明日主题前瞻
1、数据要素|国家数据局局长刘烈宏4月28日表示，国家数据局高度重视数据要素市场建设，制定培育数据流通服务机构的政策文件，支持数据交易所、数据流通服务平台企业和数商大胆探索多样化的数据流通交易模式。下一步，将出台全国一体化数据市场建设实施意见，加力对三类流通服务机构的支持。
点评：随着新一轮科技和产业变革的深入，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。AI大模型的训练需要海量的高质量数据。2026年，国家数据局明确提出要形成一批满足“AI就绪度”要求的标杆型数据集。我国数据市场正在经历制度完善、技术成熟和应用场景落地的多重利好驱动。发挥数据要素作用，可优化资源配置，赋能实体经济，发展新质生产力，推动生产生活、经济发展和社会治理方式深刻变革。
2、人工智能|工信部副部长柯吉欣28日表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。尤其是在人工智能赋能信息服务业方面，开展"人工智能+软件"专项行动，加快智能编程研发应用。深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。
点评：中信证券认为，随着AI应用复杂度提升，企业对底层数据调用，检索计算，安全治理与运行时控制的需求反而有望增加。关注具备数据与平台控制权的基础软件龙头，以及掌握遥测，策略执行和控制平台能力的安全平台型厂商错杀后的布局机会。
3、华为鸿蒙|据中证报，从第九届数字中国建设峰会鸿蒙生态峰会上获悉，开源鸿蒙代码量超过1.3亿，贡献者超过13000名，版本已迭代至6.1Release。目前，已有1700多款产品通过兼容性测评。会上还举行了OpenHarmony生态共建仪式以及OpenHarmony芯片模组使能共建仪式。据了解，开源鸿蒙将做强做多芯片和模组解决方案，目标是到今年年底，年出货量超过百万的芯片/模组伙伴数量超过10家，年出货量大于百万的芯片/模组款数能够大于20款。
4、覆铜板|据上证报，4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板(CCL)成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。
点评：西部证券认为，AI服务器CCL用量达传统设备的3至5倍，2026年M9等级CCL也有望进入大规模放量阶段。在当前CCL阶段性缺货背景下，相关厂商迎来广阔导入机遇。供需共振驱动CCL量价齐升，O传统FR-4迎来高景气，高阶应用赛道将展现极强增长动能。
5、算力|据中国科技网，4月28日，在2026数字中国峰会上，阿里平头哥发布旗下首款智能网卡"磐脉920"。这是国内首个内置PCleSwitch的400G智能网卡，最大支持400Gbps吞吐带宽，可应用于万卡智算集群，通算集群和高性能存储等场景。据悉，磐脉920已量产，将首先在阿里云数据中心部署。
点评：研究机构认为，此前，阿里平头哥发布全自研AI训推一体芯片"真武810E"，后者结合了阿里云完整的AI框架，平台，模型和应用，可为客户提供一体化产品和服务，已在阿里云实现多个万卡集群部署，软硬件系统稳定可靠，满足复杂业务需求。目前AI基建仍处大规模投资阶段，随着AI持续终端化，AlAgent迭代演变等趋势推动，算力需求将持续爆发式增长。
宏观、行业新闻
1、中共中央政治局：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。
2、工信部：下一步将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，有序推进算力布局和边缘算力建设。
3、商务部：有序放宽服务领域准入限制，破除跨境服务贸易壁垒。
4、广东：5月中长期电价上涨超1毛1，达0.48343元/度。
5、广东“十五五”规划纲要：探索火箭制造、火箭发射回收技术。
6、总投资293亿！全国首个省内特高压交流环网开工建设。
7、阿里平头哥发布首款智能网卡“磐脉920”，实现算力、网力、存力全布局。
8、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂全面竣工，未来具备满产12发的生产能力。
9、牛散章建平新进成为北方稀土第四大股东。
10、5月1日起，我国对所有非洲建交国实施零关税。
11、沙特阿美暂停5月份液化石油气交付。阿联酋将退出欧佩克及“欧佩克+”机制。
12、世界银行预测今年全球能源价格将大涨24%。
13、报道称OpenAI近期未能实现销售和新增用户目标。
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