东数西算/算力:东数西算/算力板块是指与东数西算工程相关的上市公司股票集合,涉及数据中心、云计算、大数据等领域。
东数西算/算力:东数西算受益于国家战略布局,优化算力资源配置,推动绿色低碳数据中心建设,是数字经济时代核心基础设施投资主线
算力是数字时代的新生产力,算力是人工智能三要素之一,已成为人工智能产业化进一步发展的关键。算力是设备通过处理数据,实现特定结果的输出能力,即对数据的处理能力。算力发展经历人力化、机械化、电气化、集成电路化及移动化。在数字化时代,数据是新的生产资料,算力是新的生产力,是支撑数字经济发展的坚实基础,是国民经济发展的重要引擎。
2023年12月,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》。《实施意见》以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线,充分发挥国家枢纽节点引领带动作用,协同推进“东数西算”工程,形成跨地域、跨部门发展合力,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的数字基座。《实施意见》明确提出到2025年底,综合算力基础设施体系初步成型,并提出了具体量化指标。
空间测算:
2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS) ,2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。
驱动因素:
人工智能算力基础设施成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署,具有重大发展意义。1)算力普适普惠化是大趋势,相关服务生态逐步构建。“东数西算”工程的实施,带动数据、算力跨域流动,实现产业跃升和区域平衡发展。依托智算中心的超大规模预训练能力,各行业人工智能应用将不必从零开始开发,只需结合领域数据进行调整和增量学习,即可形成具有良好精度和性能的下游应用。2)截至2023年8月,根据新京智库统计,目前全国至少有30座城市已经建成或正在建设智算中心,同时在企业端已有超过10座由大型科技企业主导的智算中心。未来随着AI快速发展,预计智算中心数量有望快速增加。
昇腾有望成为国内智算中心建设的最重要力量。1)从AI芯片到算力集群,构建推理+训练国产算力底座。昇腾910处理器采用7nm工艺,半精度(FP16)算力可达320TFLOPS,整数精度(INT8)算力可达640TOPS,功耗为310W,算力和英伟达A100性能基本上相当。华为面向人工智能计算中心等重算力场景,提供Atlas 900 PoD(型号:9000)等三种产品应用于深度学习模型开发和训练。2)昇腾已是国内智算中心建设的主导力量:目前,在国内政府为主导的智算中心中,华为昇腾已签约多个智算中心建设,重庆、武汉、西安等城市均已建成人工智能计算中心并投入运营。同时,由智算中心到城市智能中枢,昇腾全面赋能城市AI发展,与城市发展深度结合进一步提升了自身地位。
东数西算:
“东数西算”是契合“数字经济”发展战略建设及“双碳节能”指引的综合工程,核心在于降低两类成本,一是经济成本(提升上架率),二是绿色节能(降低PUE),工程本质目标是实现算力资源的“腾笼换鸟”,明确了八大枢纽的不同算力需求承接:其中粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区主要负责有低时延要求的数据处理,如以工业互联网、自动驾驶、金融证券、智慧城市等代表的创新性应用。而贵州、内蒙古、甘肃、宁夏这 4 个西部节点将负责承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。长远来看,东部地区承接的应用多契合产业数字化转型的大方向,对经济增长有强带动效应;而西部地区在此过程中,也将逐渐实现“瓦特变比特”,东西部总体实现高质量发展。
目前,我国算力产业链已经初步形成,涵盖由设施、设备、软件供应商、网络运营商构成的上游产业,由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业,由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业。当前,算力产业主要包含云计算、 IDC 、人工智能等细分产业;通信产业主要包括基站、接入网和核心网等细分产业。随着信息通信技术从云网融合向算网一体迈进,算力和网络产业的边界日益模糊,形成以"算+网+协同"为主线的算力网络产业格局,上游为底层硬件基础设施,中游为算力网络相关平台、服务及关键技术,下游为赋能的应用场景及最终用户,产业链关键环节如下图所示。
东数西算/算力板块名词解释
东数西算/算力板块是指与东数西算工程密切相关的上市公司股票集合。其中,“数”指数据,“算”指算力,即对数据的处理能力。这一板块涵盖了数据中心、云计算、大数据等一体化新型算力网络体系相关的企业。
什么是东数西算/算力
背景与意义
东数西算工程是我国为促进数字经济发展、建设数字中国而推动实施的一项国家战略工程。它通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。
实施路径与进展
2021年,国家发改委等部门联合发布了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络枢纽节点,启动实施东数西算工程。2022年,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。
经济与社会效益
东数西算工程带来了多重效益:
- 提升算力水平:通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率。
- 促进绿色发展:加大数据中心在西部布局,就近消纳西部绿色能源,持续优化数据中心能源使用效率。
- 扩大有效投资:数据中心产业链条长、投资规模大、带动效应强,有力带动产业上下游投资。
- 推动区域协调发展:通过算力设施由东向西布局,带动相关产业有效转移,促进东西部数据流通、价值传递。
总结
东数西算/算力板块作为与东数西算工程密切相关的上市公司股票集合,在数字经济时代发挥着重要作用。通过优化数据中心布局、提升算力水平、促进绿色发展等多方面的努力,东数西算工程正为我国数字经济发展注入新动力。
贵州省人民政府办公厅近日印发《贵州省鼓励数据产业发展的若干政策(试行)》,其中提出,支持使用普惠易用算力。对投运和扩建的数据中心、智算中心开展算力评估,优化数据中心运行效能,支持算力集群规模化发展。加大贵州算力品牌宣传力度,提升贵州算力服务能力。发放“算力券”,支持降低企业算力使用成本,促进大模型训练、适配,吸引全球使用贵州算力资源。
2025中国国际大数据产业博览会召开前夕,8月27日,贵州省委书记徐麟,省委副书记、省长李炳军在贵阳会见国家数据局党组书记、局长刘烈宏一行。徐麟、李炳军说,当前全省上下正围绕做强做优数字经济,大力发展算力产业、数据产业、人工智能产业、电子信息产业,深化数智赋能发挥引领支撑作用。希望国家数据局在创新试点、产业发展、数据开发利用等方面继续给予指导支持,助力贵州在实施数字经济战略上抢新机。刘烈宏说,国家数据局将继续大力支持贵州发展数字经济、数据产业,与贵州共同把数博会办得越来越好。(贵州日报)
接入后将发挥“大杂烩”优势,以系统创新弥补单点不足,实现性能持续提升。今日重要性:✨
国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见提出,强化智能算力统筹。支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育,加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局,完善全国一体化算力网,充分发挥“东数西算”国家枢纽作用,加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配,创新智能算力基础设施运营模式,鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务,推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全。
Jetson Thor能效为前代的3.5倍,可在130瓦功耗内提供高达2070 FP4 TFLOPS的AI算力,内存128GB,专为生成式推理模型打造,在边缘端实现实时处理需求,其开发者套件Jetson AGX Thor起售3499美元。英伟达同时宣布,基于DriveOS 7软件栈、面向自动驾驶汽车DRIVE AGX Thor开发者套件已开放预订,预计9月开始发货。
该成果体系涵盖“2”场重磅发布、“5”份重要报告、“7”项创新成果、“5”组典型标杆以及N项算力领域前沿实践。“2”场重磅发布,即中国算力平台全面贯通以及中国算力平台(山西)开通。“7”项创新成果,聚焦算力产业链最新创新实践。一是中国移动、之江实验室、百度等单位共同启动智算开放互联OISA生态共建战略合作,并发布OISA 2.0协议。二是中国联通、山西晋云互联科技、华为、阿里云、烽火等单位联合启动智链无界智算产业生态联盟。三是中国电信发布人工智能算力优化(AICO)体系。四是中国移动发布算网大脑3.0。五是中国联通发布国家级行业人工智能(煤炭方向)算网融合全景解决方案。六是国家超算互联网与七城算力中心实现算力互联互通。七是国家超算太原中心、中国移动山西公司智算中心携手接入北京市算力互联互通平台。
Scale Up网络有望将交换机/交换芯片市场空间增厚一倍以上。
ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |
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1 | 工业富联 | 9.99% | 53.83 | 1.73% | 10690亿 | 苹果手机最大代工商,服务器代工龙头,中报净利润同比增长38.61% |
2 | 江海股份 | 10.01% | 33.31 | 16.67% | 273亿 | 公司能够供应AIDC用LIC,技术与产能具备高稀缺性,已成为英伟达链上台达的供货商,LIC有小批量交付,预计下游客户将在2025Q3上量 |
3 | 亨通股份 | 10.15% | 3.69 | 6.08% | 110亿 | 当前下游国内外巨头投入加码AI,AI应用场景涉及高频高速传输提升高端铜箔需求,公司已实现RTF铜箔进口替代并向下游客户批量供货 |
4 | 诚邦股份 | 10.03% | 9.54 | 6.75% | 25亿 | 公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务 |
5 | 远程股份 | 10.04% | 6.14 | 9.63% | 44亿 | 1、无锡国资委旗下;公司的电力电缆、控制电缆、防火电缆等产品可应用于数据中心领域; 2、公司拟与新鼎纪元基金、苏新投资共同投资江苏新纪元半导体有限公司,其中新鼎纪元基金拟投资5.1亿元,苏新投资拟投资1亿元,远程股份拟投资5000万元 |