2025-10-30 16:19

源杰科技：第三季度净利润5962.9万元，前三季度净利润1.06亿元；数据中心市场的CW硅光光源产品逐步放量，公司营业收入同比增加，且高毛利率的数据中心板块业务大幅增加，产品结构进一步优化

2025-10-30 15:05

天风郭明錤：英伟达AI服务器电源规划路线图

郭明錤表示，英伟达的次世代AI服务器电源战略“Kyber”正双线推进，项目的参考设计将整个数据中心的供电与基础设施纳入规划。此举意味着，自Kyber世代起，电源架构的重要性在英伟达内部已提升至与半导体同等的战略地位。英伟达将技术护城河从芯片算力延伸至整个数据中心的电力架构，意图定义未来AI工厂的标准。

2025-10-30 13:17

微软电话会：订单激增，Azure供不应求，数据中心紧张预计持续到2026年

微软在电话会中透露，商业剩余履约义务（RPO）猛增超50%，达到近4000亿美元，且加权平均履约时间仅为两年，表明大量合同将在短期内转化为收入；Azure服务的需求“远远超出了现有容量”，并且预计在当前财季支出还会增加；公司计划在未来两年内将数据中心总占地面积增加约一倍；面对大摩分析师质疑公司股价弱于大盘，微软强调与OpenAI合作和AI部署将持续创造客户价值。

2025-10-30 13:16

谷歌电话会： AI商业化全面兑现，云业务积压订单飙升46%，Gemini月活突破6.5亿

AI相关收入已达每季度数十亿美元规模。Gemini应用月活突破6.5亿，查询量环比增长3倍。AI概览和AI模式推动搜索查询量加速增长，AI模式美国日活超7500万。公司大幅上调2025年资本开支至910-930亿美元，加码AI基础设施投资，2026年将显著增加。

2025-10-30 13:16

英特尔电话会：与英伟达的战略合作将通过NVLink技术开辟市场，芯片产能紧张预计持续到2026年

英特尔在电话会中透露，与英伟达的战略合作将通过NVLink技术结合双方优势，为云服务、企业和消费市场开发多代新产品，开辟全新增量市场。同时CFO指出Intel 10/7制程产能紧张将持续至2026年，公司正通过需求引导和审慎资本支出应对，并加速推进18A/14A先进制程以改善长期毛利率。

2025-10-30 08:55

云计算数据中心：AI拉动发电设备需求，机械巨头卡特彼勒业绩大超预期，单日股价创十六年来最大涨幅，挖到一只A股核心供应商三季报也有亮眼表现

国产柴发机组迎来AIDC市场需求替代窗口期。

2025-10-30 08:11

云计算业务爆发，谷歌业绩超预期盘后股价大涨，TPU专用芯片展现潜力

AI应用Gemini APP拥有超过6.5亿月活用户数

2025-10-29 13:18

高盛解读黄仁勋GTC演讲：5000亿美元收入预期，超过市场预期，还有进一步上调的空间

黄仁勋演讲称，公司对2025-2026年累计实现5000亿美元的数据中心收入具有可见度。该收入预期比华尔街普遍预期的4470亿美元高出12%，也比高盛自身预期的4530亿美元高出10%。高盛认为该指引是英伟达股价的增量利好，并表示其自身预测仍有进一步上调的空间。

2025-10-29 08:04

一文看清英伟达GTC黄仁勋演讲要点：Rubin首秀，推出NVQLink，6G等重磅合作，驳AI泡沫

Vera Rubin芯片已完成实验室测试，预计明年此时或更早量产；预计出货2000万块Blackwell芯片，Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元；英伟达将与诺基亚推出Aerial RAN Computer助力6G网络转型；英伟达NVQLink技术连接量子计算与GPU系统，已获17家量子处理器制造商支持；英伟达联手甲骨文打造配备10万块Blackwell GPU的美能源部最大AI超算；英伟达支持AI工厂操作系统的处理器BlueField-4预计明年推出早期版本，作为Vera Rubin的部分；英伟达与CrowdStrike、Palantir、礼来分别合作；英伟达自动驾驶开发平台DRIVE AGX Hyperion 10助Uber2027年起部署Robotaxi车队，首批提供这些车的制造商包括Stellantis。

2025-10-28 08:18

鸿海拟投资最高420亿元新台币采购AI算力云端业务营业用资讯设备

2025-10-27 13:04

美国科技业超级周：Mag 7财报，英伟达GTC大会，科技股再度引领美股？

市场目光聚焦即将到来的科技巨头财报周与英伟达GTC大会，投资者将密切审视云业务增长、AI资本开支及广告收入等关键指标。在此背景下，高盛交易员已表达乐观预期，认为若业绩不俗，科技股有望再次引领大盘。

2025-10-24 09:06

“AI液冷龙头”Vertiv财报全面超预期，摩根大通：尽管涨幅巨大，但数据中心需求已从“光速”向“荒谬”加速，估值仍然合理

Vertiv第三季度订单同比增长约60%，推动积压订单总额达到创纪录的95亿美元。摩根大通将Vertiv目标价上调至230美元，并指出由AI驱动的数据中心需求正从“光速”向“荒谬”级别加速。Vertiv强劲的订单和项目储备，可能支持其2027年的业绩比当前市场共识高出50%。

2025-10-24 08:25

Anthropic与谷歌云达成百亿美元合作协议，2026年将获得百万TPU芯片

Anthropic与谷歌正式宣布云服务合作协议，这笔价值数百亿美元的交易将为其提供多达一百万个谷歌定制TPU芯片，预计在2026年带来超过一吉瓦的AI算力。消息官宣后，谷歌母公司Alphabet盘后短线快速走高近1%。

2025-10-23 16:22

行业增速有望媲美光模块，全球光纤光缆大会11月举行

2025-10-22 09:19

云计算：AI独角兽洽谈百亿美元云计算订单，行业天花板正加速抬升，国内这家“中立云”公司也与摩尔线程等密切合作

AI已成为驱动云计算行业增长的核心引擎。