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2025年7月5日晚间，阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券，甚至部分外卖还能“零元购”，以奶茶、咖啡等为主，单量涨了数倍。

2025年4月21日，京东集团4月21日发布公开信称，近期竞对平台对兼职外卖骑手强迫“二选一”的行为，事发突然，导致京东平台部分外卖订单延迟，造成了不良用户体验，深表歉意。即日起，外卖订单超时20分钟以上，京东将给予免单。京东还宣称，加大全职骑手招聘力度，且将招聘名额由五万名提高到十万名对兼职骑手永不强迫“二选一”。

2025年4月15日，美团正式推出即时零售品牌“美团闪购”，旨在为全国消费者提供更加便捷的购物体验。该品牌为“24小时陪伴消费者的新一代购物平台”，携手全国近3000个县市的零售商及品牌商，致力于满足10亿消费者日常购物需求，力求实现“闪购一下，30分钟好货到手”的服务目标。

题材介绍：

1、大战为何突然发生？

7月3日，阿里巴巴突发公告，宣布一笔120亿港元的零息可交换债券用于公司一般用途。投资者认为，这是一次阿里变相“减持”阿里健康股份的商业策略，融资之后资金的用途仅剩下两个：AI基础设施和热火朝天的外卖大战。 

同期早些时间，阿里率先宣布重启“补贴大战”——淘宝闪购将投入500亿元补贴商家和用户。意在争夺外卖——笔者认为更多是争夺“即时零售”的用户心智和市场份额。

2、即时零售是什么，为什么重要？

即时零售是以本地实体零售为供给基础，依托即时配送网络，满足消费者“线上下单、30分钟至1小时内送达” 即时需求的零售新业态。 

即时零售的概念早在 2022 年7月就首次提出，如今重新进入大众视野并非偶然。

事实上，相较于过往对行业竞争“无序化”的评判，监管层对新一轮行业竞争已释放出积极信号。

在企业家座谈会之后，各大平台公司应该从顶层交流中获知了一种信号：过去几年的战略收缩是时候转变态势了。

阿里把饿了么纳入淘天集团，使得整个战争上升到集团对垒的维度。

据“老张聊零售”消息，阿里在7月邀请头部商家到杭州交流，透露以下战略目标： 

①7月5日冲单日，峰值订单要“超过美团”，预计9000万到1亿单；

②淘宝闪购的目标是2-3个月后，整体订单量对齐美团。

并且这一轮的战略推动者不止是蒋凡，实际上马云也非常关心淘宝闪购的进展。这是他除了AI业务以外，最关心的集团数据。

其实从淘天集团并入饿了么和高德开始，这已经不止是一场“外卖”的战争，而是延伸到即时零售领域——美团通过大规模的外卖订单，养活了数百万的铁军之后，把触手深入到成千上万的小商户手中，静悄悄地干起了电商生意。

据美团2024年财报显示，美团优选所在的新业务经营亏损高达73亿元。24Q3的时候，美团宣布剔除优选业务后新业务整体盈利，彼时的经营亏损是10亿元。也就是说优选1年烧钱规模超过40亿，战略收缩正是为了集中弹药和精力正面迎敌。

但刚刚过去的“618”大促，5月27日至6月18日期间美团闪购下单用户数破亿，下单用户的人均消费金额增长近40%。美团闪购60余类商品成交额同比增长超1倍，20余类高单价的“大件”商品整体成交额增长2倍，近850个零售品牌成交额翻倍增长。这样的成绩也坚定了王兴们深入即时零售的信心和决心。

很快，美团在6月底主动进行战略调整，官宣全面拓展即时零售业务，全面加码“小象超市”，作为代价，社区团购业务“美团优选”被悄悄地战略放弃。

除了阿里、美团的真枪实弹以外，京东也在一旁虎视眈眈，择时而噬，意图冲击美团饿了么二分天下的格局。

6月17日，刘强东在媒体见面会上表态“1个月后，京东外卖将推出来一个跟美团完全不同的商业模式”，距离颠覆式模式还剩2周不到。

美团官微称，美团闪购打算联合近百万家实体门店，把消费者购物体验从“等快递”变成“30分钟送达”。这是一个潜在颠覆整个电商行业的逻辑重构。京东正是看到了闪购背后的颠覆性可能，所以才毅然决然下场外卖业务。

传统电商和外卖之间的结合点，是“30分钟即时送达”的闪购场景。所以淘宝不愿意叫外卖，改叫淘宝闪购。 

本质上，这场战争还是在争夺用户心智，抢占数亿用户的DAU。

京东黑板报宣布进入355个城市，峰值订单2500万单；淘宝峰值如果按1亿单计算，整个市场份额的格局将变化为美团、阿里、京东＝4.5比4.5比1的格局。