明日主题前瞻
1、东数西算/算力|据上证报报道，6月24日MWC上海开幕。工信部总工程师钟志红表示，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力设施体系，积极部署低空信息基础设施、卫星互联网等新型网络设施，构建空天地一体化信息网络。
点评：开源证券认为，中国AI投资规模有望快速增长，互联网、运营商、政府等下游需求旺盛，智算项目密集落地；在美国AI禁令下发展国产算力势在必行，以华为昇腾、海光、寒武纪为代表的国产算力正在崛起，高度看好国产AI算力方向。
2、先进封装|据上证报报道，近日，全球先进封装龙头安靠(Amkor)与台积电签署十年战略合作协议，双方将共同扩充美国亚利桑那州先进封装产能，一期厂房计划2027年年中完工、2028年初投产，重点落地InFO、CoWoS等高端封装工艺。
点评：山西证券指出，先进封装技术应用范围广泛，得益于AI对高性能计算需求的快速增长，通信基础设施是先进封装增长最快的领域，2022-2028年预计实现17%的复合增长。
3、短剧|据上证报报道，6月24日，国家广播电视总局就《微短剧发展管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。提出支持外向型微短剧创作生产和传播，支持优秀微短剧境内外同步播出。
点评：中金报告称，2025年中国微短剧市场规模将达677.9亿元同比增34.40%，预计2030年超1500亿元。随着AI应用快速普及和用户竖屏观影习惯养成，微短剧正步入爆发式增长窗口期。
4、折叠屏|据中证报报道，供应链人士透露，苹果已最终确定可折叠iPhone的关键规格，已进入量产准备阶段，将于7月下旬量产，有望9月如期发布。
点评：折叠屏手机市场正处于从"高端小众尝鲜"向"主流高端化"加速迈进的关键转折点。苹果拥有庞大用户基础，将极大提升消费者对折叠屏的认知度，推动品类走向主流普及，行业热度与购买意愿有望迎来新一轮攀升。
5、工业互联网|据中证报报道，工信部联合国资委等五部门启动工业5G独立专网试点，支持原材料、装备制造、电子信息、国防科技、能源交通等行业大型企业建设独立专网。
点评：工业5G独立专网通过"专网专用"方式满足企业生产数据不出厂、网络资源专属专用等关键需求，加速"5G+工业互联网"赋能千行百业。
6、煤炭|据中证报报道，焦煤供给持续偏紧，山西155座炼焦煤矿停产，产能合计18310万吨。截至6月17日仅复产97座，仍停产58座产能6570万吨，复产呈现复产不复量特征。主流焦企发起第九轮提涨，6月26日起执行。
宏观、行业新闻
1、国新办定于6月26日就“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况举行新闻发布会。
2、工信部在MWC上海宣布加强算力网规划建设，推进双万兆演进，构建空天地一体化信息网络。工信部征求脑机接口5项行业标准报批意见。工信部公开征求《闪烁晶体用稀土氧化物》等37项行业标准报批意见。
3、安靠与台积电签十年合作协议，共同扩充美国亚利桑那先进封装产能。
4、苹果首款折叠屏iPhone7月下旬量产，9月发布。
5、广电总局就微短剧管理办法征求意见，支持海外传播；微短剧市场2030年预计超1500亿。
6、焦炭开启第九轮提涨，自6月26日0时起执行。焦煤供给持续偏紧，煤矿呈现复产不复量特征。
7、沪深北两融余额首破3万亿元。
8、五部门联合启动工业5G独立专网试点，加速“5G+工业互联网”赋能千行百业。
9、SK海力士拟赴美发行ADR募资290亿美元支持AI业务扩张。
10、商务部发布进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作有关事项。
11、商务部公布《产业链供应链安全调查工作办法》。
12、工信部总工程师：保持适度超前，加强新一代通信网和算力网规划建设。
13、AI算力需求传导“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期。
14、多家下游客户主动加价、预付大额定金锁产能，只为保证拿到下线的储能电芯。据权威预测，今年储能行业产销同比增速有望超50%。客户订单已排至2027年。（上海证券报）
15、我国在物理世界模型上取得突破性进展。
16、可回收火箭长十乙发射计划于7月10日发射。
17、国产单核心大冷量稀释制冷机成功下线。
行情回顾
主题复盘
VIP复盘网
