15:33 存储巨头开启大规模扩产 半导体设备将进入卖方市场？ 存储芯片 半导体芯片 半导体设备 半导体材料

①韩国官员表示，预计全球内存市场将在5年内增长四倍； ②三星电子和SK集团共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元的跨时代本土投资计划； ③美光科技CEO表示，预计第四财季资本支出约为100亿美元，2027财年各季度的资本支出将高于2026第四财季的水平。

市场解读1：韩国官员：预计在五年内将DRAM生产能力翻倍 预计全球内存市场将在5年内增长四倍

【韩国官员：预计在五年内将DRAM生产能力翻倍 预计全球内存市场将在5年内增长四倍】财联社6月29日电，韩国产业通商资源部长官金正官表示，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。

市场解读2：李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求

【李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元】财联社6月29日电，韩国总统李在明称，芯片和人工智能领域竞争非常激烈，韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求；将通过投资西南地区扩大芯片供应能力，西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元，光州、全罗可能在项目中投资520万亿韩元。

15:11 7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮 半导体芯片

【7月1日起集中调价 近20家半导体企业开启新一轮涨价潮】财联社6月29日电，AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。

15:29 特朗普新关税阴霾笼罩！全球零售商抢先囤货 中美航线运费飙涨六成 环球市场情报 航运

①据海运平台Freightos数据显示，中国至美国东海岸的40英尺集装箱(FEU)运费在上周已升至7880美元，较一个月前大幅飙升了62%； ②不少零售行业的高管表示，对下月美国新关税的预期，正使海运需求的年度季节性增长提前到来。