游资语录:交易的稳定性是成功的基础,坑要自己一个个踩,瓶颈也要自己一步步突破。 ——北京炒家
福建将建两岸融合发展示范区推动基础设施应通尽通 2023-09-13
2023世界计算大会将于本周举行 数据要素等主题备受关注 两部门接连开会发文 黑臭水体整治力度加大

【今日导读】

福建将建两岸融合发展示范区推动基础设施应通尽通

城中村改造在一线城市加速推进或成稳增长重要抓手

2023世界计算大会将于本周举行 数据要素等主题备受关注

两部门接连开会发文 黑臭水体整治力度加大


【财经精选】

1、苹果发布新一代智能手机iPhone 15系列和智能手表,其中iPhone 15和Plus搭载A16芯片,分别起售799和899美元。

2、郑州市住房保障和房地产管理局等四部门联合发布《关于进一步支持合理住房需求的通知》,自9月12日起执行。通知要求,全面取消限购、限售政策,下调二套房首付款比例。

3、第三方机构Data.ai公布了2023年8月中国游戏厂商及应用出海收入30强排行榜单。米哈游、腾讯海外创收超过1亿美元,点点互动超越三七互娱来到收入榜单第3位。

4、国务院国资委党委召开会议,提出要深层次推进东北地区国资国企改革,大力增强企业核心竞争力,发挥好国有企业在振兴东北中的龙头作用。

5、近期多家理财子公司接到监管窗口指导,理财直接融资工具使用受到限制,不允许新增业务。接到通知的银行包括国有大行、股份制银行和城商行。

6、国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》。《意见》指出,支持福建建设两岸融合发展示范区,建设台胞台企登陆第一家园;支持厦门与金门加快融合发展,实施金门居民在厦门同等享受当地居民待遇。

7、据江苏省邳州市政府官网,邳州市交通工程有限公司、邳州市远通公共交通运输有限公司发布市场化转型说明,两家企业表示,地方政府隐性债务已清偿完毕,今后不再承担公益性项目融资职能,承诺企业自主经营、自负盈亏。

8、财政部印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知。通知提出,对符合条件的创业担保贷款,财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。

9、北向资金12日净流入-19.80亿元,其中比亚迪、江苏银行、中际旭创分别获净买入6.24亿元、1.62亿元、1.19亿元。

10、周二美股三大指数集体收跌,道指跌0.05%,纳指跌1.04%,标普500指数跌0.57%,热门科技股普跌,甲骨文跌超13%,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.01%。


【政策】

1、【数据要素】2023世界计算大会将于本周举行 数据要素等主题备受关注

据报道,由工信部及湖南省政府联合主办的2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行。本届大会以“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”为主题,围绕“计算万物,数智共进”主线,设计谱序曲、开新局、计算高地、数据基础、智能应用五个篇章。其中,数据要素等热门话题备受关注,本届大会将绕数据要素、数据治理、数据安全、数字基础设施等展开研讨,探索构建泛在智联的数字基础设施,加快推动数据基础制度建设。

今年以来数据要素催化不断,相关政策密集落地。8月,数据资产入表正式确立,数据完成了从自然资源到经济资产的跨越。在地方层面,北京、上海、深圳等地陆续出台相关政策,明确未来几年建成千亿级规模数据要素市场目标。此外,机构预测,数据资产评估指导意见有望很快发布,将为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础,为数据资本化创造空间。机构认为,随着基础制度不断完善、各地激励促进措施不断出台以及上市公司的不断努力,数据要素市场将迎来全面爆发。

2、【福建自贸区】福建将建两岸融合发展示范区 推动基础设施应通尽通

国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》,目标使福建作为台胞台企登陆第一家园的效应充分显现。将推动闽台基础设施应通尽通,构建立体式综合性对台通道枢纽,畅通闽台与大陆其他地区连接通道。支持厦门与金门加快融合发展,支持福州与马祖深化融合发展,加快平潭综合实验区开放发展。日前,第三届RCEP国际合作论坛在厦门成功举办。粤开证券认为,在加快构建新发展格局背景下,福建的战略地位持续上升,经济和财税增长动能有望增强。中央明确支持福建探索海峡两岸融合发展新路和多区叠加等政策优势持续显现。RCEP的生效实施,为福建推动市场开放、稳定产业链供应链、促进区域发展提供了重要机遇。

3、【碳中和】全国首个建筑领域碳排放监测与管理系统上线

据深圳市住房和建设局官微,9月11日,由深圳市住房建设局和深圳供电局联合发布的全国首个建筑领域碳排放监测与管理系统在深圳上线。该系统上线后将实现对全市各类建筑碳排放标准制定及碳排量精确测控管理,助力深圳全社会节能减排。深圳供电局相关负责人介绍,该系统通过采集建筑的用电量、面积、地理坐标等数据,通过人工智能算法实现能耗及碳排放测算模型,可以计算出单栋建筑物碳排放量及能耗总量、碳排放强度和用能强度等关键性指标。目前,全市2万多栋建筑物已先行试点实现碳排放、能耗相关指标的自动采样计算,实现数据动态监测。海通证券发布研究报告称,为了推动能耗双控向碳排放双控转变,碳配额纳入八大高耗能行业有望加速,CCER也将重启成为重要补充,我国碳市场建设将日趋完善,建议关注碳市场产业链。

4、【算力概念】天津市人工智能计算中心200P上线

近日,天津市人工智能计算中心200P上线仪式暨天津人工智能应用创新论坛成功举办。继一期100P人工智能算力上线即满载后,本次200P算力正式上线,天津市人工智能计算中心成为天津市拥有最大规模人工智能算力的平台。学习时报发表的文章指出,算力是人工智能发展的技术保障和动力引擎。算力、算法、数据新服务生态的形成,将进一步加快人工智能的普惠化。自2012年以来,人工智能模型训练算力需求3—4个月翻一番,每年人工智能训练模型所需算力增长幅度高达10倍。未来,为了更好地训练人工智能所耗费的算力也将不断增长。

5、【房地产】城中村改造在一线城市加速推进 或成稳增长重要抓手

近日,广州安居集团挂牌成立,为保障房运作和推动城中村改造发力。上海市闵行区也提出,今年计划实施4个城中村改造项目;计划至2027年,不成套旧住房改造全部完成。另悉,当前政策正加大对城中村改造的支持力度,一些地方投融资人士表示,考虑到今年专项债发行已接近尾声城中村改造专项债预计明年发行。7月21日召开的国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。申万宏源预计,在投资方面,城中村改造的投资规模将持平或强于棚改,销售或产业链拉动方面,城中村改造对于全国销售面积的拉动效果弱于棚改,但对于一二线城市的拉动作用会更大,并且更为持续。

6、【仪器仪表】仪器厂商将有望在未来2年受益于市场的快速放量

青海省科技厅推进大型科研仪器共享服务平台建设,完善系统业务功能。平台新增仪器共享服务开放率、共享率、利用率、好评率数据模型,补充订单数据统计分析报表和移动端小程序等功能,实现多样化数据统计和业务报表展示,进一步推进政策实施,完善基础数据,促进大型科研仪器资源共享。工信部等部门9月1日发文着力扩大有效投资,着力扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。此前,国家发展改革委教育强国推进工程资金支持改善职业学校办学条件。中信证券研报认为,叠加此前推出的贴息政策,国产仪器厂商将有望在未来2年受益于该市场的快速放量。

7、【环保】环境部发文住建部开会 黑臭水体整治力度加大

据报道,近日,住房城乡建设部召开城市黑臭水体治理工作推进视频会议,部署推进城市黑臭水体治理攻坚战。与之同时,生态环境部也印发了《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》,推动地方深入开展黑臭水体整治工作。《通知》要求,河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7个东部省份,到2025年县城黑臭水体要基本消除;其他省份到2025年,要力争县城黑臭水体有较大幅度减少。近年来我国对环境保护的重视程度不断提高,“水十条”等一系列支持性政策出台,中央提出“着力打好碧水保卫战”。随着PPP模式进一步规范,环保督察和专项行动持续加码,污水处理的市场需求将加速释放,行业发展潜力巨大。


【产业】

1、【轨道交通】时速600公里 磁浮列车“开进”世界制造业大会

据报道,2023世界制造业大会开幕在即,9月12日,从相关方面了解到,我国自主研制的时速600公里高速磁浮列车将现身合肥参展。2021年7月,由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线,这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统,标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。据了解,此次将有两辆列车参展,长度分别为35米和22米,将从青岛被运到合肥。磁悬浮利用的基本原理是“同性相斥、异性相吸”,以磁铁对抗地心引力,使车辆悬浮,再利用电磁力引导,推动列车前行。作为国际陆路交通前沿尖端技术,时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具,可以填补高铁和航空之间的速度空白。

2、【一带一路】“一带一路”订单多,长三角外贸韧性强

一至七月,长三角三省一市外贸进出口总值约8.6万亿元,约占全国进出口总值的36.54%。数据显示,长三角出口产品结构不断优化,对共建“一带一路”国家的进出口数据尤为亮眼,成为外贸出口新增长点。其中,上海市1至7月对共建“一带一路”国家进出口增长3%,占比为22.1%;安徽省对共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”国家进出口1509.3亿元,同比增长27.3%,占比为33.5%。在外部环境复杂严峻、全球贸易投资放缓的背景下,长三角外贸企业正在逆境中奋力突围。目前已有90多个国家的代表已经确认出席今年10月在北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。分析师认为,“一带一路”沿线贸易增长空间巨大,今年以来我国与沿线国家贸易保持较快增长,并且预期在丰富成果的基础上,更多政策支持有望出台。

3、【传感器】自动驾驶+人型机器人,该重要器件为感知的基础和核心

机构指出,GNSS/IMU的组合导航系统,可充分发挥GNSS长期高精度性能和IMU短期高精度性能的优势,为自动驾驶汽车提供连续、高精度和高可靠的位置信息。MEMS IMU作为一个重要的传感器应用领域,随着智能化、自动化等领域的不断拓展和应用,其市场前景十分广阔。MEMS惯性传感器指采用MEMS工艺制备的惯性传感器,与传统工艺制造的惯性传感器相比,MEMS器件具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和智能化等特点,被广泛应用于航空航天、石油化工、汽车、船舶、消费电子、医疗等领域。高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪、MEMS加速度计和MEMS惯性测量单元(IMU),均包含一颗微机械(MEMS)芯片和一颗专用控制电路(ASIC)芯片,并通过惯性技术实现物体运动姿态和运动轨迹的感知。MEMS传感器无处不在,MEMS器件现在已经占据全球传感器总出货量的54%。此外,智能机器人将具备计算机视觉、自然语言处理、动作规划和控制功能,并且拥有语音交互、行走和执行复杂任务等与物理世界互动能力,而实现一切感知的基础和核心就是传感器。华安证券表示,重视MEMS传感器在机器人领域的无限潜力。

4、【掩膜版】这一环节被认为是光刻工艺的“底片”,行业年均复合增速约16%

华泰证券研报指出,在多重曝光光刻工艺,增量最大的是半导体材料,尤其是光刻环节相关(四次曝光)。半导体材料中占比最大的是硅片达到35%,掩膜版占比为12%,光刻胶占比为6%。这其中硅片和掩膜版的上中游供应链相对集中,弹性较大。掩膜版又称为光掩模、光罩、光刻掩膜版,作为微电子制造过程中的图形转移工具或者母版,承载着图形设计和工艺技术信息,被认为是光刻工艺的“底片”,被应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业。石英掩膜基板使用石英玻璃作为基板材料,是因为光学透过率高,热膨胀率低,相比苏打玻璃更为平整和耐磨,使用寿命长,主要用于高精度掩膜基版。根据SEMI对全球掩膜版相关行业的市场预测,在2023年至2028年期间,全球掩膜版行业市场规模将以年均复合增速约16%的速度增长;预计到2028年,全球掩膜版行业的市场规模将达到约623亿元。

5、华为汽车华为汽车新突破,高阶智驾功能将覆盖全国

据界面9月12日报道,华为终端BG CEO、余承东在问界新M7发布会上宣布,问界新M7不依赖高精地图,高阶智能驾驶功能将于年底覆盖全国范围。   其表示,问界新M7整车拥有27个感知硬件,配合高性能计算平台和华为自研拟人化算法,实现对动静态目标(含异形物体 )的全场景和全天候感知。在融合BEV(鸟瞰图)感知能力基础上,升级GOD2.0网络,结合道路拓扑推理网络2.0,让智驾既能“看得懂物”又能“看得懂路”。   民生证券认为,华为作为消费电子龙头的芯片、算力能力凸显,其在研发技术方面的能力也将持续赋能汽车业务。随着合作车型的逐步推出,华为智能驾驶、智能座舱有望快速实现闭环,华为智选车有望在智能化的后半程成为国内重要“玩家”。   中信证券也表示,国内智驾市场正迎来技术、商业化和政策三大拐点,奇点时刻已至,有望于9月至明年初陆续兑现,引领智能驾驶新一轮行情。


【海外风向】

1、【生物识别】苹果新专利获得授权!可区分兄弟姐妹或双胞胎

苹果公司申请的“用于困难生物识别认证情况的静脉匹配”专利获得授权。根据专利文件,该系统围绕拍摄包括血管等特征的表皮下图像,就像Face ID如何创建用户脸部的3D图像并与已知属于设备所有者的现有算法版本进行比较一样,表皮下图像将用于评估用户的已知皮肤下元素。苹果表示,世界上不会出现两个完全一样静脉,所以用户的静脉信息100%不可能被复制,另外由于红外线不会直接接触到皮肤,所以这种识别方式比指纹更加卫生。静脉识别,是生物识别的一种。静脉比对时,实时采取静脉图,运用先进的滤波、图像二值化、细化手段对数字图像提取特征,采用复杂的匹配算法同存储在主机中静脉特征值比对匹配,从而对个人进行身份鉴定,确认身份。同其他生物识别技术相比,静脉识别技术具备以下主要优势:一是活体识别技术,不会遗失、不会被窃、无记忆密码负担;二是人体内部信息,不受表皮粗糙、外部环境(温度、湿度)的影响;三是适用人群广,准确率高,不可复制、不可伪造,安全便捷。根据国际生物特征识别集团报告数据,全球生物识别市场的规模达到约 142.3亿美元。

2、【5G】全球首个!三星联合高通成功实现该模式下5G载波聚合连接

据媒体报道,近日,高通技术公司联合三星电子宣布,双方成功实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合(CA)连接。这一成果彰显了双方合作带来的领先优势,为未来提升5G性能和灵活性铺平道路。信达证券研报指出,5G是数字经济发展的基石,以人工智能、智能制造为代表的新科技应用有望拉动算力暴涨,高算力时代仅“大带宽、低时延、高可靠”的5G才能满足数字经济的发展需求,5G投资势在必行。工业互联网、智能制造等也是数字时代的核心组成部分,5G的更大容量和更高速度可以支持更多设备和传感器的连接,打造万物互联新时代。

3、【钙钛矿电池】钙钛矿晶体管开发成功 将重塑半导体技术

据报道,近日,韩国浦项工科大学的一组研究人员近期通过利用三种不同的钙钛矿阳离子工艺开发出了世界级的钙钛矿晶体管,这将重塑半导体技术。钙钛矿半导体具有很高的光吸收系数和载流子迁移率,使其在太阳能电池、光电探测器、发光二极管(LED)等器件中具有潜在的应用价值。相较于传统的硅基半导体材料,钙钛矿半导体具有较低的制备成本和较高的效率。

4、【存储芯片】两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景 关注产业链公司

据媒体消息,在9月11日召开的2023年韩国投资周半导体会议上,三星、SK海力士均表达了在人工智能的驱动下,HBM内存芯片需求将大增的观点。SK海力士预测,到2027年,人工智能的蓬勃发展,将使HBM市场复合年均增长率达到82%。三星预测2024年HBM市场将增长超过100%。SK海力士9月12日公布了一项计划,将于2026年推出第六代HBM芯片:HBM4。HBM是一种高性能、高性能半导体,由于它被为生成型人工智能设备、高性能数据中心和机器学习平台提供动力,因此其需求量正在激增。其需求预计将进一步增长,因为该需求将进一步增长芯片与GPU一起使用,以增强生成式人工智能的能力,例如ChatGPT。业内专家称,人工智能带来的HBM芯片增长,同时带动了多种高附加值DRAM芯片,包括PIM存内计算芯片、DDR5内存以及CXL高速接口。为了在市场上保持领先地位SK海力士和三星都将全力以赴开发下一代存储芯片产品。HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节有望受益。

5、数字水印海外巨头承诺管理AI风险,这一技术成重点

美国白宫9月12日发布声明称,当日,美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管,宣布Adob e、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和 Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险,包括在推出前展开安全测试、构建将安全放在首位的系统、为AI生成内容添加数字水印等。  数字水印技术可在AIGC相关产品发布时加入,能够有效增强深伪检测的可靠性,甚至进一步影响生成效果,从源头上遏制深度伪造,实现主动防御。  谷歌日前发布全球首个数字水印,由Google DeepMind SynthID提供技术支持,可将数字水印直接嵌入到图片中,人的肉眼无法觉察到这种水印并且难以篡改。  此外,全国信息安全标准化技术委员会近期发布的《网络安全标准实践指南—生成式人工智能服务内容标识方法(征求意见稿)》明确提出,利用AI技术生成图像、音频、视频内容时,应在内容中添加数字水印标识;以文件形式输出音视图文时,还应在文件元数据中进行数字水印标识。数据水印可用于确保数字内容质量及真实性,可有效保护数据要素版权。


【公告解读】

斯迪克:拟向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资

太极集团:盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致性评价。

通光线缆:子公司预中标2.36亿元国家电网项目

普洛药业:全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司通过美国FDA现场审计

海康威视:与锡林郭勒盟文体旅游广电局战略合作

瑞丰高材:控股子公司通过受让取得2项发明专利证书

新奥股份:拟将公司持有的新能矿业有限公司100%股权转让给凯鸿科技,转让价款为66.7亿元,同时凯鸿科技将一并向公司及子公司支付对新能矿业享有的债权净额38.35亿元。

中南传媒:拟运用自有资金6.6亿元投资中南传媒马栏山园区装修项目

常山药业:公司目前开展的创新药艾本那肽的三期临床试验,正在进行临床实验数据的统计分析、总结报告等工作,目前并未获批上市销售。公司开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症;公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验

华东医药:子公司收到医疗器械注册申请受理通知书

丹化科技:控股股东丹化集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司15250万股的非限售流通股A股股份,占公司总股本的15.0021%,转让价格不低于3.23元/股

健康元:注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理。

四川美丰:拟在四川省认定的省级化工园区--德阳市绵竹新市化工园区内选址建设“德阳生产基地退城入园项目”

中国电建:下属子公司中国电建集团河北工程有限公司中标中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包(Ⅱ标段)工程,中标金额约为57.95亿元人民币

文科园林:与佛山市顺德区人民政府签署战略合作协议,意向在顺德区开展新能源产业投资建设

宏达高科:拟购买嘉兴迪鑫5100万元有限合伙人份额

三孚新科:拟以不超过人民币1亿元购买江西博泉化学有限公司40.0788%的股权

隆平高科:拟参与竞买苏州苏洤榆锦投资合伙企业(有限合伙)持有的隆平农业发展股份有限公司6.53%的股份,挂牌底价7.6亿元

丽珠集团:注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理

湖北能源:拟投资建设江陵电厂二期项目

卫星化学:连云港石化拟以现金方式收购卫星控股和昆元投资持有的江苏嘉宏新材料有限公司100%股权,交易金额为15.2亿元

闻泰科技:暂缓对闻宙电子100%股权进行收购

【增持】

浙江自然:拟以3000万元-6000万元回购股份,回购价格不超过人民币42元/股。

阳光电源:拟以5亿元-10亿元回购股份,回购股份价格不超过150元/股。

ST海越:董事、监事及高级管理人员合计增持20.22万股

纬德信息:控股股东拟增持500万元-1000万元。

昱能科技:拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币220元/股

中国东航:中国东航集团、东航金控通过东航国控拟累计增持A股、H股金额5亿元-10亿元

兆易创新:拟以8000万元至1.5亿元回购股份

【业绩】

华统股份:8月份,公司生猪销售收入3.6亿元,环比变动15.75%,同比变动12.13%;8月份,商品猪销售均价16.95元/公斤,环比上升18.28%。


【新股申购】

科强股份:申购代码889099,申购价格6.28元,发行市盈率16.01倍,公司主营高性能特种橡胶制品。