1、行情

今日市场迎来了暴力修复反弹。 

题材方面，黄金板块大幅高开，西部黄金、兴业银锡、招金黄金、湖南白银、四川黄金、湖南黄金纷纷涨停，晓程科技、豫光金铅、白银有色、山金国际等大涨； 

算力板块全天走强，杭钢股份、奥瑞德、华府时尚、莲花控股、平直信息（20CM）、利通电子、数据港、润建股份等纷纷涨停，宏景科技、网宿科技、优刻得、青云科技、顺网科技、首都在线、奥飞数据、协创数据等均涨超10%； 

AI应用也率先反弹，利欧股份、浙文互联、蓝色光标、欢瑞世纪、引力传媒、省广集团先后涨停，易点天下、天龙集团、光云科技、值得买、昆仑万维、福石控股等均涨超10%； 

此外，PCB、光模块、存储、民航等均有大涨表现，化工、煤炭、医药商业、油气股等跌幅居前。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别大涨2.7%、4.79%、5.91%，市场近5200股上涨，300余股下跌，三市累计成交额放大至2.45万亿。 

创业板今天一根大阳线直接收复了此前所有的下跌，又重回短期新高的区间了。 

好家伙，这是100抽触发保底了是吧？ 

2、地缘政治股

市场的大起大落真的是太刺激了。 

昨天化工股伴随期货集体大涨，油气、跨境支付等相关概念股也都逆势走强。 

虽然昨天指数都比较坚挺，但强势板块的表现来看，市场仿佛已经认定冲突可能会加剧。 

昨晚的消息也确实证明了这一点。 

昨晚据新华社报道，美军对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛上的军事目标进行了袭击。

同时，伊朗伊斯兰革命卫队7日发表声明警告邻国说，“克制已结束”，称其将打击美国及其盟友的基础设施，并威胁在未来数年内切断美国及其盟友在本地区的石油和天然气供应。 

更恐怖的是，特朗普在社交媒体上发帖称：今晚，整个文明将消亡，永远无法重建。当晚8时前，要么谈成协议，要么承受后果。 

基本上A股股民都是抱着惴惴不安的心情入睡，大概率一觉醒来就是一场腥风血雨。 

结果今天早上醒来发现又一次TACO了，从“文明消亡”变成了“停火两周”。 

随之而来的就是外围市场股市大幅反弹，原油、化工期货等集体重挫。 

于是，昨天逆势大涨的标的，今日集体遭核，眼睁睁的看着市场出现暴力修复。 

通源石油跌超10%，中曼石油、蓝焰控股跌停；

中油资本、广汇能源、洲际油气、英科医疗、蓝帆医疗、金煤科技、宝丰能源、金宏气体等集体重挫。 

不过，有不少回调很深的化工股，虽然今天竞价低开，但最后都被行情带动进行了修复。 

昨天举例的金牛化工，在甲醇开盘暴跌的背景下，今日竞价低开近5%，开盘后快速拉升翻红，最终收涨2.2%。 

另外，机构点评冲突缓和或加剧都会利好的油轮股今天也同样低开高走。 

招商南油竞价跌停开盘，但开盘后直接猛拉翻红，最终收跌2.29%； 

招商轮船竞价低开超5%，开盘后一波急拉涨超5%，最终微跌0.49%。 

不知道这次停火究竟能维持多久…… 

这段时间被左右互搏搞得实在有点PTSD，别看现在一片祥和，总感觉哪天又突然开战了…… 

3、存储芯片

昨晚，香农芯创发布了炸裂的一季报业绩预告。 

预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11.4亿元-14.8亿元，比上年同期增长6,714.72%-8,747.18%。 

要知道去年香农芯创全年净利润预测最高也就6个亿，这单一个季度就是去年去年的2倍多了。 

香农芯创是做分销的，这是一季度把库存都高位清仓了吗？ 

话说昨天半导体分销商都逆势大涨，比如深圳华强涨停，中电港、好上好、力源信息等早盘都逆势冲高。 

搞得好像知道人家香农芯创要发布炸裂业绩提前套利一样，倒是它本尊昨天才小涨1个多点。 

今日，香农芯创竞价大幅高开18%，开盘后直接回落，颇有一种要复制德明利业绩披露后走势一样…… 

但由于今天行情实在太强了，于是香农芯创企稳后震荡，午后开始逐步发力并拿下20CM涨停。 

板块方面，大为股份、中电港也双双涨停，雅创电子、聚辰股份、云汉芯城、朗科科技涨超10%； 

江波龙、澜起科技、恒烁股份、北京君正、太极实业等集体大涨。 

内存板块高开高走，最终大涨超7.4%。 

香农芯创：德明利砸掉的口碑，由我来修复！

4、AI概念

今日盘前传来消息，DeepSeek迎来重要更新，上线专家模式，新增快速模式与专家模式双选项。 

快速模式支持日常对话、图文识别；专家模式擅长复杂问题、深度思考与搜索，高峰需等待，为产品首次模式分层设计。‌‌

受消息刺激，DS概念股竞价集体大幅高开。

杭钢股份一字板，每日互动、浙文互联集体大幅高开。

而原本同属一批次的航锦科技，由于信披违规被调查，今天无奈吞下第二个一字跌停板，缺席此次活动。

此后，算力板块也集体发力大涨，成为今日最强板块之一。

奥瑞德、华府时尚、莲花控股、平直信息（20CM）、利通电子、数据港、润建股份等纷纷涨停；

宏景科技、网宿科技、优刻得、青云科技、顺网科技、首都在线、奥飞数据、协创数据等均涨超10%。

算力板块整体高开高走，最终大涨超6.19%。

此外，AI硬件如PCB、光模块、存储等也都携手大涨。

……

话说昨天算力股下午局部跳水，相较于整个市场而言很弱，比如数据港、优刻得、润泽科技等。

你这么能算，也算不到一夜过去，自己居然翻身做主人了吧！ 

5、阿里概念

除了AI硬件外，今日AI应用表现也相当强势。

利欧股份、浙文互联、蓝色光标、欢瑞世纪、引力传媒、省广集团先后涨停；

易点天下、天龙集团、光云科技、值得买、昆仑万维、福石控股等均涨超10%。

AI应用方面，盘前消息传来：当地时间周二，Anthropic正式推出了其新一代“前沿模型” Mythos 的预览版本。这款被内部誉为“迄今最强大”的AI，不仅在推理能力上实现了跨越，更在网络安全领域展现出了令人战栗的杀伤力。

此外，盘中又一消息默默发酵。

昨日，权威AI评测平台ArtificialAnalysis突然在AIVideoArena排行榜上引入一款全新未知模型“HappyHorse”(含V1与V2版本)。

该模型一上线便强势超越此前领先的Seedance2.0，迅速霸榜首位，引发全球AI社区热议。 

据行业媒体报道称，HappyHorse的开发方仍未公开身份，官方也未发布任何声明。但从生成风格和快速迭代速度来看，业内普遍猜测其可能来自亚洲AI实验室（极有可能与中国团队相关）。有分析认为，它或许是WAN系列视频模型的重大升级版，也可能是某undisclosed实验室的秘密武器。

虽然上午市场不知道到底来自哪个团队，但HappyHorse能超越Seedance2.0，那就直接炒之前Seedance概念股就行了。 

于是，蓝色光标、中文在线、欢瑞世纪等集体涨停或大涨。 

我当时去问了下AI，AI推测说可能是minimax、快手、小米、昆仑万维等团队。 

午后开盘，这些猜测好像就被“实锤”了。 

港股阿里大幅脉冲涨近8%，快手反向一波大幅跳水回落； 

与此同时，A股的阿里算力概念股数据港、润建股份双双涨停。

虽然我没看到小作文，但光从盘面上来看，市场已经将HappyHorse的开发方认定称阿里的团队了。

不知道这是怎么传播并形成共识的，但这种共识其实挺妙的……

因为在今天这种大涨氛围下，这种共识既没出圈、也不显眼，所以根本不会遭到“辟谣”的影响。

如果是在之前的辣鸡行情中，99%会有媒体去和阿里求证，然后概念股辟谣回落。

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