【今日导读】

商务部决定对进口光纤预制棒开展反倾销复审调查

煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好

世界最高水平 全固态电池快充和容量大幅提高

房地产再迎政策扶持，“十六条”延期至明年底

【财经精选】

1、中央气象台7月11日06时继续发布高温橙色预警：预计7月11日白天，华北中南部、黄淮北部和西部、江汉、江淮中西部、江南、华南大部以及四川盆地、陕西中南部等地有35℃以上的高温天气，其中，陕西关中、河北中南部、山东北部、河南北部、安徽南部、湖北东部和西部、湖南中东部、江西大部、浙江大部、福建中北部、四川东部、重庆中西部和东北部及新疆吐鲁番盆地等地部分地区最高气温37～39℃。

2、工业和信息化部部长金壮龙7月9日到哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、黑龙江省通信管理局调研。金壮龙强调，强化创新攻关，加快突破重点领域基础理论和关键核心技术。

3、7月11日机构数据显示，近期钢材价格小幅走高，但增速有所放缓。从库存量看，目前钢铁企业库存下降，但社会库存趋于上升，库存从产业链上游向中游转移。钢企当前仍保持盈利，生产保持韧性。

4、国家发展改革委主任郑栅洁10日在《学习时报》发文表示，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车等大宗消费，推动新能源汽车下乡，培育壮大绿色消费、服务消费等消费新热点。

5、7月10日美联储戴利表示，今年我们可能还需要再加息几次；当下制定货币政策时，必须依赖经济数据；放慢加息步伐是合适的；行动不足带来的风险超过采取过多行动带来的风险；通胀率仍然过高，需要继续加息。

6、据央行消息，《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。

7、近期据乘联会数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%；6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。

8、北京市委书记尹力7月10日下午主持召开加快培育建设国际消费中心城市座谈会，广泛听取企业、行业协会代表和专家等的意见建议。他强调，要聚焦“国际”这个方向，紧扣“消费”这个核心，突出“中心”这个关键，充分发挥首都优势，把握消费趋势、释放消费潜能、优化消费环境，以首善标准打造一流的国际消费中心城市。 

9、北向资金10日净流入12.30亿元，其中隆基绿能、通威股份、天齐锂业分别获净买入9.83亿元、4.68亿元、3.49亿元。

10、周一美股三大指数小幅收涨，道指涨0.62%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.18%。大型科技股多数下跌，谷歌、亚马逊跌超2%，苹果、微软、特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌；Meta涨超1%，公司新推软件Threads五天新增1亿用户，打破ChatGPT创下的最快增长记录。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.42%。

【政策】

1、【光纤光缆】商务部决定对进口光纤预制棒开展反倾销复审调查

商务部决定自2023年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查，反倾销税税率从14.4%到41.7%不等。长飞光纤、亨通光导等申请人主张，如果终止反倾销措施原产于日本和美国的进口光纤预制棒对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国产业造成损害。头豹研究院指出，光纤预制棒制造在整个光纤光缆产业链中处于最核心的环节，存在较高的技术和规模经济壁垒，行业集中度较高，有较强议价权，预制棒、光纤光缆环节的利润分成比例约为7:2:1。2015年起，国家陆续出台了光纤预制棒的反倾销措施，2018年商务部将反倾销政策延长到了2023年。目前中国是全球光纤光缆最主要的市场和生产基地，预制棒厂家逐步取自了海外运营商客户的高度认可。

2、【卫星导航】我国成功发射卫星互联网技术试验卫星

7月9日19时，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行。此前，发改委已明确，以卫星互联网为代表的通信网络基础设施是“新基建”方向之一，当前我国卫星互联网建设需求较为迫切确定，且正加速推进。分析师认为，卫星互联网产业链纵深长，空间广，全产业链的市场空间或达千亿，其中建设初期对相关硬件和软件配套具有较大需求。

3、【乳业】婴幼儿配方乳粉注册管理办法印发 优化营商环境

近日，国家市场监督管理总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，自2023年10月1日起施行。《办法》共6章52条，对拟在中国境内生产销售和进口婴幼儿配方乳粉的企业，从申请与注册程序、标签与说明书、监督管理、法律责任等方面作出了规定，主要内容包括：一是严格配方注册，细化核查要求。二是进一步规范标签标识，维护消费者权益。

4、【房地产】房地产再迎利好，“十六条”延期至明年底。

7月10日，中国人民银行 国家金融监督管理总局发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。政策延期涉及两项内容：  一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。  二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。  事实上，此次“金融支持房地产市场平稳健康发展政策”即是之前的“十六条”。  浙商证券认为，金融“十六条”对行业的增量影响主要有三点：第一，民企和国企一视同仁，着力于本轮优质民营房企流动性紧张的问题。第二，政策导向在“保项目”、“保交楼”的基础上，增加“救企业”，真正从主体层面帮助企业走出流动性困境。在“救企业”的导向下，本轮民营房企信用风波才有可能逐渐化解。第三，弱化前期贷款集中度管理政策的约束，贷款额度管理有放开空间是因为该政策主要是为了防范地产风险向金融风险的蔓延，降低银行业务对单一企业的依赖。  国金证券称，短期部分民营房企受金融支持现金流或出现边际改善，而中长期看央国企的发展更有支撑，在优质的土储和持续的拿地能力加持下，更享宽松政策带来的利好。  天风证券认为，地产行情认知差尚未完全修复，关注信用修复、格局优化、销售复苏3条思路

【产业】

1、【影视】国产电影票房“碾压”进口片，暑期档票房有望创历史新高

据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。上半年中国电影票房成绩单已经出炉，国产电影的强势和进口片的疲软形成鲜明对比。国家电影局数据显示，截至6月30日，2023年电影总票房为262.71亿元，相较2022年上半年171.81亿元的票房成绩，增长52.91%。开源证券指出，2023年7月及暑期档票房均有望创历史新高，给影投院线公司及相关出品方带来较大业绩弹性，且或验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。中金公司研报认为，内容常态化趋势下板块存在投资机会；二季度以来，得益于外部环境改善及内容陆续上线，在低基数基础上，多数公司经营状态有所改善。

2、【航空】中国商业航天竞拍本周启动　产业链公司将迎来黄金发展时期

据媒体报道，中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下午3点开始首次火箭竞拍，为有卫星发射需求的企业提供了进入太空的机会。这项竞拍活动的起拍价为每公斤8万元，并且任何具备完全民事行为能力的法人和组织都可以参与竞买。中国首个商业航天员基地已经开始选址和前期筹备工作，并将在适当的时机启动商业航天员的选拔。有专家表示，通过竞拍的方式出售火箭搭载机会，不仅可以确保市场的开放性和公平性，还可以让愿意支付更高价格的竞买者获得这一稀缺的航天资源。同时，通过市场竞争，商业航天可以实现长期和可持续的发展。商业航天的崛起标志着中国航天事业的新时代，为国内外企业和机构提供了更多参与太空探索和利用的机会，将为推动科技创新和经济发展注入新动力。

3、【氟化工】储能电池+半导体+数据中心需求拉动，这类化工品进入景气周期

机构指出，三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。含氟聚合物性能优异，广泛应用于工业加工、电子电器、汽车及航天等领域，大幅提升氟化工产业链附加值。AI的快速发展与我国产业现代化建设的不断推进带动数据中心算力需求大幅提升，液冷温控技术成为发展趋势，从性能上看，氟化冷却液是目前较适合用于数据中心液冷系统的冷却液，浸没式液冷数据中心的加速扩张有望同步带动冷却液（尤其是氟化液）的需求。国信证券指出，受益于3M计划于2025年全面退出PFAS业务，我国氟化液企业将迎来广阔市场机会，伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。

4、【火电】煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好

中国电力10日晚在港交所公告，预计今年上半年归属股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营战略合作的优势和煤炭价格的下降，集团煤电板块业绩由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。近期国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，要求“发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应”国盛证券表示，2023年得益于保供政策及国际煤价下行，我国煤价中枢下行，火电行业已迎业绩拐点。此外，今年以来协议电价多区域接近顶格上浮，代理购电价格保持较高水平。伴随电力改革逐步深化，火电由计划电逐步向市场电转变，提升盈利性。近期部分火电龙头季度经营数据表现突出，持续印证火电板块盈利扩张逻辑。

【涨价】

1、【鸡肉】白羽肉鸡行业景气度提升 相关上市公司齐发喜报

仙坛股份 (002746) 最新公告，公司上半年净利润预增1099.7%至1123.46%，因受益于经济逐步回暖，终端消费需求提升.鸡肉产品销售价格同比上涨。圣农发展 (002299) 同日公告，进入二季度以来，养殖板块综合成本持续下降，鸡肉产品售价相较于行业更为稳定，二季度环比一季度经营业绩明显上升。益生股份 (002458)也在近日表示，白羽肉鸡行业景气度高，月份公司白羽肉鸡苗销售价格同比上涨销售收入同比增加。天风证券认为，随着引种持续受限，进口祖代或存在超负荷使用的现象，后续父母代种鸡的质量及效率问题将逐步体现。鸡肉进口方面，我国已对南美多国实施禽肉相关产品进口禁令，近日巴西家禽发现首例H5N1病例，或进一步影响鸡肉供给。目前在产祖代存栏与2022年高点比降幅超20%，产能收缩传导顺畅。父母代鸡苗价格自2022年11月起已出现明显上涨，2023年以来仍维持较高价位。

2、【天然气】国内城市居民用气价格迎来涨价潮　城燃公司盈利能力有望底部反转

据报道，近期国内多地陆续上调居民用气价格。7月10日，广东省河源市区管道天然气销售价格实行适当的顺价联动调整，居民生活用气第一档销售价格由3.89元/m³调整为4.19元/m³，第二、第三档销售价格按分档气价比1 :1.1:1.3确定。此前河北石家庄、江苏南京市居民气分别上涨气价0.37、0.3元/方，河北唐山等地级市也在跟进。兰州市也与日前宣布，将于8月1日起第一档居民管道气调增0.26元/m³。今年两会上国家发改委报告明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制，积极推进上下游价格联络机制的建立。目前，多地顺价政策落实效果已有显著改善。东吴证券日前发布的研报统计，2023年居民用气/工商业用气方面各有26/35个地级以上城市陆续出台顺价政策，年内已调价地区平均调价幅度为0.33元/方。业内分析认为，居民气顺价望在省会城市层面力度逐渐加大。

3、【尿素】海外内供需共振，尿素期货两日涨逾10%，下半年还有两大因素支撑

行业分析称，此轮国际尿素价格大幅上涨，主要因素在于两个核心驱动：一是自荷兰确认关闭气田消息后，引发了国际市场对于天然气供应的担忧。二是东南亚和俄罗斯尿素工厂的停产，局部地区供应受限导致价格上涨较快。  华泰期货则表示，尿素企业因近期去库较快，加之订单支撑，国际价格上涨等因素，尿素价格顺势上行；早些时候发改委等部门发文，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，增加乙二醇，尿素等11个领域。  展望下半年，银河期货指出，2023年下半年农业需求将稳步增长，主要在于国内粮食种植面积逐渐扩大,“退林还耕”政策实施，农业尿素需求量将继续增加，季节性上看，下半年仍旧是农业需求旺季。出口方面，法检逐渐宽松，随着下半年国际尿素价格持续反弹，出口预期逐渐强烈，下半年整体需求端仍有支撑。

【海外风向】

1、【固态电池】世界最高水平 全固态电池快充和容量大幅提高

据报道，由日本东京工业大学特聘教授菅野了次等人组成的研究团队近日在美国《科学》杂志上发表论文，声称成功提高了全固态电池的快速充电性能和容量。其中影响快速充电性能的指标与目前相比最高可提升 3.8 倍，正极容量按单位电极面积计算提高 1.8 倍，均为世界最高水平。固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将显著提升市场空间。

【公告解读】

亚太股份：收到国内某大型汽车集团的《定点通知函》，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产集团下属高端品牌新能源SUV车型的电子驻车执行机构总成（EPB总成）产品

协鑫能科：全资子公司协鑫锂电与Zim-ThaiTantalum津巴布韦解除锂矿资源开发合作协议

金固股份：近日收到比亚迪的定点通知书，公司将作为比亚迪的零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发车轮产品

万华化学：公司烟台工业园PP（30万吨/年）、乙烯（100万吨/年）、PO/SM（30/65万吨/年）等装置停产检修已经结束，恢复正常生产。

西部黄金：全资子公司百源丰已恢复生产，正在积极配合属地安全生产监督管理部门进行事故调查

奥特维：拟与刘世挺、岸田文樹、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司，该公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机

新华制药：药品盐酸多巴酚丁胺注射液新增规格及通过仿制药一致性评价

华润双鹤：全资子公司商丘双鹤溴夫定原料药收到了国家药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》；全资子公司双鹤利民收到了国家药监局颁发的硫酸阿米卡星注射液《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价

博实股份：获得万华物资4358万元商务合同

华友钴业：董事会会议同意公司使用发行全球存托凭证（GDR）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金289,308.96万元，置换预先支付发行费用的自筹资金1,051.16万元。

三房巷：年产150万吨绿色包装新材料项目投产试运行

浙文互联：拟参与豆神教育重整投资事项，投资金额1.45亿元

西部矿业：公司被确定为“西部矿业集团有限公司持有青海泰丰先行锂能科技有限公司6.29%股权公开转让”转让项目的受让方，成交价格7.9亿元

陕建股份：公司及下属子公司中标52亿元多项重大项目

辉丰股份：全资子公司辉丰石化与中能建氢能源有限公司签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》，就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作

盟科药业：拟定增募资不超过2亿元，用于新药研发项目

金鸿顺：拟转让两家汽车部件全资子公司100%股权

ST龙净：拟向控股股东定增募资不超15.42亿元

天华新能：与甘眉工业园区拟签订项目投资合同

林州重机：中标4.47亿元液压支架采购项目

大悦城：控股子公司预挂牌转让上海鹏利置业100%股权

领湃科技：拟通过公开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的达志化学100%股权

朗新科技：拟通过发行股份方式购买无锡朴元持有邦道科技10%股权，本次重组完成后将实现对邦道科技100%的控制

紫金矿业：拟16.75亿投建新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目，设计采选规模为240万吨/年，冶炼规模为年提纯标准金锭5吨。

【增持】

德美化工：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购股份的价格不超过人民币8元/股

ST世茂：通过集中竞价交易方式首次回购股份250万股

【业绩】

小商品城：预计上半年净利润将增加7.33亿元到7.94亿元，同比增加60%到65%；报告期内chinagoods平台GMV320亿元，同比增长210.83%

海油工程：上半年净利同比预增84.20%-125.16%

兴发集团：预计上半年净利润为6亿元-6.5亿元，同比下降82.19%-83.56%

陕西煤业：6月自产煤销量同比增长10.47%

纽威数控：上半年净利同比预增27%至33.87%

三峡旅游：预计上半年净利润5,500万元至6,500万元，上年同期净亏损600.50万元；报告期内，旅游核心产品游客接待量95.44万人，较2022年同期增长11.59倍，较2019年同期增长78.73%，旅游业务收入和利润总额均大幅增加

甘肃能源：上半年净利同比预增64.26%-67.68%

黔源电力：预计上半年净利润同比下降88%-91%

英特集团：上半年净利同比预增132.67%-168.4%

百克生物：半年度净利润预增42.72%-63.11%

仙坛股份：预计上半年净利润2.02亿元-2.06亿元，同比增长1099.7%-1123.46%

中兴商业：上半年净利同比预增87.63%-146.01%

玲珑轮胎：预计上半年净利润5.2亿元到6.0亿元，同比增加373%到445%；上半年产品销量实现较大增长，上半年实现销量同比增长23.2%，其中毛利较高的半钢胎同比增长28.11%

科大讯飞：上半年净利同比预降71%-80%

协鑫集成：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元，同比增长166.57%-219.89%

巨化股份：上半年致冷剂营收28.73亿元同比下降9.02%

秦港股份：上半年货物吞吐量同比增长4.15%

中国人寿：上半年累计原保险保费收入约4702亿元同比增6.9%

奥普家居：上半年净利同比预增30.67%-56.52%

哈森股份：预计上半年净利润140万元-210万元

晶晨股份：预计上半年净利润1.81亿左右，同比下降69.05%左右，其中第二季度净利润预计1.5亿元左右，环比增长394.67%左右

大众交通：预计上半年净利润1.8亿元-2.3亿元，将实现扭亏为盈

大智慧：预计上半年净利润2.7亿元-2.9亿元，将实现扭亏为盈；报告期内，公司已将张长虹需向公司支付的3.35亿元全额计入营业外收入。

桂冠电力：上半年净利润预减50%-54.67%

乐山电力：预计上半年净利润为1220万元左右，同比减少86%左右；受来水偏枯及并网电站机组检修影响，自发电量同比减少5080万千瓦时，购网内小水电电量同比减少17896万千瓦时，减少电力毛利约4800万元。

天富能源：预计上半年净利润2.35亿元，将实现扭亏为盈

广哈通信：上半年净利同比预增1270.37%-1644.11%

盛德鑫泰：上半年净利同比预增81.49%-88.47%

佳禾食品：上半年净利同比预增290.98%-332.13%

财通证券：预计上半年净利润9.81亿元至10.76亿元，同比增加55%到70%

福瑞股份：上半年净利润预增26%-46%

西部创业：上半年净利同比预降16.7%

姚记科技：预计上半年净利润3.98亿元-4.18亿元，同比增长109%-119%

奥飞娱乐：上半年净利润盈利5000万元-6500万元同比扭亏为盈

蓝焰控股：上半年净利同比预降1.65%-12.58%

云南能投：预计上半年净利润2.7亿元-3.1亿元，同比增长53.14%-75.83%

一汽解放：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比增长123.33%-146.84%

金奥博：上半年净利同比预增66.25%-90%

万兴科技：预计上半年净利润3,500万元-5,200万元，同比增长199.23%-344.57%

易华录：上半年净利预亏3.18亿元-3.68亿元

华测导航：上半年净利同比预增28.3%-32.01%

梦网科技：上半年净利润预增647%-861%

【新股申购】

福事特：申购代码301446，申购价格31.89元，发行市盈率31.36倍，公司主营液压管路系统、矿用工具和灭火系统。

港通医疗：申购代码301515，申购价格31.16元，发行市盈率44.25倍，公司主营医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统。

康鹏科技：申购代码787602，申购价格8.66元，发行市盈率26.92倍，公司主营新材料、医药和农药化学品。

维科精密：申购代码301499，申购价格19.50元，发行市盈率44.17倍，公司主营汽车电子、非汽车连接器及零部件、精密模具及备件。