【今日导读】

四川实施无人机推广应用激励 为低空经济重要组成

打通商业生态闭环 无图纯视觉自动驾驶首发

全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布

我国强化金融支持绿色低碳发展 碳汇市场备受关注 

【财经精选】

1、央行等七部门发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见，意见指出，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营。意见指出，进一步强化金融支持绿色低碳发展，推进碳排放权交易市场建设。

2、近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务。

3、中汽协副秘书长陈士华指出，今年第一季度的增长，在很大程度上是受去年同期低基数的影响，第一季度消费者观望情绪仍旧很重。中汽协方面呼吁，希望国家层面继续给予汽车行业较好的政策促进环境，包括推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施尽早细化落实。

4、证监会公布2023年法治政府建设情况，全年作出处罚决定539项，罚没款金额63.89亿元，全年共47家公司退市，其中强制退市44家。2024年，证监会将坚持服务实体经济这个着力点，推动股票发行注册制走深走实，不断完善资本市场基础制度。坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击资本市场违法违规行为，严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象。

5、工信部发布关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告。通告提出，在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制。

6、诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得国家药监局受理，这是一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法。

7、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。记者对欧盟将调查中国风力涡轮机供应商提问。毛宁回应，保护主义解决不了自身存在的问题，保护主义保护的是落后，失去的是未来，造成的是多输。中方敦促欧方遵守世贸组织规则和市场原则，将坚定维护中国企业的合法权益。

8、国家发展改革委投资司组织召开全国发展改革系统动员推进视频会。会议强调，组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目，最大程度鼓励民营企业参与，充分激发民间投资活力，巩固好民间投资增长态势。

9、北向资金10日净流入-41.14亿元，其中工业富联、五粮液、中国平安分别获净买入2.71亿元、2.23亿元、1.58亿元。

10、周三美股三大指数集体收跌，道指跌1.09%，纳指跌0.84%，标普500指数跌0.95%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.39%。

【政策】

1、【算力】工信部等七部门要求加大高性能智算供给，机构看好算力基础设施产业链

4月9日工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到，加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。长城证券研报指出，海外头部企业英伟达、博通等推出51.2T交换机芯片，随着通信协议的升级，下游应用场景及AI高速发展，数据传输速率要求越来越高，且网络核心层速率滞后底层算力基础设施速率发展，光模块将向更高速率、集成化、小型化演进，持续看好算力基础设施产业链投资机会。

2、【碳中和】我国强化金融支持绿色低碳发展 碳汇市场备受关注 

人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见，提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动，加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量，科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性，优化碳市场定价机制。 今年年初，全国温室气体自愿减排减排交易市场启动，这是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，将助力实现碳达峰碳中和目标。东北证券指出，随着CCER与碳市场扩容的持续推进，我国碳交易制度将不断建立完善，进而推动碳金融市场有序发展，为我国实体经济低碳转型提供强有力的支撑作用。

3、【低空经济】四川实施无人机推广应用激励 为低空经济重要组成 

四川省人民政府办公厅印发《关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施》，其中提出，为支持机器人和工业无人机等具备新质生产力特征的重点产品研发推广，实施推广应用激励。今年4月1日至9月30日期间，对符合条件的机器人和工业无人机产品生产企业，省级财政按该类产品销售收入同比增量的5%给予奖补。 开源证券指出，2023年全国注册无人机126.7万架，同比增长32.2%。2024年1月1日，民用无人驾驶航空器综合管理平台上线运行。同时民航局推出《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》，截至3月29日，已批准建立民用无人驾驶航空17个试验区和3个试验基地，实现了城市场景、海岛场景、支线物流等场景的全覆盖。适航审定体系和能力建设直接关系低空经济安全发展。2024年，无人机产业有望加速发展。

4、【减肥药】诺和诺德减肥药临床试验申请获我国受理，有望推动上游多肽原料药需求

4月10日，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理。  据悉，这是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法。在诺和诺德近期公布的小型1期临床研究中，患者接受该产品治疗12周后的体重下降幅度达13.1%（vs 安慰剂组为1.1%）。  在此之前，国家药品监督管理局药品审评中心公开发布了《司美格鲁肽注射液生物类似药体重管理适应证临床试验设计指导原则(征求意见稿)》。指导原则明确，司美格鲁肽注射液生物类似药应以在我国上市的诺和诺德的原研药为参照药，开展药代动力学比对试验和临床安全有效性比对试验，以支持按生物类似药注册上市。  同时，据CDE官网4月3日显示，杭州九源基因工程股份有限公司递交的司美格鲁肽注射液“吉优泰”上市申请获得受理，这也是中国内地第一家申报上市的司美格鲁肽生物仿制药，用于控制2型糖尿病。  东莞证券表示，由于多肽药物在慢病领域疗效显著，带动全球以司美格鲁肽等GLP-1药物为代表的多肽药物需求激增，带动上游多肽原料药需求激增。随着以GLP-1药物为代表的多肽药物在慢性肾病、NASH、阿尔茨海默病、心血管疾病、心衰和骨关节炎等众多慢性疾病适应症的广泛拓展，多肽药物市场规模有望持续提升，进而带动整个多肽产业链发展。

【产业】

1、【储能】200+储能新品将于第12届储能国际峰会首发

由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办的第12届储能国际峰会暨展览会（ESIE2024）于2024年4月10日-13日在北京首钢会展中心盛大开幕。此次ESIE2024展会规模空前，设立了12大主题展馆，汇聚了500+储能一线品牌，200+场储能新品将通过ESIE平台全球首发。2023年国内储能装机量48.70GWh，高于此前预期，中信证券预计2024年国内装机有望超65GWh，增速超过30%。2023年以来多项政策要素演进推动储能商业模式多元化发展进程；需求场景多元和调节资源需求增长推动多种储能形式发展；动力电池价格下降也推动储能经济性成为可能。

2、【鸿蒙概念】华为鸿蒙生态春季沟通会即将召开，已有超4000应用加入鸿蒙生态

华为将于4月11日14:30举办鸿蒙生态春季沟通会，据介绍，鸿蒙智行智界S7，以及华为MateBook新品亮相。鸿蒙生态正加速发展。今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底超4000个应用，两个月时间增长幅度达20倍。据了解，央广网在业内首家完成鸿蒙原生应用的全量版本开发，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPSOffice、招商银行、邮储银行等头部应用则已完成Beta版本开发。长江证券宗建树分析指出，当前时点，鸿蒙生态建设进度超预期。随着不再兼容安卓的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版发布日期日益临近，鸿蒙生态建设有望加速。

3、【虚拟电厂】首个细分领域虚拟电厂建成，虚拟电厂最高或可节省90%投资成本

媒体报道称，中国电力芜湖综合智慧零碳电厂项目虚拟电厂系统清晰呈现聚合总容量、可调容量以及谷值和峰值功率等数据。该系统聚合了光伏、储能、充电桩、工业企业、楼宇空调等多种资源类型，通过优化算法智能调度和平衡能源供需，提高能源利用效率。此外，河北唐山近日建成了我国首个电动重卡型虚拟电厂。新能源发电具有间歇性、波动性和随机性等特点，对电网安全性和稳定性带来挑战。随着大规模新能源装机并网发电，新能源电力消纳问题不可避免。虚拟电厂具备规模化调节能力，可应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题，通过虚拟电厂“削峰填谷”较传统火电具备明显经济性。据国家电网测算，若通过建设煤电机组满足其经营区5%的峰值负荷需求，电厂及配套电网投资约4000亿元；若建设虚拟电厂，建设、运维和激励的资金规模仅为400亿-570亿元。以此计算，最高可节省90%投资成本。业内人士表示，随着电力市场改革持续推进，虚拟电厂建设有望提速。中信证券发布研报称，预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

4、【华为概念】全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布

4月10日，华为数字能源在京召开工商业储能旗舰新品发布会，业界专家、学者以及企业代表等齐聚一堂，共同见证全球首款风液智冷工商业储能新品重磅发布。该新品在安全、热管理和供电三大架构进行了突破性创新，为灵活适配工商业场景，进行了全场景、全生命周期的应用创新。在落实“双碳”目标的大背景下，新能源产业发展迅速。发展工商业储能，一来可以为企业配置后备电源，保障生产稳定；二来基于电价政策，可实现降本增效；三来通过储能落地，为“双碳”献力。《2023中国工商业储能发展白皮书》预测，到2025年，全球工商业储能累计装机可达11.5GW，全球工商业储能累计市场规模将在190亿元-240亿元之间。

5、【工业母机】中高端机床市场需求暴涨 国产机床海外热销

据央视报道，今年以来，工业母机企业订单猛增，尤其是中高端机床的市场需求旺盛。随着国内机床产业链的日益成熟，高端数控机床国产化明显加快。机床企业抓住市场机遇，纷纷加快布局海外市场，比如东南亚、欧洲等地区。数据显示，2024年1至2月机床工具出口额33.8亿美元，同比增长14.0%。工业母机广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域，在国民经济现代化的建设中起着重大作用。我国机床产量产值世界第一。近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下，行业迎来高端突破机遇；关键在以核心零部件为代表的产业链配套环节，及以五轴联动机床、精密磨床为代表的高端产品环节。

6、【智能驾驶】打通商业生态闭环 无图纯视觉自动驾驶首发

据报道，广汽集团即将在4月12日首发无图纯视觉自动驾驶。近日，广汽安已经与滴滴共同出资注册了安滴科技。双方正式官宣，将在2025年推出量产的L4级自动驾驶出租车。根据广汽埃安方面介绍，双方将打造一款跨界SUV车型，其中自动驾驶方案将由滴滴提供，广汽埃安则主要负责整车平台与电子电气架构方面；安滴科技的终极目标是打通“技术+智造+运营”L4商业生态闭环。

【涨价】

1、【天然气】多地发布天然气价格调整方案，城燃公司的盈利能力有望得到恢复

近期多地发布居民管道天然气价格调整方案（深圳、福州、镇江、莆田兴化等），居民管道燃气销售价格均有所上调。天风证券统计，已出台价格联动机制文件或价格调整通知，涉及调整的市、县级行政单位达125个。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。光大证券指出，在天然气价格高企叠加城燃公司顺价不畅等因素的影响下，城燃公司均面临一定的盈利压力。未来若有更多地方积极推进天然气顺价工作，叠加上游气源采购价格企稳或有所下行，预计城燃公司的盈利能力有望得到恢复。

2、【金属锡】锡价持续大涨　相关公司有望受益

本周以来，锡价连续大涨，4月10日沪锡期货主力5月合约大涨5.84%报252410元/吨，3日累计大涨逾10%；现货市场上，百川盈孚数据显示，锡锭价格上涨3.57%报246300元/吨，创2年新高。锡精矿价格大涨3.74%报235800元/吨。国际市场上LME锡再现逼仓行情，连续3日大涨，10日LME锡大涨3.29%报32185美元/吨。缅甸出口至我国的锡矿约占国内海外锡矿供应的七成左右，缅甸锡矿资源主要集中在曼相矿区，目前曼相矿区仍无复产相关消息，后续复产时间仍不明朗。需求端，锡焊料是最主要的锡消耗领域，半导体、光伏是主力需求点。2023年11月以来全球半导体销售额同比增速由负转正，在美联储降息周期下，半导体需求有望迎来温和复苏。据TrendForce预计，到2026年，AI服务器出货量将达到约237万台，占比约15%，年复合增长率预计保持25%。随着AI服务器需求的增长，构成服务器重要零部件的包括算力芯片、PCB板、服务器等焊点用锡，并且AI芯片的先进制程用锡量更大。预计全年光伏装机维持双位数增长，光伏焊料占比进一步提升。分析师预计，2024年精锡产量增量将明显低于矿端1万吨的增量，全年精锡供应增速仅为1.3%，存在预期差。电子行业环比继续复苏，光伏和AI持续拉动需求，锡将快速去库，中长期有望推动锡价上涨。

3、【金属钼】国内钼价迎来快速上涨　供稳需强格局下钼价持续向好

据百川盈孚，近两日国内钼价迎来快速上涨。继上一日上调0.75万元/基吨后，4月10日，钼铁价格继续快速上行，现款报价21.4-21.8万元/基吨，上调0.4万元/基吨，两日累计涨幅近6%。钼精矿方面，45-50度钼精矿现款报3250-3280元/吨度，近两日累计上调130元/吨度，涨幅近5%。随着钼市快速反弹，招标价格已涨至21.2-21.4万元/基吨。分析认为，矿山出货引领涨势，钼铁报价不断被拉高，业者进场积极性增强。生产商挺价意愿较为强烈，场内低价货源难寻局势形成。下游需求端继续保持稳健状态，为上游供应端拉涨提供基础，钼价短期望维持涨势。长期来看，由于海外存量矿山品位持续下滑，对钼供给的冲击将逐步显现，预计未来钼供给增量有限。从需求端看，制造业转型背景下，特钢等领域需求的提升将利好钼需求端。供稳需强的结构将对钼价中枢形成支撑，未来钼价望稳中有升。

【公告解读】

绿城水务：中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购项目，项目估算总投资约为13.7亿元。

工大高科：中标1233万元IT硬件采购项目

四维图新：中标东方物探长庆物探分公司2024-2025年无人机应用技术服务项目，中标金额预计1430万元

达实智能：与深铁集团就深圳地铁12号线二期自动售检票系统项目签署了项目合同，合同金额2820.09万元

创力集团：拟通过现金方式收购上海申传电气股份有限公司51%的股份，交易完成后，公司将成为申传电气的控股股东

江苏新能：与新誉集团合资成立江苏新能新誉能源有限公司，注册资本为6.2亿元，合资公司成立后将主要负责常州市武进区前黄镇渔光一体项目（原常州市武进区前黄镇渔光互补项目）的开发建设工作

欢乐家：将于近日开展“欢乐家股东回馈活动”，本次活动期间内符合条件的公司股东可以免费领取欢乐家“椰鲨”椰子水1箱

铜峰电子：大江投资股东安徽西湖投资控股集团有限公司同意将大江投资所持公司20.44%股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司持有，公司控制权不会发生变化

中创股份：公司于2024年4月9日正式接到国家保密局出具的《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司涉密信息系统集成甲级资质。信安公司已按照资质剥离程序向山东省国家保密局递交了涉密信息系统集成相关资质的申请，目前处于受理审核阶段

中芯国际：拟5月10日举行2024年第一季度业绩说明会

东阳光：拟公开发行不超过人民币20亿元公司债券

藏格矿业：子公司藏格钾肥收到《税务事项通知书》，经公司初步测算，藏格钾肥2021年至2023年需补缴增值税、资源税、企业所得税等相关各项税费及滞纳金共计4.8亿元

三祥新材：公司固态电池领域业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限

中文传媒：拟以发行股份及支付现金方式收购出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权，交易价格22.7亿元

巨轮智能：与5家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同，合同金额合计为人民币5.3亿元

欣灵电气：子公司拟投资不超过1.2亿元新建厂房

赛微电子：与北京市怀柔区人民政府签署了《战略合作协议》，双方将在科学城产业转化示范区建设高水平的6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台，为MEMS传感器的设计、制造、测试等环节提供研发支撑能力，带动MEMS传感器产业在怀柔区集聚发展。

【业绩】

南侨食品：3月合并营业收入同比减少6.74%

中材国际：一季度新签合同金额212.16亿元同比下降2%

汇顶科技：2023年净利润1.65亿元同比扭亏

浙商证券：2023年净利润17.5亿元，同比增长6.01%，拟10派1.4元。

川宁生物：预计一季度净利润3.3亿元-3.7亿元，同比增长88.09%-110.89%

凯尔达：预计一季度净利润为1210万元到1300万元，同比增长50.68%到61.89%

保利发展：3月签约金额270.36亿元同比减少46.25%

福田汽车：3月份汽车销量72682辆

中原高速：2023年净利润同比增长491%拟10派1.49元

湖南发展：预计一季度净利润2300万元-2800万元，同比增长499.50%-629.83%

道森股份：2023年净利润2.03亿元同比增91.15%

全志科技：预计一季度净利润4200万元–5500万元，上年同期亏损4146.21万元

湖北能源：3月公司完成发电量33.09亿千瓦时同比增加25.67%

劲仔食品：预计一季度净利润7055.92万元-7839.91万元，同比增长80%-100%。

铁岭新城：经对2023年度业绩预告进行修正，公司预计2023年度扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元，公司股票交易将在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示

华源控股：第一季度归母净利预增827.06%至875.85%

华明装备：2023年归母净利同比增50.90%拟10派5.5元

聆达股份：下修业绩预期2023年预亏2.49亿元—2.98亿元

【新股申购】

今日无新股