游资语录:炒股的六大技能:(1)精准把握情绪周期,(2)精准把握市场偏好,(3)精准把握当下市场的主流玩法,(4)精准把握主流班级,(5)精准把握最美同学,(6)仓位管理OK。 ——财品新亿
年度一带一路顶级峰会,已有90余国确认参加 2023-09-08
国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成 iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件

【今日导读】

年度一带一路顶级峰会,已有90余国确认参加

国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成

iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件

促汽车消费新措施,上海刚刚又有大动作


【财经精选】

1、国家发展改革委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议,要求加强铁矿石价格形势分析和市场监管。

2、商务部发言人介绍,中国已经与29个国家建立了双边电子商务的合作机制,与18个国家签署了数字经济的投资合作备忘录,我国数字经济的国际朋友圈在不断扩大。

3、上海出台《关于调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限的通知》明确,调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限,10月7日起实施。

4、新华社受权发布十四届全国人大常委会立法规划。其中,条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案(79件),包括金融稳定法(已提请审议)、反不正当竞争法(修改)、网络安全法(修改)等。

5、瑞幸咖啡7日下午发布通知,称目前原料供应不足,多数门店本周内陆续出现售罄,瑞幸已经向贵州茅台紧急采购新一批53度飞天茅台酒。

6、财政部副部长王东伟在国务院政策例行吹风会上表示,目前年收入10万元以下的个人基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。

7、,香港交易所宣布,由于黑色暴雨警告现正生效,今天(星期五)证券(包括沪深股通)及衍生产品市场之早上交易时段均会延迟开市。若黑色暴雨警告/极端情况警告于早上9时仍然生效,早上将暂停交易。

8、上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》。今年年底前,个人置换购买燃油小客车新车,可申请一次性2800元购车补贴;个人置换购买纯电动小客车新车,可申请一次性10000元购车补贴。

9、北向资金7日净流入-70.72亿元,其中宁德时代、比亚迪、赛力斯分别获净买入3.98亿元、3.38亿元、1.72亿元。

10、周四美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.89%,标普500指数跌0.32%,道指涨0.17%。大型科技股多数下跌,苹果跌近3%,英伟达跌超1%,特斯拉、奈飞、微软、Meta小幅下跌;亚马逊涨超1%,谷歌小幅上涨。VinFast跌逾26%,较上周高点跌超80%。欧股主要指数收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.13%。


【政策】

1、【6G】全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统

9月7日,在全球高级别金融科技大会2023外滩大会展区,复旦大学和紫金山实验室等单位合作自主研发的先进6G光子宽带太赫兹通信系统吸引不少人驻足围观。据悉,该系统为目前6G通信领域全球最前沿技术,可作为未来6G移动通信系统的核心组成部分。 6G相比5G有很多优势,比如更高的速率、更低的时延、更广的连接,以及更可靠的保密性、更高的方向性等,这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒(Tbps)通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球,此时开展太赫兹频段研究,具有先发优势,未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外,现有无线通信频段已趋于饱和,而太赫兹频段是一个全新的空间,因此具有丰富的频段资源,便于未来开展利用。

2、【地产链】政策释放积极信号助力板块估值修复,开发商后这一环节将脱颖而出

东吴证券表示,包含北上广深在内的多个城市积极响应落实“认房不认贷”政策,预计“金九银十”新房销售将迎来显著的环比复苏。房地产产业链当中,除了房企开发商,还有地产销售链和投资链。这其中销售链包括装修建材和家居家电企业,一般而言,当房子销售之后,销售链的企业开始业绩落地。中邮证券指出,政策释放积极信号,对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用,有利于地产链消费建材估值修复。另外,近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台,有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求。近期消费建材板块迎来积极变化,关注消费建材龙头的配置机会。

3、一带一路年度一带一路顶级峰会,已有90余国确认参加,机构称基建央国企估值接近历史底部

据北京日报9月7日报道,外交部表示,已有90余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

东吴证券认为,今年以来我国与“一带一路”沿线国家贸易保持较快增长,一带一路沿线国家的基建需求也有望提升;另外,今年是一带一路倡议提出10周年,第三届“一带一路”高峰论坛将在今年举办,在丰富成果的基础上,预计更多政策支持有望出台。

国泰君安表示,中特估、一带一路央国企估值再近历史底部,未来政策加码和业绩加速将驱动行情见底反转。

4、汽车整车促汽车消费新措施,上海刚刚又有大动作,二手车增长有望成新亮点

据澎湃新闻9月7日报道,上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》,其中提及推动出台便利优化二手车出口流程的相关措施、进一步推动汽车销售合同网签、推广在二手车交易过程中使用车辆信息报告、完善报废机动车回收利用体系等政策措施。  数据显示,今年国内二手车市场正显现出量价齐升的态势;截止今年上半年,二手车累计交易量至877万辆,创近六年来新高,累计交易额大5517亿元。同时据央视网报道,今年以来,受益于新能源汽车渗透率和保有量的提高,新能源汽车在二手车市场的成交量增速十分明显。其中,二手车出海正成为多地外贸增长的新亮点。  华泰证券分析称,新能源二手车出口存在较大的套利空间,同时在俄乌冲突下,我国新能源二手车有望切入该窗口期,占据更多俄罗斯市场的出口份额,预计2023年我国二手车出口量或超10万辆,且仍以新能源平行出口为主。


【产业】

1、【卫星导航】重大突破!国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成

据媒体报道,近日,中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。本次测试验证采用3GPP R17 NR-NTN国际标准,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性,实现了端到端全链路贯通及数据传输验证。国泰君安发布研究报告称,华为智能手机卫星通话开启互联新时代,卫星互联网不仅能加码算力新基建的发展,还将促进数字化转型和创新,因此关注卫星制造配套产业链投资机会。

2、【先进封装】首个国内《芯粒互联接口标准》Chiplet接口PBLink测试成功

近日,北极雄芯宣布自主研发的首个基于国内《芯粒互联接口标准》的Chiplet互联接口PBLink回片测试成功。PBLink接口具备低成本、低延时、高带宽、高可靠、符合国产接口标准、兼容封装内外互连等特点。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序。先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole预计,2025年全球先进封装占比将达到49.4%,先进封装将成为全球封装市场主要增量。民生证券方竞表示,先进封装行业前景广阔,Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求,看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。

3、【医药】需求增长 中国医院医药市场强势复苏

据报道,据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告,2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏,同比增速持续正向增长,总销售额季度同比增长率为11.0%。基于12个月MAT(指定时间点往前追溯12个月的数据总和)销售额,2023年第二季度的MAT总销售额同比增长2.4%,相比上季度也恢复正向增长。分析人士指出,随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势,医疗需求将会持续增长,为医药医疗行业提供了发展空间。

4、【掩膜版】光刻过程中的核心耗材,该产品具有抗周期特性

全球半导体材料市场规模近年来稳步增长,受需求提升叠加晶圆产能转移带动,我国半导体材料市场规模加速提升。机构指出,掩膜版是光刻过程中的核心耗材,从细分领域看,半导体掩膜版占比约12%,与电子特气占比相当。掩膜版是光刻过程中的重要部件,其性能的好坏对光刻有着重要影响。在光刻过程中,掩膜版是设计图形的载体。通过光刻,将掩膜版上的设计图形转移到光刻胶上,再经过刻蚀,将图形刻到衬底上,从而实现图形到硅片的转移,功能类似于传统照相机的“底片”。从半导体掩膜版龙头厂photronics销售表现来看,与下游半导体销售相比,在半导体景气下行周期内,掩膜版的营收增速下滑幅度相对较小,体现出一定的抗周期性;同时photronics掩膜版业务在部分周期内表现出一定的领先性,较下游半导体销售率先达到景气拐点。平安证券指出,随着工艺技术创新步伐加快,芯片加速迈向先进制程,半导体掩膜版制程同步提升,毛利率加速改善。SEMI预计2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元,保守估计本土掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。


【涨价】

1、【存储芯片】NAND价格已触底,部分客户甚至接受30%-35%价格上涨

摩根士丹利在最新报告中指出,由于NAND价格已触底,闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强,部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。国金证券认为,复盘历史,存储器价格下行周期为1-2年,本轮下行周期从2021年年中开始,目前存储器价格已从高点跌幅超60%,已超过历史最大跌幅50%,但结合各存储大厂已纷纷下调产能计划,并随着物联网 (IoT)、智能汽车、工业机器人等对存储芯片的需求拉动,存储价格有望逐渐接近下行周期底部,并看好2023年下半年存储板块迎来拐点。此外,AI算力需求拉动高算力服务器出货,而AI服务器的存力需求更强,AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求。中邮证券指出,目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流,预估2023年全球HBM需求量将年增近六成达到2.9亿GB,2024年将再成长三成。

2、【白糖】国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨

由于降雨量不及预期,当地糖厂推迟开榨,近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后,国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来,纽约原糖期货累计上涨超12%,主力合约突破26美分/磅。业内人士指出,后期随着冬季来临,能源成本上行,或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。广州期货认为,厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性,同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间,并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张,不排除再创新高可能。

3、【金属镁】库存持续低位叠加需求良好 国内镁价持续上涨

据百川盈孚,近期国内镁系商品市场价格持续上涨。9月7日,金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨,较上一日上调815元/吨,单日涨幅3.48%。9月至今累计上涨近7%,6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨,较上一日上涨2.82%,6月下旬上涨以来涨幅超过25%。分析认为,当前金属镁市场价格走势坚挺,主要由于原料价格近期呈上行态势,且下游采购囤货较多,加之部分停产工厂库存低位,出货压力不大,场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看,停产工厂短期内难再复产,主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。需求方面,下游用户买涨不买跌,目前仍在持续补货中,需求表现良好。综合来看,短期内镁价或将坚挺运行,望驱动产业链公司盈利能力改善。


【海外风向】

1、【机器人概念】“擎天柱”人形机器人15万一个!马斯克曾预测其未来数量将达到100亿台

特斯拉人形机器人Optimus“擎天柱”参展2023中国国际数字经济博览会。据介绍,该机器人拥有超级大脑,目前,它搭载与特斯拉车辆相同的完全自动驾驶(FSD)电脑以及Autopilot相关神经网络技术,会通过传感器和计算机视觉利用海量数据,动态感知周围世界。这款机器人价格预计在15万元人民币左右。马斯克曾经大胆地预测过,如果Optimus成熟可用了,届时很多人都希望能够拥有一台或多台,那么它们的数量可能将达到100亿甚至200亿台。特斯拉Optimus的旋转关节选取谐波减速器的方案,而直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的方案;其中14个线性关节中有10个关节选取行星滚柱丝杠方案,4个选取梯形丝杠方案。民生证券研报指出,丝杠是高精密直线运动核心部件,通常用于将旋转运动转换为线性运动,主要由丝杠和螺母两部分组成。特斯拉Optimus的直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的方案,将对丝杠行业产生重大影响。

2、【光学镜头】iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件

苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万部,较去年同期增长近6%。其中,独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气,预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。价格方面其他三款新机的终端定价将与去年相当而Pro Max可能会出现100美元以内的加价,以反映其成本差异。中金公司认为,光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一,成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰,产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新,将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透,潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

3、【虚拟现实】Meta本月发布XR新品 硬件端新品频出有望推动应用端落地

据媒体报道,Meta宣布2023 Meta Conncet大会将于当地时间9月27日-9月28日举办,届时将分享Meta新的XR产品,其中包括备受期待的Quest 3头显,以及“最新的AI和XR创新”。并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。Quest 3产品主打VST和混合现实功能可有效解决VR封闭性问题,开拓新应用场景。同时,内容端有多款现象级游戏上线将持续丰富XR内容生态。2023年在Meta Quest 3推出下,下半年VR出货量或回暖。分析师认为,随着虚拟现实硬件端迭代,用户交互性、沉浸式体验提升明显。后续伴随出货量提升及规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展,有望加速推动相关应用场景落地。

4、【无人驾驶】特斯拉FSD即将正式落地 全自动驾驶渐行渐近

据报道,此前,埃隆·马斯克在推特宣布,特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。从V12版本开始,FSD将去掉Beta后缀,预示FSD将成为正式版,自动驾驶产业步入快车道。9月伊始,特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元,下调到1.2万美元。同时其他地区官网也进行了调价。同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样,这意味着该功能已正式推出。政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年,中国将有50%的汽车实现无人驾驶,全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右,到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。


【公告解读】

上海医药:注射用阿奇霉素通过仿制药一致性评价

富春股份:全资子公司上海骏梦与天津紫龙、北海乐游签署《游戏授权独家代理与运营协议》,上海骏梦授权天津紫龙全资子公司北海乐游作为《仙境传说:新启航》中国大陆地区独家发行方,推进该游戏产品在中国大陆地区的发行上线及运营。

蒙草生态:公司签订2.25亿元道路提升改造工程合同

电连技术:终止收购安徽贝递尔科技有限公司51%股权

宜通世纪:中标中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目

华森制药:获得胆舒软胶囊药品补充申请批准通知书

华大智造:全资子公司基因测序仪产品获得医疗器械注册证

复星医药:控股子公司获顺铂注射液药品注册申请受理。

永和股份:全资子公司取得采矿许可证,增强公司萤石资源保障能力

中泰化学:控股股东中泰集团全资子公司中泰资本拟将持有的公司0.56%股份无偿划转至中泰集团

鲁抗医药:子公司药品硝苯地平缓释片通过仿制药一致性评价

上港集团:所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市获中国证监会注册

江苏雷利:拟增资安徽凯斯汀扩大新能源汽车零部件产业布局

亿纬锂能:子公司亿纬动力收到GM的定点通知,将为GM提供汽车用的12V锂电池系统

大北农:控股子公司巴西大北农获得巴西生物安全许可证,即具备了在巴西自主开展转基因生物科研开发、法规注册及商业化推广相关活动的资质

二六三:全资子公司与全景网签署战略合作协议,加强在企业服务市场业务的合作,实现共同发展

天铁股份:与中铁物资集团(天津)有限公司签署《铁路线上料采购合同》,合同金额为6347.7万元

南都电源:子公司拟投资建设年产4GWh储能电池及集成项目,项目固定资产投资预计10亿元

冠石科技:就近期市场关注的热点概念而言,公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机,该部分业务收入占公司营收入的比例约为1%-2%,收入占比较小

正平股份:子公司牵头的联合体中标1.7亿元项目总承包

*ST同达:拟收购安徽墙煌90%股权

贵州茅台:拟向中国青少年发展基金会捐赠1亿元

华东重机:拟挂牌转让润星科技100%股权置出数控机床业务资产

元道通信:中标中国移动3.7亿元网络综合代维服务

华中数控:控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司与某客户及关联主体签订了《设备供应及技术服务合同》,常州华数锦明拟向海外客户销售软包电池模组装配线,合同金额为人民币4.17亿元

【增持】

多氟多:拟以1.51亿元-3亿元回购股份,回购价格不超过20元/股

民德电子:部分高级管理人员及核心管理人员拟增持300万元-600万元

江苏银行:股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司于2023年8月14日至2023年9月6日增持本行股份68,597,430股,占本行总股本比例0.40%

立中集团:董事长提议以3000万元-5000万元回购股份

玉龙股份:拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过人民币15元/股

中科创达:拟以3000万元-5000万元回购股份,回购价格不超过125.38元/股

平煤股份:拟以2亿元-3亿元回购股份,回购价格不超过人民币12.78元/股

博创科技:拟以1500万元-3000万元回购股份,回购价格不超过30元/股

金信诺:拟回购50万-100万股股份

【业绩】

首开股份:8月签约金额26.16亿元

克明食品:子公司8月份生猪销售收入2896万元同比、环比均下降

正虹科技:8月销售生猪1.65万头,销售收入2,102.67万元,销量环比减少6.39%、销售收入环比增长3.96%。销量同比增长98.03%,销售收入同比减少1.41%

合富中国:1-8月合并营业收入为7.34亿元

安凯客车:8月份客车销量415辆

容百科技:预计第三季度净利润为2.2亿元-2.8亿元


【新股申购】

今日无新股