1、行情

市场全天缩量上涨。

题材方面，军工概念再度走强，润贝航科4连板，航天长峰、成飞集成、华伍股份、天箭科技、利君股份、晨曦航空（20CM）等集体2连板，豪能股份、通达股份、中航成飞（20CM）、银河电子、展鹏科技、航天南湖（20CM）、四创电子等纷纷涨停；

磁悬浮压缩机概念横空出世，佳力图、磁谷科技（20CM）、鑫磊股份（20CM）、汉钟精机、山东章鼓、百达精工、金通灵（20CM）、冰轮环境先后涨停，开山股份大涨超12%；

鸿蒙PC概念局部发力，视觉中国、新华网（炸）、智度股份（炸）先后涨停，万兴科技上午一度涨超10%；

CPO概念今日局部大幅反弹，剑桥科技涨停，新易盛、中际旭创涨超10%，德科立、天孚通信、联特科技等集体大涨；

此外，脑机接口、高速铜缆连接器、5G等均有一定表现，PEEK材料、制冷剂、黄金白银等跌幅居前。

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.28%、0.93%、1.65%，市场超3800股上涨，1300余股下跌。

2、鸿蒙PC

在今日举行的鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，首款鸿蒙电脑正式亮相，华为智慧办公将升级为鸿蒙办公。

这个消息市场已有预期，相关概念股也有陆续两天的异动。

今天消息落地后，九联科技、软通动力、润和软件、常山北明、芯海科技、诚迈科技等都已经没有反应了。

但是随着会上的相关内容的流出，相关应用概念股迎来走强。

视觉中国、新华网（炸）双双直线拉板，万兴科技上午一度涨超10%；

午后开盘智度股份直线拉板（炸），天龙集团大幅跟涨超6%；

另外，东方中科、盛通股份、网达软件（炸）涨停（这些票也不知道是不是因为这个上涨），梦网科技午后走强。

不过午后智度股份、新华网双双炸板，万兴科技也迎来较大回落。

鸿蒙概念全天小幅单边震荡走强，最终收涨1.72%。

逻辑方面，沟通会上流出的现场照片显示“鸿蒙电脑开放三方大模型接入”，其中举的例子是新华妙笔、悟空图像、万兴喵影。

它们分别对应新华网、视觉中国、万兴科技，其中这个视觉中国好像和悟空图像没啥关系，感觉是市场强行组合起来的。

而中午消息“华为鸿蒙电脑不支持侧载，应用只能从应用市场安装”，又推动应用市场概念的智度股份拉板，虽然我感觉也没啥逻辑。

今天这个鸿蒙PC概念的发酵路径，已经有一点之前的题材炒作的感觉了，但整体看下来还是不强……

3、磁悬浮压缩机

也不知道是不是因为最近看盘太懈怠了，还是市场吹概念的动力没以前强了……今天居然有个事后复盘才知道的新概念出来。

我是完全都不知道怎么出来的，而且涨停板数量还真不少！

佳力图、磁谷科技（20CM）、鑫磊股份（20CM）、汉钟精机、山东章鼓、百达精工、金通灵（20CM）、冰轮环境先后涨停，开山股份大涨超12%。

截至收盘，磁悬浮压缩机概念全天暴涨超12%。

催化方面，昨日消息称，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示：未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。

随着数字经济、“东数西算”工程及“双碳”战略的全面推进，中国数据中心发展势头强劲。2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。

另外，根据国泰君安今年3月的一份研报表示，

磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮轴承技术，即通过利用电磁力使压缩机的转子悬浮在磁场中，实现了无接触的运转。传统的压缩机需要通过机械轴承来支撑转子，摩擦会带来能量损耗和噪音；而磁悬浮压缩机通过磁力悬浮，大大减少了能量损耗和噪音产生，提高了系统的效率和可靠性。

磁悬浮离心冷水机组在部分负荷运行条件下，峰值效率COP高达12，比其它冷水机组节电率高达35%。

随着能源消耗和环境保护的需求增加，磁悬浮压缩机将会成为替代传统压缩机的重要选择。

4、军工

昨日爆发之后，今日军工概念继续单边走强。

润贝航科4连板，航天长峰、成飞集成、华伍股份、天箭科技、利君股份、晨曦航空（20CM）等集体2连板；

豪能股份、通达股份、中航成飞（20CM）、银河电子、展鹏科技、航天南湖（20CM）、四创电子等纷纷涨停；

华如科技、雷电微力、贵航股份、爱乐达、中无人机、国睿科技等集体大涨。

截至收盘，军工、大飞机分别收涨2.34%、2.91%。

虽然昨天盘中知道上涨逻辑是什么，但没想到盘后发酵的比我想象中还要猛。

晚上刷一会抖音，狂给我推“印巴冲突”，全是法国“阵风”被击落的消息，然后顺便爆吹一波歼10等。

大概每刷5条短视频里就会出现一条于此相关的……

今日盘后央视新闻报道，据巴基斯坦三军新闻局消息，自印度发起“朱砂行动”以来，截至目前，巴基斯坦已击落超25架印方“哈洛普”（Harop）无人机。自印度对巴发起袭击以来，巴方摧毁其5架先进战斗机、多架无人机及多个军事据点，并造成其军队伤亡。

呃……“5架先进战斗机”就是在网上被反复拷打的主角。

不得不说，这比自己做广告自吹自擂效果好多了！（当然巴铁的空军飞行员本身也很强）

只是不知道这是仅仅在国内抖音自嗨，还是说在海外也有较大影响力呢？

如果这些消息都属实，怕是沙大户已经在库库打钱了吧！

5、外销

今日盘前，坊间传来消息，说是美国正在考虑免除汽车座椅、婴儿车、婴儿床和其他运送儿童的必需品的关税。

消息我不知道真假，反正概念股开盘直接有强烈反馈。

主营汽车座椅的天成自控，竞价开始时直接堵死了2亿多的封单，不过后续陆续撤单，最终仅小幅高开1.77%；

产品包含婴儿床，且产品主要外销（包括美国）的麒盛科技，今日直接一字板全天，拿下3连板；

产品包含婴儿车，且产品主要外销的久祺股份，竞价最后时刻一波抢筹高开超11%，开盘后发力走强拿下20CM。

此外，主营同样做自行车业务的上海凤凰，虽然竞价仅高开0.95%，但开盘后连续震荡发力，很快拿下涨停板。

显然上海凤凰是在跟风久祺股份的自行车属性……

不过没有直接相关，倒是给了市场一些操作的空间，也给了一些低位上“婴儿车”的机会。

写到这里，脑海中突然浮现出了《婴儿城》的动画，里面那个叼着奶嘴骑着婴儿车的侦探，仿佛指着后座在说……“没时间了，快上车”！

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