1、行情

今日A股迎来大幅反弹走势。

题材方面，传媒、短剧、游戏、影视板块早盘大幅高开，上海电影、横店影视（盘中炸）、博纳影业（盘中炸）、欢瑞世纪、风语筑、掌阅科技、中文在线（20CM）、海看股份（20CM）、荣信文化（20CM）等集体一字开盘；

光伏概念开盘大幅反弹，协鑫集成4连板，协鑫能科2连板，金晶科技、杭萧钢构、西子洁能、亚玛顿、中利集团、TCL中环、拓日新能、双良节能（炸）、赛伍技术（炸）等集体涨停；

染料板块大涨，闰土股份、德美化工、海翔药业2连板，吉华集团、亚邦股份、福莱蒽特涨停；

CPO概念早盘单边爆发，杰普特、天孚通信（炸）、光库科技（炸）上午集体20CM涨停，炬光科技、太辰光、仕佳光子、长芯博创、腾景科技等涨超10%；

此外，算力、半导体、培育钻石等集体大涨。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨1.41%、2.17%、2.98%，市场超4600股上涨，700余股下跌。

2、AI应用

AI应用今日迎来集体大反弹。

不过今天的大涨到并非直接因为美股的推动，而是被字节周末发布的Seedance2.0视频生成模型所点燃。 

Seedance2.0可根据情节自动规划分镜和运镜，还能同时接收最多9张图片、3段视频和3段音频作为参考，生成视频时可同步匹配音效配乐，还能实现口型和情绪同步，且在多镜头切换中保持角色与场景一致性。 

长江证券表示，Seedance2.0的推出让AI视频生成能力与稳定性大幅提高，其具备接近“导演级”的控制精度，使AI视频有望从抽卡玩具变为工业工具，实测可用率超90%大幅降低了影视制作成本，5秒特效镜头制作成本从三千元降至3元。

总之，市场对此是一片溢美之词。

根据网上测评文发出的视频来看，效果确实挺惊艳的。

于是，下游的影视、AI短剧、游戏等概念股集体大幅高开。

上海电影、横店影视（盘中炸）、博纳影业（盘中炸）、欢瑞世纪、风语筑、掌阅科技、中文在线（20CM）、海看股份（20CM）、荣信文化（20CM）等集体一字开盘；

捷成股份（20CM）、完美世界、引力传媒、三六零涨停，万兴科技、海天瑞声、无线传媒、当虹科技、天龙集团、流金科技、昆仑万维、恒信东方、华策影视、国脉文化等均大幅高开或走强。

截至收盘，短剧、影视、AI视频、传媒、游戏分别收涨6.09%、5.93%、5.48%、4.14%、3.39%。

不少研报说多模态模型今年有望迎来DS时刻，我一瞅Seedance的缩写好像正好是SD……DS和SD？有点意思！

另外，游戏科学CEO冯骥对字节Seedance2.0评价称：AI理解多模态信息并整合的能力完成了一次飞跃，令人惊叹。

他表示：我很庆幸，至少今天的Seedance2.0，来自中国。

嗯哼，谁说中国科技公司只会搞奶茶呢！

3、光模块

上午看到某个群里有人说“今天没有10+的都不及格”。

虽然我不知道说的事什么票，但扫了一眼市场心里就有数了……手握这CPO概念股给你狂的！

但话说回来，光模块、CPO概念今天早盘确实表现太猛了。

杰普特、天孚通信（炸）、光库科技（炸）上午集体20CM涨停；

炬光科技、太辰光、仕佳光子、长芯博创、腾景科技等涨超10%；

罗博特科、德科立、新易盛、中天科技、亨通光电等集体大涨。

今天多只CPO、光模块概念股均刷新了历史新高。

CPO概念上午一度涨至8%，最终收涨6.57%。

催化方面，一方面算力周末催化平平，另一方面上周五美股科技公司集体大涨，其中光通信lumentum涨9.4%。

行吧，手握CPO好像确实有资格狂一下！ 

4、光伏

光伏板块今日早盘迎来集体高开后大反弹。

协鑫集成4连板，协鑫能科2连板；

金晶科技、杭萧钢构、西子洁能、亚玛顿、中利集团、TCL中环、拓日新能、双良节能、赛伍技术等集体涨停。

光伏板块早盘一度涨超4.5%，此后小幅回落收涨3.47%。

催化方面，据媒体周末报道，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。知情人士补充称，特斯拉计划扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦，并可能在纽约州建设第二座工厂，亚利桑那州和爱达荷州也在备选名单中。

另外，上周五夜盘美股光伏概念股集体大涨：SolaredgeTechnologies涨近8%，ShoalsTechnologies、ArrayTechnologies、Nextracker、应用材料涨超6%，EnphaseEnergy涨超5%，阿特斯太阳能涨4.79%。

海外的映射是今日大涨最直接的的原因，今天大涨的票都是上周受消息刺激波动很大的票。

比如亚玛顿、TCL科技、拓日新能、双良节能、赛伍技术、晶科能源等。

其中，早盘双双涨停的拓日新能、双良节能都是上周五竞价核按钮后大幅反弹，两个交易日涨幅均超过20%。

这行情低吸着实太爽了……

但是此后几个马斯克相关的光伏概念股如拓日新能、双良节能、赛伍技术、TCL科技、晶科能源、东方日升等或炸板或大幅回落。

其实光伏板块这几天基本面、消息面没有任何变化的，纯粹就是跟着老美那里波动。

上周三莫名其妙的降温，感觉主要还是美股表现不行，如果那天美股光伏大涨的话，我不相信A股有这个能力会核按钮！

5、染料

染料板块今日集体大涨。

闰土股份、德美化工、海翔药业2连板；

吉华集团、亚邦股份、福莱蒽特涨停；

安诺其、浙江龙盛、锦鸡股份、七彩化学等集体大涨。

染料板块今日全天大涨7.18%。

染料这几天我确实一直看到有涨价的消息，但我没想到原来已经涨了这么久了。

龙头闰土股份从1月下旬开始就开始连续大涨，至今涨幅超86%；

浙江龙盛同期涨幅也接近50%。

催化方面，受中间体还原物价格上涨影响，开年以来染料价格持续上涨。根据Wind，分散黑散料年初以来价格同比增长+11.76%；根据闰土股份20260205投资者交流公告，染料价格随行就市，近期因还原物价格上涨，公司分散染料黑近期每吨累计上涨约3000元。

广发证券表示，每年3-4月是纺织印染行业的旺季之一，俗称“金三银四”，此时春夏季订单集中下达，故春节后将迎来印染旺季。另外，2025年受美国关税政策冲击，海外客户下单趋于谨慎，但由于关税政策越发明朗，海外经济趋于稳定，且我国印染行业的产业链、生产效率、技术等优势明显，在国际市场具有显著竞争力，故2026年下游客户有望恢复正常下单节奏。

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