1、行情

黑色星期五，亏钱效应溢出的一天。 

题材方面，科技股大幅分化走弱，其中CPO板块重挫，联讯仪器、长进光子、长光华芯、仕佳光子跌超10%，特发信息、中天科技、亨通光电、烽火通信、长江通信、汇率生态、永鼎股份跌停； 

服务器、电子树脂、PCB、算力、金刚石等集体重挫，而玻纤、玻璃基板封装、半导体设备、被动元件、存储则相对强势； 

航天板块迎来切换走强，国泰集团、江顺科技、航天动力、中国卫星先后涨停，顶固集创、上海瀚讯、电科蓝天、乾照光电、广联航空、斯瑞新材等集体大涨； 

大硅片板块早盘+午后开盘两度大涨，TCL中环、有研硅（20CM）涨停，上海合晶、有研新材、立昂微、沪硅产业、西安奕材等逆势大涨； 

此外，养殖、光刻机、折叠屏等均有强势表现，消费电子、锂矿、医药、金融等集体重挫。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌2.26%、3.44%、4.07%，市场超4676股下跌，不足800股上涨，三市累计成交额近3.6万亿。 

2、苹果

昨晚美股科技股集体下跌。 

苹果大跌超6%，创2025年4月以来最大跌幅，微软、亚马逊、meta、英伟达等集体下跌。

但闪迪、美光科技、西部数据等存储板块大涨。 

这画风继续割裂，和A股真没啥太多区别。 

A股今日也在韩股的带领下集体重挫，科技股集体爆炸下跌，亏钱效应满满。 

同时消费电子的光大同创、福蓉科技、环旭电子、立讯精密、领益智造等也集体大跌。 

苹果的大跌是因为存储芯片短缺导致价格飙升，所以宣布调高Mac、iPad和家用设备的售价。 

之前所有环节的涨价都是被市场视作利好爆炒的，结果到了最后一环的终端涨价，直接击碎了市场。 

由于苹果的罕见涨价，引发了市场对于AI前景的担忧。 

存储不断地涨价开始加速传到到终端，而终端涨价将反噬销量，销量崩塌则会影响股价。 

如果这个逻辑走通的话，整个产业链的叙事又要重写。 

值得一提的是，在终端产品被迫涨价的同时，美光最新财报披露自己的毛利率飙升超86%。 

让人不仅感叹，只管自己猛赚，哪管身后洪水滔天！ 

不过对次美光也有理由的，美光科技首席商务官SumitSadana回应，暗指苹果此前激进的压价采购策略，才是当前存储供应紧缺的重要成因之一。 

两边互相拉扯，最后受伤的还是只有消费者。 

还好我今年刚刚换了新手机，准备抗个几年，我倒要看看这波周期到底能延续多久！ 

3、存储

科技股今日爆炸下跌。 

CPO、服务器、电子树脂、PCB、算力、金刚石等集体重挫。 

其中光通信跌幅最为猛烈，联讯仪器、长进光子、长光华芯、仕佳光子跌超10%； 

特发信息、中天科技、亨通光电、烽火通信、长江通信、汇绿生态、永鼎股份跌停； 

光莆股份、太辰光、罗博特科、杭电股份、联特科技、光库科技等集体重挫。 

截止收盘，光通信板块单日重挫5.27%。 

不过就在我上面复盘的时候发现，今天除了光通信外，其他科技产业链的板块在跌幅榜上根本不算狠。 

反倒是前两天刚刚反弹过的医药、金融、锂矿等板块跌的最凶…… 

科技股产业链上甚至还有半导体设备、光刻机、EDA、硅片等板块逆势走强。 

而“罪魁祸首”的存储板块午后甚至还迎来反弹。 

宏川智慧尾盘拉板，德明利、东芯股份、佰维存储、雅克科技、江波龙等集体大幅拉升。 

内存板块全天平盘震荡，最终也仅仅收跌0.98%。 

下午看着存储板块局部反弹的时候，我仿佛都已经听到它在说话了…… 

发生了甚么事，为什么一个个都哭丧着脸……不管了，我先走一步！ 

4、国晟科技

昨天看到一则消息，说有两个公司提起诉讼，分别将国晟科技的几个子公司都告上法庭，诉讼金额将近4000万。 

我这才想起来去看看最近走势如何了，这个此前话题度很高的票确实已经低调了很长时间了。 

不出意外，这个票并没有再走出之前回调后再新高的猛烈走势，而是和大部分股票一样连续下跌。 

5月7日的中午，因为上证报的一篇文章，导致国晟科技午后大幅跳水。 

当时好多场内粉丝在游资的带动下义愤填膺，大有一副要控诉维权的态势。 

这个大V更是选择发文硬刚，甚至后续还贴出了相关诉状……虽然后面我也没再跟进，不知道后续如何了。 

但从那天开始到今天收盘，国晟科技的股价已经跌破年线，累计跌幅超55%。 

其他的相关概念股如法尔胜、天银机电等也都是类似的走势。 

我不仅感慨一下，当时如果能把这个报道当成个事儿认真思考一下，可能就躲过了腰斩的惨剧。 

不过虽然说公司本身利空消息确实挺多，但主要也是受到大盘整体的影响，它当时吹的太空光伏概念也早就打出了GG。 

即使这些粉丝的资金果断离场，如果不去科技股而是买些有的没的，可能最后结局也都大同小异了…… 

5、美团

今日午后传来消息，在美团股东周年大会上，美团CFO陈少晖表示，当前公司价值被严重低估，美团计划进行股票回购。 

受消息刺激，港股美团盘中股价直线拉升，幅度近3%。 

但短暂的一波脉冲过后并无延续，而是反手一个超级加倍直接爆砸下跌，最终美团收跌2.8%。 

嗯？怎么这种走势？ 

是想到了A股五粮液的回购骚操作了吗？ 

今日收盘后的美团股价又持续刷新了年内新低，甚至距离7年内的新低也就一步之遥了。 

不过对于坑爹的港股来说，美团的走势并非个例，腾讯、阿里、快手、小米等都一塌糊涂。 

尤其是小米，天天下跌搞得诸多抖音博主持续崩溃。 

除了抖音接盘哥生不如死，最近雪球死忠粉破防大骂也直接出圈。 

然而更扎心的事，评论区粉丝都在说的另一个“小米粉丝”，我去他主页看了一下。 

他之前账户在小米上被腰斩，直接清仓反手6倍熊证做空，到昨天刚好7天完成了翻倍回本…… 

我真的想不到，在股市中有什么比这种更痛苦的事情了。

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