【今日导读】

住建部印发方案　推进建筑和市政基础设施设备更新工作

刷新纪录 世界首块车规级全固态锂金属电池成功制备 

夯实安全根基 新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布

阿里大幅调降云业务价格 与大模型等应用深度绑定

【财经精选】

1、国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，4月有14款游戏获批，2024年累计共46款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。

2、4月8日，市场调研机构SNE Research发布的最新数据显示，2024年1-2月全球电动汽车动力电池装车量TOP10的企业分别是：宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、三星SDI、SK On、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源。

3、中国人民银行行长潘功胜会见来访的美国财政部长耶伦，就两国经济金融形势、货币政策、金融稳定、可持续金融、国际金融治理等共同关心的经济金融议题交换了意见。中国人民银行副行长宣昌能参加会见。

4、国家发展改革委等六部门8日对外发布修订后的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自2024年5月1日起施行。办法旨在鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，激发民间投资活力。

5、民航局局长宋志勇在《学习时报》发表署名文章中提到，随着一系列政策举措推进实施，我国低空飞行服务保障体系基本成型。截至2023年底，全国建成通用机场449个，完成国家信息管理系统、7个区域信息处理系统和32个飞行服务站建设，上线民用无人驾驶航空器综合管理平台，实现低空飞行监管、服务全覆盖。

6、住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，强调实施标准提升行动，加快更新淘汰建筑和市政基础设施领域老旧高耗能等不达标设备。

7、广州住房公积金管理中心发布通知，调高公积金贷款最高额度。通知提出，使用住房公积金贷款购买自住住房的，一人申请贷款的最高额度调整至70万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至120万元。

8、国家新闻出版署发布最新2024年进口网络游戏审批信息，4月有14款游戏获批，2024年累计共46款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。

9、北向资金8日净流入-30.45亿元，其中汇川技术、海尔智家、立讯精密分别获净买入3.07亿元、2.77亿元、1.73亿元

10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.03%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.04%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。

【政策】

1、【设备更新】住建部印发方案　推进建筑和市政基础设施设备更新工作

据住建部网站4月8日消息，住房城乡建设部日前印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案要求，到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。方案提出十项重点任务：住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯、供水设施设备更新、污水处理设施设备更新、供热设施设备更新、液化石油气充装站标准化更新建设、城市生命线工程建设、环卫设施设备更新、建筑施工设备、建筑节能改造。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，引起市场关注。在当前经济增长承压、内需缺乏强动力支撑的环境下，设备更新和消费品以旧换新或是推动经济高质量发展的重要抓手。过去几年，市政基础改造工程一直在持续开展中，但在供水、供热和供气方面主要集中在管网改造更新上。此次住建部印发的《方案》重点在于建筑和市政基础设施设备，因此对应供水、供热、供气等工程会主要聚焦于设备硬件的升级改造，主要包括供水、供热、燃气计量表等。

2、【农业】夯实安全根基 新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布

国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。行动方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。行动方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路，提出巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。粮食安全大于天。目前全球形势复杂，地缘冲突不断，粮食价格飙升。我国要把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产。如果粮食不掌握在自己手上，就相当于本国的命脉被别人掐住，特别是在当前大国博弈进一步加剧的情况下，如果粮食安全不保，则战略主动权堪忧。因此，“中国人要把饭碗端在自己手里！

3、【游戏】年内第二批进口网游获批，此后还存多款重磅游戏催化

据国家新闻出版署网站披露，4月8日，国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，共14款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。  今年2月2日，2024年首批进口网络游戏审批信息发布，共32款游戏获得游戏版号。截至目前，2024年进口网络游戏共46款游戏获批。数据显示，2023年国家新闻出版署分别于3月/8月/12月发放27款/31款/40款进口游戏版号。  同时，3月29日，2024年3月国产游戏版号正式发放，共107款国产游戏获得版号。至此，国产游戏版号已经连续四月版号发放过百。  据《2024年2月中国游戏产业月度报告》显示，2024年2月，受春节期间产品运营活动的影响，中国游戏市场收入呈现出显著增长。手游、端游等各细分领域均实现增长，自研游戏海外流水亦增长明显。  此外行业后续还存诸多催化。腾讯《DNF手游》定档2024年第二季度；《王者荣耀星之破晓》已开启预约，App Store显示预计于2024年5月24日推出；《永劫无间手游》预计二季度上线；《黑神话：悟空》宣布将于2024年8月20日发售。  长江证券表示，随着版号发放节奏常态化，头部厂商优质爆款新

【产业】

1、【机器人概念】又一人形机器人产业大会即将召开

4月9日至10日，北京中关村将举办首届中国人形机器人产业大会。随着人工智能技术取得突破性进展，人形机器人发展动能愈发强劲，“头脑”聪明、“四肢”灵活的人形机器人正成为未来产业热门赛道。数据显示，人形机器人市场有望在2035年达到1540亿美元。开源证券表示，2024年或为人形机器人量产元年，人形机器人产业大会的召开预计也将推动行业的快速发展，人形整机厂商有望进入发展“快车道”。

2、【云计算】阿里大幅调降云业务价格 与大模型等应用深度绑定

4月8日，阿里云宣布海外市场全线降价，涵盖约500种云产品规格，范围广泛。与计算、存储、网络、数据库及大数据等相关的核心产品，平均降价幅度将达到23%，最高降幅59%。据Gartner数据，2022年阿里云市场份额排名全球第三、亚太第一.业内专家分析，随着人工智能和大数据技术的飞速发展，云服务的需求正在不断增长。阿里巴巴通过降价，不仅能够吸引更多的新客户，还有助于巩固其在全球云服务市场的领先地位。阿里巴巴已投资智谱A1、百川智能、月之暗面、Minimax等国内大模型独角兽，多方押注期望投出中国的OpenAl。效仿海外大厂，阿里以算力形式交付部分投资，与这些大模型新锐，以及未来将呈指数级增长的推理需求深度绑定。

3、【UMB】华为太空表正式官宣，这项技术联动问界M9引发热议

华为太空表正式官宣，支持UWB无感车钥匙，也是全球首款支持ICCEUWB技术的穿戴设备，无需任何操作，走进车辆即可无完成车辆识别、感应、迎宾、解锁等一系列动作。近期，华为手表联动问界M9无感控车实测视频引发网友热议。超宽带通信技术UWB(UltraWideband)是一种通过发送纳秒级别非正弦波窄脉冲来传输数据的无线载波通信技术。超宽带系统与传统的窄带系统相比，其收发时间短，抗多径效果优异，整体功耗低，这些优点使其十分适合用于室内封闭空间下的高精度定位、跟踪与导航。根据TechnoSystemsResearch的相关数据，2022年全球搭载UWB芯片的产品出货量预计为3.2亿台，预计2030年将达18亿台，未来UWB市场具备较大增长潜力。

4、【固态电池】刷新纪录 世界首块车规级全固态锂金属电池成功制备 

据报道，全固态电池迎来了实质性的进展和突破。来自重庆的太蓝新能源近日发布消息称，已成功制备出世界首块车规级全固态锂金属电池，单体容量为120Ah，实测能量密度可达到720Wh/Kg，刷新了目前体型化锂电池单体容量和能量密度的最高记录。另外，上汽集团旗下的高端新势力品牌智己汽车正式发布行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”和“准900V超快充固态电池”。作为智己汽车的第一代固态电池，此前官方已经将其命名为“光年”。固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力电池。2020年以来，国内外固态电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，显著提升市场空间。

5、【元器件】金额为一般服务器4-6倍，AI大幅拉动被动元件消耗

据集微网4月8日报道，业界称，AI服务器对被动元件MLCC消耗量最多，而且多半为大容量、高压的特殊规格，相比一般服务器用量约为2倍，总容量达2-3倍，总金额达4-6倍。国巨作为MLCC、钽电容等被动电子元件大厂，将打入GB200供应链，有望受惠。   西南证券指出，MLCC是电子产品的核心部件之一，被称为“工业大米”。它能够控制电流以稳定的水平流动，为芯片提供所需的电量，并消除产品内部的噪音。从行业竞争格局来看，全球MLCC核心制造商主要集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆。目前日本制造商整体市占率约56%，位居全球首位；而中国大陆仅占全球份额的6%。   资料显示，一台AI服务器MLCC用量可达3000-4000颗，一辆电动汽车使用量达1-1.5万颗，且车用产品要求大尺寸、高可靠性，一颗车用MLCC价格抵2-3颗普通MLCC电容。此外，一部智能手机中，MLCC用量约为1200-1500颗，一般笔记本电脑中MLCC用量约为1000颗。  此外，西南证券认为，在特斯拉和国内新造车势力的带动下，电动汽车销量持续高景气，车用MLCC需求量也随之大幅上行，预计到2025年有望增长至6500亿颗，约是2021年需求量的1.6倍。由于车用MLCC规格个更高，产品价格也相对较高，随着车用MLCC持续放量，未来MLCC有望实现量价齐升。

【涨价】

1、【白银】白银价格暴涨双重利好光伏银浆厂家　板块望迎来“戴维斯双击”

近日白银价格加速上涨，国内白银主力期货合约周一收盘上涨7%，报收7128元/千克，并再创新高。3月以来，白银累计涨幅高达21%。受白银原料上行推动，光伏银浆价格也迎来持续上涨。行业数据显示，4月8日，光伏银浆指数大涨5.2%报收6444点，三月下旬至今累计涨幅达17.47%，创近年来新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成，其中银粉占比约90%，是电池环节成本占比最高的辅材之一。中泰电新认为，白银价格上涨利好银浆厂家。一方面，白银价格的上涨可以增加库存收益，截至23年末，聚和材料、帝科股份、苏州固得三家龙头公司原材料库存金额分别为10.5、3.3、3.0亿；另一方面，银浆定价模式一般为“白银当日银价*固含+加工费”，白银价格上涨在某种程度上给予银浆企业一定的“盈利操作空间”。随着1季报不错的业绩兑现，以及展望2季度环比的量价齐升，市场大概率会进一步修正对银浆板块公司全年的量价预期，并进而提升估值，板块迎来戴维斯双击。

2、【稀土永磁】重稀土氧化铽大涨5% 今年稀土行业供需或呈紧平衡

百川浮盈数据显示，4月8日，多个轻重稀士品种价格集体反弹。其中，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化错钕涨逾3%。自3月底以来，稀土价格持续反弹，氧化铽累计涨幅超10%。产业链调研显示，目前厂商心态积极，市场价格水涨船高，成交价格持续上移。需求方面，虽然多数钕铁硼企业表示开工不高，新增订单不多，但大厂长期订单仍存，钕铁硼企业生产稳定为主。稀土价格上涨，有望刺激下游尽快下单，市场预期向好。中信证券认为，进口矿数量大幅下滑叠加国内稀土指标增速放缓，稀土行业供应偏紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，预计2024年稀士供需紧平衡，稀土价格有望开启反弹。

3、【锂矿】供给偏紧叠加补库需求，碳酸锂价格继续反弹，行业龙头港股一度大涨10%

上海钢联4月8日发布的数据显示，电池级碳酸锂价格上涨500元/吨，均价报11.20万元/吨。   此外，港股天齐锂业8日最高涨超10%，赣锋锂业最高涨近8%。   光大期货指出，供应方面，近期碳酸锂外采利润有所恢复，市场锂矿现货表现偏紧，海外报价延续上涨；需求上，4月排产仍然乐观，下游仍存补库预期；此外，锂的需要主要在电池领域，下游新能源车，据乘联会，全国新能源乘用车厂商批发销量达到82万辆，同比增长33%，环比增长84%，新能源领军企业市场优势不断扩大，市场分化也日益明显。   华福证券也表示，长期来看，锂矿作为电动车/储能产业链最优质的战略资产之一，锂电时代的锂行业高成长并未改变。

【海外风向】

1、【脑机接口】推动商业化 脑机初创公司准备招募患者大规模临床试验

据报道，脑机接口初创公司Synchron最新透露，该公司正准备招募患者进行大规模临床试验，以寻求推动大脑植入装置向商业化和临床应用的转变。Synchron首席执行官Thomas Oxley近日表示，该金股讯公司计划于周一（4月8日）推出一个在线注册服务，招收有兴趣参加该试验的患者，目标是招收数十名参与者。Synchron已收到约120家临床试验中心参与运行这项实验的兴趣或意向，他们希望帮助推进这项研究。

2、【存储】三星电子今年第一季度营业利润同比暴增931%

三星电子2024年第一季度利润大幅反弹，反映出该公司关键的半导体部门出现好转，以及GalaxyS24智能手机销量强劲。数据显示，这家全球最大的存储芯片制造商周五公布的初步营业利润约为6.6万亿韩元（合49亿美元），同比大增931.3%，分析师预期为5.37万亿韩元。这一增长结束了自2022年第三季度开始的连续季度下滑。2024年，存储市场迎来复苏。根据世界半导体贸易统计协会预测，2024年存储芯片市场同比将增长44.8%。中原证券研报指出，从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，周期复苏或已至。在国际地缘政治冲突加剧的背景下，国内存储厂商国产市场进入加速成长期。

3、【机器人概念】苹果公司据悉研究将家用机器人作为下一重大项目

苹果公司的团队正在研究推进个人机器人技术，该领域可能成为该公司不断变化的“下个重大项目”之一。苹果的工程师在开发一种可以跟随用户在家中走动的移动机器人。苹果还开发了一种先进的桌面家用设备，利用机器人来将显示屏四处移动。尽管研发仍处于起步阶段，而且尚不清楚这些产品最终会发布，但苹果寻找新收入来源的压力越来越大。根据《中国机器人产业发展报告》显示，家庭服务机器人已占据我国服务机器人市场超过六成的份额，预计到2024年，中国服务机器人市场规模有望突破100亿美元。此外，九牧集团党委书记兼董事长林孝发认为智能家用机器人产业在全球拥有万亿市场体量，仅中国市场就超过3000亿，智能家用机器人将成为继3C产品、新能源汽车、高铁动车之后新的颠覆性产品。

【公告解读】

东安动力：1-3月，公司新市场开发获取17家企业的34项《定点协议》，预计生命周期5-10年，预计总销量390万。上述项目涉及新能源项目12项，预计总销量近230万台

江河集团：全资子公司中标2.30亿元工程项目

百傲化学：拟5亿元设立全资子公司

江苏北人：收到某国际知名汽车零部件品牌客户墨西哥公司的采购订单，订单金额为2808万美元

张江高科：参与投资上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙），该基金募集资金目标规模为人民币2亿元，本公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币3000万元

普洛药业：与和泽医药签署战略合作框架协议，双方将围绕药品研发技术服务、药品生产加工和药品市场推广等领域展开业务合作。

长远锂科：与丰田汽车（中国）投资有限公司、明和产业（上海）有限公司、湖南云储循环新能源科技有限公司就在中国境内成立进行动力电池梯次利用和资源循环业务的合资公司达成一致意见，合资公司将开展动力电池梯次利用和资源循环业务。

浙江建投：子公司浙江一建中标春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块（义乌全球数字自贸中心超高层工程）项目，中标价10.81亿元。

海兴电力：预中标3.02亿元国家电网项目

东莞控股：拟按不低于2910.7万元的底价公开挂牌转让持有的长安村镇银行5%的股权

迦南智能：预中标国家电网有限公司2024年第十五批采购项目

金固股份：收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其两款畅销新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。

宏润建设：全资子公司宏润新能源拟在水东镇投资建设储能电站及相关配套生产项目，电站容量约200MW/400MWh。

福星股份：全资子公司福星惠誉与合范商业管理有限公司在保障性租赁住房领域开展深层次、全方位合作签订了战略合作协议，就保障性租赁住房开发、运营方面达成合作意向

华西股份：拟出资2亿元共同设立合伙企业以收购一村资本部分股权

安源煤业：所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司于2024年4月8日晚班开始恢复正常生产。本次实际停产天数为82天，预计影响公司商品煤产量约4.5万吨，预计损失5526万元左右

天铁股份：控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司与重庆市铁路集团产业发展有限公司签署《VIPA减振扣件采购合同》，合同金额为2053万元

中贝通信：与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》及其附件《算力服务清单》，济南超算中心向公司采购智能计算中心的算力服务，本次合同金额为7.3亿元

安德利：近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对果胶产品进行讨论、宣传，内容涉及核污染防治概念。生产果胶产品的烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司是公司控股股东山东安德利集团有限公司参与投资的关联方，公司不参与其生产与管理，与其无直接股权关系。

兴通股份：子公司拟1.67亿元投建不锈钢化学品船舶

奥飞数据：拟发行可转债募集资金不超过9.05亿元

波长光电：拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基金

【增持】

科林电气：股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司于4月8日增持本公司1.79%股份，截止4月8日，国投集团对本公司持股数量达到7.79%

酒钢宏兴：酒钢集团拟增持1亿元-2亿元。

华纬科技：拟1000万元-2000万元回购股份

【业绩】

兰花科创：2023年净利润21亿元，同比下降34.93%

环旭电子：3月合并营业收入同比减少0.24%

中通客车：本年累计销量2514辆，同比增长104.39%

中国中免：一季度净利润23.08亿元，同比增长0.33%。

天山铝业：2023年净利润22亿元，同比下降16.80%，拟10派1.5元

ST曙光：3月整车销量377辆同比增长211.57%

睿创微纳：预计2024年第一季度累计实现营业收入为10亿元左右，同比增长27%左右；归属于母公司所有者的净利润为1.25亿元左右，同比增长53%左右。新增订单11.9亿元，同比增长34%，目前在手订单15.4亿元。

甘肃能源：预计一季度净利润5000万元-5500万元，上年同期亏损4255.82万元

光威复材：2023年归母净利降6.54%拟10派5元

华能水电：一季度发电量同比减少7.17%

中金辐照：第一季度归母净利润约2913.13万元同比增1.82%

广汽集团：3月汽车合计销量179,327辆，同比下降22.62%，其中新能源汽车销量33,604辆，同比下降23.76%。

江苏国信：预计一季度净利润7.8亿元，同比增长202.87%。

仲景食品：2023年归母净利润同比增36.72%拟10转4.6派10元

鹏鼎控股：3月合并营业收入22.51亿元同比增长17.35%

克明食品：子公司兴疆牧歌3月生猪销售收入6820.66万元环比增长150.39%

晨鸣纸业：预计一季度净利润5000万元-7000万元，上年同期亏损2.75亿元

吉祥航空：2023年营业收入200.96亿元，同比实现扭亏为盈

长盈精密：预计一季度净利润2.5亿元-3.5亿元，上年同期亏损8138.79万元

新农股份：预计一季度净利同比增长159%-178%

士兰微：2023年净利润亏损3578.58万元

金龙汽车：3月客车销售量4605辆同比增长31.23%

莲花健康：预计一季度净利润4500万元至5000万元，同比增长114.42%至138.24%

龙源电力：2024年3月完成发电量同比增长13.34%

亚星化学：2023年净利润636.45万元同比降94.15%

高伟达：2023年归母净利2871.25万元同比扭亏

特变电工：2023年净利润107亿元，同比下降32.75%，拟10派2元

小熊电器：2023年归母净利同比增15.24%拟每10股派12元

珠海冠宇：2023年净利润同比增长278.45%

梅花生物：一季度净利润7.52亿元同比下降6.13%

宝新能源：2023年净利润同比增385.17%拟10派3元

佳都科技：2023年净利润3.95亿元同比扭亏

爱美客：第一季度预盈5.1亿元—5.34亿元同比预增23%—29%

东风汽车：首季销量同比增长31.1%

【新股申购】

今日无新股