1、行情

又是亏钱效应较为剧烈的一天。

题材方面，光伏概念集体核按钮大跌，个股不再赘述；

零售、消费股大涨，杭州解百2连板，茂业商业、新华都、三江购物涨停，东百集团、国光连锁、百大集团、天味食品、千禾味业、珀莱雅、贝泰妮等集体大涨；

午后金融股局部大幅反弹，华林证券、厦门银行涨停，华鑫股份、重庆银行、国盛证券、赢时胜等盘中均大幅脉冲；

此外，福建本地股、影视、旅游等均有局部强势表现，有色、CPO、碳酸锂等集体重挫。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.64%、1.44%、1.55%，市场超3700股下跌，1600余股上涨。

2、光伏

昨日受刺激逆势走强的光伏板块，今日竞价开始就被爆锤。

捷佳伟创、帝科股份、迈为股份、金盘科技、海优新材跌超10%；

钧达股份、金辰股份、宇晶股份、科士达、双良节能、明阳智能、华电科工等集体跌停；

晶盛机电、拉普拉斯、高测股份、帝尔激光、大全能源、阿特斯、赛伍技术、晶科能源等集体重挫；

仅有协鑫集成拿下2连板，国晟科技、拓日新能、TCL中环这些昨日涨停板今日盘中还能逆势上涨。

光伏板块全天低开低走，最终大幅收跌4.11%。

昨天马斯克团队考察光伏企业的消息其实热度确实很高，各种“绯闻对象”也都惯例出面进行澄清。

以晶科能源为首的一批公司均公告称：截至目前，公司未与相关团队开展任何合作，亦未签署任何框架性协议或正式协议，未有在手订单。

其实这个我感觉很正常，本来就是先考察而已，消息也没说达成合作啊？

另外，昨晚还有中国光伏行业协会的消息称，从实际应用看，砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能，依然是当前商业航天和空间站的主流选择。相比之下，资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术，更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”，实际产品目前仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离。

正因为还没大规模商业化、正是因为处于初期，才有炒作的想象力，这个我觉得也挺正常。

如果非要说一个逻辑说得通的利空的话，我觉得是有个行业媒体的分析比较靠谱：

据接近马斯克团队的消息人士透露，他们正在考虑采购HJT电池生产线，"因为HJT电池产线的自动化程度比较高，需要的人工比较少，适合在美国生产"。

这意味着，马斯克此次的策略可能是：从中国采购设备，在美国建厂生产。这既能享受美国《通胀削减法案》对本土光伏制造业的补贴支持，又能利用中国设备的技术优势和成本优势。

从产业链的角度看，SpaceX直接采购中国光伏组件的可能性较低，但采购设备的概率较大。一位曾接洽过马斯克团队的光伏企业人士表示："见到了马斯克团队的技术专家，他们主要是为了了解中国相关产业的现状，我认为SpaceX不太可能从中国厂家采购光伏组件，买设备的概率比较大。"

也就是说，如果这次只是来买相关设备，然后回头自己建产线，那确实对很多原本YY供货组件的公司来说是利空了。

不过，更主要的还是市场情绪问题了，高空加油炒作+行情低迷+澄清降温，直接导致了今天的一波踩踏。

最近热点板块变脸的速度是越来越快了，经常前一天游刃有余，隔天直接连滚带爬了。

要是放前两周，越澄清热度越高……管你分析半天利好利空，马斯克带货涨就完事儿了！

3、消费

消费、零售股今日逆势走强。

杭州解百2连板，茂业商业、新华都、三江购物涨停；

东百集团、国光连锁、百大集团、天味食品、千禾味业、珀莱雅、贝泰妮等集体大涨。

截至收盘，消费、新零售分别收涨1.24%、1.7%。 

催化方面，日前，商务部等九部门发布《2026“乐购新春”春节特别活动方案》。

同时，阿里千问30亿打响AI春节战，即将启动“春节请客计划”。

相比之下，千问这个作用更大一点。

毕竟新华都、三江购物都是阿里概念股，2连板的杭州解百也是杭州本地股也是属性相近。

当然，更重要的还是此前的主流热点题材全跪，资金自然去寻找一些有潜在催化的低位题材。

除了消费外，影视、旅游等板块今日也逆势走强，试图带动春节消费的节奏。

4、福建

福建本地股今日局部大幅走强。

平潭发展、厦门银行、海峡创新（20CM）涨停；

招标股份、合富中国、九牧王、厦门港务等大涨。

福建本地股开盘大幅冲高后震荡，最终收涨1.57%。

板块有两个催化，一是昨日盘后据文旅部消息，将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。

另一个是今天正好是国台办举行的新闻发布会，也是在盘中消息上持续推送给予一定催化。

最后，和消费也是比较相似，依旧是前期强势题材重挫，福建本地股也是回调了许久许久，加上有一点催化就被资金盯上做了一波反抽。

5、韩建河山

韩建河山今日再度一字涨停，拿下3连板。

公司1月20日涨停当晚发布重大资产重组公告称，拟收购兴福新材99.9978%股份。

标的公司主营PEEK中间体，已与英国威格斯、比利时索尔维等全球PEEK龙头建立稳定供应关系，公司借此切入高端新材料赛道。

好嘛，你一个做管道的现在也要蹭上机器人了是吧？

更恶心又是赤裸裸的“内幕消息式”的涨停，假的不能再假了，这半年来我都不知道统计过多少次这种操作了。

不过，对此交易所也是火速发函问询，要求补充披露本次收购事项的具体过程，查询是否存在内幕消息提前泄露的情况。

……

另外，昨晚锐新科技也宣布重大资产重组，拟收购机器人相关资产。

别看这票好像概念很多，又有光伏、又有液冷、又有数据中心等，但其实还挺冷门的……即使短期暴涨近50%，但网上几乎很少有人吹这个票。

这说明什么，说明老师们都不知道它究竟炒的是什么！

在1月22日涨停之前，这个小市值的票几乎都没什么人气，光看K线甚至像个庄股。

从那天起一路涨到昨天停牌前的下午，锐新科技最后还送上一个单边大涨近8%……

哎，真是没话说！ 

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