【今日导读】

新一轮国企改革迎来开局之年 创新发展值得期待

中国算力大会将召开 算力基础设施将迎政策支持

教育部发文 将推进现代职业教育体系建设

这一省份放宽绿氢生产许可，未来潜在市场空间超千亿

【财经精选】

1、国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。

2、中国食品工业协会标准化工作委员会发布关于《净雅型白酒》团体标准立项计划征求意见的通知，制定严谨的净雅型白酒指标体系，科学引领净雅型白酒高质量发展。

3、国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，《通知》提出，以环境清理整治为先手棋，建设宜居宜业和美乡村。

4、据国家统计局介绍，上半年，我国工农业生产持续增加，服务业整体增长较快内需贡献稳步提升，高质量发展稳步推进，产业发展向中高端迈进的态势比较明显。

5、湖北宜昌市住建局、市财政局近期印发《宜昌城区保障性租赁住房建设运营补贴政策》，将补贴城区保障性租赁住房建设运营主体，建设补贴每套10000元。

6、国家统计局新闻发言人付凌晖表示，中国经济没有通缩，下阶段也不会；房地产投资会逐步回到合理水平；下阶段，进一步释放消费潜力，继续落实好促消费政策，优化消费环境。

7、浙江要求全省 (杭州市区除外) 全面取消落户限制政策，有序推进农业转移人口市民化，并在全国首创“省级共性+市县个性”积分指标体系。

8、国家统计局17日发布数据，初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。

9、据2023中国算力大会新闻发布会上消息，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在银川举办。

10、美股三大指数集体收涨，道指涨0.22%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.38%，热门科技股多数上涨，半导体、汽车制造涨幅居前，热门中概股涨跌不一。

【政策】

1、【国企改革】新一轮国企改革迎来开局之年 创新发展值得期待

7月17日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。另据新华财经，2023年是新一轮国企改革的开局之年，国资委相关负责人已经多次表示，正谋划实施新一轮国企改革深化提升行动。受访专家表示，经过2020一2022国企改革三年行动，推动了国企改革做深做实;经过近半年的酝酿、谋划，新一轮国企改革深化提升行动很可能在近日将正式拉开帷幕，现代化产业体系建设和创新发展等方面值得期待。

2、【算力概念】中国算力大会将召开 算力基础设施将迎政策支持

由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。7月17日工业和信息化部透露，下一步计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发。据华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。研究机构认为，算力行业是AI产业发展确定性受益的方向，AI芯片、服务器、光模块等细分行业将迎来快速发展。

3、【职业教育】教育部发文 加快推进现代职业教育体系建设

据教育部网站信息，日前，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。通知指出，各地要支持龙头企业和高水平高等学校、职业学校牵头，联合行业组织、学校、科研机构、上下游企业等共同参与，组建一批产教深度融合、服务高效对接、支撑行业发展的跨区域行业产教融合共同体。到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合。推进职业教育产教融合是建设人才强国、推动人口高质量发展的重要路径。当前，我国有1万多所职业院校、3000多万名在校生，职业教育人才培养规模上已占我国高等教育的“半壁江山”，蕴含着巨大的人才红利。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越迫切，职业教育重要地位和作用越来越凸显。

4、【污水治理】补齐公共卫生环境短板 垃圾污水治理为重要抓手

国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。日前，江苏省出台了工业废水与生活污水分质处理工作推进方案，旨在加快推进省内工业废水与生活污水分类收集、分质处理，提升城镇污水处理厂处理效能和安全稳定运行保障水平。申港证券表示，分质处理在省域的推进有助于提升工业污水集中处理设施的利用率，部分可生化性好的工业污水纳管条件的放宽则可补充城镇生活污水处理设施的碳源，进而从运营角度降本增效，提升水务运营端收益。

5、【氢能源】这一省份放宽绿氢生产许可，未来潜在市场空间超千亿

近日，河北省人民政府办公厅印发《河北省氢能产业安全管理办法（试行）》。《办法》明确，氢能企业按行业类别归口监督管理，绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可，允许在化工园区外建设电解水制氢（太阳能、风能等可再生能源）等绿氢生产项目和制氢加氢一体站。  南京证券认为，中长期绿氢将本路径清晰，政策扶持加速发展：可再生能源发电成本降低与电解槽设备规模化提升，驱动绿氢制备成本下行。叠加双碳政策下，碳排放监管趋严，灰氢制备成本以及碳排放成本提升，绿氢经济性逐步显现。当下灰氢成本依然有优势，氢能行业的发展依然需要灰氢和工业副产氢为基础。伴随着绿氢成本下降，市占率逐步提升，制绿氢环节中的核心设备以及关键零部件的需求将大幅提升。  国泰君安指出，灰氢是指通过化石燃料燃烧产生的氢气，在其生产过程中会有大量二氧化碳排放。  其认为，随着技术进步，风光发电成本LCOE进一步下降，利用小时数增加，以电解水制氢为代表的绿氢成本呈现下降趋势，未来5年绿氢成本有望实现与灰氢的平价。当前国内化工用氢可替代量2250万吨，按照2030年绿氢渗透率25%测算，2030年绿氢用量超过760万吨，潜在市场空间1160亿。中东以及欧盟推进绿氢战略，全球需求超1000万吨。

【产业】

1、【钠电池】鹏辉能源宣布钠离子电池大规模量产

近日，广州鹏辉能源科技股份有限公司与青岛北岸控股集团签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议，此项目位于青岛北岸控股大数据中心，首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用，标志着鹏辉能源钠离子电芯正式导入市场，进入规模化商业应用阶段。6月16日，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第372批），公告公示了2款钠离子电池乘用车。并且，7月14日召开的“第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛”发布首批钠离子电池产品测评结果。国泰君安研报指出，钠电池在更低成本更高性能方面不断突破，储能、两轮车、乘用车等多下游齐头并进，预计2023年各技术路线的钠电产品将逐步导入市场，2024年有望进入产业规模扩张期。

2、【AI安全】机构预计2032年AI安全市场将达1027.8亿美元

根据Precedence Research数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年的复合增长率约达19.43%。安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。

3、【存储芯片】存力中心将是一大新趋势，存储设备在数据中心采购占比进一步提升

华为分布式存储领域副总裁韩振兴表示，过往两年国内建设了很多算力中心，而目前很多省份也开始建设大量的存力中心，这是我们看到的一大新趋势。得益于人工智能、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，中国数据正在迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。据IDC预测，预计到2025年，中国数据圈将增长至48.6ZB，占全球数据圈的27.8%，成为全球最大的数据圈。AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升，AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍。由于大模型的训练需要快速地处理数据，对性能指标有更高的要求，将会催生高性能存储的新品类，也会加速存储在各环节的融合，类似于数据湖存储，而不是像过去预处理、训练、推理、归集各自构建。浙商证券表示，随着数据量的大规模增长，存储设备在数据中心采购的BOM中占比进一步提升，美光曾提及，目前存储芯片在数据中心采购中比例约为40%，未来预计将提升至50%。数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。

4、【苹果概念】预估销量超预期，手机龙头厂商提前开始备货，消费电子或将迎需求拐点

据界面新闻7月17日报道，供应链人士透露，苹果iPhone15系列新机发布临近之际，相关模型机往年原本应在8月才会提供给周边制造商，如今已提前在近期释出，并要求供应链提前备货，以避免重蹈去年欧美圣诞购物节旺季却苦无产品可出的覆辙，透露苹果对新iPhone销量仍深具信心。  国泰君安认为在现有竞争格局下，苹果产品份额稳健提升，仍有较大空间。考虑到下半年苹果多款新品发布，目前供应链开始进入新品备货期阶段，备货量逐步清晰预计全年需求稳中有升，尤其是有品类扩张逻辑的果链龙头有望深度受益于新品旺季拉货。  野村东方维持iPhone2023年出货量预测2.26亿部，新增iPhone15系列在23年二季度出货量预测为8250万部，iPhone15低端机型升级相比iPhone14系列明显，对iPhone15低端机型出货量预期乐观。  此外，华创证券表示，进入二季度以来，国内手机出货量出现边际回暖，5月国内手机出货量同比增长25.2%，随着出货量环比回升，消费电子行业进入被动去库存阶段，有望在三季度迎来需求拐点。  此外，中信证券表示，iPhone15有望在高端机型上搭载潜望式模组，后续有望逐步向下渗透，预计2023-2025年苹果潜望式模组市场空间分别约6/22/28亿美金。

【涨价】

1、【草甘膦】陶氏化学一化工厂发生连环爆炸，将影响这一产品供应

陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸。据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。据申万化工，二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦行业今年的开工率一直在低位徘徊，进入6月份以来，海外需求启动带动行业整体库存出现明显下降，主流生产企业开始惜售，加之下游制剂企业、贸易商的抄底拿货，共同支撑了草甘膦价格的上涨。相关数据显示，目前，草甘膦市场均价约29000元/吨，较6月初已上涨5000元/吨，涨幅超过20%。华泰证券研报认为，草甘膦从长期来看，需求量是有保障的，从供给端来看，从目前相关公司的公告来看，产能新增未来将是小概率事件。

【海外风向】

1、【特斯拉概念】特斯拉打头阵，“美股最重要的财报”要来了

美股科技7巨头都将在未来几周公布财报。在人工智慧浪潮带动下，七家重量级科技股股价飙升40%至200%以上，成为标普500指数今年迄今17%的涨幅的主因，近期这几家公司更是被外界称为“绝地七骑士”，包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书、英伟达和特斯拉。目前华尔街对七巨头的财报获利预期都相当高，在此背景下，特斯拉将于美东时间周三盘后（北京时间7月20日清晨）率先公布2023年二季度财报。值得关注的是，在最近一个月市场普遍预期Model 3将新增线控转向。线控底盘作为实现自动驾驶技术的关键执行层，核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。自动驾驶进入量产阶段，更高级别的自动驾驶要求零部件具备更高技术水平，线控底盘为适应需求得到了迅速发展。加之各地政府对智能底盘的支持，市场将增长迅猛，机构预计到2026年线控底盘市场规模将达到1159.5亿元，年复合增长率达45.0%。

2、【汽车电子】三星电机首次量产该产品，自动驾驶+服务器需求共振

三星电机宣布，将开始量产用于搭载自动驾驶系统的电动汽车摄像头的功率电感器，这是三星电机首次量产电力电感器。据悉，功率电感器可防止电流突然变化，并为处理自动驾驶信息的半导体稳定供电。电感具有定制化生产的特点，主要起到筛选信号、过滤噪声、稳定电流和抑制电磁屏蔽等作用。汽车所用电感主要分为功率电感、射频电感与共模扼流线圈，汽车电子化、智能化发展对电感提出更高要求。此外，电感是CPU和GPU供电模块的重要组成部分。中邮证券预计2025年全球芯片电感需求量约206.7亿个，2021-2025年CAGR约5.4%。其中，智能手机芯片电感市场需求将达161.4亿个；PC端芯片电感市场需求将达42.4亿个；全球服务器端芯片电感需求量将达3.0亿个。智能手机领域，芯片电感需求量将破百亿；与PC、服务器等领域的需求共振，拉动芯片电感需求。

3、【数据要素】马斯克xAI团队首秀：数周后发布初代产品信息

7月15日凌晨4点，马斯克刚成立三天的人工智能公司xAI迎来了首秀，并披露2029年实现全面AGI（通用人工智能）。马斯克明确表示，自己的新公司会取代当前的大型人工智能公司。他也提醒，xAI仍处于萌芽阶段，它需要时间才能赶上OpenAI和谷歌。并且，相对于算力荒，马斯克似乎更担忧数据不足，“在某个时候，AI训练会耗尽人类数据，最终人工智能将不得不自己生成数据。”6月以来，我国数据要素行业同样不断取得进展，7月13日，长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》。分析师认为，数据要素或进入政策催化密集期，叠加全国算力网络的快速建设，网络可视化行业成为算网大脑与数据要素产业的黄金交点。

4、【机器人概念】让世界更美好 世界首场机器人新闻发布会召开

据报道，“AI造福人类全球峰会”近日在日内瓦举行，该峰会由联合国旗下国际电讯联盟与40个联合国伙伴机构合作举办，是世界首次以人形机器人为主角的新闻发布会。超过50台机器人参会，其中9位人形机器人接受了提问。其中一位机器人称，可以帮助改善人类生活，让世界变得更加美好。世界各地将会出现成千上万的机器人，为人类作出贡献，这只是时间问题。

【公告解读】

腾龙股份：近日收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，公司成为其新项目的气液分离器供应商。根据客户规划，该项目预计于2024年年初开始量产，生命周期总金额约为人民币3亿元，生命周期约为5年

物产中大：子公司10亿元合作设立浙江城西科创制造业股权投资基金

青龙管业：签订5.02亿元买卖合同

隆盛科技：公司被埃科泰克选定为混合动力汽油发动机EGR系统模块产品配套供应商

三晖电气：控股子公司三晖能源研发的液冷电池模块（型号：SM-1P52S-280A）通过了北京市产品质量监督检验研究院的检验试验，并取得了型式试验报告书

安德利：终止购买林海嵎峡10%股权事项

汇金通：预中标6.67亿元南方电网项目

金橙子：公司具有激光3D打印控制系统的相关产品，部分型号的振镜产品也可用于3D打印业务。当前相关产品仅在少数客户中应用，占公司总体收入比例较低。未来公司将持续完善相关技术和产品，加大在3D打印应用领域的布局。

美丽生态：控股子公司遵义市南溪大道建设项目施工进展缓慢，基本上处于停工状态。项目的停工可能造成公司资金短缺、收入不达预期等情形，对公司生产经营产生较大影响。

九洲药业：收到磷酸西格列汀化学原料药上市申请批准通知书。

百奥泰：BAT4706注射液联合BAT1308注射液治疗晚期实体瘤获得药物临床试验批准通知书

威海广泰：参股公司山东安泰空港装备有限公司登机桥产品取得2份销售合同和1份中标通知书，合计金额7905.7万元

青岛港：拟向青岛港（集团）港务工程有限公司出售董家口港区综合物流堆场一期工程资产，交易价格为人民币1.03亿元

双良节能：全资子公司江苏双良冷却系统公司中标甘肃电投张掖电厂2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目主机间冷塔项目，中标金额3.9亿元

光庭信息：拟在广州市番禺区投资建设光庭华南总部基地项目，投资总额约为5亿元

冠农股份：拟投资不超过4.3亿元在轮台县建设番茄制品加工项目，同时拟出资2亿元设立项目公司，作为该项目建设和运营主体

东宏股份：预中标1.19亿元项目

海正药业：公司药品普伐他汀钠片、注射用亚胺培南西司他丁钠通过仿制药一致性评价；获得HS329片药物临床试验批准通知书

有方科技：全资子公司有方数据拟与柏科数据，及朗科投资共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有限公司，合资公司主营业务拟为研发、生产、销售数据存储、数据灾备、融合计算等业务相关的软硬件产品

平治信息：子公司预中标2851万元项目

金冠电气：预中标合计3057.86万元项目

联得装备：公司为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目第一中标候选人，中标价格2.08亿元

三五互联：控股子公司天津通讯以增资前估值人民币20亿元增资扩股引入共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）等十位投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人民币1.95亿元，合计获得天津通讯增资后8.89%股权；公司放弃本次增资的优先认缴权

晨化股份：拟使用2亿元自有资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司进行增资，旨在保证淮安晨化日常经营及保障淮安晨化“年产4万吨聚醚胺（4.2万吨聚醚）项目”投资所需资金

银邦股份：拟发行可转债募资不超过7.85亿元，用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）

亚星客车：收到1.5亿元国家新能源汽车推广补贴

中钨高新：与江西钨业签订战略合作框架协议，共同推动中国钨产业发展壮大，探讨资本合作新业态

财信发展：拟以8327万元出售垫江公司35%股权

沃格光电：拟定增募资不超过15亿元，用于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/MicroLED基板项目、补充流动资金及偿还银行贷款

纳芯微：拟收购昆腾微的33.63%股权

牧原股份：拟在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务

聚和材料：拟使用3.22亿元超募资金投资建设新项目

香山股份：股东拟向均胜电子协议转让公司8.03%股份

吉林敖东：公司与长春中医药大学附属医院签署框架协议，合作总资金额不超过5亿元，具体合作项目和付款等细节，由公司或其指定的子公司，基于合作协议，一事一议

陇神戎发：拟定增募资不超过4.86亿元，用于甘肃普安制药股份有限公司年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目、甘肃陇神戎发药业股份有限公司三化改造及合剂生产线配套建设项目、补充流动资金及偿还贷款

凌玮科技：公司以649.53万元收购湖南聚涂全部股权

涛涛车业：拟以500万加元在加拿大设立子公司

特变电工：控股子公司新疆天池能源有限责任公司以其控股子公司新疆准能投资有限公司为主体投资建设准东2×660MW火电项目，项目总投资金额55.5亿元。

雅本化学：控股孙公司兰沃科技拟使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目，总投资预计约为2.8亿元

开能健康：拟发行可转债募资2.5亿元

【增持】

苏试试验：拟使用0.5亿元至1亿元自有资金回购公司股份

绝味食品：拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过人民币50元/股

百普赛斯：拟1500万元-3000万元回购股份

健帆生物：拟2.5亿元-5亿元回购股份

【业绩】

隧道股份：上半年合计中标422.84亿元项目同比增长5.71%

科德数控：上半年净利预增65.15%至97.96%

广晟有色：上半年净利润预降43.89%-49.23%

通宝能源：所属全资子公司第二季度发电量同比增加24.02%

中电兴发：预计上半年净亏损1亿元-1.5亿元，上年同期净利润9464.06万元

上海凯宝：上半年净利润同比预增45%-75%

西部建设：第二季度混凝土销售量1642.51万方同比上涨0.61%

*ST柏龙：上半年预亏3000万元至5000万元

川仪股份：上半年预计净利润3.48亿元同比上涨37.07%

北部湾港：上半年净利润同比增长9.61%

卓郎智能：上半年预亏2700万元至5400万元

万讯自控：上半年预盈3484.05万元至3871.17万元

中航电子：上半年净利同比预增98.08%

蓝晓科技：预计上半年净利润3.4亿元-3.6亿元，同比增长70%-80%

【新股申购】

今日无新股