一、行情回顾

市场全天冲高回落，双创指数均跌超1%。农业股逆势大涨，敦煌种业、新赛股份、万向德农等多股涨停。化工板块集体拉升，金牛化工、赤天化、泸天化等涨停。PTFE概念延续强势，昊华科技、沃特股份2连板。下跌方面，创新药、CRO概念下挫，万邦医药、康希诺等跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市约3000股飘红，今日成交2.12万亿。截止收盘沪指跌0.11%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.41%。

二、当日热点

1、大农业：小麦期货创三年新高

板块今日12股大涨，万向德农9天6板，新农股份3天3板，赤天化3天2板，新赛股份2天2板，敦煌种业、福建金森、中水渔业、天鹅股份、黑芝麻、先达股份、冠农股份、泸天化等涨停。

消息面上，据新浪财经等报道，黑海局势持续恶化，全球小麦市场正承受俄乌冲突全面爆发以来最剧烈的价格冲击。乌克兰总统泽连斯基上周六表示，俄罗斯拒绝了一项旨在停止袭击黑海粮食运输船只的停火提议，此后双方针对满载粮食船只及出口港口的相互打击持续升级，黑海粮食出口实际陷入停滞。

除黑海局势外，厄尔尼诺现象带来的天气风险、美伊战争的地缘政治影响亦构成额外压力，国际谷物理事会上周以欧洲持续高温为由，下调2026至2027年度全球小麦产量预测，多重利空因素叠加，支撑小麦价格持续上行。

2、氟化工：PTFE成英伟达RubinUltra正交背板主力选材

板块今日4股大涨，沃特股份6天3板，昊华科技2天2板，中欣氟材等涨停，肯特股份涨14.1%。

消息面上，PTFE成英伟达RubinUltra正交背板主力选材。

PTFE（聚四氟乙烯树脂）具有卓越的化学稳定性、耐腐蚀性、耐高低温性（适用温度范围-190℃至260℃）、电绝缘性能，被誉为塑料之王，其出色的高频传输特性，可在RubinUltra平台支持337G及以上SerDes信号传输。

3、AI大模型/智能体：隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超22%

板块今日9股大涨，天娱数科、鼎捷数智、久其软件、时代出版、竞业达、天融信、麒麟信安、税友股份等涨停，三六零涨6.7%。

消息面上，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超22%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。

Salesforce给出了下半年自然增长将小幅提速的预期，并据此上调了全年营收指引。市场对这一信号的反应远超数据本身所呈现的力度。分析师认为，这正是此轮反弹的逻辑所在：投资者此前因担忧AI颠覆传统软件模式而大幅抛售相关股票，反应明显过度。软件公司的增长仍在持续，即便增速有所回落，但行业并未如悲观预期所描述的那般走向瓦解。

4、石油化工：行业补库需求有望集中释放

板块今日5股大涨，红宝丽、华锦股份、潞化科技、金牛化工、尤夫股份等涨停。

消息面上，机构研报指出，从供给端来看，中东地缘局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。从需求端来看，此前下游行业整体持谨慎经营态度，库存维持低位，后续补库需求有望集中释放。

受中东局势及海外装置大面积停产等因素影响，化工行业基础原材料甲醇自3月份以来价格持续上涨。中财期货方面表示，当前甲醇市场仍以地缘冲突为主导逻辑。一方面，美伊战事持续发酵带来情绪溢价；另一方面，冲突引发国内甲醇进口缩量预期。伊朗作为全球第二大甲醇生产国、第一大甲醇出口国，对全球甲醇供应具有重要影响，其装置全面停产导致3月份甲醇进口量显著收缩，进一步加剧了国内市场的供需矛盾。

除上述热点外，还有房地产、机器人、医药、业绩增长、国产芯片、云计算数据中心等概念盘中活跃。

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