1、机器视觉：板块介绍

机器视觉被称为智能制造的“智慧之眼”，为智能制造打开了新的“视”界，是实现工业自动化和智能化的必要手段。根据美国自动成像协会（AIA）的定义，机器视觉（Machine Vision）是一种应用于工业和非工业领域的硬件和软件组合，它基于捕获的图像为设备执行其功能提供操作指导。人工智能的应用技术主要包括语音类技术、视觉类技术、自然语言处理类技术和基础硬件等，其中，机器视觉技术是机器人自主行动的前提，能够实现计算机系统对于外界环境的观察、识别和判断等功能，是人工智能范畴最重要的前沿分支之一。机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域，在国内外人工智能企业应用技术中占比超过40%，应用范围十分广泛。

机器视觉具有识别、测量、定位、检测四大功能，技术实现难度依次增加。机器视觉的诸多功能基本可归为识别、测量、定位和检测功能四大类，识别是指对目标物的外形、颜色、字符、条码等特征进行甄别；测量是指对目标的几何尺寸进行测量，把获取的图像像素信息标定成常用的度量衡单位，然后在图像中精确的计算出目标物的几何尺寸，高精度以及复杂形态的测量是机器视觉的优势领域；定位是对目标物的二维或三维位置信息进行获取；检测是对目标物的外观进行监测，包括产品完整检测、外观缺陷检测等。速度和精度是衡量机器视觉识别、测量、定位和检测功能的主要指标，从技术实现难度来看，四大功能实现的难度依次递增。

机器视觉广泛应用于电子及半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，其中电 子汽车和电子是当前机器视觉重要的应用领域。

机器视觉将会是人工智能的下一个前沿领域。机器视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中，并成为一项核心关键技术。无人机、自动驾驶、 智能医生、智能安防等应用领域不断突破，全球互联网和半导体巨头纷纷布局，显示出智能图像处理将是下一个竞技场，或许意味着机器视觉技术迎来黄金发展时期。

2、机器视觉：产业链

机器视觉产业链上游由机器视觉零部件和算法软件构成，核心零部件包括光源、工业镜头、工业相机、图像采集卡、算法软件等，国内机器视觉上游市场主要由国外老牌厂商占领；中游包括机器视觉整机装备制造商、系统集成商，主要负责软件的二次开发和设备的整机制造，由于下游需求相对碎片化中游企业的市场集中度较低；机器视觉下游为终端应用行业，涵盖电子、半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域，应用场景类型众多百花齐放。

3、机器视觉：机器视觉前景广阔，国产替代空间大

根据机器视觉产业联盟预测，国内机器视觉市场规模自2021年起将保持年均27%左右的高速增长水平，预计到2023年国内机器视觉市场规模将接近300亿元。同时，近年来，我国工业企业技术改造支出逐步增加，2016年至2019年间年均复合增长率达3%。其中，国内机器视觉的销售额在2016年-2019年期间分别为 49、69、84、103亿元，在全国工业企业技改投资经费支出中的占比虽逐步提升，但也仅维持在2%-3%左右，国内机器视觉的渗透率还处于相对较低水平，未来成长空间广阔。

国内机器视觉市场上国际品牌达200多家，近乎是内资品牌的2倍，以外资品牌为主。同时，我国机器视觉行业主要以产品代理商和系统集成及设备制造为主，底层开发商较少，自主研发能力不足，更多是进行二次应用开发。截至 2020 年国内机器视觉各类产品代理商超过了 300家，专业的机器视觉系统集成商100多家。从全球市场来看，尽管中国机器视觉市场发展速度飞快，但由于起步较晚，国际机器视觉市场主要被美国和德国占据，占比分别达到 29.76%和24.5%，尤其在机器视觉底层核心零部件方面，目前仍以外资品牌为主，未来国产替代空间巨大。

国内机器视觉市场较为分散，国产品牌进口替代稳步推进。2020年基恩士在中国地区的收入占比市场总收入的34%，康耐视占9%，奥普特占5%，其他所有企业分享剩余的一半市场，市场集中度较低。根据机器视觉产业联盟数据，2018-2020年我国国产品牌市场规模占比稳步提升，2020年已有51.33%，进口替代正在稳步推进，在此过程中三方面内容值得关注。一是国产品牌占据的51.33%市场份额中龙头企业奥普特仅有5%，国产企业竞争格局更为分散；二是目前国产企业仍以代理商为主，具备自主生产能力的企业以中低端领域进口替代为主，距离实现高端产品进口替代仍有一段距离；三是从各产品的替代难度来看，光源目前已基本实现国产替代，集成商的技术水平目前基本追赶上国外先进企业，其余环节目前替代难度仍较大。

4、机器视觉：产业链核心公司