今日风口板块

1、CPO

新易盛预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%，其中Q2净利润21.27亿元-26.27亿元，环比增长35.22%-67.01%。印证算力产业链高景气。

新易盛 20%

2、液冷IDC

冷却系统是数据中心主要组成部分之一，其本质是保障芯片及服务器稳定运行。浙商证券表示，AI应用拉高算力需求，液冷方案迎来爆发增长。

博汇股份 19.97%

3、稀土永磁

海关总署数据显示，中国6月稀土出口7742.2吨。较5月的5864.6吨，环比增幅超30%。1至6月，中国稀土累计出口32569.2吨，上年同期为29095.2吨，同比增长11.9%。

金田股份 5.33%

今日潜力题材

1、CPO

千亿光模块龙头半年报业绩大超预期 算力产业链或再次站上风口

太辰光 8.96% 仕佳光子 13.55%

2、固态电池

产业链龙头加速布局 固态电池行业投资机遇凸显

利元亨 1.42% 南都电源 -1.65%

3、液冷IDC

数据中心重要组成部分之一 机构称该领域有望迎来爆发增长

飞龙股份 1.18% 高澜股份 2.11%

短线潜伏

1、可控核聚变

炒作逻辑：核聚变产业大会将至，商业化进程持续加速，这些概念股频获调研，2025年中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会将于7月16日至18日在上海举办。

2、低空经济

炒作逻辑：低空经济博览会将至，政策利好持续发酵，这些股频获机构调研，2025国际低空经济博览会将于7月23日至26日在上海举办。

3、机器人

炒作逻辑：机器人大会即将举办，市场规模持续扩容，这些股频获机构调研，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举行。

中长线机会

1、人工智能

博通开启AI基建2.0时代？美股又一批公司创新高 透露这些信号

寒武纪-U -2.96% 中芯国际 4.63%

2、电力

国家能源局：鼓励开展新一代煤电试点

华电国际 -7.06% 长江电力 2.28%

3、银行业动态

银行股逆势走强板块涨幅居首 工行、交行等盘中股价创阶段新高 低估值、高股息受追捧

工商银行 24.4% 农业银行 533%