1、行情

连续多日墨迹回调后，今日市场迎来了集体重挫。

题材方面，OCS概念发力，赛微电子涨近12%，德科立、腾景科技、光库科技等盘中均集体大涨；

军工（船舶）爆发，龙溪股份、久之洋（20CM炸）、中船防务涨停，江龙船艇、天海防务、昆船智能等盘中涨超10%，晨曦航空、新余国科、国瑞科技、国科军工、捷强装备、中船汉光、长城军工等盘中均集体大幅脉冲； 

光刻胶此后也随之跟涨，国风新材涨停拿下3连板，凯美特气、高盟新材双双直线拉板但午后均炸板，上海新阳、彤程新材、南大光电、容大感光上午收盘前均逆势拉升； 

上午收盘前，人形机器人板块带动反弹，安培龙、斯菱股份、浙江荣泰、长盈精密、中大力德、三花智控、五洲新春等集体大幅拉升； 

午后，AI应用迎来局部大反弹，易点天下（20CM）、视觉中国、久其软件涨停，富春股份、福石控股、浪潮软件、掌阅科技、万兴科技等集体大涨。

此外，水产养殖、3D打印等盘中有局部异动，锂电池、磷化工、存储等重挫。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收跌2.45%、3.41%、4.02%，市场超5000股下跌，仅300余股上涨。

2、军工

军工板块今日上午迎来局部爆发。

龙溪股份、久之洋（20CM炸）、中船防务涨停，江龙船艇、天海防务、昆船智能等盘中涨超10%；

晨曦航空、新余国科、国瑞科技、国科军工、捷强装备、中船汉光、长城军工等盘中均集体大幅脉冲。

截至收盘，船舶板块收涨2.23%，位居两市第一。

此后，光刻胶板块也因同逻辑随之发力。

国风新材涨停拿下3连板，凯美特气、高盟新材双双直线拉板但午后均炸板；

上海新阳、彤程新材、南大光电、容大感光上午收盘前均逆势拉升。

光刻胶板块盘中一度大幅拉升翻红，但午后单边回落，最终收跌2%。

上述这两个板块其实已经非常明牌了，尤其是军工板块，近期也是连续异动。

但我以为军工今天开盘就会拉升的，但实际上开盘大部分概念股都是大幅重挫，过了将近一个小时后龙头江龙船艇再度发力拉升，才带动板块发力。

这节奏确实搞不太懂，就像我也完全没想到江龙船艇会成为龙头。 

上周五早上的时候我还特地看了江龙船艇，当时在水下的时候我还可惜的摇了摇头暗道：

好好的一个股票，怎么就前一晚上发布减持预告呢！ 

没想到江龙船艇这周开始爆发，周涨幅超过50%。 

我有些恍惚，是不是如果没有减持的话，江龙船艇上周五就直接起飞了？ 

3、机器人

上午收盘前，机器人板块突然局部发力，带动指数开始小幅反弹。

安培龙、斯菱股份、浙江荣泰、长盈精密、中大力德、三花智控、五洲新春等集体大幅拉升。

从上午收盘前，到下午刚开盘后几分钟，人形机器人板块反弹幅度达3%。

这个幅度已经算是今天很强的反弹了，虽然我不知道是因为什么原因。 

像军工、光刻胶，甚至是此后的AI应用，都能理解为什么会拉，但这个莫名其妙的机器人，我是真的不懂。 

直到指数再次回归下跌趋势的时候，我才知道可能是因为浙江荣泰、长盈精密关于T链相关的小作文催化的反弹。 

我可能从没像今天一样这么厌恶小作文了。 

这种行情下还要搞这种东西，因为小作文推动的指数反弹，午后不知道又骗了场外散户入场，最后拉到一起杀。

独亏亏，不如众亏亏？ 

4、OCS

作为一个新概念，OCS今日早盘迎来反弹。

赛微电子涨近12%，德科立、腾景科技、光库科技等盘中均集体大涨。

简单说一下上涨逻辑，前几天谷歌发布的大模型Gemini3受到广泛好评，昨天谷歌又推出了新版NanoBanana（图像生成模型），也是效果非常惊人。

而谷歌的模型是借助自研TPU芯片，架构上则借助OCS组网提高了集群整体效率。 

PS：说到TPU，上午科德教育、天普股份应该是因此上涨。 

谷歌自研的OCS网络架构可使网络吞吐量提升30%、能耗降低40%、资本支出减少30%、数据流完成时间缩短10%、网络可靠性提升50倍。 

产业链上，OCS主要采用MEMS和液晶方案，其核心部件包括MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组及其光学器件、钒酸钇晶体、光模块、环形器、光源等。

另外，午后AI应用的发力，应该也是受到谷歌近期连发大模型催化。 

……

话说回来，今天总共有军工、光刻胶、OCS、AI应用、人形机器人5个明显的题材出现。 

再瞅一眼今天的指数，这对吗？ 

5、大鹏工业

北交所新股大鹏工业今日登陆A股。

大鹏工业竞价高开近290%，按照北交所常规套路，要么开盘小幅冲一下，要么就是震一震就开始回落了。 

但大鹏工业本身小市值，再叠加近期很罕见的大跌行情，它居然模仿起了主板新股的走势。 

在贴着均线横盘了半个小时后，大鹏工业开始小幅发力上涨，上午就触发了两次盘中临停，最后一次临停复牌后更是开始加速爆拉涨至800%。 

这波冲高后开始出现今日首次明显的股价回落，午后涨幅一度收窄至530%。 

但随着小幅反弹的指数，午后再度开始单边拉胯，大鹏工业开始逆势发力。 

真空的断层筹码，让资金很轻松的就能实现爆拉，午后大鹏工业涨幅一度达到惊人的1600%，最终收涨1211%。 

它的名字其实很好，本来我还想用“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”来形容它。 

但瞅了一眼这个市场，真的兴致全无……

拉倒吧，你飞到十万八千里都提不起劲了！ 

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