【今日导读】

多地启动制造业数字化转型 加速推进新型工业化

中东资金合作加码，国内两大石化巨头同时宣布大动作

多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展　插混车型渗透率持续提升

华为即将发布超快充解决方案 有望引领行业增长

【财经精选】

1、北京市发展和改革委员会印发进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案。在贷款贴息方面，对符合条件的项目给予2.5个百分点的贴息，期限2年。贷款实际利率低于2.5%的按实际利率贴息。

2、财政部预算司司长王建凡22日在国新办发布会上表示，财政部已经将2024年超长期特别国债支出纳入到2024年预算，同时扎实推进前期准备工作。下一步，财政部将根据超长期特别国债的项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。

3、作为要素市场化配置的重要平台，2023年我国产权市场年度交易总额达到25.38万亿元，同比增长12.79%，交易规模稳定增长，再创历史新高。

4、国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。国务院总理李强指出，着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。

5、财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示，近期，将会同工信部等部门一道，实施新一轮的“专精特新”中小企业财政支持政策；启动实施制造业新型技改城市试点工作，2024年安排资金30亿元，支持首批20个左右试点城市“智改数转网联”。

6、小米集团董事长雷军微博称，目前小米SU7的产能和交付速度正在快速提升，标准版和Max 已经提前交付。不少准车主在小米汽车APP里发现，预计交付时间提前了。雷军表示，如果实在着急购车，可选购智界S7、蔚来ET5、小鹏P7系列等。

7、苹果公布2023财年供应链名单，新增宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子、正和集团等中国企业。

8、据媒体22日报道，日本和欧洲将建立数据共享系统合作回收电动汽车电池，该系统将共享提取地点和矿物供应商的信息。该系统将于2025年启动，旨在减少对锂等稀有金属主要供应国的依赖。

9、北向资金22日净流入13.89亿元，其中贵州茅台、紫金矿业、立讯精密分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。

10、周一美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.11%，标普500指数涨0.87%，道指涨0.67%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超4%，谷歌、亚马逊涨逾1%。特斯拉跌超3%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数。欧洲主要股指集体收涨，英国富时100指数创历史收盘新高。

【政策】

1、【新型工业化】多地启动制造业数字化转型 加速推进新型工业化

日前多地启动新一轮制造业数字化转型行动，加速推进新型工业化进程。包括广东、江苏、浙江、上海等在内的各地政府提出了一系列政策，以推动制造业的数字化、网络化和智能化转型发展。这些政策包括提供财政补贴、税收优惠、融资支持等以鼓励企业采用数字化技术和设备。同时，各地还建设了数字化服务平台、数字化产业集聚区，为企业提供数字化转型的基础设施和公共服务。新型工业化是以信息化为驱动力，推动传统工业向数字化、网络化、智能化方向发展的过程，而制造业数字化转型是实现新型工业化的关键一环。在顶层设计指引、地方践行的协同联动下，我国制造业数字化转型步伐不断加快，已取得显著成效。工业和信息化部披露数据显示，截至2023年12月底，我国已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂；国家两化融合公共服务平台服务工业企业18.3万家，这些企业的数字化研发设计工具普及率达到79.6%，关键工序数控化率达到62.2%。

2、【新能源汽车】多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展　插混车型渗透率持续提升

据报道，以“新时代新汽车”为主题的2024（第十八届）北京国际汽车展览会，将于4月25日-5月4日举办。本届北京车展全球首发车117台（其中跨国公司全球首发车30台）、概念车41台，新能源车型达278个。值得关注的是，本届北京车展自主新能源势能进一步强化，其中自主品牌插混新能源车比例提升明显，包括问界新款M5及M8、理想L6、零跑C16、秦L DM-i等多款热门插混/增程车型将集中亮相，成为本届车展最大亮点之一。今年以来，包括增程式在内的插电混动车型渗透率稳步提升。2024年2月插混车型占到新能源车销量43.04%，比去年同期增长10.12个百分点。浙商证券认为，在新能源车渗透率已经较高的当下，新能源车的继续扩张需要下沉市场目标客群的支撑，从使用场景及用户接受度进行考量，插电混动车型预计会获得更多下沉市场客户的青睐，插电混动车型在新能源车中占比有望进一步提升。

3、【石油石化】中东资金合作加码！国内两大石化巨头同时宣布大动作，有望大举拓展海外市场

4月22日晚，荣盛石化公告，公司与沙特阿美积极推进，目前已就部分事项取得一致意见并签署《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程；双方就备忘录中其他事项及《合作框架协议》中股权及扩建交易的具体条款正展开进一步磋商。  同日，恒力石化公告，控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录，双方正在讨论沙特阿美拟向恒力集团收购其所持有的占公司已发行股本10%加一股的股份；以及恒力集团将支持和促使公司与沙特阿美在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。  东海证券认为，中国与中东在政治、经济、能源等各方面都具有较强的互补性，合作形式多样化，以油气贸易为基础，资源开发、股权和技术合作不断升级。中国在中东参与投资和运营20多个油气项目，主要集中在伊拉克、阿联酋、阿曼等国家。得益于贸易拓展与投资带动，中国的油田技术服务企业和基建企业在中东已站稳脚跟，并逐步深入高端市场。  信达证券指出，中国与国际油气公司通过合资控股、联合开发等多形式，共同推动中亚油气合作。股权与技术合作是近年来深化加速的新形式，当前中国在中东中亚地区已经开展了上游勘探、石化化工、炼化工程、技术协同等多领域合作，有望将主体经营优势与资源地原料优势充分结合，同时实现技术协同，补足区域产业链发展缺口。此外，国内石化企业与中东、中亚地区投资者的股权合作，也有望保障原料供应，同时实现石化产品出海和增强技术研发实力，深化双向共赢发展格局。  其表示，未来中东中亚地区或成为中国石化企业海外炼油产能扩张的合作高地。同时中东以沙特、阿联酋为主的能源公司和主权基金，有望继续拓展在华投资布局和技术合作。工程服务领域，受益于上游勘探开发突破与下游炼化产能扩张，国营及民营油服公司和炼化项目工程建设公司有望获得更多来自海外国家石油公司业主方的订单，尤其是在中东、中亚陆上资源开发及中东近海油气勘探开发方面，未来项目前景可期。

【产业】

1、【电机】华为发布智能电动新品 将推出新一代电驱系统

据报道，华为数字能源将于4月24日举办2024智能电动和智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，华为DriveONE战略与新品发布将推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。电机是车辆驱动系统的核心组成部分，其性能直接影响到车辆的动力、效率和安全性。随着智能化和电动化的快速发展，汽车行业正面临着前所未有的变革，对于各个汽车厂商来说，具备自主研发和创新能力将成为争夺市场份额的关键。DriveOne电机的出现将促进电机技术的不断进步和发展，将为相关产业链带来新的发展机遇和空间。

2、【算力】适度超前建设这类基础设施过程中，该细分领域成为重点发力方向

中国移动近日启动2024年至2025年新型智算中心集采，总规模达到8054台，其中包含7994台人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。此前，中国移动还发布了2023-2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台。两次人工智能服务器集采规模合计超过万台。2024年政府工作报告中指出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。除了中国移动以外，中国电信、中国联通也已开启AI服务器采购。天风证券研报中表示，AI将加速相关基础设施的迭代和性能需求，更强大的AI模型将需要更强的算力和互联能力，算力的需求有持续性。

3、【华为汽车】华为智能汽车解决方案官网上线

近期，华为智能汽车解决方案官网上线。官网显示，华为将ICT行业30年的技术积累应用于汽车，共同推动传统汽车向智能网联汽车转型。华为不造车，聚焦ICT技术，帮助车企造好车，致力成为智能网联汽车增量部件供应商，把数字世界带入每一辆车。此外，问界M9车型现已推送V4.2.1.4版本更新，软件包大小6.65GB，新增/优化多项功能。华为智能汽车业务具有三种合作模式。零部件模式、华为HI模式、智选模式，三种模式下华为参与程度逐步加深。广发证券研报认为，展望三大合作模式，“华为系”迎来新一轮产品周期向上。车企受益于华为智选和HI模式合作，助力其跨越式发展，整车企业有望受益；零部件受益于华为合作车型放量，带来收入/业绩弹性。

4、【华为超充】华为即将发布超充新品　关注超充设备产业链公司

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。补能焦虑日渐成为限制新能车渗透率提升的关键因素，高电压相比大电流方案具有设备轻便、设计灵活、快充区间范围大、上限高等优点，未来800V高压快充有望成为主流补能方式。根据《中国高压快充产业发展报告》预测，2026年年底国内800V车型销量渗透率达50%。为实现快速补能，从车上部件来看，整车电池电压从450V及以下的低压平台提升到750V及以上的高压平台，充配电系统、电驱系统、电池系统和热管理系统都发生了显著变化。2023年9月超级充电标准获批，华为相继发布川藏线600KW超充桩和2024年10万根超充桩规划，其他车企也纷纷做出超充规划，高速等领域公共桩将开始大功率升级。

【涨价】

1、【面板】TV面板价格持续上涨 供需格局改善助力市场回暖

TrendForce集邦咨询调研数据显示，4月下旬，电视、显示器面板价格延续上涨趋势，其中65英寸电视面板均价为176美元，较前期价格上涨4美元，与前月相比上涨5美元，增长29%。部分笔记本面板价格亦小幅上涨。今年1月底以来，电视面板价格已持续上涨。国投证券认为，通过多年激烈竞争，全球LCD产能已主要集中于国内厂商，韩企LCD产能基本出清转而投向OLED领域。若中国厂商成功收购LGD广州工厂，则中国LCD面板厂商2025年市占率(按生产数量计算)将达到近人成，国内头部企业话语权明显提高。需求端来看，电视面板大尺寸化趋势明确，行业出货面积稳定增长。

2、【航运】多家船公司发函 旺季提前海运市场淡季掀涨价潮

据报道，海运市场有明显的淡旺季特征，运费增长一般伴随着海运旺季出现。近期，行业却在淡季掀起“涨价潮”。马士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司纷纷发布涨价函，部分航线涨幅接近70%，一个40英尺的集装箱，运价上涨最多的达到了2000美元。据悉，此轮调价范围主要集中在美国、南美、红海等方向。

【海外风向】

1、【量子科技】日本将与英伟达合作打造这一系统，该技术可在细分领域计算提供指数级加速

日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）据悉将与英伟达合作打造量子计算系统，计划明年起向企业和研究人员收费提供服务。量子计算是遵循量子力学规律进行信息处理的新型计算范式，以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，能在某些计算困难问题上提供指数级加速，是未来算力跨越式发展的重要方向之一。目前国际学术界普遍认为未来5-10年有望陆续实现量子计算的商用落地。随着2023年12月IBM超导量子芯片Condor的推出，量子计算已实现1000+量子比特突破。民生证券指出，量子计算有望颠覆经典计算架构，成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，或成为发展新质生产力的重要抓手。据ICV数据，2023年全球量子计算市场规模约47亿美元，预计2035年有望超过8000亿美元；其中，金融、化工、生命科学领域有望更加受益量子计算产业发展。

【公告解读】

郑州煤电：控股子公司新郑煤电复产

四川美丰：拟向郑商所申请尿素指定交割厂库资格

常铝股份：全资子公司上海朗脉中标舍得酒业股份有限公司不锈钢曲框、曲架采购项目，中标金额1.2亿元

绿城水务：收到六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购项目终止告知函，本次收到项目终止告知函不会对公司生产经营及业绩情况造成重大影响

锦龙股份：拟与赛富建鑫、九章云极成立项目公司开展智算中心建设及运营业务

飞力达：全资子公司东莞同芯聚联拟与玉峰建设签订东莞飞力达电子元器件集散中心项目的《施工总承包合同》，合同总金额3亿元。

小商品城：全资子公司大数据公司拟与控股股东商城控股签订《股权转让协议》，约定大数据公司将其持有的兴宸企管100%的股权转让给商城控股，本次股权转让的价格为0元。

美晨生态：拟挂牌出售赛石园林100%股权

宁波精达：拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司100%股权，同时公司拟非公开发行股份募集配套资金，股票停牌

东鹏饮料：拟与中山市华南现代中医药城发展有限公司签订《投资协议书》，投资项目为“东鹏饮料集团中山生产基地项目”。为此，公司拟在中山市翠亨新区注册设立中山市东鹏维他命饮料有限公司，注册资本为1亿元。

浙江永强：拟利用自有资金不超过10亿元进行证券投资

冠农股份：拟通过公开挂牌方式受让利华生物100%股权

正和生态：联合中标西玉河蓄滞洪区建设施工项目

奇安信：中标深圳市国家气候观象台信息安全支撑项目

威尔高：拟使用超募资金投建年产60万㎡线路板项目

【增持】

兰花科创：控股股东提议以1亿元-2亿元回购股份

宜安科技：控股股东拟增持3000万元-5000万元

越剑智能：拟以1500万元-3000万元回购股份，回购价格不超过人民币20元/股

九丰能源：拟以1亿元-1.5亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币41.60元/股

兴瑞科技：计划以4000万元至6000万元的资金回购公司股份

华如科技：拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过人民币31元/股

【业绩】

惠泉啤酒：一季度净利润510.57万元同比增长468.51%

双汇发展：一季度净利润12.7亿元，同比下降14.54%

神火股份：一季度净利润10.9亿元，同比下降29.47%

山西焦化：一季度净利润6582.5万元，同比下降91.37%

上海家化：一季度净利润2.6亿元，同比增长11.18%

仙坛股份：一季度净利润702万元，同比下降92.37%

大唐发电：公司及子公司累计完成上网电量同比上升约12.82%

玉马遮阳：2023年净利润1.65亿元同比增长5.36%

恒力石化：一季度净利润21.4亿元，同比增长109.8%

张家界：2023年净亏损2.39亿元

紫金矿业：一季度净利润62.61亿元，同比增长15.05%

冠豪高新：一季度净利润同比增长482.38%

保利发展：2023年净利润120.7亿元，同比下降34.13%，拟10派4.1元。

海信视像：一季度净利润4.7亿元，同比下降24.81%

川发龙蟒：2023年净利润4.14亿元，同比下降61.10%

剑桥科技：一季度净利润2595万元，同比下降63.69%

中信特钢：一季度净利润13.6亿元同比下降8.14%

阳光电源：一季度净利润20.96亿元，同比增长39.05%

闻泰科技：2024年一季度净利润1.4亿元，同比下降68.82%

扬电科技：2024年一季度净利润1266.9万元，同比增长2458.23%；2023年净利润676.6万元，同比下降89.74%，拟10派1元

帅丰电器：2023年净利润同比下降11.51%拟10派6.2元

精测电子：一季度净利润亏损1592.68万元

山西焦煤：2023年净利润67.7亿元，同比下降37.03%，拟10派8元

沪电股份：一季度净利润5.15亿元，同比增长157.03%

东方电热：2023年净利同比增长113.28%拟10派0.68元

拓普集团：2023年净利润同比增26.49%拟10转4.5派5.56元

科大讯飞：2024年一季度净亏损3亿元，上年同期净亏损5789.5万元；2023年净利润6.57亿元，同比增长17.12%，拟10派1元。

【复牌】

ST海越：公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示

ST同洲：公司股票交易被实施退市风险警示

【新股申购】

今日无新股