2025-12-05 11:16

【大涨解读】光通信：光芯片出现短缺，隔夜美股巨头再创历史新高，A股龙头也被外资上调目标价

光芯片市场供需缺口持续。

2025-12-05 09:46

算力硬件股早盘活跃，致尚科技涨超15%，长光华芯、天孚通信、太辰光、仕佳光子、新易盛等跟涨

2025-12-05 09:17

光通信：隔夜美股光芯片龙头再创历史新高，明年起或全面调涨价格，A股这只弹性标的已向多家海外客户送样

预计30年全球光芯片市场规模有望突破110亿美元。

2025-12-03 11:15

【大涨解读】铜缆、光通信：美股龙头业绩超预期，还有一笔55亿美元收购将落地，芯片巨头也押注“下一代光互联技术”

29年国内高速背板连接器市场规模有望达241亿元，25年-29年市场空间复合增长率为45%。

2025-12-03 08:22

挑战英伟达？Marvell收购Celestial AI，押注“下一代光互联技术”

芯片制造商Marvell将以最高55亿美元的价格收购Celestial AI。此举旨在获取Celestial AI领先的“光子互联”平台，以增强Marvell在AI数据中心连接领域的技术实力，从而在高端连接市场与英伟达、博通展开竞争。该交易还获得了亚马逊的认股权证支持。消息后，公司股价盘后大涨13%。

2025-12-02 10:56

福建：升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆，推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设

《福建省有序推进算力基础设施发展若干措施》印发。其中提到，提升算力网络传输效率。鼓励福州（含平潭）、泉州、厦门等地规划建设城市算力网，推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设。升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆，依托区域性国际关口局探索算力出海专网服务。加快400G／800G光传输、IPv6分段路由（SRv6）、智能无损网络等技术研发部署，打造市域1ms、省域5ms、到粤港澳及长三角枢纽10ms、全国20ms四级时延圈。到2027年，重点应用场所OTN覆盖率达到90%。

2025-12-02 10:20

算力硬件股盘中回暖，赛微电子涨超14%，续创历史新高，特发信息、天孚通信、胜宏科技、工业富联、中富电路跟涨

2025-12-01 22:35

大摩上调谷歌TPU产量预测，产量预期呈爆炸式增长

这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片。今日重要性：✨

2025-11-27 18:35

谷歌PK英伟达引爆光模块板块，A股重建科技共识的第一步？

华西证券认为，当前市场正尝试重建科技共识。在谷歌与英伟达技术路线尚存分歧之际，资金优先布局同时服务双方的“算力军火商”，光模块龙头因获双重订单领涨，而谷歌独有OCS路线标的走弱。随着海外算力交易日趋拥挤，若科技板块投资共识形成，当前尚处价值洼地的国产算力有望成为资金关注重点。

2025-11-26 18:03

长光华芯：近期算力需求增长，在光通信领域中，公司的100G EML已实现量产，200GEML已开始送样，100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4 DFB芯片已达到量产出货水平（以上内容半年报已披露）。上述产品对本年度的销售额及利润贡献量存在不确定性。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险

2025-11-26 11:08

算力硬件股持续走高，中际旭创大涨超13%，股价创历史新高，总市值超6000亿元，新易盛、永鼎股份、光库科技、天孚通信、剑桥科技等多股涨超5%

2025-11-26 10:00

算力硬件股震荡回升，特发信息4连板，赛微电子涨超10%，光库科技涨超5%，股价双双创历史新高，长光华芯、中际旭创、腾景科技、长飞光纤等跟涨

2025-11-25 20:21

一文读懂“谷歌链”：AI全栈式创新，TPU+OCS共塑下一代智算网络

中泰证券认为，本轮“谷歌链”爆发的关键技术变量在于OCS光交换技术的全面引入。本质上是用物理光路直接传输数据，彻底抛弃了“光—电—光”的信号转换过程。通过深度整合自研TPU芯片与OCS（光电路交换机）技术，谷歌不仅突破了传统数据中心的能效与扩展瓶颈，更为下一代智算网络确立了新的架构标准。谷歌已围绕芯片（TPU)—网络(OCS)—模型(Gemini)—应用(云计算/搜索/广告等)全栈优势构筑AI护城河。

2025-11-25 11:22

【大涨解读】光通信：谷歌市值逼近4万亿美元，TPU也迎来大单，AI产业链全线大涨

2026年谷歌TPU出货量相较2025年接近翻倍。

2025-11-25 09:32

算力硬件股集体走强，特发信息3连板，福晶科技涨停，科信技术涨超10%，德科立、长芯博创、炬光科技、中际旭创、仕佳光子、联特科技等涨幅居前