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返回 当前位置: 首页 手机产业链 最近更新:2025-05-09 12:03

手机产业链:手机产业链板块指的是隶属于手机行业供应链上不同环节的上市公司的股票集合。这些公司涵盖了从手机芯片设计、零部件生产到手机制造、销售及售后服务的整个产业链。

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手机产业链:智能手机市场进入存量博弈,5G技术渗透带来换机需求,国内手机产业链技术成熟,国产替代加剧

1、板块介绍

我国是全球电子制造基地,具有最完善的产业链以及庞大的消费群体。一方面,随着国内手机品牌在全球占据一定份额,国内厂商零部件供应逐步崛起,在部分细分领域国产替代的趋势会进一步明显。

观手机发展史,直板智能手机凭借革新的产品体验替代了传统功能手机并成为主流产品形态,但历经多年的迭代和发展,如今直板智能手机的硬件配置和功能体验陷入发展瓶颈,用户的换机动力下降,换机周期也在进一步延长。直板智能机的尺寸发展受用户便携性需求的制约,无法真正意义上满足用户对于大屏的需求;而折叠形态手机在保证便携性的同时,更大程度上满足了用户的大屏需求,折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。

根据手机的构成情况,手机终端产业链从上游到下游主要包括几个环节:上游手机芯片设计和制造,操作存储系统开发、零部件生产等。中游手机产品的代工、生产及下游不同渠道手机产品的销售及后端手机的维修、回购等延伸交易价值链。

从产业链全景图来看,我国手机行业上游涉及到众多细分行业,其中操作系统、芯片为手机行业上游领域最为重要的软硬件设备,两个领域代表企业分别为安卓、iOS和高通、华为海思、中芯国际等。除此,手机显示屏、内存、PCB/FPC和电池对于手机行业也十分重要。

2023年9月,工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,其中提出,2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%。

2、智能手机产业链分解

智能手机生产工序及不同企业按照自身技术水平承担的生产环节,智能手机产业链可分为三大部分。

上游:主要包括操作系统开发商、芯片开发商及元器件供应商。操作系统:Android(谷歌)、IOS(苹果);屏幕供应商:三星、LGD、JDI、深天马A、京东方A;处理器供应商:高通、三星、苹果、海思、联发科等;基带供应商:高通、英特尔、三星等;内存供应商:三星、西部数据、镁光、东芝、海力士等。

中游:主要包括手机设计公司、智能手机生产企业等。ODM厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德;OEM厂商:富士康、比亚迪电子、伟创力、仁宝、和硕、光弘科技、深科技。

下游:以手机为主的品牌商,主要有苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、联想、TCL和中兴等。

3、5G手机对手机产业链的影响

天线:5G手机天线相比于传统手机天线有比较大的变化。第一点,关于MIMO的应用,要求手机内部要有更多的天线数量,手机内的天线数量将会是几倍的增长,这将会给手机天线市场带来增量。第二点是传输线部分,过去是用同轴电缆做一个射频信号的传输线,而5G手机无论是内部的空间要求还是频段的要求,5G的整个传输线会采用柔性的传输线。目前各大通信厂商为了提高传输速率,大部分采用了MIMO。MIMO是一种天线技术阵列,又叫多入多出技术,是5G通信技术的一种。它是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。MIMO技术大致可以分为两类:发射/接收分集与空间复用。

滤波器:手机频段增加,叠加WiFi、蓝牙和导航系统,单机滤波器的用量达到50只以上。以单只滤波器价格0.2-0.25美元估算,单个手机中滤波器的成本将达13美元。滤波器主要包括SAW(声表面波滤波器)和BAW(声体波滤波器)。两者均基于压电效应通过电-声-电的转换达到滤波效果。

PA(功率放大器):手机PA随着天线的数量增多而增多:随着通讯频段提升,手机PA用量在2G、3G、4G时代不断提升,分别为1颗、4颗和6-7颗,5G时代需要多颗PA组成发射通道,单机用量可能提升至16颗,ASP也从3-4美元提升至7-8美元。GaAs仍是主流,GaN在毫米波频段可能得到应用。

射频开关:5G通道数提升带动射频开关市场容量增长:射频开关是指可对射频信号通路进行导通和截止的射频控制元件。其性能指标主要是隔离度、工作带宽、插入损耗、开关时间、功率容量、使用寿命等。类似于滤波器的需求提升,5G因为频段的增加将带来通道数的提升,进而推动开关市场的容量增长。

电感:电感作为电路配套用被动元件,其用量随手记射频器件的增多而增多,相应拉升单机价值。手机内部空间功能密度加大,片式电感日益向小型化、高频化、低功耗、多功能复合化方向发展,ASP存在提升空间。我们认为5G手机相较于4G,电感单机价值有望实现翻倍增长。目前4G安卓手机使用的电感数量大约为120-150颗,5G安卓手机使用的电感数量预计将会增加到180-250颗;4G iPhone使用的电感数量约为200-220颗,而5G iPhone使用的电感数量预计将会增加到250-280颗。

手机产业链板块解析

股市中的手机产业链定义与构成分析

手机产业链板块定义

手机产业链板块是股市中的一个重要分类,它包含了手机行业从上游到下游各个关键环节的上市公司股票。这些公司共同构成了手机产业的完整生态,通过相互依存和协同效应推动整个行业的发展。

手机产业链构成分析

# 上游环节

关键词:芯片设计, 操作系统, 零部件生产

手机产业链的上游主要包括芯片的设计和制造、操作系统的开发以及零部件的生产。芯片是智能手机的核心部件,其性能直接影响手机的运算能力和功耗。目前,高通、华为等企业在芯片设计领域具有重要地位。操作系统方面,Android和iOS占据了市场的主导地位,而华为自研的鸿蒙OS也在逐步拓展市场份额。此外,各类元器件如屏幕、摄像头、传感器等也是上游环节的重要组成部分。

# 中游环节

关键词:手机设计, 代工生产

中游环节主要涵盖手机的设计和生产。手机设计公司会根据市场需求和上游提供的技术进行产品创新设计,然后交由代工厂进行生产。这一环节的企业如ODM、OEM等,在成本控制和生产效率上具有显著优势。

# 下游环节

关键词:品牌销售, 售后服务

下游环节以手机品牌商为主,他们通过不同的销售渠道将手机产品销售给消费者,并提供售后服务。这一环节的企业不仅关注产品的销售,还注重品牌形象的塑造和用户体验的提升。华为、OPPO、VIVO、小米等国内知名品牌在这一环节具有显著的市场影响力。

总结

手机产业链板块是一个涵盖广泛、相互依存的复杂系统。从上游的芯片设计、操作系统开发到中游的手机设计、代工生产,再到下游的品牌销售和售后服务,每一个环节都至关重要。随着技术的不断进步和市场的日益成熟,手机产业链板块的发展前景将更加广阔。

总结:手机产业链板块作为股市中的重要分类,涵盖了手机行业的各个关键环节。通过深入分析上中下游各环节的特点和市场表现,可以更好地理解手机产业链的发展动态和投资潜力。

2025-05-07 14:58

机构:一季度中国智能手机市场出货量同比增长9%

TechInsights数据显示,2025年第一季度中国智能手机市场出货量同比增长9%,达6870万部,已连续五个季度保持增长。这一复苏源于厂商库存水平正常化、渠道稳步拓展与焕新,以及房地产市场担忧缓解后的经济环境改善。除市场复苏外,国家消费类电子产品(3C)补贴计划是2025年第一季度市场增长的主要驱动力,进一步刺激了市场中积压的换机需求。然而,当前增长水平或难持续,因其可能透支未来需求。

2025-05-06 15:47

机构:一季度全球智能手机出货量同比增长0.5%,连续六季度保持复苏态势

根据TechInsights移动终端市场团队的最新研究,2025年第一季度,全球智能手机出货量同比增长0.5%,达2.968亿部,连续六个季度保持复苏态势。然而,增长率已连续三个季度降至个位数低位。全球智能手机批发收入达1000亿美元,与去年持平。智能手机批发平均售价(ASP)同比下降0.6%,至337美元。智能手机市场的复苏主要得益于中国市场的健康需求(受益于智能手机补贴)、中东和非洲地区的增长,以及美国为应对关税而提前囤积iPhone。相比之下,中拉丁美洲、西欧和中东欧地区则出现下滑,原因是地缘政治紧张局势、宏观经济形势不明朗导致消费者需求参差不齐,以及换机周期延长。

2025-05-06 10:40

消费电子板块震荡走强,福日电子拉升封板,光弘科技涨超10%,奕东电子、春秋电子、致尚科技、华勤技术、视源股份等多股涨超5%

2025-04-30 09:44

三星手机部门预计第二季度智能手机出货量下降

2025-04-29 00:01

卓胜微:WiFi7模组产品已在智能手机终端实现规模出货

卓胜微4月28日在电话会议中表示,公司始终保持在无线连接方面的技术研发,公司WiFi FEM产品进展良好,WiFi7模组产品已在智能手机终端实现规模出货。公司将持续加强WiFi7模组产品的市场推广,力争在路由器等多元化的终端市场中部取得更好的份额,进一步提升品牌影响力和市场渗透率。

2025-04-28 15:46

传音控股:一季度净利润4.9亿元,同比下降69.87%

2025-04-27 14:10

中国智能手机市场2025年一季度同比增长5%

华尔街见闻4月27日获悉,Canalys(现并入Omdia)最新数据显示,2025年第一季度,中国智能手机市场出货量达7090万部,受到国家补贴政策提振及消费复苏推动,同比温和增长5%,延续了自2024年开启的复苏趋势。其中,小米出货量达1330万部,同比增长40%,在国补刺激以及其人车家一体的战略协同下时隔十年重回第一,市场份额19%。华为紧随其后,依旧维持双位数增长,出货1300万部,位列第二。OPPO、vivo分别以1060万部和1040万部的出货量位列第三和第四。苹果在其传统旺季后出现下滑,出货920万部,同比下跌8%,排名第五。

2025-04-24 20:22

欧菲光:一季度净亏损5895万元,上年同期盈利1591万元

2025-04-23 09:27

消费电子概念盘初活跃,精研科技、致尚科技涨超10%,春秋电子、维海德、蓝思科技、立讯精密等集体高开

2025-04-21 17:58

歌尔股份:一季度净利润4.69亿元,同比增长23.53%

2025-04-20 20:48

三星延长工时,报道称SK海力士等考虑跟进,韩国政府:此举意在提高国际竞争力

韩国劳动部近日批准三星电子半导体系统部门的特殊工时申请,允许其研发人员在接下来三个月内实行每周最长64小时工作制(即每周工作五天,每天工作12.8小时),随后三个月调整为每周60小时。目前,韩国已修订《劳动基准法》,被政府认证为“半导体研发企业”的高科技公司可申请延长加班时限,还将半导体企业的加班审批有效期延长至一年。三星提交了政府认证的“半导体研发企业”证明等材料,获批流程迅速完成。

2025-04-16 10:13

消费电子概念震荡走低,华勤技术触及跌停,思泉新材、绿联科技、工业富联、立讯精密、奕东电子等跟跌

2025-04-16 09:01

IDC:一季度中国智能手机市场增长3.3%,小米出货量升至第一

数据调研机构IDC发布的数据显示,2025年一季度,中国智能手机市场出货量同比增长3.3%,显著高于全球智能手机市场同期增速。小米出货量1330万台,同比增长39.9%,出货量和增速均排名第一。其他厂商方面,华为出货量1290万台,同比增长10.0%,出货量和增速均排名第二。OPPO出货量分别为1120万台,同比增长3.3%,vivo出货量1030万台,同比增长2.3%,分别排名第三、第四。苹果出货量980万台排第五,同比下滑9%,是前五名中唯一下滑的厂商。

2025-04-15 14:12

Canalys:一季度全球智能手机市场同比增长1%

Canalys研究数据显示,2025年第一季度,全球智能手机市场同比增长1%。尽管面临持续的宏观经济下行、消费者信心疲软以及渠道库存出货延迟等挑战,市场仍实现温和增长。三星以20%的市场份额重夺全球第一,苹果紧随其后,市场份额为18%。小米以14%的市场份额位居第三,与去年同期持平;vivo与OPPO分别以8%的市场份额排名第四和第五。

2025-04-15 10:55

3月中国手机市场数据出炉:小米激活量第一,华为同比增速最快

华尔街见闻从供应链获得的权威市场调研机构数据显示,2025年3月(W10-W13)中国手机市场新机激活量最新排名,小米排名第一,华为、vivo、OPPO、苹果分列二至五名。其中,小米新机激活量达到324.37万台,市场份额17.98%,同比增长16.99%;华为新机激活量达322.96万台,市场份额17.90%,同比增长19.87%;小米华为成为3月份唯二同比增长的品牌。其余品牌均出现不同程度下滑,苹果新机激活量255.65万台,同比下滑9.86%跌至第五。(作者 周源)

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