1、行情

今日A股整体小幅低开高走，表现相对强势。 

题材方面，CPO概念全天走强，瑞斯康达、华盛昌、飞亚达、泰金新能（20CM）、金字火腿、铭普光磁等纷纷涨停，仕佳光子、中瓷电子、华工科技、太辰光、长光华芯、特发信息、光迅科技等集体大涨； 

玻纤概念开盘大涨，宏和科技、中国巨石、中材科技先后涨停，国际复材涨超16%，长海股份、山东玻纤等大涨； 

碳酸锂概念随期货大涨，西藏城投、盛新锂能、大中矿业先后涨停，天华新能、威领股份、雅化集团、融捷股份等大涨； 

午后光伏概念同样随期货局部反弹，京运通、通威股份（炸）涨停，晶科科技、大全能源、中信博、合盛硅业、晶澳科技、隆基绿能等集体大涨； 

此外，算力、PCB、水电、养殖等均有局部强势表现，炼化、游戏、航运、黄金等跌幅居前。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.06%、0.69%、0.8%，市场近3000股下跌，2300余股上涨，三市累计成交额超2.1万亿。 

2、光伏

临近上午收盘前，光伏板块迎来集体逆势走强。 

京运通、通威股份（炸）涨停； 

晶科科技、大全能源、中信博、合盛硅业、晶澳科技、隆基绿能等集体大涨。 

光伏板块午后震荡走强，最终收涨1.59%。 

一开始看到光伏异动的时候，我下意识反应就是：又是谁要给SpaceX供货了？ 

但仔细一看，原来是因为多晶硅期货上涨所带动。 

多晶硅期货主力合约在上午收盘前快速拉升一度逼近涨停，于是带动光伏股卡点上扬。 

午后多晶硅期货封死涨停板。 

我都没去找原因，因为我知道盘后一定会有答案。 

果然盘后传来消息称：

一则多家光伏龙头月初齐聚成都召开闭门会，商议多晶硅强制控产及挺价的会议纪要在网络流传。一位传闻所涉企业的内部人士回应称，此为假消息。

另据市场报价机构反馈，据了解，传闻所涉部分上游企业的多晶硅报价并没有改变，整体现货市场交易氛围仍较弱。 

别管是确认还是辟谣，你就说知不知道答案了吧！ 

话说我上一次看多晶硅期货的时候还是去年6月底因为“反内卷”大涨，结果今年直接腰斩了又回到了原点…… 

到底还是小作文厉害啊，期货、A股，统统给你搞起来！ 

生猪期货：小作文这么好使？给我也编一个吧！ 

3、光通信

光通信板块今日再度迎来走强。 

瑞斯康达、华盛昌、飞亚达、泰金新能（20CM）、金字火腿、铭普光磁等纷纷涨停； 

仕佳光子、中瓷电子、华工科技、太辰光、长光华芯、特发信息、光迅科技等集体大涨。 

光通信板块全天震荡走强，最终收涨1.94%。 

可以看出，最近出现了很多莫名其妙的“光”。 

比如今天底部涨停的飞亚达和金字火腿，前者因为互动后者因为参股公司。 

除此之外，近期还有诸如蓝特光学、开勒股份、宇瞳光学、威腾电气、奥比中光、电连技术中航光电、航天电器、安孚科技等等，通过收购资产切入光赛道的上市公司迎来市场的炒作。 

我今天才知道，原来它们有一个名字叫做“新光”、“并购光”。 

在此之前，A股已经有诸如“易中天”之类的“大光”，以及剑桥科技、汇绿生态、长芯博创等市值相对小一点的“小光”。 

于是A股板块格局就形成了“大光小光新光并购光”……所有公司都想开始风光起来了。 

之前我还一直吐槽说它们疯狂抱团，但周末看了研报才发现自己tooyoungtoonaive了。 

中银证券研报说，这种风格是因为市场愿意为“确定性的景气成长”支付溢价！ 

该机构还进一步指出，当下真正具备持续定价能力的主线“不在中东，而在科技”！ 

我悟了！ 

终于理解这句话了：不要光站在那里，你要站在光里！ 

4、算力

算力板块今日开盘便率先逆势走强。 

润建股份、二六三涨停，申菱环境、东方国信、思特奇、美利云、亚康股份、中科曙光、铜牛信息、首都在线等均有逆势表现； 

算力芯片的海光信息开盘大涨，龙芯中科、云天励飞、摩尔线程、寒武纪等均开盘上涨。 

截至收盘，算力、算力芯片分别收涨1.02%、1.29%。 

周末关于大模型相关的消息还真不少。 

据开发者社区及GitHub公开数据，NousResearch发布的HermesAgent自2026年2月上线以来，不到两个月总星标突破4.7万，4月8日v0.8.0版本发布后单日新增6400余星，多日霸榜全球开源榜单第一。 

此外，Anthropic发布前沿旗舰ClaudeMythosPreview也引发了美股的震荡。 

这两个消息其实都挺NB的，一个HermesAgent是可以实现自我进化的大模型，已经有人认为它可以超越“龙虾”； 

Anthropic发布的超级AI更是恐怖，在代码、推理、安全攻防、自主系统操作出现了阶跃式、跨代的能力断层。 

其中，它的安全攻防能力更是引发美国紧急召集华尔街多家大型银行高管开会，由于它可能引发一些金融安全的问题，所以目前Anthropic选择不公开发布、只给极少数机构使用。 

话说在大模型的持续迭代下，token的需求量也是越来越大。 

之前说到智谱国内的套餐几乎都抢不到，今天更是看到说智谱国际站的价格再度提升，上周比国内贵40%，今年再看已经跪了140%，包季更是贵了7倍。 

感觉未来AI真正开始普及后，token的使用应该就和我们现在用的电力、流量差不多…… 

流量现在大家用wifi可以无限使用，不知道未来token的使用会不会有类似的模式出现呢？ 

5、PCB

算力、光通信都涨了，自然也少不了PCB板块。 

兴森科技涨停，埃科光电、生益电子涨超10%； 

明阳电路、本川智能、广合科技、方正科技、胜宏科技等集体走强； 

另外刚刚上市的次新股红板科技，今日早盘一度大涨超27%刷新上市新高，最终收涨14%。 

截至收盘，PCB板块收涨2.12%。 

虽然和光通信领域还不能比，但相比其他板块已经是很猛了。 

PCB板块近5个交易日表现相当强势，收出一波五连阳。 

……

话说PCB板块的行业龙头之一——胜宏科技，马上就要发行港股了。 

以前我总觉得这些“二婚”的选手不行，但经历了宁德时代、兆易创新、澜起科技之后，感觉这些相对科技一些的标的还是挺受外资欢迎的。

搞不好这次胜宏科技港股的打新也有肉呢。

直到现在，宁王港股相较于A股至今还有40%的溢价，这你受得了吗？

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