游资语录:很多事情说穿了之后都是挺没意思的,别说世界经济这么大的命题,就简单到我们日常的生活,人与人的相处,时不时的会让人倍感无奈。于是有的人选择了消极,大环境这样么,随波逐流吧。有的人选择了毁灭,天地万物杀一空。而另一部分人选择,看破一切之后,依然热爱这个世界,用包容的态度和拥抱的动作。 ——令胡冲
华为新机突然开售 高端市场占有率有望进一步提升 2023-08-30
工信部推进5G轻量化技术应用,产业进展或超预期 杭州首个L3级自动驾驶公交车辆试运行 自动驾驶商业化提速

【今日导读】

工信部推进5G轻量化技术应用,产业进展或超预期

杭州首个L3级自动驾驶公交车辆试运行 自动驾驶商业化提速

荷兰先进半导体制造设备出口管制本周正式生效 半导体设备国产化率或加速提升

华为新机突然开售 高端市场占有率有望进一步提升


【财经精选】

1、上交所发布《关于优化公开募集基础设施证券投资基金(REITs)发行交易机制有关工作安排的通知》,其中提出,将进一步推动扩大FOF参与投资基础设施REITs。

2、国务院总理李强29日在京会见美国商务部长雷蒙多。李强表示,中方愿同美方加强经贸领域对话合作,推动两国经贸关系健康发展,希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示,美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。

3、近日,业农村部官网发布对《关于建立健全我国水产品质量安全可追溯体系的建议》的答复。答复称,将指导各地加快推进农产品(包括水产品)追溯体系建设。

4、昨日中午,在未召开发布会的情况下,华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售并售罄,售价6999元,据产业链人士透露,华为Mate60系列已进行了充足备货,首批备货量达数百万台。

5、工信部印发制造业技术创新体系建设和应用实施意见。意见指出,到2025年,形成一套科学适用、标准规范的制造业技术创新体系构建方法。

6、十四届全国人大常委会第五次会议28日审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》,其中提出,制定实施一揽子化债方案,防止一边化债一边新增。

7、工信部就《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知(征求意见稿)》意见提出,到2025年,5GRedCap产业综合能力显著提升,新产品、新模式不断涌现,融合应用规模上量,安全能力同步增强。

8、香港特别行政区政府新闻公报称,八月二十九日宣布成立促进股票市场流动性专责小组,以全面检视影响股票市场流动性的因素,并向行政长官提交改善建议。

9、北向资金29日净流入-6.80亿元,其中比亚迪、宁德时代、药明康德分别获净买入8.53亿元、5.58亿元、1.70亿元。

10、周二美股三大指数集体收涨,道指涨0.85%,纳指涨1.74%,标普500指数涨1.45%,半导体、区块链概念股涨幅居前,热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.70%。


【政策】

1、【钢铁】七大部门联手 推动钢铁行业稳增长 

工信部、国家发改委、财政部等7部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》。《方案》明确要扩大重点领域消费需求。落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施,挖掘风电、光伏发电等领域消费潜能,扩大钢材消费需求。2023年,钢铁行业供需保持动态平衡,全行业固定资产投资保持稳定增长,经济效益显著提升。 点评:钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业,是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。中国钢铁工业的快速发展支撑了我国建筑、机械、能源、汽车、家电等国民经济各行业的发展,而我国国民经济各行业的迅速发展带来的巨大需求也促进了钢铁工业的发展。目前,我国钢铁行业竞争优势相比以前显著提高,国际地位也大幅提升,我国钢铁工业是少有的可以和世界上任一一个钢铁企业进行面对面的真枪实弹的比拼的行业,是我国制造业中最具全球竞争力的行业之一。

2、【算力概念】最高奖2000万元!苏州AI算力重磅新政来了

在8月27日举行的2023长三角算力发展大会上,苏州市发布《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》(以下简称《行动方案》),明确提出到2025年的智算算力目标,还提出在全市范围内遴选人工智能应用场景示范项目,采取“双向”奖励制度,给予场景提供主体(非政府投资主体)最高200万元奖励、产品及服务提供商最高100万元奖励,对新建的算力公共技术服务平台,给予最高2000万元支持。算力建设获得从中央到地方的多项政策支持,2021年国家发改委就在《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中明确了国家算力枢纽建设方案。分析师认为,目前我国相关AI应用目前已有雏形,我国正处于智算中心建设的加速期,叠加此前英伟达业绩超预期的指引,算力端需求有望全面爆发。

3、【房地产】央行、国开行接连表态大力支持,机构称其每年对投资拉动逾6000亿

近期央行、国开行接连表态支持城中村改造。除此之外,目前已有7城接连表态鼓励推行货币化安置,申万宏源预计货币化安置仍是本轮城改重要方式。城中村改造属于城市更新的重要一环,中央政策曾多次提及。据国信证券测算,老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。中金公司认为,棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升,而城中村的差异在于租赁人口占比高,对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理,更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下,预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。

4、【农业】畜牧业绿色发展 推进畜禽粪污资源化利用

国家标准委、农业农村部、生态环境部近日联合印发《关于推进畜禽粪污资源化利用标准体系建设的指导意见》。这是国家层面首次围绕全链条畜禽粪污资源化利用提出的标准体系建设指导意见。自古以来,畜禽粪污就是种植农作物的肥料来源,经有效处理后还田既可以为农作物提供养分,也可为耕地提供大量有机质。加快提高畜禽粪污资源化利用标准化、规范化、科学化水平,对促进畜牧业绿色发展、治理畜禽养殖污染、改善提升耕地质量和助力碳达峰碳中和都具有重要意义。

5、【无人驾驶】杭州首个L3级自动驾驶公交车辆试运行 自动驾驶商业化提速

据媒体报道,日前,杭州首个在开放道路上实现乘客就座的自动驾驶公交车辆正式亮相。目前,该车处于试运行阶段,试乘活动已开启。据介绍,作为L3级自动驾驶汽车,此次亮相的智能网联公交车辆搭载5个摄像头、4颗毫米波雷达和3颗激光雷达,并嵌入网联自动驾驶、场景仿真等多项前沿技术,可实现车辆自动驾驶能力,包括行人识别和动态避障、交通信号灯通行、车路协同、远程接管等。 机构认为,目前L0到L2的自动驾驶技术已非常成熟。再往后看,智能驾驶发展到更高驾驶水平的L3级以上将是大势所趋,目前产业和二级市场更多是关注L3自动驾驶的落地。随着自动驾驶技术的驱动及后续相关法律法规的明确,L3智能化进程将加速,保守估计在2025-2026年L3会实现规模化落地,相关产业链公司望迎来发展机遇。

6、【5G】工信部推进5G轻量化技术应用,产业进展或超预期

8月29日,工信部公开征求对《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知(征求意见稿)》的意见..  意见提出,到2025年,全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖,5G RedCap连接数实现千万级增长,打造5个以上实现百万连接的5G RedCap应用领域  RedCap是3GPPRel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型,通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式,大幅降低了终端成本和功耗。RedCap速率介于LPWA和eMBB之间,与Cat.4基本持平,可以满足中速率物联网业务的需求,未来,将与NB-IoT、PassiveIoT、eMBB、uRLLC、NTN共同构建一张覆盖从速率最低、无需能量供给的无源物联网,到高速率、能量消耗最大的物联网,再到空间的卫星物联网。  华安证券认为,RedCap之于物联网属于长期替代Cat.4和Cat.1,短期以价换量加速落地5G应用的逻辑。价格方面,商用初期RedCap模组价格预计在150-200元,规模化商用后,有望降低到60-80元,与Cat.4相当。功耗方面,RedCap通过引入新一代低功耗的技术,预计可比Cat.4降低20%。性能方面,相比4G,相同条件下RedCap的广度和深度覆盖能力可以提升7dB,上行容量提升8倍。


【产业】

1、华为概念史上最强大的Mate手机“横空出世”,华为手机走在回归道路上

华为商城发布致华为用户的一封信,推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”,在华为商城,12:08正式上线,让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。华为常务董事余承东在华为开发者大会2023演讲中表示,鸿蒙生态走过了艰难的四年,回首望去轻舟已过万重山,华为手机走在回归道路上。2023年二季度,华为手机市场份额增幅76.1%,高端市场份额排名第二;鸿蒙生态设备超7亿,API日调用超590亿次,开发工具DevEco活跃用户数超40万。平安证券认为,华为公司宣布今年已恢复正常产品发布,2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机,几乎覆盖了所有价位段,产品上市步伐的加快有望推动华为2023年下半年实现持续快速增长。此外,折叠屏手机是未来手机增量空间,机构预测2022-2027年出货量CAGR27.6%,华为是折叠屏手机国内市场龙头,2020-2022年国内份额均在50%以上,2023 年5月,华为将MateX3的出货目标从之前设定的147万台修改为超过300万台,进一步论证了华为折叠屏的领先和市场认可度。折叠屏创新有望带动新技术的增量空间。

2、数字经济全球首个,基于5G-A技术的超高清浅压实时制作系统亮相

据媒体报道,近日,在2023北京国际广播电影电视展览会(BIRTV)期间,中央广播电视总台携手北京联通、华为发布5G-A超高清创新成果“5G-A超高清浅压缩编码实时制作系统”,同时在中央广播电视总台展区惊艳亮相。5G-A相对于5G在连接速率、时延等能力提升10倍的基础上,引入了通感一体、无源物联、内生智能等革命性技术。业内人士表示,5G-A是一次从“增强联接”到“超越联接”的跨越式升级,不仅将深度赋能传统产业数字化升级,还将数字化领域从陆地扩展到低空、海洋等新空间,有望在智能制造、虚拟现实、车联网、低空经济、智慧物联等方面催生出新产业新业态新模式,为我国数字经济持续高质量发展注入澎湃动能。

3、【固态电池】多家制造商纷纷押注该产品,行业成长曲线或迎指数级增长

全固态电池被认为是下一代电动汽车真正意义上的动力电池。当前,多家汽车制造商纷纷押注全固态电池,如丰田公司将在2027年推出搭载全固态电池的电动汽车;宝马公司承诺2025年前推出搭载全固态电池的电动汽车原型。相比液态电池,固态电池具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等多种性能优势。能量密度方面,固态电池可做到400wh/kg以上,是现有液态电池的两倍。2020 年三星于Nature Energy首发硫化物全固态电池,该电池采用NCM811高镍正极+硫化物固态电解质+银-碳复合负极的结构,能量密度超400Wh/kg,同时三星已干法电极、等静压、压制转印等技术均有技术储备。据报道,三星SDI正在与多家汽车制造商就2027年全固态电池的量产进行谈判。中商产业研究院指出,基于安全和能量密度上的优势,固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。未来,技术一旦突围成功,行业成长曲线料将获指数级增长。预计到2030年中国固态电池出货量将达251.1GWh。

4、【折叠屏】OPPO推出折叠屏新机 机构看好行业出货量逆市大增

8月29日下午,OPPO召开Find N3 Flip全球发布会。该机型采用了超轻固精工拟椎式较链,基于航天级MIM合金材料,通过莱茵折叠无忧测试,可经受60万次极限折叠测试。内屏采用0.03mm超薄柔性玻璃抗冲击力性能强大。该机型将于9月8日开赚。 平安证券指出,尽管全球智能手机市场出货趋缓,但高端市场依旧坚挺,折叠屏手机出货量进入快速增长阶段。2022年全球折叠屏手机出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年将达到5470万台。折叠屏手机的大尺寸屏幕在大屏观影、文字阅读、商务办公等场景下具备独特优势,产品价格也在逐步回应市场期望。较链和柔性屏是折叠屏手机的重要价值环节,UTG(超薄柔性玻璃) 有望成为首选盖板用材。

5、【网络安全】我国将建国家计算机病毒库 共同应对网络安全挑战  

近日举行的网络空间安全高峰论坛上,国家计算机病毒应急处理中心与30余家网络安全企业共同建立标准规范联合研究、关键核心技术创新、网络犯罪生态研究等8项机制,进一步整合数据、技术、力量、人才等资源,并将推进国家计算机病毒库建设,切实提升互联网技术自主研发能力。东方证券认为,下半年信创行业有望加快布局,而数据要素和AI发生对网安、数据安全需求的提升,预计行业景气度有望进一步上行。

6、【数字货币】数字人民币聚合支付码上线 加速拓展应用场景 

据报道,近日很多城市市民使用数字人民币支付时,可扫支持数字人民币、支付宝、微信支付、云闪付的聚合码,这意味着数字人民币聚合支付码正进入大众视野。 点评:数字人民币聚合支付码上线,对于加速拓展期应用场景,降低公众使用数字人民币的门槛、普及数字人民币等方面大有裨益。于消费者而言,聚合码到来,消费者使用数字人民币更为方便,无需再纠结于商户是否支持数字人民币。于商户而言,基于聚合码,随着更多人选择使用数字人民币支付,由于其无需服务费,可降低成本支出,减轻一定的负担,“支付即结算”的特性则能保证商户资金的及时周转。数字人民币聚合支付码的推广,对于应用场景的加速拓展来说,或将起一个“引爆”作用。当然,随着聚合支付码助力数字人民币普及,数字人民币的多个特性将更好地发挥作用,有利于金融普惠。


【涨价】

1、【轮胎】海外轮胎工厂订单持续爆满

据某上市轮胎企业相关负责人介绍,该公司正全力抢占海外市场,其泰国工厂在手订单,超现有产能50%以上,半钢胎持续爆满。数据显示,中国轮胎产销量及出口景气度较好。2023年7月,中国橡胶轮胎产量8478.9万条,同比增长13.4%。出口方面,2023年7月,中国橡胶轮胎出口81万吨,同比增长6.6%。2023年1-7月,中国橡胶轮胎累计出口509万吨,同比增长12.6%。湘财证券研报认为,2023年以来,随着海外轮胎去库存周期的结束,叠加低位的海运费减轻了轮胎出口的运输成本压力,轮胎出口环境向好。上游主要原材料炭黑和天然橡胶的价格相较于年初有所下跌,但是轮胎的价格比较坚挺,利润向产业链下游环节转移,偏下游的轮胎盈利有望逐渐向好,叠加海外基地税率下降,利好中国轮胎企业。


【海外风向】

1、【存储芯片】两大科技巨头争相拜访,韩国供应商着手扩建产线

Meta高层近日参观SK海力士总部,双方讨论了DDR5供应问题。另外,英伟达预计将在本周访问SK海力士利川园区,预计将审查SK海力士HBM3E产线,双方预计将讨论有关HBM的产品供应问题。由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍;DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。据BusinessKorea援引业内人士消息透露,在最近一次非公开企业说明会上,SK海力士预计,2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。市场调研机构TrendForce指出,2023年ChatGPT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮,大型云端业者陆续采购高端AI服务器,以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片,将推升2023-2024年高带宽存储器(HBM)的需求。市场规模上,该机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成,达到2.9亿GB,2024年将再增长30%,2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

2、【半导体设备】荷兰先进半导体制造设备出口管制本周正式生效 半导体设备国产化率或加速提升 

据荷兰政府今年6月发布的一项法规,从2023年9月1日起,希望出口先进半导体制造设备的荷兰公司必须向政府进出口服务局申请并提交许可证。根据新出口管制条例规定,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)需要向荷兰政府申请出口许可证,才能发运最先进的浸润式DUV系统。 分析师认为,西方希望通过对中国大陆先进制程的打压来保持对华科技优势。先进制程的突破依赖于设备的升级,设备的升级依赖于零部件技术的迭代。荷兰对华光刻机出口管制对中国半导体产业的发展带来了一定的影响,但同时也促进了国内半导体产业的自主创新和发展。半导体自主可控重要性持续凸显,今年晶圆厂存储厂保持有序扩产,国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一,国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气,同时设备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。


【公告解读】

天奇股份:公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。

绿通科技:拟约1.2亿元投资公司4号、6号及7号厂房扩建项目

平煤股份:拟向大商所申请焦煤交割库资质

博汇科技:中标IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目

三晖电气:公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司与东莞市晓东新能源有限公司签订的采购合同,晓东新能源向三晖能源采购储能系统(规格:SE2000L-215,包含电池系统、BMS、PCS、液冷机组等),合同总金额4亿元。

浙大网新:转让参股子公司九源基因4.9%股权

立高食品:拟在卫辉市产业集聚区投资建设“华北生产基地二期项目”,计划投资总额约人民币4亿元

六国化工:拟以0元交易对价方式向铜化国贸、新桥矿收购其分别持有的铜陵市绿阳建材有限责任公司51.69%、24.15%股权。收购完成后本公司直接持有绿阳建材100%股权

节能风电:拟投资约7.36亿元建设中节能怀安100MW风电项目

海力风电:计划在浙江省温州海洋经济发展示范区辖区内投资建设大兆瓦海上风电场风机塔筒生产基地项目,项目总投资10亿元,用海(用地)面积约137.35亩,总建筑面积约4.8万平方米,项目竣工投产后,可形成年产8MW以上海上风机塔筒约220套

楚天高速:拟公开发行不超过40亿元公司债券

恩捷股份:控股子公司上海恩捷与全球某知名大型锂电池生产商签订《产能锁定协议》,上海恩捷的匈牙利工厂2025-2033年向其供应不少于9.6亿平方米的锂电池隔膜材料,以采购订单约定为准

德福科技:使用超募资金投资建设年产5万吨电子铜箔项目,项目计划总投资金额约人民币25亿元

朗新科技:签订6.1亿元东湖高新区静态交通改造提升工程

昆仑万维:子公司签订钒电池设备销售与配套技术服务合同

上海电影:拟定增募资不超过14.2亿元,用于经典IP开发焕新项目、“电影+”场景融合及沉浸体验项目、

盛达资源:拟增资取得鸿林矿业不低于53%股权

钱江水利:拟约1.78亿元投建兰溪市登胜水厂工程项目

风范股份:拟5000万元设立全资子公司

中水渔业:拟设子公司从事高端水产品线上交易等业务

【增持】

帝奥微:董事长提议以1亿元-2亿元回购股份,回购股份价格不超过41.68元/股

威高骨科:拟以6000万元-1.2亿元回购股份,回购价格不超过人民币50元/股

井松智能:拟1000万元至2000万元回购股份

康恩贝:股东康恩贝集团拟以2500万元-5000万元增持公司股份

杉杉股份:部分董事、高级管理人员拟合计增持2000-4000万元公司股份

中触媒:拟以3000万元-6000万元回购股份,回购价格不超过人民币30元/股

芳源股份:控股股东拟增持500万元-1000万元

锦浪科技:拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过人民币135元/股

欧科亿:董事长提议以3000万至6000万元回购公司股份

【业绩】

老白干酒:上半年净利润2.17亿元,同比下降40.17%

珀莱雅:上半年净利润4.99亿元,同比增长68.21%,拟10派3.8元

新开源:上半年净利润2.62亿元同比增79.46%

迈瑞医疗:上半年净利润64.42亿元,同比增长21.83%

浙江恒威:净利润5315.88万元,增长12.74%

上港集团:上半年净利润同比减少32.24%

农业银行:上半年净利润1332.34亿元,同比增长3.5%。

新华保险:上半年净利润99.8亿元人民币,同比增长8.6%,上半年总投资收益率3.7%

奥浦迈:上半年净利约3788.58万元拟10派2.1元

中国人保:上半年净利润198.81亿元,同比增长8.7%

振德医疗:上半年净利约2.37亿元拟10派7.5元

中信证券:上半年净利润同比增长0.98%

掌阅科技:上半年营收增长7%加快AI大模型在数字阅读领域应用

中国平安:上半年归母净利润698.41亿元,同比下降1.2%;派发中期股息每股人民币0.93元,同比增长1.1%

中信博:上半年净利约9808.08万元同比扭亏

江苏银行:上半年净利润170.2亿元,同比增长27.2%

北方华创:上半年净利润17.99亿元,同比增长138.43%

凯莱英:上半年净利润同比下降3.09%

江特电机:上半年净亏损5286万元,上年同期净利润13.5亿元。

盐湖股份:上半年净利润50.98亿元,同比下降44.33%

汤姆猫:上半年净利润1.87亿元,同比下降35.81%

锦和商管:上半年净利同比增长35.08%拟10派2.20元

浙商银行:上半年净利润77.43亿元,同比增长11.03%

万达电影:上半年净利润4.2亿元,上年同期净亏损5.8亿元

海天味业:上半年净利润30.96亿元,同比下降8.76%

盛屯矿业:上半年净利润1.64亿元,同比下降78.32%。

招商证券:上半年净利润47.3亿元,同比增长10.14%。

国轩高科:上半年净利润2.09亿元,同比增长223.75%

复星医药:上半年净利润17.77亿元,同比增长15.74%

华熙生物:上半年净利润4.25亿元,同比下降10.27%

欣锐科技:上半年净利润5492.62万元同比增1477.15%

华谊兄弟:上半年净利润1.4亿元,上年同期净亏损1.9亿元

中远海控:上半年净利润165.6亿元,同比下降74.46%;拟每股派发现金红利人民币0.51元

山东黄金:上半年净利润8.8亿元,同比增长58.26%

西藏矿业:上半年净利同比降94.68%

南方航空:上半年亏损约28.75亿元

合盛硅业:上半年净利润17.8亿元,同比下降49.71%

格林美:上半年净利润4.13亿元同比降39.32%

云南白药:上半年净利同比增长88.47%

赣锋锂业:上半年净利润58.5亿元,同比下降19.35%。

弘元绿能:上半年净利约10.17亿元拟10派5.5元

海信视像:上半年净利10.37亿元同比增74.65%

东方生物:上半年净利3480.76万元同比降98.73%

容大感光:上半年净利同比增117%

西部黄金:上半年亏损约7183.87万元同比转亏

明泰铝业:上半年净利同比降26.4%

博众精工:上半年净利约9034.54万元同比扭亏


【新股申购】

热威股份:申购代码732075,申购价格23.10元,发行市盈率39.05倍,公司主营电热元件和组件的研发、生产及销售

力王股份:申购代码889238,申购价格6.00元,发行市盈率15.76倍,公司主营环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售