量提速期

本田宣布已开始在美国俄亥俄州马里斯维尔生产燃料电池车（FCV）。这款氢燃料电池车的燃料电池系统由本田和通用共同开发。本田是第一家在美国量产FCV乘用车的车企。氢燃料电池指的是氢通过与氧的化学反应而产生电能的装置。和电动车相比，氢燃料电池车续航足、加氢快；和传统燃油车比，氢燃料电池车又具有节能减排的属性。在政策指引和车企的加速投入下，氢燃料电池汽车开始逐渐迈入商业化运行。国金证券认为，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车放量带动核心零部件需求高增，燃料电池系统（占整车成本约60%）、电堆（占系统成本约60%）、车载供氢系统（占整车成本约20%）等价值量最高的环节率先迎机遇，2025年系统和电堆市场空间均看向百亿，车载高压储氢瓶和供氢系统市场随燃料电池车放量带动高增。

5、【文生视频】文生视频明星创业公司获5.8巨额融资　产业链公司受关注

6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。Pika成立于2023年4月，其首款AI视频生成产品Pika1.0已在去年11月发布，支持生成和编辑各种风格的视频，如3D动画、动漫和电影等，并在社交媒体上迅速走红。公司至今已完成五轮融资，总融资额累计达1.35亿美元。自Pika、Sora及各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。

6、【无人驾驶】特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能

6月7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。据了解，百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景，特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化，还原度与真实世界几乎相同。业内人士认为，这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。

7、【基因治疗】发现新型T细胞 彻底改变癌症个性化细胞疗法 

据报道，休斯敦大学的研究人员发现了一种新的T细胞亚群，称为CD8-fit，它与癌症 T 细胞疗法的疗效改善有关。该团队结合使用 TIMING 方法和单细胞RNA测序，在这些T细胞中发现了与长期积极临床结果相关的分子特征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的个性化T细胞疗法。T细胞的免疫疗法在对抗和根除癌症方面具有巨大潜力，这种方法可以激活和改造患者的免疫系统，特别是他们的T细胞，以识别、攻击和摧毁癌细胞。因此，人体自身的T细胞可以作为活体药物发挥作用。细胞与基因治疗（CGT）最初主要应用于遗传性疾病治疗，逐步广泛应用于恶性肿瘤、感染性疾病、心血管疾病以及自身免疫性疾病。近年来，随着技术的不断改进，基因治疗的安全性和有效性得到提升，在多种遗传性罕见病，如血友病、脑白质营养不良、杜氏肌营养不良症及先天性黑蒙症等的临床治疗中取得突破成果。

【公告解读】

北汽蓝谷：收到北京市发改委出具的《项目备案证明》，北京高端智能生态工厂项目获准备案的项目名称为“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”，备案的年产能为12万辆

北陆药业：完成收购承德天原药业80%股权

广聚能源：完成收购控股子公司广聚亿达40%股权

祥明智能：与江苏久高电子科技公司、江苏流透科技有限公司及翟中敏、曹燕萍签订《战略合作协议》，在电机、风机等产品的生产和研发方面开展业务合作

凯美特气：安庆凯美特特气装置计划于2024年6月8日开始进行停车检修，预计停车检修15天。安庆凯美特二氧化碳装置计划于2024年6月22日与上游装置同步停车，预计停车35天。

兴化股份：拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司51%的股权。

棕榈股份：拟将上海棕合、海口棕榈100%股权转让给控股股东交易金额5336.09万元

申通地铁：拟出资人民币1.6亿元入伙上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），受让上海申通地铁资产经营管理有限公司所持有19.98%基金份额，公司预计投资期5年。

沃特股份：转让参股公司协同创新10%股权

达安基因：对全资子公司增资4000万元

亚通精工：终止购买日照兴业汽车配件股份有限公司55%股份

华锡有色：拟以现金方式收购广西华锡集团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司100%股权，交易价款为5.2亿元

中亚股份：拟将中麦智能36%股权转让给魏永明

中电环保：与中广核工程有限公司签署了AD项目3、4号机组LOT43凝结水精处理系统供应合同、CS项目3、4号机组LOT43凝结水精处理系统供应合同，两份合同合计合同总额为人民币9348.7658万元

金正大：为了解决全资子公司贵州正磷化工有限公司硫酸及蒸汽缺口问题，拟将30万吨/年磷石膏烟气制酸改造为50万吨/年硫磺制酸并副产蒸汽80万吨/年，本项目预计投资总额1.3亿元人民币

容大感光：拟定增募资不超2.45亿元用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

梅轮电梯：拟定增募资不超过2.38亿元，用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目

昆药集团：拟与关联方华润三九签署股权转让协议，以自有或自筹资金人民币17.91亿元收购华润三九持有的昆明华润圣火药业有限公司51%股权

广誉远：公司决定以免费方式向全体股东赠送公司药食同源类健康产品，并提供中医药文化产业园定期接待参观和全国部分博物馆免费接待参观服务。

同方股份：公司子公司同方创投收到北京产权交易所通知，浙商证券成为同方创投所持国都证券5.9517%股份公开挂牌项目的受让方，成交价格为9.1亿元

富乐德：拟收购江东新材料持有的杭州之芯100%股权，本次交易的转让价格为6800万元

南京商旅：拟通过发行股份及支付现金的方式购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金

游族网络：终止募投项目并永久补充流动资金

京威股份：股东股东德国威卡威股份有限公司将其持有的公司11.62%股份，分别转让给沪通基金和纬壹基金

北新路桥：子公司联合体中标5亿元光伏场区工程

路维光电：拟发行可转债募资不超过7.37亿元，用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目、收购成都路维少数股东股权项目、补充流动资金及偿还银行借款

东易日盛：拟出售土地、房产等资产

赛托生物：拟1欧元转让境外公司90.43%股权

佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元

威奥股份：收购威奥畅通5%股权实现全资持股

并行科技：拟向海兰云采购GPU算力资源

华达科技：拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44%股权

超讯通信：拟2550万元增资控股子公司超讯未来

鸿博股份：与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同可能产生无法正常履行的风险

科大智能：拟5.01亿元投建新型电力系统智能终端产业基地项目

博实股份：签订8499万元包装码垛成套装备销售合同

德生科技：与广州电信签署“人工智能大模型”战略合作协议

【增持】

阿拉丁：董事长提议以1000万元-1500万元回购股份

重庆钢铁：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

南王科技：拟以2000万元-4000万元回购股份，回购价格不超过人民币15元/股。

嘉麟杰：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

麦加芯彩：拟3500万元至7000万元回购公司股份

江苏国泰：部分董监高通过合伙企业增持公司股份

永泰能源：核心管理人员计划第六次增持公司股票

合兴包装：公司第四期回购计划实施首次回购

【业绩】

上汽集团：5月份销量33.22万辆同比下降17.10%

福田汽车：5月汽车产品销量50063辆

克明食品：5月份控股子公司生猪销售收入环比下降27.11%

唐人神：5月生猪销量32.69万头同比上升10.70%

*ST傲农：5月公司生猪销售量14.28万头，同比减少71.42%

龙源电力：5月完成合并报表口径发电量657.72万兆瓦时同比下降7.52%

天康生物：5月生猪销售收入4.31亿元同比增长8.56%

湖北能源：5月发电量同比增加35.38%

ST曙光：5月整车销量195辆同比降52.55%

新天绿能：5月完成合并口径发电量119.47万兆瓦时同比减少3.88%

东风汽车：1-5月汽车销量69972辆同比增长23.71%

齐翔腾达：上半年净利同比预增536%-634%

环旭电子：5月合并营业收入46.42亿元同比增加1.28%

益生股份：5月白羽肉鸡苗销售收入环比增长28.51%

【复牌】

南京商旅：拟购买黄埔酒店100%股份及南商运营49%股份

ST国安：撤销其他风险警示

ST实达：撤销其他风险警示

*ST富吉：撤销退市风险警示

【新股申购】

中仑新材：申购代码301565，申购价格11.88元，发行市盈率23.63倍，公司主营功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6）等相关材料产品。