游资语录:只做龙头,只做主升,只做惯性。不做反抽,不做波动,丝才爱逆袭。 ——赵老哥
工信部再度推进元宇宙产业发展,机构预测全球行业规模超万亿 2023-09-19
电商巨头“双11”招商大会集中启动 消费旺季到来将驱动行业估值修复 世界制造业大会将召开 首个大模型工业互联网平台将发布

【今日导读】

电商巨头“双11”招商大会集中启动 消费旺季到来将驱动行业估值修复

世界制造业大会将召开 首个大模型工业互联网平台将发布

工信部再度推进元宇宙产业发展,机构预测全球行业规模超万亿

上海促进基因治疗科技创新 推动多种治疗产品发展


【财经精选】

1、水利部召开推进黄河流域生态保护和高质量发展工作领导小组会议要求,推进南水北调后续工程高质量发展 加快区域和省市县水网规划建设。

2、央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会,潘功胜表示,积极吸引和利用外商投资,是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。

3、证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改,交易所将同步修订规范运作指引。其中,对于主板上市公司分红未达到一定比例的,要求披露解释原因。

4、厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知,取消集美区等4区商品住房限购限售。

5、去年四季度,江苏省委对22个县(市、区)开展巡视,今年9月以来各地公布了巡视整改进展的情况。其中尤其值得关注的是,多个地方提出不得新增定融,个别地方提出将融资成本上限定在5.5%。

6、Madrigal Pharmaceuticals近日宣布美国FDA已接受其在研药品resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成人患者的新药申请(NDA),并授予优先审评资格。弗若斯特沙利文预计,到2030年全球NASH药物市场将增长至322亿美元,目前国内药企在研的NASH药物多处于临床阶段。

7、四部门发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告,其中提出,提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。

8、据古井贡酒官方消息,古井贡酒·年份原浆与八喜冰淇淋联名推出的冰淇淋产品将于9月19日正式发布,每杯添加大于1.12克“古20”。

9、北向资金18日净流入28.29亿元,其中中国中免、比亚迪、贵州茅台分别获净买入6.58亿元、4.48亿元、2.94亿元。

10、周一美股三大指数均小幅上涨,纳指涨0.01%,道指涨0.02%,标普500指数涨0.07%。大型科技股涨跌不一,特斯拉跌超3%,奈飞、微软、亚马逊小幅下跌;苹果涨超1%,英伟达、谷歌、Meta小幅上涨。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.02%。


【政策】

1、【工业互联网】世界制造业大会将召开 首个大模型工业互联网平台将发布

2023年世界制造业大会将于9月20日至24日在合肥市举办,据了解,大会将推出全国首个拥有大模型能力的工业互联网平台——“羚羊3.0”平台,发布工业大模型和“数字工匠”应用场景,打造大模型、智能机器人等沉浸式、互动式体验空间。2022年我国工业互联产业增加值占GDP比重已达3.64%。工业互联网的关键技术如可复制工业场景、数字孪生、云边协同等不断取得突破,然而仍然面临数据难采集、产业协同难和网络安全等制约。以GPT系列为代表的人工智能大模型在预测能力、计算能力、逻辑能力和音视频处理能力上有着飞跃式的突破,该类高性能AI的加入将提升工业互联的安全性和可靠性,进一步提升工业互联网人机协同,重塑数据跟踪和分析的流程,助力于工业大模型的产生,有望让机器拥有“大脑”,加速工业互联进程。

2、【高端制造】四部门公告 提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例

为进一步鼓励企业研发创新,促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展,财政部、税务总局、国家发改委、工信部发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告。据公告,集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2023年1月1日至2027年12月31日期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

3、【基因测序】促进产业优化升级 我国成全球增长最快最具潜力检测市场

据报道,近日2023年全国检验检测机构开放日活动启动。在市场监管总局组织的“检验检测促进产业优化升级”行动中,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的两万余家检验检测机构共同参与,搭建公共服务平台1399个,服务经营主体42.2万余家。据介绍,目前,我国检验检测行业逐步走向市场化、国际化、专业化、集约化、规范化。截至2022年底,全国检验检测机构达到5.2万家,实现营业收入共计4243.34亿元,分别较上年增长1.58%、4.45%,成为全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。近年来,我国检验检测工作持续推动检验检测行业与产业链深度融合,市场监管总局组织开展“检验检测促进产业优化升级”行动,完善检验检测公共服务体系,发挥检验检测在稳链固链、强链补链的积极作用,为加快建设现代化产业体系提供检验检测技术支撑。

4、【减肥药】这一市场格局将被重塑,下一代重磅品种国内销售峰值或达400亿

近日国家药品监督管理局批准了多款减肥药上市,其中包括利司那肽和利司那肽注射液。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。肥胖干预手段多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。对于减肥药领域背后蕴藏的潜力,摩根大通最新预测,到2030年,在诺和诺德和礼来双龙头垄断下,热门靶点GLP-1受体激动剂类减肥药的年销售额将超过1000亿美元。德邦证券指出,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物迎来快速发展期。预计全国GLP-1类药物在肥胖及减重的销售峰值有望超过400亿元,是名副其实的下一代重磅品种。

5、【创新药】上海促进基因治疗科技创新 推动多种治疗产品发展

9月18日,上海市科学技术委员会等三部门印发了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025)》,提出到2025年建设提升20家以上基因治疗相关创新基地和平台;建设5个以上基因治疗及相关领域临床医学研究中心和示范性研究型病房;引进培育15家以上基因治疗产业领军和骨干企业。基因治疗是指将外源基因或基因编.辑工具导入靶细胞,对由基因异常引起的疾病进行治疗的方法,具有成药性好、特异性强、疗效显著等特点。基因治疗与细胞治疗联系紧密且部分产品分类存在重合,如嵌合抗原受体T (CAR-T) 细胞治疗产品诱导性多能干细胞 (iPSC) 治疗产品等既属于基因治疗产品,又属于细胞治疗产品。

6、元宇宙工信部再度推进元宇宙产业发展,机构预测全球行业规模超万亿

据工信部网站9月18日披露,工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案(征求意见稿)》公开征求意见。  意见提出,按照急用先行的原则,重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准,元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准,优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制;加强与脑机接口、生成式人工智能、量子信息等领域技术融合创新;开展工业元宇宙、城市元宇宙、虚拟数字人等应用标准研究。  近期元宇宙相关政策接连不断。工信部等五部门此前还印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,构建先进元宇宙技术和产业体系,丰富元宇宙产品供给。另外工信部办公厅13日发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知,其中4个重点方向中也包括元宇宙。  招商证券认为,政府提前制定元宇宙产业规划具有高度的前瞻性,显示政府对于元宇宙产业极其重视,意在提前发力前沿科技,并努力在元宇宙领域处于领先地位。  广发证券表示,此前由于产业链技术支撑尚不成熟,缺乏实际落地应用,因此元宇宙未能取得实质性进展。但是随着今年ChatGPT的出现,生成式AI和AI大模型引领的AI应用落地取得突破,让元宇宙这一庞大复杂的虚拟系统,看到更接近落地的可能性。  另外,据资料显示,在工业元宇宙方面,其通过真实映射与模拟仿真,构建现实世界的拓展和延伸,通过虚实融合实现概念验证、产品测试、仿真运营、虚拟装配等,大幅度提升工业企业生产效率,减少试错和运营成本,解除生产上的空间限制,促进工业全球化生产模式的形成。  Trend Force 集邦咨询数据显示,工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模于2025年达5400 亿美元,2021至2025年复合成长率达15.35%。


【产业】

1、【碳中和】重要的基荷电源,保供地位提升,行业未来必须标配这一技术

2023全球能源转型高层论坛上,中国工程院院士谢和平在论坛上对全球能源趋势做了预测,他指出,未来的能源终端形式就是电、氢、热。其中,电占主要比重,主要是蓝电和绿电,而煤电不可能替代和消除,但是未来必须标配CCUS技术。由于风电、光伏严重依赖于光照强度、风力强度等自然特性,火电作为重要的基荷电源,保供地位提升。CCUS被认为是实现碳中和、应对全球气候变化的重要技术之一。火电行业是当前中国CCUS示范的重点,预计到2025年,煤电CCUS减排量将达到600万吨 /年2040年达到峰值,为2~5亿吨 / 年。开源证券指出,CCUS是实现双碳目标的重要环节,潜在设备投资空间广阔,2030年大约4%的燃煤电厂(50GW)和1%的天然气电厂(30GW)需要配备CCUS。在CCUS流程方面提前布局或具备相关产品技术积累的设备企业有望最先受益。

2、【通信】全球首次!华为完成微波新一代超宽频CA ODU商用

据华为官网,近日,内蒙古联通携手华为联合创新,在内蒙古呼和浩特完成新一代超宽频四合一载波聚合CA ODU全球首次商用。链路采用的华为新一代CA ODU具备超宽频能力,可在最大4倍于现有CA ODU工作频谱范围内,聚合更多可用频谱,真正实现4通道CA(载波聚合)技术的广泛部署。单个ODU带宽达到5Gbit/s,同时节省硬件50%以上,支撑5G快速部署。东方证券认为,随着通信频段向6GHz乃至更高演进,对基站射频的性能和数量都产生新的需求,天线、射频等环节有望受益。

3、【汽车零部件】汽车电动化、智能化大幅催生需求,该产品单车价值量提升数倍

机构指出,随着智能化程度越来越高,汽车中各部件的传感器数量将会大幅提升,推进车载高速连接器市场的快速扩张,2022年至2025年市场CAGR达46%。连接器是电子电路的沟通桥梁,是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。汽车电动化增加对高压连接器需求。根据鼎通科技招股说明书,传统燃油汽车单车使用低压连接器价值在1000元左右,新能源汽车单车使用连接器价值远高于低压连接器。其中,纯电动乘用车单车使用连接器价值区间为3000-5000元,纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8000-10000元。方正证券认为,随着连接器下游领域中占比较高的汽车领域新能源汽车渗透率的快速提升,汽车连接器应用数量或将有望大幅增长。此外,叠加通信领域中移动通信网络投资快速增加,通信连接器的需求也越来越多,带来连接器的景气度。

4、【电子商务】电商巨头“双11”招商大会集中启动 消费旺季到来将驱动行业估值修复

据媒体报道,9月19日,抖音商城双11好物节招商大会将正式启动。据悉,今年双11大促期间,抖音电商将推出官方立减、重点货品、抖音商城金卡、运费险、抖音月付联合分期免息等多重玩法,参与报名的商家可获得多重流量扶持、亿级流量曝光、多类平台补贴等海量优质资源。随着国庆黄金周及“双11”的临近,近日国内主要电商已相继开启招商及大促活动,为今年消费旺季的到来做好准备。9月15日,快手电商在线举行“2023快手双11商家大会”,今年将拿出180亿流量红利和20亿补贴红利,助力平台电商经营者把握双11大促爆发机遇。天猫超市在日前举办的双11商家大会上宣布,今年将在用户资产、消费体验、直播生态、商家支持上做重点投入,整体规模远超往年。此外,拼多多官方也于近日宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促。


【涨价】

1、【尿素】韩国车用尿素交易额暴增1700%,韩国车用尿素限购

根据韩国知名线上交易平台最新统计,刚过去的一周,车用尿素的交易额和销量较此前一周分别暴增17倍和13倍,个别网站甚至因抢购导致服务器瘫痪。随着市场上尿素变得抢手,价格也出现了暴涨,部分产品的售价更是最高较以往暴涨五至六倍。韩国零售业界为了避免恶意囤货、哄抬价格开始进行限购措施,部分线下大型超市近期每人限买一瓶尿素。韩国政府也紧急宣布还有两个月的尿素储备。车用尿素溶液为除去尾气中氮氧化物所用SCR技术的必要添加剂,随着对于机动车及其他相关机械的尾气排放的要求提高,车用尿素等化工产品的市场空间也将进一步打开。2021年我国车用尿素销量约为286万吨,分析师预计远期国内车用尿素年均需求量约为609-870万吨,相较于2021年销量可提升约113%-204%。

2、【制冷剂】多种制冷剂价格调涨 三代配额落地将改善行业供需

近期制冷剂市场行情延续升温,部分产品价格继续调涨。百川盈孚数据显示,截至9月14日,制冷剂R134a、R125均价分别较9月4日一10日上涨4.21%、2.22%。7月中旬以来,R134a涨幅超过40%。业内人士表示,制冷剂市场坚挺运行,成本端助力效果明显。上游原料行情持续拉涨,局部地区库存紧张。另据了解,三代制冷剂配额落地在即,供需结构将改善,整体景气有望向好。开源证券认为,氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及受益于需求进发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。国内企业将乘产业东风赶超国际先进,未来可期。


【海外风向】

1、【AI办公】Copilot或亮相微软秋季特别活动,将扩展添加第三方插件

北京时间9月22日凌晨,微软将举行秋季特别活动。除了Surface系列的硬件之外,最受关注的依然是微软在AI领域的产品落地。根据目前的市场信息,Microsoft 365 Copilot也有亮相的机会。有媒体报道,微软将会在本次发布会上推出 Surface Laptop Studio 2,Surface Laptop Go 3和Surface Go 4 等新品,只是外观上并不会有变化,只是升级了内部的CPU和GPU。除了上述硬件产品之外,一个重要看点就是为Windows Copilot扩展添加对第三方插件的支持,展示来自Mem,Adobe和Spotify的插件。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心,此次AIGC浪潮直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式,有望提升办公软件产品力。华泰证券认为以《生成式人工智能服务管理暂行办法》为代表的监管政策的完善有望逐渐扫清生成式AI的商业化阻碍,未来AI办公商业化进程有望超预期。

2、【固态电池】固态电池技术实现重大突破 3分钟左右充电80%

据报道,日本松下控股近日宣布,将于2020年代后半期(2025年到2029年)量产目前正在面向无人机等开发的小型全固态电池。松下控股表示,如果能够实现实用化,预计3分钟左右就能充满电池容量的80%。与充电需要1小时左右的现有锂离子电池相比,便利性将大幅提升。固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性,被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉,以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计,到2030年左右,固态电池市占率有望达到20%,市场空间进一步提升。


【公告解读】

人福医药:乙磺酸尼达尼布软胶囊获得药品注册证书

仁和药业:子公司获得阿托伐他汀钙片药品注册证书。

浙江医药:获得注射用NCB003药物临床试验批准通知书

悦达投资:对全资子公司悦达储能公司增资2.65亿元

金城医药:子公司注射用头孢他啶获批增加规格补充批件

诚意药业:控股子公司获得盐酸氨基葡萄糖化学原料药上市申请批准通知书

君禾股份:全资子公司签署1660万元《资产转让合同》

普洛药业:获得盐酸金刚烷胺片药品注册证书

科思科技:拟在南京江宁经济技术开发区建设电子信息装备生产基地建设项目

圣泉集团:控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函

聚合顺:全资子公司竞拍获得资产

中贝通信:与济南超级计算中心有限公司签订《AI算力服务合同》及其附件《算力服务清单》,济南超算中心向公司采购智能计算中心的AI算力服务。本次合同金额为1.8亿元,服务期限为60个月

川投能源:拟由川投(攀枝花)新能源开发有限公司参股的容县益攀新能源有限公司作为投资主体投资建设容县一期分布式光伏项目第一批工程,项目总投资控制在669.94万元以内。

国药现代:控股子公司获得盐酸利多卡因化学原料药上市申请批准通知书。

尖峰集团:子公司获得吗替麦考酚酯胶囊补充申请批准通知书

岭南股份:联合中标1.41亿元工程总承包项目

天宸股份:与芜湖市繁昌区人民政府及中国能建绿色先进材料研究院共同签订《共建中能建天宸储能新材料联合创新研究院之合作协议》,合作内容包括新型锂电池正负极材料的研发和转化;储能行业标准体系的研究;水泥电池等全新储能材料与电池的研发与产业化应用等

徐工机械:控股子公司徐工汉云技术股份有限公司拟进行增资扩股,本次增资由徐州臻心创业投资有限公司出资人民币5000万元

海航控股:与阿吉兰及洋浦经济开发区管委会签署了合作备忘录,合作各方拟共同探讨在海南省洋浦经济开发区投资建设绿色低碳化工合资企业,力争打造中沙两国经贸合作的标杆项目

御银股份:终止筹划收购无锡微研股份有限公司51%股份

中工国际:子公司中标怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目

益客食品:全资子公司益客包装拟与惠客包装共同设立合资公司投资运营“包装制品项目”

京泉华:全资子公司拟参与设立投资基金

中铁装配:与股东孙志强签订补偿协议和债权转让协议

【增持】

威高骨科:拟6000万元-1.2亿元回购股份

西安银行:副行长近期合计增持公司股份21.65万股

金域医学:拟以3000万元-5000万元回购股份,回购价格不超过人民币75元/股

电气风电:控股股东拟增持1%-2%;董监高拟增持34.55万元-69.11万元

道恩股份:拟以8000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过人民币16元/股

盐津铺子:计划回购120万股至140万股的股份


【新股申购】

三态股份:申购代码301558,申购价格7.33元,发行市盈率45.19倍,公司主营出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流。