1、行情

指数上午在CPO等AI硬件带动下反弹，并于午后单边走强。 

题材方面，光通信概念全天大涨，永鼎股份、光电股份、云南锗业、亨通光电、远东股份、世嘉科技、东山精密涨停，新易盛、中天科技、仕佳光子、光库科技、剑桥科技、长飞光纤、天孚通信、长芯博创等集体大涨； 

服务器板块同样大涨，恒为科技、协创数据（20CM炸）、工业富联（炸）涨停，紫光股份、拓维信息、中兴通讯等集体大涨； 

PCB板块携手发力，金安国纪、鹏鼎控股涨停，科翔股份、方邦股份、依顿电子、景旺电子等走强； 

液冷板块在英维克开板带动下反弹，康盛股份4天3板，冰轮环境涨停，胜蓝股份、强瑞技术、高澜股份、中石科技、同飞股份等集体大涨； 

算力迎来局部反弹，安诺其20CM二连板（公告），杭钢股份涨停，宏景科技、利通电子、莲花控股、弘信电子、优刻得等大涨； 

此外，有色、玻璃基板、半导体等均有局部强势表现，影视、航天、水产等跌幅居前。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.52%、1.3%、1.73%，市场整体涨跌互半，三市累计成交额近2.6万亿。 

2、英维克

英维克昨日巨单一字板，直接帮助算力板块进行降温。 

大家纷纷表示，到底是液冷龙头，降温能力确实超群！ 

不得不说，很久没有听过骂的这么脏的话术了！ 

……

今日，英维克继续巨单封死一字跌停板。 

临近上午收盘前，英维克突然迎来资金翘板，1分钟不到板上的30多亿封单就被吃完开板了。 

康盛股份见此状率先卡位直线涨停，拿下4天3板； 

此后，冰轮环境涨停，胜蓝股份、强瑞技术、高澜股份、中石科技、同飞股份等集体大涨； 

英维克午后一度翻红，最终收跌4.38%。 

液冷板块上午收盘前同步发力，午后震荡走强最终收涨2.2%。 

且不说今天液冷板块上涨的起点，甚至是创业板的起涨点，都是在英维克开板后2分钟！ 

连续两天直接影响整个市场的涨跌，英维克不愧是控温高手啊！ 

3、光通信

“真神”光通信板块今日再度刷屏，带动市场强势反弹。 

世嘉科技、东山精密涨停，新易盛、中天科技、仕佳光子、光库科技、剑桥科技、天孚通信、长芯博创等集体大涨； 

永鼎股份、光电股份、云南锗业、亨通光电、远东股份涨停，万马科技、长盈通、长飞光纤等大涨； 

港股剑桥科技近期迎来疯狂“补涨”，今日大涨21%后，近4个交易日累计涨幅超67%。 

截至收盘，光纤、光通信、CPO板块分别收涨4.44%、4.47%、5.06%。 

板块亮点太多了…… 

不仅大部分核心股集体刷新历史新高，更是引发了市场的再度感叹。 

业绩不及预期的天孚通信已被市场原谅，今日大涨超6%，再次回到历史新高附近； 

东山精密自从去年宣布进军CPO后，一年不到时间股价涨幅逼近500%； 

中际旭创连阳大涨，市值逼近万亿； 

新易盛更是恐怖，3年多时间股价涨幅超5000%！ 

此情此景，不由得想到去年9月那个出圈的“买你的白酒去吧，老登”！ 

回头望去，白酒板块至今跌了30%，而光模块个股都是翻倍起步。 

我要是持有白酒的股民，我真的破大防…… 

不仅被人骂老登，关键还被人家骂对了！ 

PS：记得当时我也吐槽了两句，如今看来确实眼光太短浅了！ 

4、影视传媒

影视传媒板块，前两天开始异动。 

博纳影业3天上涨近20%，文投控股、北京文化昨日双双涨停，带动板块进行反弹。 

这个意图也是简单直接。 

首先是影视板块春节后一波单边大跌，我印象流里可能是春节后表现最差的板块，板块的整体位置相对“安全”。 

另一方面，五一小长假即将到来，做一波影视股的反弹也算是合情合理。 

结果昨晚光线传媒的一季报业绩直接“背刺”。 

光线传媒今年一季度净利润2327.56万元，同比去年下降98.85%。

虽说去年一季度因为有现象级的《哪吒》影响，导致基数巨大，你业绩下降大家都能理解。 

但此前几年一季度净利润至少是上亿级别的，你这2000多万实在也说不过去了吧！ 

光线传媒今日直接低开后杀跌全天，最终收跌7.77%； 

博纳影业、欢瑞世纪、北京文化、横店影视等集体大跌。 

影视板块今日低开低走，最终收跌1.99%。

5、华特气体

昨日20CM涨停的华特气体，盘后发布异动公告函。 

公告指出：根据俄罗斯联邦政府相关法令，氦气已被纳入特定商品清单，清单明确规定，向欧亚经济联盟以外地区出口氦气，必须获得俄罗斯高级政府官员的特别许可。 

截至目前，上述法令已经生效，受俄罗斯氦气出口管制政策调整影响，相关出口许可与通关手续办理流程趋严，由于俄罗斯为公司氦气采购主要来源地，短期内对公司氦气供货及时性存在阶段性影响。 

鉴于政策执行与审批周期尚存在不确定性，当前难以准确预估影响持续时间。 

这波电子特气的上涨，主要催化就是俄罗斯限制氦气出口，加上前天氦气价格单日大涨所推动。 

结果这则公告一出，俄罗斯居然是华特气体氦气的主要采购地来源，这不是典型的利空当做利好炒作吗？ 

对于这则消息，各大股民也是这么认为的，隔夜市场纷纷吐槽，准备看华特气体今天的好戏。 

但华特气体今日依旧高开5%后震荡，于上午收盘前小幅发力，并在午后一度张超19%，最终收涨近16%。 

不过话说回来，华特气体这个还真不算乱炒。 

华特气体氦气业务占比约45%，是国内唯一量产6N级(99.9999%)电子级氦气企业，本身就是实打实受益于产品涨价。 

虽然俄罗斯的限制对于公司供货存在影响，但华特气体本身国内也是有部分产能可以带来国产替代的预期，另外公司的稀缺性可以顺利进行价格传导。 

再说了，俄罗斯和我们的关系，也可以给市场留出一些其他的想象空间。 

总之这类事情，对于A股来说，怎么解读都能说的通的…… 

基本都是主力资金说了算，唯一能干死股价的，只有暴雷的业绩。 

比如同一个板块的凯美特气，昨天还跟着板块鲜格格的反弹。

结果盘后一季度净利润直接下降66%，今天直接一波低开逆势大跌6.6%。

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