1、油气管网：板块介绍

国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家管网集团）成立于2019年12月9日，是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有重要骨干企业，总部设在北京。

国家管网集团主要从事油气干线管网及储气调峰等基础设施的投资建设和运营，负责干线管网互联互通和与社会管道联通，以及全国油气管网的运行调度，定期向社会公开剩余管输和储存能力，实现基础设施向用户公平开放。

国家油气管网公司汇集了中石油、中石化和中海油主要长输管道、部分地下储气库和LNG接收站资产，企业规模庞大，具有在全国范围内统筹调配、输送和存储油气资源的核心能力。公司业务板块分为三个事业部和四个本部，分别为原油事业部、天然气事业部和成品油事业部，以及生产运行指挥本部、科技研发本部、工程建设本部和管道完整性本部，均为正局级单位。公司按照政府规划从事骨干长输管网建设和运行，有利于实现管网互联互通；且不参与油气商品买卖，是一家独立经营的油气储运服务企业。

随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。目前我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。

机构预计，从乐观、中性和悲观三种角度测算下，2035 年全国市、县管网智能化市场规模分别为 6,923/4,545/2,846 亿元，地下管网业务对应市场规模分别为 230.40/384.00/460.80。2025 年全国市、县管网智能化市场规模分别为 1,780/1,233/812 亿元，地下管网业务对应市场规模分别为 167/252/270 亿元。

2、油气管网：筹建国家油气管网公司

管道独立是2019年深化油气体制改革的重点任务。中共中央、国务院在《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确油气改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。其中提出的重点任务之一是：改革油气管网运营机制，提升集约输送和公平服务能力；分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。

2019年3月5日，李克强总理在《2019年国务院政府工作报告》中指出“深化电力、油气、铁路等领域改革，自然垄断行业要根据不同行业特点实行网运分开，将竞争性业务全面推向市场。”随后，发改委根据政府工作报告将“深化重点行业改革”作为2019年的主要任务之一，明确提出“组建国家石油天然气管网公司，实现管输和销售分开”。

2017年，根据国家发改委关于印发《天然气管道运输价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》的通知，“三桶油”陆续公布管输成本情况。管输费用的首次监审意味着管道公司早已明晰资产及费用，即完成管道的“财务独立”，为产权独立奠定了基础。

国家油气管网公司的资产预计囊括三家国有石油公司的大部分存量资产，必须在国务院通过其组建方案后进行清查评估，再完成资产交割。参考2014年中国铁塔股份有限公司的组建进度，结合组建方案目前的审批进度，预计国家油气管网公司或将于2019年上半年成立。

国家油气管网公司的成立将为推动管道公平开放奠定良好的物理基础，随着公平开放准则的出台，直接工业直供用户与城燃等与国家管道公司管道直联的用户有望在双气源甚至多气源中选择，进一步推动天然气消费量的增长；在国家“适度超前”的管道建设原则下，摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚，国家管道公司必将按照国家计划大力推动管道建设计划，提升其主营业务的大发展。

3、油气管网：油气管网发展现状

目前我国已建成西气东输管道一、二、三线，陕京系统、涩宁兰、中贵、中缅、川气东送、秦沈、哈沈等多条大口径的长输天然气管道，以及用于大区域资源调配的中贵联络线和冀宁联络线两大跨省联络线工程。已经形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”三大供应格局。

截至2018年底，我国运行的长输天然气管线总里程达到7.6万千米，国内油气长输管道主要集中在三大石油公司手中，中国石油、中国石化和中国海油分别占比69%、8%和7%，其他公司占比约16%。干线管道总输气能力约3500亿立方米/年。

4、油气管网：油气管网行业发展前景

《天然气发展“十三五”规划》中提出四项重点任务，其中第二项为“加快天然气管网建设”，提出“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。规划提出，“十三五”末，天然气干线里程达到10.4万公里。据此计算，2019-2020年期间，天然气干线建设里程约2.8万公里。

“十四五”计划建设天然气干线管道5.9万公里。《中长期油气管网规划》指出，到2025年，我国天然气管网里程将达到16.3万公里，基本建成天然气管道全国基础网络，直线管道和区域管网密度加大，50万人口以上的城市基本接入天然气，用户大规模增长，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5亿。

中长期进口管道与国内新增气源陆续到位。新气源的确定是主干网建设的前提。根据我国自身及周边国家资源禀赋，2019-2025年期间，新管道气源增量包括俄罗斯进口天然气、中亚进口天然气、四川盆地常规气、页岩气以及中、西部煤制气项目。

5、油气管网：产业链代表公司