游资语录:真正龙头都有渡劫,渡劫成功,谓之真龙。往往越不舒服的买点,越是大肉的源泉。买入分歧,卖出一致,分歧是好的买点,能不能拿住敢不敢买,是对整体大势的判断。 ——一瞬流光
四部门发布污染防治减税政策,明年初起正式实施 2023-09-05
Meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro 产业空间望进一步打开 新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信

【今日导读】

四部门发布污染防治减税政策,明年初起正式实施

Meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro 产业空间望进一步打开

新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信

中吉乌铁路或本月开工 相关基建企业有望受益


【财经精选】

1、昨日,国新办举行推动民营经济高质量发展新闻发布会。国家发展改革委副主任丛亮表示,近日,中央编办也正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局,作为促进民营经济发展壮大的专门机构,加强相关领域政策统筹协调,推动各项重大举措早落地、早见效。

2、国家医疗保障局副局长黄华波4日在国务院政策例行吹风会上表示,下一步,国家医保局将加快推进基层服务网络建设,持续推动服务下沉,打造“15分钟医保服务圈”。

3、规划建设保障性住房工作部署电视电话会议4日在京召开,国务院副总理何立峰强调,保障性住房要实施严格封闭管理,不得上市交易。

4、财政部、税务总局发布关于延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策的公告,为了鼓励煤炭资源集约开采利用,到2027年底,对充填开采置换出来的煤炭,资源税减征50%。

5、外交部发言人毛宁昨日宣布:应印度共和国政府邀请,国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。

6、财政部、税务总局等部门宣布,对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税,继续对研发机构采购国产设备全额退还增值税

7、辽宁省沈阳市房产局发布《关于进一步支持刚性和改善性住房需求的通知》。通知显示,沈阳市将取消限购、限售,执行认房不认贷。

8、高盛表示,仍认为欧佩克+的价格目标可能更为激进,这是对未来12个月布伦特原油预测93美元/桶的关键温和看涨风险。布伦特原油期货结算价收涨0.51%,报89美元/桶。

9、北向资金4日净流入68.84亿元,其中招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.10亿元、4.83亿元、4.70亿元。

10、受美国劳动节假期影响,美股9月4日(周一)休市一日,9月5日(周二)恢复正常交易。欧股主要指数收盘普跌,德国DAX30指数跌0.15%。


【政策】

1、【一带一路】中吉乌铁路或本月开工 相关基建企业有望受益

据此前报道,天山股份日前接受投资者调研时称,中吉乌铁路起点是喀什,终点是乌兹别克斯坦,全长五百多公里,中国段近二百公里,预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示,中吉乌铁路将于2026年前建成。中吉乌铁路是中国和吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国共同建设的铁路,是“一带一路”倡议的重要组成部分。根据规划,中吉乌铁路全长约523公里,中吉乌铁路建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线,货运路程将缩短900公里,时间节省7至8天。今年是“一带一路”十周年,中吉乌铁路为“一带一路”标志性项目之一,若今年项目实质性更进一步,一方面将直接拉动区域基建需求,同时也对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用,叠加今年“中国+中亚五国”元首峰会召开预期,新疆区域有望迎来发展新契机。中吉乌铁路国内修建路段在新疆,其他国家建设路段也有概率由我国企业承建,由于钢铁、水泥运输成本大,新疆本地钢铁、水泥企业以及建筑工程相关企业有望受益。

2、【高端装备】工信部发文 推动电力装备智能化升级

工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》。其中提出,推动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化,开展智能制造试点示范行动,提升数字化智能化水平。加快与新一代信息技术融合,推动“5G+工业互联网”典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理,加快电力装备网络化服务化发展推进先进制造业集群建设。

3、【房地产】全国多地跟进“认房不认贷”政策,机构称各项政策正逐渐形成合力

继广州、深圳之后,9月1日,北京以及上海先后发布了关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。通知显示,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。除四个一线城市外,成都和苏州相继官宣认房不认贷,目前武汉、中山、惠州、东莞等城市已明确发文执行“认房不认贷”,其他二线和三四线城市或将全面跟进。中信证券研报表示,房地产需求侧的政策加速落地,各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低,财务负担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预期市场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求,主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求,也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求,更禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之,政策优化更好体现了“房住不炒”的精神,房屋价值也将进一步聚焦居住属性。

4、【数据要素】工信部将加快制定数据要素市场基础制度配套政策

工业和信息化部总工程师赵志国表示,工业和信息化部将加快数字基础设施建设。推动数字产业化发展,培育壮大云计算、大数据、人工智能、区块链、虚拟现实、工业软件等数字产业,加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策。光大证券认为,《暂行规定》是我国数据资产商业化的开端,后续涉及数据交易全生命周期的供给(数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析)、流通(评估、确权、场内外交易)及应用各环节都有望迎来相应法规或管理办法,加速催化数据要素产业健康发展及商业化落地。

5、环保环保行业又有利好,四部门发布减税政策,明年初起正式实施

据新华社9月4日消息,财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部4日对外发布公告称,为鼓励污染防治企业的专业化、规模化发展,更好支持生态文明建设,对符合条件的从事污染防治的第三方企业(以下称第三方防治企业)减按15%的税率征收企业所得税。

公告所称第三方防治企业是指受排污企业或政府委托,负责环境污染治理设施运营维护的企业。公告执行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止。

从行业基本面来看,广发证券指出,环保高股息资产也不断涌现。一是“民生底层刚需+特许经营+收入/成本刚性”三大特性保障水务、固废资产长期稳定现金流;二是,资本开支收缩、自由现金流转正,分红率提高空间显著;三是,公募REITs同类型水电资产验证高股息环保公司有望获得更高估值定价。

华创证券分析认为,2023年节能环保装备板块有望重新演绎十二五期间的行情,同时垃圾焚烧、危废、水务标的走出疫情阴霾后23年有望在低基数下迎来高成长,第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用。


【产业】

1、【新能源汽车】地产放宽+稳增长政策共振,新能源汽车销量有望加速

近日,多家造车新势力及传统车企陆续公布8月产销数据,新能源汽车销量持续攀升。业内分析认为,在政策及企业刺激措施作用下,车市将继续释放市场需求,车市“金九银十”有望。9月1日,工信部等七部门联合出台汽车行业工业和信息化部等七部门关于印发汽车行业稳增长工作方案的通知。《通知》表明,2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右,其中新能源汽车销量900万辆左右,汽车制造业增加值同比增长5%左右的目标。太平洋证券认为,8.21-8.27乘用车销量46.6万辆,同比+2.2%,去年同期高基数增速表现依然较为稳健;后续伴随“金九银十”购车旺季到来,叠加去年基数走低,增长有望持续。汽车行业稳增长工作方案出台叠加多地放宽地产政策或为汽车消费提供空间,新能源汽车板块销量有望加速共振。

2、【机器人概念】小米仿生四足机器人“铁蛋”2代开启全国巡游

近日,小米集团CEO雷军宣布,小米仿生四足机器人"铁蛋"2代于9月1日-28日在全国80座城市的小米之家展开巡游。铁蛋2代相比前代外观更像狗,AI自主学习模拟3万只机器狗并行训练,支持手势互动、语音控制、人脸识别、AIoT联动、融合跟随避障,总算力达到了21TOPS;搭载12个CyberGear微电机,采用AI自研平衡动态算法、AI多模态融合感知决策系统。信达证券武浩认为,小米CyberDog2发布可窥见国产智能机器人产业加速迭代,未来其他科技公司有望进一步跟进;自研微电机展现了国产产业链在硬件方面深厚的积淀和降本能力,看好机器人硬件国产化进程。市场规模方面,国泰君安预计2024年中国机器人市场规模250亿美元。

3、【旅游】演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长

据中国演出行业协会数据,2023年暑期 (7月1日至8月31日)全国演出市场场次11.02万场,较去年同期增长302%;演出票房收入102.77亿元,增长792%;观演人数3256万人次,增长807%。演出带来门票收入的同时,短时间内产生聚集效应,拉动旅游、交通、住宿、餐饮、购物等多消费领域,推动与之相关的舞台配套设备、演艺技术服务等就业机会增长。中银证券认为,今年暑期的旅游热度高于2019年同期,旅游市场出现“业态上向产业链下游、空间上向远程目的地”同时扩散现象。中秋国庆将至,连休8天下,长距离出行或迎加速增长,进而给文旅产业链业务提供良好发展机遇。

4、【复合铜箔】三孚新科签复合铜箔设备订单 一步法工艺再获关注

 9月4日晚间公告,三孚新科与嘉元科技签订设备买卖合同,合同金额2.43亿元 (含税),标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购。公司还与嘉元科技签署了战略合作框架协议,双方将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。据了解,目前复合铜箔二步法、三步法生产工艺仍存在镀膜厚度不均匀、生产良率不高、切边损失较大、无法进行自动化连线生产等问题,面临升级瓶颈。一步法生产工艺中的化学沉积法具备生产流程简单、工艺自动化程度高、镀膜厚度均匀性、良品率高等优势,有望弥补二步法三步法的不足之处,推动其产业化发展目前已有多家企业实现复合铜箔送样,产业化发展稳步推进中。


【涨价】

1、【萤石】“与稀土类似的世界级稀缺资源”,该产品现货供应紧张

8月国内萤石价格走势上涨,截止8月底国内萤石均价为3168.75元/吨,较月初价格3056.25元/吨上涨3.68%,同比上涨14.45%。根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精粉主要用作氟化工产业链的原料,在氟化工行业中有不可替代的地位。市场分析指出,8月国内萤石行业博弈现状仍存,整体来看企业开工率维持低位,上游矿山开采方面紧张,落后矿山将持续淘汰,萤石现货供应紧张,受此影响萤石市场价格走势上涨。开源证券认为,萤石行业环保政策、安全检查等趋严或将成长期趋势,落后中小产能或将不断出清。而从长期来看,含氟新材料等萤石下游需求的不断积累以及行业成本的不断提高,萤石价格将不断上行,萤石行业长期投资价值凸显。

2、【稀土永磁】赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格

百川盈孚数据显示,9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中,氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨,较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。具体原因包括:其一,集团大厂挺价,市场低价现货收紧,散货流通量不多;其二,稀土矿进口量下降,且缅甸封关消息传出,商家情绪向好;其三,8月底赣州市龙南地区环保整改,部分企业停产减产预计9月产量减少,现货流通量下降。随着原材料价格上涨,市场询单也在增加,对当前市场价格有所支撑。

3、存储芯片超预期!机构预计三季度DRAM价格将迎反弹,行业或迎来拐点

据集微网9月4日消息,在人工智能热潮带动下,高单价的DDR5内存、HBM高带宽内存出货比重升高。市调机构TrendForce集邦咨询统计,DRAM厂第二季度出货量增长,推动DRAM全球营收达到114.3亿美元,环比增长20.4%。  民生证券研报分析称,从三大原厂的财报中可以看到,DRAM的出货量环比均保持上升趋势,其中,海力士、三星、美光的产品出货量于二季度分别环比增长35%、10%、10%。此外,原厂的存储产品出货量预计在下半年依旧会保持较好势头。  天风证券表示,根据TrendForce此前预期,第三季DRAM均价跌幅将会收敛至0~5%。同时民生证券指出,往下半年看,传统旺季将有望带来存储产品出货量环比增长,存储市场已迎来拐点。


【海外风向】

1、【虚拟现实】META联手LG对抗苹果,将于2025年推出高端AR设备

苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步开发AR头显,其中包括Meta。据报道,Meta已与LG合作,将于2025年推出高端AR设备,其定价将低于Vision Pro的3499 美元。在智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下,消费电子行业整体仍处于下行周期。电子产业迫切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新一轮的产品迭代周期,VR被视为元宇宙的重要交互入口和消费电子的新风口,被寄予厚望。此外,生成式AI的快速发展将为XR设备销量的提升带来契机。一方面,大语言模型及SAM等模型带来的理解能力提升将为XR设备的语音交互、物体识别等带来更多的可能,带来更具有沉浸式的交互体验。中信建投表示,在全球智能手机出货量下滑背景下,新一代AR产品意义非凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,叠加快速发展的AI技术,有望撬动VR/AR行业奇点。

2、【光伏】低成本 首个透明薄膜太阳电池研发成功

据报道,韩国科研团队成功地在柔性基板上实现了世界上首个透明薄膜太阳电池,该电池可呈现不同的反射颜色,且不会显著降低太阳电池的效率。这是一种在单一材料中实现反射颜色的技术。基于单一材料的多层透明薄膜电极无需额外加工,有望以低成本实现各种颜色的高效薄膜太阳电池。业内人士指出,这项技术商业化后,将有助于开发简单、免加工的滤光片技术和高效的彩色柔性衬底透明薄膜太阳能电池,实现具有美学特征的现代建筑BIPV系统和车辆VIPV系统。此外,由于反射颜色是作为光学滤光片实现的,因此可应用于各种领域,如图像传感器、光电传感器、光电元件、光通信、光电子等。

3、【卫星互联网】新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信

据报道,苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信。据悉,iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar。而向Globalstar提供卫星通信支持的是马斯克的SpaceX公司。Globalstar会在2023年-2025年期间向SpaceX公司支付6400万美元,让SpaceX发射新的卫星,以便更好的为iPhone卫星通信提供服务。卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式,在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围,涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时,5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能,卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G,在短期内辅助5G应用尽快落地,应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。


【公告解读】

九州通:合资公司一类创新药SHEN211片临床试验注册申请获得国家药品监督管理局受理

中油工程:子公司中标23.58亿元工程项目

宁波建工:控股子公司参与的联合体签订4.54亿元施工合同

三孚股份:拟投资建设年产12万吨氢氧化钾(折百)项目,项目投资总额4.49亿元

汇通集团:中标2.94亿元施工项目

东方材料:收到Nokia终止出售TDTECH51%股权通知,其单方面要求终止《股权转让协议》

海正药业:全资子公司阿普米司特原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》

中国能建:所属企业葛洲坝股份中标科威特萨阿德阿卜杜拉新城基础设施一标项目,中标合同总金额约3.45亿科威特第纳尔,折合人民币约79.98亿元

金冠电气:中标2098.86万元国网采购项目

佳都科技:使用闲置自有资金6亿元进行证券投资

山东路桥:子公司中标董梁高速沈海高速至新泰段工程

棕榈股份:中标漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目

三孚新科:与嘉元科技签订了《设备买卖合同》,合同金额为人民币2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”

天源环保:中标赫章县生活垃圾焚烧发电等项目

万辰生物:拟变更证券简称为“万辰集团”

真视通:全资子公司签订日常经营合同

楚江新材:控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌

【增持】

永创智能:拟以2000万元-4000万元回购股份,回购价格不超过人民币16元/股

西安银行:部分高级管理人员合计增持13.53万股,增持价格3.63-3.75元/股

江苏银行:控股股东于2023年8月14日至2023年9月4日增持0.6%股份

普瑞眼科:拟以5000万元-6000万元,回购价格不超过人民币151.74元/股

晶盛机电:拟以6000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过人民币80元/股

平煤股份:控股股东高级管理人员拟合计增持10万股-20万股

中矿资源:计划以3亿元-5亿元回购股份

神马股份:控股股东高级管理人员拟合计增持5万股-10万股

【业绩】

傲农生物:8月,公司生猪销售量45.85万头,同比减少5.20%。

海马汽车:8月汽车销量506辆同比下降76.84%

长安汽车:1-8月长安汽车销量同比增加11.43%

【复牌】

ST星星:公司股票撤销其他风险警示

ST开元:撤销其他风险警示


【新股申购】

万德股份:申购代码889369,申购价格8.93元,发行市盈率15.99倍,公司主营油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品。