游资语录:交易场是一个人的战争.只有直面自身的错误和毛病,才有可能纠正、改过。 ——葵花宝典
三部门要求增加污水处理能力 机构青睐水务资产 2023-08-25
算力芯片涨价不断,这一市场潜力增加,成为AI企业破局点 马斯克试驾量产版Cybertruck 关注特斯拉出海产业链

【今日导读】

三部门要求增加污水处理能力 机构青睐水务资产

算力芯片涨价不断,这一市场潜力增加,成为AI企业破局点

马斯克试驾量产版Cybertruck 关注特斯拉出海产业链

多地谋划新基建 万亿级投资助力新型城镇化发展


【财经精选】

1、、国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》的通知。通知提出,到2025年,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里。

2、国务院总理李强8月22日至24日在广东调研。李强指出,要大力推进科技创新,加大基础研究投入,发挥重大创新平台作用,着力培育创新型企业,加快制造业数字化转型。

3、当地时间8月24日上午,金砖国家领导人第十五次会晤召开特别记者会,宣布金砖国家扩员。阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制。

4、海关总署决定全面暂停进口日本水产品。生态环境部专家认为,排放时间可能远超30年,核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。

5、商务部8月24日下午举行例行记者会,有媒体提问,中方计划同即将到访的美商务部长雷蒙多讨论哪些话题。束珏婷表示,中方将就关切的经贸问题向美方表明立场,同时期待与美方就化解经贸分歧,推进务实合作进行深入讨论。

6、8月24日中国证监会召开机构投资者座谈会。下一步,证监会将认真研究相关机构提出的意见建议,主动加强与有关部门的政策协同,共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障,促进资本市场与中长期资金良性互动。

7、农业农村部相关负责人表示,将严格按照水产品中放射性物质限制浓度国家标准,加大对海洋水产品核污染风险监测力度,确保水产品质量安全,维护广大人民群众切身利益。

8、昨日,中信证券、国泰君安、中信建投发布了下调交易费用的通知,交易佣金在原有佣金基础上均统一下调0.00146%。

9、北向资金24日净流入32.33亿元,其中工业富联、隆基绿能、宁德时代分别获净买入3.86亿元、3.33亿元、3.22亿元。

10、周四美股三大指数集体收跌,纳指跌1.87%,标普500指数跌1.35%,道指跌1.08%。大型科技股多数下跌,奈飞跌近5%,苹果、特斯拉、微软、亚马逊、Meta跌超2%,谷歌跌近2%;英伟达微涨,盘中一度涨超6%。越南电动汽车生产商VinFast涨超32%,创收盘新高,市值1137亿美元,成为全球市值第三的上市汽车股。欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.66%。

【政策】

1、【基础建设】多地谋划新基建 万亿级投资助力新型城镇化发展

近期,多地相继出台加快新基建发展政策举措,涉及谋划一批重大项目、补贴奖励等多个方面。上半年各地发行用于项目建设的专项债券2.17万亿元,累计支持专项债券项目近2万个。专家预计,今年新基建投资或达2.6万亿元至3万亿元,助力新型城镇化发展。另外,近期广州、上海等多地加快推进城中村改造。今年4月召开的中共中央政治局会议提出,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。研究机构认为,今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。在城中村改造和新型城镇化的推动下,规划设计等行业将迎来发展机遇。

2、【污水处理】三部门要求增加污水处理能力 机构青睐水务资产

国家发展改革委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动 (2023-2025年)》,目标到2025年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。东吴证券认为,环保行业经历资金和政策驱动的1.0时代、杠杆驱动的2.0时代后,正在得到真实现金流和优质技术的驱动,进入高质量发展的3.0时代。当前水务板块估值水平为2015年以来最低,2018-2022年水运营收入毛利稳定增长,且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升,高分红、高股息类企业吸引力加大,有望迎来运营资产价值重估。


【产业】

1、【跨境支付】中国银行办理全国首笔CIPS路由优化跨境资金划拨业务

近日,中国银行广东省分行在跨境银行间支付清算有限责任公司(跨境清算公司)的指导下,为广东一家金融机构投产人民币跨境支付系统(CIPS)路由优化服务,并为其办理路由服务全国首笔人民币跨境资金划拨业务,金额达3亿元人民币。为此,跨境清算公司推出了CIPS路由优化的创新服务功能,金融机构可以选择CIPS路由优化服务与跨境清算公司直连,通过“一点接入”实现与各直接参与银行间的CIPS项下信息直接传输,为金融机构节约网络接入成本,提供更丰富的路由接入方案。人民币在本外币跨境收付总额中占了约50%,2022年跨境人民币收付总额42万亿元,比2017年增长了3.4倍。开源证券研报指出,CIPS是我国重要的金融市场基础设施,是我国跨境支付清算体系的核心系统,在服务“一带一路”资金融通、助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。

2、【重卡】首条高速重卡换电干线落成 助力货运行业碳减排

8月24日,全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车,由福建省高速集团与宁德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系,用户可以针对不同路况、距离,自由选择1至3块电池数量,按需配电,单次换电最高可实现300km续航,将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。双碳目标之下,重卡电动化成为大势所趋。有研究表明,柴油重卡是碳排放“大户”。重卡电动化是扭转这一局势的关键路径,换电模式凭借车电分离与快速补能优势,的已经成为产业共识。

3、【算力租赁】算力芯片涨价不断,这一市场潜力增加,成为AI企业破局点

机构指出,进入AI时代,算力资源稀缺问题严重。因供不应求,算力芯片涨价不断,2022年12月A100售价为1万美元,2023年7月升至1.7万美元。AI算力租赁赋能产业链各方,市场潜力巨大。数字化转型已经成为社会发展趋势,人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是AI时代发展的基础生产力。根据IDC数据,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来五年的CAGR达52.3%,同期通用算力规模的CAGR为18.5%。我国掀起智算中心建设及应用浪潮,根据国家信息中心数据,目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心,高端算力有望供不应求,拥有高端算力资源的算力租赁业务迎来发展良机。华福证券指出,对于大多AI企业和行业应用企业而言,轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配,该模式有望快速在AI行业渗透,掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面,算力租赁业务本身也是轻资产模式,通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源,租赁收益与政府分成实现双赢,有利于城市云的进一步落地。

4、【空气储能】成本低效率高 首套300MW压缩空气储能系统集成测试

据报道,近日,我国压缩空气储能系统研发方面取得重大突破,由中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司联合自主研发的国际首套300MW级先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试,顺利下线。储能技术是能源革命的关键支撑技术和国家战略性新兴产业。压缩空气储能具有规模大、成本低、效率高、环境友好等优点,是最具发展潜力的大规模储能技术之一。

5、【证券】该行业杠杆上限有望提升,引入中长期资金方面或有更多举措落地

国金证券发布公告称,控股股东长沙涌金有限公司提议以公司自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过12元/股,回购资金总额为1.5亿元至3亿元。8月18日, 证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示,下一步,我们将会同有关方面,进一步优化股份回购制度,支持更多上市公司通过回购股份来稳定、提振股价,维护股东权益,夯实市场平稳运行的基础。值得关注的是,国金证券是自8月18日以来券业首家宣布回购股份的。资本金是制约券商业务发展的重要因素,2023年8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,提到“优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束”。开源证券指出,本次证监会对资本市场投资端、资产端、交易端均有举措落地,部分政策表述超预期,市场对券商扩表政策预期不足。标本兼治立足长远,加强跨部委沟通协同下,未来在引入中长期资金方面或有更多举措落地。券商业务全面受益,继续看好券商板块机会。


【涨价】

1、【存储芯片】四季度或将复苏,机构称这一半导体细分领域将迎来beta行情

自7月以来,NAND上游厂商有明显提价意愿,部分主控芯片需求迫切。现货市场上,从6月开始DRAM价格止跌,已经连续2个月呈现持平,为2022年3月以来首次出现这种情况。近日,市场调研机构Yole Intelligence更新了一份存储芯片市场的监测数据报告,在Yole的预测中,全球存储芯片市场将于2023年第四季度开始复苏。据行业媒体援引美国市场调查机构发布的最新报告称,美光、西部数据等存储芯片供货商认为产品价格已跌到底,开始取消以折扣价提前进行批量交易的模式,甚至开始抬高价格。伴随着周期复苏以及算力投资的加速,机构认为存储作为周期弹性最大的半导体细分领域有望迎来beta行情。中航证券指出,随着近几年云计算和人工智能应用的发展,面对计算中心的数据洪流,处理器、内存发展速度不均衡,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在此背景下,存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注,尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配,TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成,2024年将再成长三成,存储市场前景持续向好。


【海外风向】

1、【脑机接口】最新脑机接口装置 可帮助严重瘫痪人群恢复沟通能力

据报道,国际著名学术期刊《自然》最新发表两篇神经科学论文,研究人员报告研发出新的脑机接口装置(BCI$,能够比现有技术更迅速、更准确且覆盖更大词汇量地将大脑活动解码为语言。该研究结果旨在帮助严重瘫痪人群恢复沟通能力。脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道,通过这种通道,人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备,而不需要语言或动作。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。

2、【特斯拉概念】马斯克试驾量产版Cybertruck 关注特斯拉出海产业链

据媒体消息,特斯拉CEO埃隆.马斯克当地时间周三在社交媒体上称,他刚刚在特斯拉德州超级工厂试驾了一辆量产版Cybertruck。试驾后他在一封给员工的电子邮件中,强调了Cybertruck的零件质量和精度的重要性。此前有媒体称,首批候选版本将于本月底上市。Cybertruck拥有高达3500磅的有效负载能力和可调节空气悬架,其外部存储空间达100立方英尺,车辆牵引能力高达14000磅,可轻松应对大部分牵引场景。特斯拉Cybertruck目前已获得超过190万份订单。马斯克曾在特斯拉年度股东大会上的表态预计Cybertruck每年产量在25万至50万之间。特斯拉发给供应商的信息预计新车每年产量37.5万辆。根据交付时间、产能、新车工艺难度,预计2023-2025年Cybertruck产量约2、20、35万辆。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地,相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点,预计特斯拉出海产量有望受益于Cybertruck上市及产销量增长。


【公告解读】

珠江啤酒:拟在梅州珠啤新增一条具备纯生啤酒生产能力的4万瓶/小时的瓶装啤酒灌装线,并对糖化、发酵、过滤、动力、电气自控及能源管理系统等生产配套系统进行升级改造,该项目计划投资金额为1.5亿元

维峰电子:拟在泰国投资建设生产基地,投资金额不超过1500万美元

世纪恒通:拟投资人民币4.2亿元建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目。

安泰科技:拟通过使用自有资金4796.5万元新建一条开坯产线,项目建成后,公司将新增9000吨/年开坯能力

正和生态:公司主营业务没有发生变化,目前不涉及核废水处理的相关业务

优利德:拟在成都高新区注册成立独立法人公司,以项目公司为实施主体,在成都高新技术产业开发区建设优利德高端仪器研发生产基地项目,预计项目总投资不低于5.46亿元。

步长制药:控股子公司药品氟康唑胶囊通过仿制药一致性评价

金盘科技:与海外客户B签订了关于风能变压器产品的《供货协议》,本次签订的长期供货协议,协议未约定具体履约金额,协议有效期为6年

聚合顺:拟设立境外子公司加快国际化布局

同方股份:中核资本将其持有的公司30.11%股份无偿划转至中国宝原;本次无偿划转实施完成后,中国宝原将成为公司控股股东,中核资本将不再持有公司股份

天岳先进:与某客户签订了一份框架采购协议,约定2024年至2026年公司向合同对方销售碳化硅产品,预计含税销售三年合计金额为人民币8.05亿元。

中材国际:拟公开发行不超过20亿元公司债券

中国电建:拟分拆所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所主板上市

正平股份:控股子公司中标2.42亿元水库工程施工项目

尔康制药:氨基己酸注射液通过仿制药一致性评价。

证通电子:拟7000万元增资子公司湖南大数据

普利制药:伏立康唑干混悬剂获得国家药品监督管理局(NMPA)通过上市许可

广宇发展:拟公开发行不超过50亿元公司债券。

清溢光电:拟投资35亿元建设佛山生产基地项目

农业银行:收到《国家金融监督管理总局关于农业银行刘洪任职资格的批复》,刘洪先生自2023年8月21日起就任本行副行长

中国中铁:近期中标合计约人民币379.8亿元重大工程,约占本公司中国会计准则下2022年营业收入的3.30%

ST交投:收到中标通知书

瑞联新材:拟投资建设大荔海泰光刻胶及高端精细化学品产业化项目,项目的计划总投资金额为4.9亿元

碧水源:拟申请注册发行总额不超过人民币35亿元(含35亿元)的超短期融资券

省广集团:拟投资改造深圳华强北项目

文科园林:与佛山建发产业园区开发有限公司签署了《关于分布式光伏等新能源业务投资的战略合作协议》,在分布式光伏电站、储能设施方面相互赋能,资源共享,促成共同发展

浙江交科:拟向原股东配售股份募资不超过23亿元

百润股份:拟定增募资不超过20.25亿元

恒勃股份:拟以自有资金或自筹资金方式出资购买坐落于浙江省台州市台州湾新区约140亩工业用地的土地使用权,用于投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目。

科力尔:拟设立全资子公司购买土地使用权

亨通光电:近日子公司中标10.15亿元海洋能源项目

方正科技:拟向子公司珠海方科增资9.9亿元

人人乐:拟向永乐商管定增募6亿元至17.75亿元

【增持】

华勤技术:实际控制人、部分董事及高级管理人员拟增持不低于1000万元

晶科能源:拟以3亿元-6亿元回购公司股份

新锐股份:拟以3400万元-6800万元回购股份,回购价格不超过人民币40元/股

容知日新:控股股东、实控人及部分董事等计划增持

派能科技:拟以8000万元-1.2亿元回购股份,回购价格不超过人民币248.34/股。

品茗科技:拟以3000万元-5000万元回购股份,回购价格不超过人民币37元/股

昊海生科:拟以1亿元至2亿元回购股份

科思科技:拟以3300万元-5500万元回购股份,回购价格不超过人民币55元/股

春雪食品:拟1500万元至2500万元回购股份

思科瑞:拟3000万至5000万元回购股份

依依股份:拟以3000万元-5000万元回购股份,回购股份的价格为不超过人民币22元/股

五芳斋:董事长提议以6000万元-1亿元回购股份。

中伟股份:拟以1.8亿元-2.9亿元回购股份,回购股份价格不超过人民币88元/股

凯赛生物:拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过人民币93元/股

百诚医药:拟以2500万元-5000万元回购股份,回购股份的价格不超过人民币90元/股

东方财富:拟以5亿元-10亿元回购股份,回购股份价格不超过人民币22元/股

创耀科技:拟以2000万元-4000万元回购股份,回购价格不超过人民币75元/股

久日新材:拟以1500万元-3000万元回购公司股份

广和通:拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过31.89元/股。

【业绩】

山西汾酒:上半年净利润67.67亿元,同比增长35%

福斯特:上半年净利润8.85亿元同比下降16.31%

阳光电源:上半年净利润43.54亿元,同比增长383.55%

顶点软件:上半年净利润6183.46万元同比增长74.80%

爱美客:上半年净利润9.6亿元,同比增长64.66%,拟10派18.48元

人民网:上半年净利润7046.7万元,同比下降35.25%

汇顶科技:上半年净亏损约1.36亿元同比转亏

爱尔眼科:上半年净利润17.12亿元,同比增长32.61%

中国中免:上半年净利润38.66亿元,同比下降1.83%

光大银行:上半年归母净利润240.72亿元,同比增长3.32%

大智慧:上半年净利润2.83亿元,上年同期净亏损7069万元

融捷股份:上半年净利润3亿元,同比下降47.53%

中信银行:上半年净利润360.67亿元,同比增长10.89%

雅化集团:上半年净利润9.5亿元,同比下降57.98%

安井食品:拟每10股派发现金红利7.55元

通策医疗:上半年净利润3亿元,同比增长2.99%

信立泰:半年报扣非净利润3.03亿元同比增长6.91%

亿纬锂能:上半年净利润21.51亿元,同比增长58.27%。

光大证券:上半年净利润同比增长13.5%

紫光股份:上半年净利润10.22亿元,同比增长6.53%

深圳机场:上半年净亏损5510.44万元

中微公司:上半年净利润10亿元,同比增长114.4%,拟10派2元

常宝股份:上半年净利同比增150.6%子公司拟投建新能源及半导体用特材项目

领益智造:上半年净利同比增159.29%拟10派0.3元

洽洽食品:上半年净利润同比下降23.8%

益客食品:上半年净利7864.43万元同比扭亏为盈

均瑶健康:上半年营收增110%益生菌产能拉满龙头效应渐显

澳弘电子:上半年营收5.32亿元获多家新客户认证审核

快可电子:上半年净利8760.75万元同比增长86.16%

亿道信息:上半年度营收11.83亿元国产化产品增长343.63%

昆仑万维:上半年净利润3.58亿元,同比下降44.31%

冀东水泥:上半年净利润亏损3.69亿元

国星光电:上半年净利5380.66万元加快新能源汽车领域市场开拓

云意电气:上半年净利润同比增115.79%


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