游资语录:条条大路通罗马。无论短线、中线做得极致,都会云淡风轻,从容进退。短线做得好的人,比中线享受更多次的主升。像徐翔、章建平等大佬,都是闲人,这些人注定为交易而生。一辈子只做交易也是一件惬意的事。 ——葵花宝典
华为鸿蒙4升级用户突破1000万,携手开发者步入生态快车道 2023-09-06
隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升 FSD进入正式规模化推送前夜,入华趋势愈发明确

【今日导读】

华为鸿蒙4升级用户突破1000万,携手开发者步入生态快车道

隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升

FSD进入正式规模化推送前夜,入华趋势愈发明确

小米最新大动作,柔性电池有望获突破


【财经精选】

1、国家医保局昨天印发《关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》,将临床必需、安全有效、价格合理的医用耗材按程序纳入医保支付范围。

2、广东省人力资源和社会保障厅发布《关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展的若干措施(征求意见稿)》公开征求意见指出,拟全省全域实施个人养老金制度,提高个人养老金的缴存率和投资率。

3、证监会副主席方星海表示,将加强风险监测分析和预研预判,重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析,加强对高频交易等新型交易行为的监管。

4、国家金融监督管理总局发布关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知。通知提出,有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接,原则上于2023年底前完成各项工作。

5、《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。《办法》明确,新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万;幼儿3周岁前夫妻每年各享10天育儿假。

6、沙特将石油减产举措再延长三个月,俄罗斯将延长每日30万桶的石油出口削减至12月份;国际原油期货结算价涨超1%。WTI原油10月合约涨1.33%,布伦特原油10月合约涨1.17%。

7、工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,将培育壮大先进计算、虚拟现实等新增长点。

8、据杭州市有关部门,杭州昨日起实施“认房不认贷”,居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员在本市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

9、北向资金5日净流入-46.09亿元,其中贵州茅台、宁德时代、中际旭创分别获净买入3.08亿元、2.58亿元、1.88亿元。

10、美股三大指数集体收跌,道指跌0.56%,标普500指数跌0.42%,纳指跌0.08%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超4%,奈飞涨约2%。VinFast跌超11%,连跌五日,较上周一高点跌幅约66%。欧股主要指数收盘普跌,德国DAX30指数跌0.32%。


【政策】

1、【面板】研究制定新一轮接续政策 支持视听产业发展

工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出,研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策,加快培育视听消费新增长点,促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展,加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求,引领彩色电视机新型技术发展,提升盈利水平。


【产业】

1、【BC电池】隆基发力这一“新技术”,未来或将颠覆N型电池

在半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示,随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。国泰君安研报认为,隆基绿能业绩交流会判断,接下来5-6年,BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产。BC电池将最大限度地利用入射光,减少光学损失,带来更多有效发电面积,拥有高转换效率。BC作为平台型技术,可与P型、HJT、TOPCON等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。

2、【华为概念】华为Mate 60 Pro销售火爆,旗舰店预约至少等一周

华为Mate 60系列9月4日下午全面开售的第二天,记者在上海南京东路的华为旗舰店发现,现场依然有不少消费者在排队预约新机,工作人员称目前预定需等待1-2周时间,一人仅限预定一台机器,缴纳1000元订金,提货时需现场拆机。9月3日18:08,第一批预定华为Mate 60 Pro的用户可前往门店取机。《科创板日报》记者从多方了解到,当日深圳、西安等地门店的首批Mate 60 Pro线下取机现场,纷纷排起了长队。有消费电子行业分析人士对记者表示,“目前华为(Mate 60系列)的预期备货超过1500万台,估计最终1600-1700万台应该没问题。”方正证券认为,如今智能手机进入存量时代,各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。随着华为归来,产业链进一步反攻,国内厂商将会逐渐成为全球手机供应链中不可或缺的力量。

3、【混元大模型】腾讯近期将对外发布混元大模型,C端应用有望加速发展

2023中国国际智能产业博览会在重庆举行。在开幕式前的“高端对话”环节,腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强表示,腾讯坚定看好,全面拥抱大模型,在今年年初基于最新的GPU(图形处理器)算力构建了大规模算力中心。据他透露,近期MiniMax和百川智能旗下的大模型都使用了腾讯的算力,而腾讯内部正在进行自研的混元大模型研发,几个月前就已经开始内测,近期会正式对外发布,腾讯也提出了内部所有产品接入大模型或基于大模型进行改造。东吴传媒互联网张良卫团队认为,当前各家大模型公司已经陆续发布AI产品,后续备案完成后有望加速应用推广。AI龙头引领成长板块,后续进入跟踪产品、PK模型能力的阶段。

4、【鸿蒙概念】华为鸿蒙4升级用户突破1000万,携手开发者步入生态快车道

据媒体报道,9月4日,HarmonyOS官方宣布HarmonyOS4升级用户突破1000万,并公布更多公测升级机型。申港证券认为,鸿蒙智联的产业链主要由生态产品制造商和服务商,芯片合作商以及生态解决方案提供商构成。鸿蒙出道以来华为持续创新攻坚,让鸿蒙生态持续进化开放,携手开发者步入鸿蒙生态快车道。鸿蒙生态世界是构建一个万物智联的世界,这推动了千行百业的数字化接入。

5、【信创】填补空白!统信软件旗下根社区推出中国首款信创生态自研IDE

随着信创市场的快速发展,应用生态需求的急剧增大,以及集成开发环境的重要地位,市场迫切需要一款自主可控的集成开发环境,以适应国产化软硬件系统的特点。近日,统信软件运营的桌面操作系统根社区deepin发布了全球首款自主研发、面向信创生态的集成开发环境deepin-IDE,完成了从桌面操作系统根社区deepin、商业发行版UOS、到软件开发工具的国产基础软件生态闭环。民生计算机团队表示,信创是计算机行业的“军工”,下游投入的决心、力度和确定性是明确的,行业、政府信创推进有望持续加速。平安证券进一步分析指出,7月份以来,信创利好政策陆续出台,央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现,行业信创落地加快。我国信创产业规模庞大,在政策与市场的双轮驱动下,信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期,国产软硬件厂商有望受益。

6、【算力概念】中贝通信与浪潮信息签署战略协议

近日,中贝通信与浪潮信息在武汉签署战略合作协议,双方就GPU服务器采购供应、算力中心IT与平台部署、客户大模型需求导入、算力中心商业运营等方面结成长期、全面的战略伙伴关系,实现资源共享、共同发展,在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。算力已经成为数字经济时代的关键生产力,英伟达二季度业绩和三季度指引均超预期,显示了市场对智能算力的强劲需求。分析师认为,国内算力建设正处于飞速发展阶段,但在GPU服务器价格高昂的现状下,借助算力租赁更能有效降低大模型研发的门槛,更好地优化相关厂商资本性支出结构,从而促使国内AI大模型百花齐放。

7、脑机接口我国科学家研发出新方法 引导新型类脑芯片设计

据报道,我国科研团队研发出一种基于神经调制依赖可塑性的新型类脑学习方法(NACA),可有效解决目前人工神经网络中普遍存在的“灾难性遗忘”问题。相关成果日前在国际学术期刊《科学进展》在线发表。该新型类脑学习方法是一类生物合理的全局优化算法,具备纯前馈学习、低训练能耗、支持动态连续学习等特征,有望进一步引导新型类脑芯片的设计。借鉴人脑发展的类脑计算技术,被认为是突破计算技术摩尔定律和架构瓶颈的重要方案。“类脑计算”本质来说,即利用神经计算来模拟人类大脑处理信息的过程,被认为“下一代人工智能”的重要方向,也是当前人工智能领域的热点方向。

8、【移动支付】伸下手就能支付 微信刷掌支付在广州首次社会面应用

无须拿出手机,只要将手掌对准“刷掌”区,大约1秒时间可完成支付。据报道,9月5日,微信支付联合广东7-Eleven发布“刷掌”服务。从即日起,在广东地区超过1500多家的7-Eleven便利店,顾客在收银台结账时可选择“刷掌”支付作为支付方式,这是全国首批支持微信“刷掌”支付的便利店,也是“刷掌”支付在广州地区的首次社会面应用。刷掌支付与刷脸支付同属于生物识别技术在支付领域的应用。相较于普通的密码支付,生物识别拥有便捷性和安全性。不仅如此,刷掌支付由于具有非接触性与非侵扰性的特性,所以在健康程度和用户体验感上都将更高。此外,移动支付的市场和使用规模也在不断扩大。面对百万亿的第三方支付市场,刷掌支付无疑是一个新策略。

9、柔性电池小米最新大动作,柔性电池有望获突破

据企查查显示,北京小米移动软件有限公司申请的“柔性电池”专利近期获得授权。  专利摘要称此次公开提供的柔性电池具有更好的柔韧性,形变能力更佳,在形变过程中不易破损。该柔性电池包括电极组件以及封装外壳,封装外壳包覆电极组件,包括层叠设置的橡胶层、阻透层、粘结层。  点评:此前报道称,柔性电池是世界经济论坛评选出的2023年第一大新兴技术,采用可以伸缩且容易恢复的轻质材料制成,可广泛应用于医疗可穿戴设备、生物医学传感器、柔性显示屏和智能手表等领域。从2022-2027年,全球柔性电池市场将增长2.4亿美元(约合17.3亿元人民币),复合年增长率达到22.79%。  另据行业分析,目前,碳基材料,包括CNF、CNT、石墨烯、石墨烯及其复合材料,正在取代传统的铜箔和铝箔作为集流体,并负载活性物质,用来制备可弯折的柔性锂离子电池和超级电容器。同时,纸电极、海绵状、多孔框架、螺旋弹簧等多种多样有趣的电极结构设计,也促进了柔性储能器件的发展。


【涨价】

1、白糖库存不断减少,这一白糖主产国价格升至多年高位

ICE原糖期货上涨4.4%,创2011年10月份以来新高。  据界面新闻9月5日,印度糖价在两周内跳升逾3%至六年高位,因该国主要种植地区降雨有限,提升了对于即将到来的榨季的产量担忧。这可能加剧食品通胀,并阻止印度政府允许糖出口,从而对国际糖价构成支撑,目前国际糖价接近10年多以来最高水平。  机构预计,从10月1日开始的新一年度,印度糖产量将减少3.3%至3170万吨,因该国西部的马哈拉施特拉邦和南部的卡纳塔克邦甘蔗产量减少,这两个邦产量加起来占到印度总产量的一半以上。孟买一贸易商表示,随着库存不断减少,且节日旺季即将到来,未来几个月糖价可能进一步上涨。  国内方面,东北证券称2020年至今国际糖价在供给紧张的情况下累计涨幅达到90%,而同期国内食糖价格涨幅仅25%,远低于国际涨幅,导致配额外进口糖的内外价差倒挂水平超过1500元/吨,配额内价差也曾一度抹平。如果国际糖价维持高位,国内糖价未来或出现价格修复行情。

【海外风向】

1、【无人驾驶】FSD进入正式规模化推送前夜,入华趋势愈发明确

特斯拉近日不仅将FSD降价到1.2万美元,还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样,这意味着该功能已正式推出,该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。经过3年测试,特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品,但或已初步具备L3能力,且用户评价整体向好。在北美地区,FSD已来到正式落地阶段,有望于下一代V12版本正式摘掉Beta,并向更大范围的消费者渗透。特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。中信证券研报指出,FSD入华后,若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件” 的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT 时刻”。

2、【氮化镓】日企新技术可将氮化镓成本降低9成 市场应用空间望打开

日经中文网,日本最大的半导体晶圆企业信越化学工业和从事ATM及通信设备的OKI公司日前宣布,其开发出了以低成本制造使用氮化镓(GaN)的功率半导体材料的技术。新技术可以在特有的QST基板上喷镓系气体,使晶体生长。信越化学工业的增厚晶体技术与OKI的接合技术相结合,从基板上只揭下晶体,晶体放在其他基板上作为功率半导体的晶圆使用。新制法可以高效制造晶体,可以降低9成成本。信越化学工业透露,这一技术可以制造6英寸晶圆,希望在2025年增大到8英寸,今后还考虑向半导体厂商销售技术等业务模式。氮化镓是最具代表性的第三代半导体材料之一,可满足各种应用场景对高效率、低能耗、高性价比的要求。凭借其强大的高频低耗优势,GaN器件已在太阳能逆变器、风力发电、新能源汽车等领域陆续“上车”。随着最新技术驱动成本的快速下行,氮化镓渗透率及市场规模望加速成长。Yole预测,2020年全球氮化镓功率器件市场规模约为4600万美元,预计2026年可达11亿美元,2020-2026年年均复合增长率有望达到70%。

3、【先进封装】车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气

欧洲知名研究机构lmec日前提出,未来车载超级计算无法再使用单片IC设计在一个封装中实现,因为尺寸和复杂性将变得难以管理。Chiplet设计允许在不触及单个芯片物理限制的情况下扩大组件数量,它正在各种超级计算应用中实施,汽车也不能落后。相较于传统消费级芯片,算力芯片面积更大,存储容量更大,对互连速度要求更高,而Chiplet技术可以很好地满足这些大规模芯片的性能和成本需求,因而得到广泛运用。预计到2025年,全球先进封装占比将达到49.4%,尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中,多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术将得到加速发展。


【公告解读】

福田汽车:拟投资建设潍坊KD工厂、分装及物流仓配中心项目,项目总投资2.25亿元

恒盛能源:拟出售公司2019年、2020年碳排放配额结余量约28万吨,拟出售价格70元/吨(含税),交易总金额约1960万元

长盈通:拟投资“长盈通新型材料产业园项目”,项目总投资额5亿元人民币

万泽股份:下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合同》,合同金额合计为1.02亿元。

杭州园林:子公司出资1000万元共同投资设立杭园矿业

生物股份:全资子公司布鲁氏菌病活疫苗(Rev.1株)获《新兽药注册证书》

腾达建设:中标6.93亿元施工项目

亚太药业:公司收到注射用替加环素药品注册受理通知书

京沪高铁:收到山西省监察委员会的《留置通知书》,公司副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法被采取留置措施

保税科技:拟收购东莞元亨持有的洋山申港国际石油储运有限公司28.0144%的股权。标的公司28.0144%的股权价值预评估区间为人民币4.2亿元至5.04亿元

腾景科技:拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份

杭州热电:杭实集团拟将其持有的公司约16%股权无偿划转至杭实集团的全资子公司华丰集团

鲁抗医药:头孢克洛颗粒通过仿制药一致性评价

珈伟新能:全资子公司拟上海珈伟以人民币6000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%的股权

温州宏丰:子公司与浙江工业大学签署共建联合研发中心协议

惠程科技:子公司中标充电场站建设框架采购项目

中控技术:子公司中标海螺水泥集团项目

侨银股份:控股子公司签订约7.55亿元运输服务合同

【增持】

上海洗霸:部分董事、高级管理人员合计4人计划增持11万股-19万股

平煤股份:监事会主席拟增持2万股-4万股

鸿路钢构:计划以5000万元至1亿元回购公司股份

慕思股份:拟以1.2亿元-2.4亿元回购股份,回购价格不超过人民币40元/股

双良节能:上海同盛拟增持1亿元-2亿元

鸿合科技:实控人增持103.95万股公司股份

【业绩】

宇通客车:8月销售量3899辆同比增长37.19%

长城汽车:称8月总计销量114,096台,同比增29.3%。

中南建设:8月合同销售金额25.6亿元


【新股申购】

富恒新材:申购代码889469,申购价格5.68元,发行市盈率13.99倍,公司主营改性塑料。