【今日导读】

CCER有望短期内正式重启　碳排放监测公司显著受益

百度希壤与高通达成战略合作 打造新一代元宇宙基台

中秋国庆档强势来袭 关注影视板块投资机会

特斯拉造车工艺巨大突破 一体化压铸成本减半

【财经精选】

1、9月15日，深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》，提出支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10000元补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受。

2、近日，中国证券投资基金业协会公募基金委员会工作会议强调，作为投资端的主要力量之一，公募基金全行业要科学、准确、全面把握当前经济金融形势，正确看待市场短期波动，把握长期向好的大势。

3、证监会上周五通报于范易及其一致行动人违规减持“我乐家居”股票案调查进展，拟依法没收于范易及其一致行动人前述违法所得1653.49万元，并从严处以3295万元罚款。证监会表示，将进一步加大对违规减持行为的打击力度，让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价。

4、国家金融监管总局官网公布了同意筹建海港人寿保险股份有限公司的批复和同意海港人寿保险股份有限公司及其分支机构开业的批复。全国性国有保险公司海港人寿正式宣告成立，并全盘接手恒大人寿包括保单在内的资产负债。

5、旅游预订平台数据显示：截至9月15日，国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中，北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中，北京增幅达5.4倍，杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。

6、财政部数据显示，1-8月累计，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%。其中，税收收入127885亿元，同比增长12.9%；非税收入23911亿元，同比下降3.6%。其中，1-8月累计印花税收入2903亿元，同比下降8.9%。其中，证券交易印花税1468亿元，同比下降29%。1-8月国有土地使用权出让收入27096亿元 同比下降19.6%。

7、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年10月17日正式发布上证回购指数。上证回购指数选取回购比例较高的50只证券作为指数样本，以反映沪市较高回购比例证券的整体表现。

8、、继周二的发布会之后，四款iPhone15于周五在40多个国家开始接受预订。在美国，起价1199美元的高端Pro Max机型的交货时间很快就从承诺的9月22日推迟了：蓝色和黑色机型的发货时间推迟到10月16日，而原色和白色机型的发货时间则推迟到了11月13日。

9、北向资金15日净流入-24.60亿，其中中际旭创、立讯精密、工业富联别获净买入为4.37亿元、6941万元、6567万元。

10、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.83%，纳指跌1.56%，标普500指数跌1.22%。热门科技股普跌，AMD跌超4%，英伟达、Meta、亚马逊跌超3%。ARM跌超4%，市值维持在600亿美元以上。贵金属板块大涨，美国黄金公司涨超6%。半导体、区块链板块走低，科磊、拉姆研究跌超5%。热门中概股多数下跌，唯品会、阿里巴巴、百度跌超1%；满帮涨超1%、拼多多、蔚来、腾讯音乐小幅上涨。

【政策】

1、【碳中和】CCER有望短期内正式重启　这两家碳排放监测公司显著受益

9月15日，生态环境部部务会议通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，北京绿交所也发布公告宣布，全国温室气体自愿减排交易系统即日起开通开户功能，接受市场参与主体对登记账户和交易账户的开户申请。随着相关领域重磅政策的陆续陆地，CCER（国家核证自愿减排量）有望在短期内正式重启。推进自愿减排交易市场建设，有利于支持林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等项目发展，激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动，推动实现碳达峰、碳中和目标。业内预测，CCER的重启若参照对比欧盟碳市场规模，未来中国碳市场深入金融化后，以其70亿-80亿吨配额（约欧盟配额5倍），年交易量或将超过100亿吨，价格或超100元，交易额超过1万亿元人民币。机构认为，CCER核证机制完善将释放碳排放监测需求，相关公司望受益。

2、【新能源汽车】国内首个 新能源汽车电池检测维修规范发布

我国新能源汽车行业首部《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》团体标准近日在北京正式发布。《标准》对于新能源汽车用动力蓄电池检测与维修的基本要求、检测内容、检测流程、维修或更换的评价以及评估报告的标准做出了明确规定。包括从事电池检测维修企业应具备的的施工场地、设备、人员技能、安全保障等方面的细则，以及电池检测部位、检测流程与标准、维修建议等方面的详尽规范。随着生产数量和保有量不断的上升，新能源汽车的维修成为售后维修市场的新领域。而动力蓄电池是新能源汽车的核心零部件，且占新能源汽车整体成本比重高，但由于新能源汽车动力蓄电池技术发展时间短，维修检测手段在不断完善中，亟待标准来规范行业发展。除了行业规范，由公安部交通管理科学研究所牵头多家单位起草的《新能源汽车运行安全性能检验规程》正在征求意见。电池、电机、电控组成的三电系统事关安全，有望被列入检测范围。虽然后续政策进程和落地的具体节点尚未确定，但产业大趋势已经明朗。

3、【互联网医疗】飞检升级 全国医保进入智能监管时代

国家医保局近日发布《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》，明确到2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统，智能审核和监控数据准确上传国家医保信息平台，全面开展经办智能审核，规范定点医药机构服务行为，初步实现全国智能监控“一张网”。目前，智能监管子系统已在全国31个省（含兵团）的医保部门上线运行，覆盖全国九成以上的统筹地区，接下来的三个多月内，最后不到一成的统筹地区也将完成全面覆盖。2023年底前全部统筹地区上线智能监管子系统之外，全国医保飞检也在同步进行。

4、【地热】中国首发地热报告 直接利用多年稳居全球第一

据报道，9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕，这是中国首次承办此项国际盛会。本次大会上，中国首次发布了地热能国家主旨报告《中国地热产业高质量发展报告》。《报告》指出，在清洁供暖需求下，中国逐渐形成了以供暖（制冷）为主的地热发展路径，带动中国地热直接利用多年稳居世界第一。权威数据显示，中国地热直接利用装机规模在全球的占比接近40%。积极稳妥推进碳达峰、碳中和，深入推进能源革命进程，地热产业的高质量发展是必然趋势，也是必然选择。地热能是一种清洁可再生能源，中国地热资源丰富。中石化数据显示，中国地热资源量约占全球地热资源的六分之一，开发利用潜力巨大。

【产业】

1、【6G】鹏城实验室“面向6G无线高速接入原型系统及测试环境（EAGLE6G）”测试速率突破800Gbps

近日，由鹏城实验室牵头，联合北京邮电大学、电子科技大学、华中科技大学等单位共同构建的“面向6G无线高速接入原型系统及测试环境（EAGLE6G）”取得阶段性进展，无线测试速率进一步提升至800Gbps，再次刷新业界纪录。鹏城实验室宽带通信研究部牵头部署和建设了EAGLE6G测试环境，研究团队表示，800Gbps的EAGLE6G不仅能覆盖未来6G沉浸式通信业务的测试需求，也能支撑6G新型无线空口技术的试验和评估，为6G基础技术、基础器件、基础软件等提供有效测试验证环境。开源证券赵良毕表示，6G在5G基础上，将从服务于人、人与物，进一步拓展到支撑智能体的高效互联，实现由万物互联到万物智联的跃迁。

2、【影视院线】中秋国庆档强势来袭 关注影视板块投资机会

截止9月16日，已有11部电影定档国庆档，其中9月28日的档期有《坚如磐石》《前任 4：英年早婚》《好像也没那么热血沸腾》《贝肯熊：火星任务》四部影片；9月29日有《莫斯科行动》《我是哪吒2之英雄归来》《小美人鱼之大海怪传说》《功夫王之萌虎上山》《汪汪队立大功大电影2：超能大冒险》《疯狂大营救》上映；《志愿军：雄兵出击》将在10月1日上映。今年暑期档（6月1日至8月31日）电影总票房206.19亿元，观影人次5.05亿，刷新历史同档期最高纪录，也是我国暑期档票房首次超过200亿元，其中，国产影片票房180.57亿元，市场占比87.58%。暑期档电影行业的强势复苏，提振了市场对于国庆黄金档期票房预期。据目前超前预测票房数据，今年国庆档期上映影片的最终票房总和（包括国庆档内及后续的票房）区间在54.9-77.4亿元，大幅高于2019年档期最高值44.6亿元。

3、【云计算】阿里云无影入围Gartner桌面即服务(DaaS)魔力象限

据媒体报道，近日，国际权威研究机构Gartner发布《2023全球Daas魔力象限报告》，阿里云无影成功入围，成为目前国内唯一入选的云桌面厂商。依托于阿里云遍布全球的基础设施，阿里云无影为客户提供丰富的桌面服务，以自研流化协议、自研硬件终端、全面的管控能力和开放的产品架构，提供云端一体、安全高效的极致体验。中信证券认为，作为后周期的领域，云计算板块在经过2021年的高增长之后，在2022年亦开始面临较大的逆风，三大云厂商的收入增速亦明显回落。从主要公司的展望来看，企业对于成本开支的优化虽仍在继续，但从在手订单情况来看，企业中期需求依旧较好。

4、【教育】这家公司与华为正式发布该解决方案，行业数字化转型正在加速

近日，江苏金智教育信息股份有限公司与华为正式发布智慧校园一体机联合解决方案，为高等院校和中职学校打造自研创新、性能卓越、易管易用、安全可靠的新型数据中心。我国教育数字化转型正在加速，各类先进数字技术与教育教学应用的融合逐步加深。传统的MIS系统+ERP烟囱式建设模式，已无法满足教育行业井喷式业务增长需求。随着平台、容器、微服务等新技术的不断引入，应用创新迭代速度大大提升，同时也对用户的技术架构把控力、业务运营能力、基础设施运维能力提出了更高的要求。华为中国政企解决方案规划与集成验证部部长董伟嗣表示，随着互联网技术快速发展、人们对教育数字化的重视程度大幅提高，市场需求不断增长、规模不断扩大。我们要抓住机遇，各尽所长。根据艾瑞咨询数据，2021年中小学教育信息化经费投入达1634亿元，预计2024年成长至2120亿元；而智慧校园作为数字教育的一环，其市场规模也在600亿元以上。

5、【碳汇林】全国首单红树林蓝碳将拍 起拍价创蓝碳交易价新高

近日，一则“全国首单红树林保护碳汇拍卖公告”引起了业内的关注。拍卖公告显示，9月26日下午3时，3875吨红树林保护碳汇量将公开拍卖，拍卖起始单价183元/吨，竞买保证金36万元整。本次的红树林碳汇其实属于蓝碳的一种，跟今年2月在宁波象山成交的全国首单蓝碳相似，但差异最大的还是价格，宁波的蓝碳起拍价仅30元/吨，最终竞价106元/吨，就起拍价而言，足足相差6倍。所谓蓝碳，又称“海洋碳汇”，是依靠海洋生物、微生物的生物化学活动将空气中的二氧化碳转化为有机碳存储在海洋中的过程，海岸线及海洋中的海草、藻类、贝类、滩涂湿地、红树林等，都可以开发成蓝碳碳汇作为减排量交易。虽说参照2021年国家出台的《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，三大CCER核心项目类型为林业、可再生能源，和甲烷利用，并未包含蓝碳，但业内人士认为，红树林等已被纳入碳减排清单，未来有极大机会纳入CCER。

6、【算力概念】华为“鹏腾”生态计划启动 或推动产业加速发展

近日，由湖南省人民政府、工业和信息化部联合主办的2023世界计算大会在湖南长沙拉开帷幕。在15日开幕式上，“鹏腾生态”伙伴计划正式发布，由中国电子总经理李立功、华为轮值董事长徐直军、麒麟软件董事长谌志华，以及多位产业界伙伴共同启动该计划。“鹏腾生态”伙伴计划由中国电子和华为联合发起，该计划合并了鲲鹏生态和PKS生态，旨在共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾生态”，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。此前在7月12日，中国电子与华为联合发布新闻，决定合并鲲鹏生态与PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。二者强强合作，有望充分发挥双方的品牌、技术、市场优势，在信创CPU领域打造出新的主力军，提高市场集中度，加速国产算力市场整合。算力平台的整合也有助于降低应用软件厂商的生态适配壁垒，二者形成良性循环，互相促进，从而推动国产“鹏腾”算力行业实现超预期发展。

7、【元宇宙】百度希壤与高通达成战略合作 打造新一代元宇宙基台

据悉，北京百度网讯科技有限公司与高通无线通信技术（中国）有限公司近日在北京签署非约束性战略合作谅解备忘录，将在XR领域展开全面战略合作。本次合作中，双方将在XR技术、生成式AI、数字人、产业上下游协同等方面，围绕元宇宙+生态+行业应用共同打造新一代元宇宙基础设施平台。百度“希壤”是百度元宇宙产品，每一个用户都可在其中创造一个专属的虚拟形象。百度希壤和高通中国的战略合作将为中国XR生态注入活力，通过Snapdragon Spaces XR开发者平台和开放的生态合作，助力百度希壤更快速地打造XR应用和内容，加速推动中国元宇宙生态的发展。

8、【稀土永磁】稀土开采时间将大幅缩短70%　这两家产业链弹性公司受关注

据新华社报道，我国科学家成功研发出风化壳型稀土矿电驱开采技术，稀土回收率提高约30%，杂质含量降低约70%，开采时间缩短约70%。相关成果在《自然-可持续性》等期刊发表高水平论文11篇，获授权发明专利7件，并建成了5000吨土方规模的示范工程。研究团队表示，将加紧完善技术集成，加快推进相关成果的产业化应用。自今年7月中旬触底以来，国内稀土价格持续稳步上行。截至目前，稀土价格指数较年内低点已上涨超过20%。近期，受缅甸、马来西亚等地供应受阻及出口新政策影响，稀土供应端扰动情况加剧，叠加2023年第二批稀土开采指标有望近期公布，稀土预期增幅相对去年或有下调。需求端来看，进入“金九银十”消费，稀土下游需求向好。随着稀土市场的量价齐升，及最新技术驱动稀土开采成本的大幅下降，稀土板块公司盈利能力望改善。

【涨价】

1、【有色金属】大宗商品迎来牛市，A股背离现象有望解除，锑铀等价格近期表现突出

近期大宗商品价格持续走高，周五焦煤助力合约再涨超2%，海外原油价格创近一年新高。  民生证券表示，在过去对于实物世界长期需求下降，大宗商品消费总额/GDP 已经大幅下降，当下由于占比的下降，叠加能源转型、重建供应链等因素，实物部分需求重新上升，大宗商品在经济中开始具备了“渗透率提升”的逻辑，而此刻长期削减了资本开支的资源类企业将重新获得产能价值的重估。  此外，对于联动股票市场表现一般的情况，民生证券进一步分析认为，这种背离现可能是原因：货币政策紧缩或者需求破坏。而由于股票提前反应，提前克制上涨，就算出现商品价格回落，对于股票投资者来说回撤风险不大，但一旦担忧解除，那么股票向商品回归的弹性更大。对于周期股而言，风险收益比最佳。  从具体产业链来看，天风证券表示铝、锡、锑、铀、稀土有望表现突出。  锑价自7月中回暖以来在高位持续坚挺，本周锑锭价格再度上调1000元/吨，主因行业需求回暖（7月塑料产量累计同比值今年首次转正），而供给端紧张格局延续，上涨趋势有望保持。  本周锡价小幅下调，但在去库变化中需求端的回暖正在发生，关注四季度电子需求回暖情况。  9月12日，中国核能行业协会发布第34期“CNEA国际天然铀价格预测指数“，预计未来三个月天然铀现货市场价格波动区间为56-65美元/磅。假设未来不发生其他重大突发事件，基于URC的线性组合模型，预计未来3个月现货价格将呈现小幅上涨趋势。  另外近期稀土价格震荡偏强，供需稳定，预计仍将维持震荡趋势，下半年价格拐点关注需求侧和稀土配额。

【海外风向】

1、【一体化压铸】特斯拉在该项技术上取得新突破，或是未来平价电动车实现盈利的关键

据媒体援引五位知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得技术突破，这将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键所在。通过这项突破，特斯拉可以将电动汽车的几近所有复杂车身底部零件压铸称一个整体，而非仅压铸约400个零部件。据悉，这一新技术是特斯拉“开箱工艺（Unboxed Assembly Process）”组装系统的核心——特斯拉3月公布该组装系统时曾表示，其将用于支持生产低价车型，预计可以将电动汽车的生产成本降低50%，并将工厂空间减少40%。消息人士指出，有了这项新技术，特斯拉可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车，而目前其大多数竞争对手可能需要3-4年时间。一体压铸的特点是生产高效，降低成本。中信证券认为2023年就会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。华泰预计2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元。每1000万辆车就是625亿和1125亿的市场空间。

2、【碳中和】欧盟“碳关税”即将落地 再生资源行业迎来价值重估

欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则将于10月1日起生效，一直持续到2025年底。该细则说明了欧盟碳边境调节机制货物进口商涉及的义务，以及计算进口货物生产过程中释放温室气体数量的过渡方法。至此，欧盟将成为世界上第一个征收“碳关税”的经济体。据了解，今年2月，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）的协议，在此影响下欧盟碳价不断上涨，并于2月突破100欧元/吨。在高碳价的刺激下，再生资源行业价值有望得到市场重估。我国是欧盟第一大贸易伙伴和最大商品进口来源国、欧盟进口商品隐含碳排放的最大来源国。CBAM政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业，再生资源行业有望加速发展。

3、【航运】俄气首次成功穿越北极航线 货运量增长潜力巨大

据参考消息引述法新社报道，俄罗斯天然气工业股份公司15日表示，冰原缩小使航海线路更加可行，该公司首次交付了通过北方航道运往中国的液化天然气。与通过埃及苏伊士运河相比，这条航道将运输时间缩短了一周多。数据显示，俄罗斯北极航线沿线的货运量已从2014年的400万吨增加到2022年的3400万吨。俄罗斯希望到2026年将通货量进一步提高到1亿吨。航运专家分析称，目前中俄在北极航线方面的合作有三个关注点一是双方合作将增加中国造船业的破冰船建造订单，并增强我国极地航行运力规模;二是双方贸易增长潜力巨大，利好海运发展;三是今年夏季气温高，北极航线通航时间长。

【公告解读】

风范股份：中标2.2亿元国家电网项目

尚太科技：拟在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投资新建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，本项目总投资初步预计约40亿元人民币。

佛慈制药：公司控股股东佛慈集团已完成控制权变更，甘肃国投成为佛慈集团100%控股股东，间接控制公司已发行股份的61.63%，公司实际控制人由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。

拱东医疗：占公司总股本74.59%的限售股将于9月21日起上市流通

百奥泰：拟与关联方广州七喜电脑有限公司签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议，百奥泰按当地电网同时段商业电价的85%与七喜电脑结算，本项目预计投建总容量为1650KW的光伏发电系统

金瑞矿业：全资子公司庆龙锶盐完成例行停产检修并恢复生产

恩威医药：合作产品对乙酰氨基酚布洛芬片研发获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。

杭钢股份：全资子公司宁波钢铁拟向公司控股股东杭钢集团购买53.25万吨/年炼铁产能用于2号高炉技术改造项目，交易总价款为1.6亿元

智洋创新：拟3000万元北京设立全资子公司

紫建电子：向全资子公司增资4950万元

大地海洋：终止收购浙江虎哥环境100%股权

宁波建工：子公司中标合计8.74亿元施工工程项目

航天宏图：签署2238.7万美元海外合同

鲁抗医药：子公司药品奥硝唑片通过仿制药一致性评价

中兴通讯：拟作为有限合伙人出资5亿元人民币认购北京顺义建广湛卢新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）

华达科技：拟10.5亿元实施新能源新材料铸造加工项目

大为股份：全资子公司拟转让电科公司49%股权

顺鑫农业：拟重新挂牌顺鑫佳宇100%股权转让底价下调

智云股份：子公司预中标京东方高端模组项目

黄河旋风：控股股东黄河集团拟通过协议转让方式将其所持有的公司9.36%股份，以3.52元/股得价格转让给许昌产投；本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为许昌产投、实际控制人将变更为许昌市财政局

广州浪奇：拟将公司名称变更为“广州市红棉实业股份有限公司”，公司证券简称变更为“红棉股份”。

冠石科技：功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机

ST交投：联合预中标9688万元工程项目

欧普康视：子公司拟收购灵璧安浈医院和郑州梦戴维各51%股权

安达维尔：中标2.6亿元陆航某系统机载部分

铁科轨道：中标4.7亿元新建天津至潍坊高速铁路材料采购招标项目

联合精密：公司生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件，亦没有进入光刻机产业链的业务规划

四川路桥：子公司8.41亿元收购德阳昊华清平磷矿有限公司85%股权

【增持】

通策医疗：实控人拟增持10万股-20万股

仙乐健康：拟以3000万元-4000万元回购公司股份

斯迪克：计划以3000万元-5000万元回购股份

成大生物：拟使用5000万元-1亿元超募资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过45.00元/股

恒生电子：拟8000万元-1.5亿元回购股份

【业绩】

中国核建：1-8月累计新签合同额同比下降6.17%

中国神华：8月份煤炭销售量同比增长14.5%

【复牌】

黄河旋风：本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为许昌产投、实际控制人将变更为许昌市财政局

【新股申购】

爱科赛博：申购代码787719，申购价格69.98元，发行市盈率88.78倍，公司主营电力电子电能变换和控制设备。