1、指数放量放量大涨，房地产板块发酵为新主线：

上证指数：1.01%，北向：0亿，两市成交总额：8874亿，较昨：396亿，两市上涨家数：3933家，下跌家数：1051家，涨跌比：3.7:1

2、日内主线强势板块方向：

房地产：32家，炒作逻辑：两部门：首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15%

飞行汽车/eVTOL：13家，炒作逻辑：《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见

玻璃基板封装：10家，炒作逻辑：外资大行称GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。

石油化工：4家，炒作逻辑：TMA龙头底部股价翻10倍

3、短线情绪和连板情绪继续升温：

涨停75家，连板17家，跌停1家，大面4家，炸板13家，封板率82%，连板高度6B，梯队12346，市场出现了久违的主升行情，短线情绪和连板情绪继续升温。

【房地产】涨停32家，首板19家，大票10家，20cm板3家，龙头：亚振家具4B，中军：三棵树、滨江集团、万科A，炒作逻辑：首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15%；这个逻辑是目前地产政策里面最硬的，接下来一周有望成为地产的主升行情，重点关注。

【低空经济】涨停13家，首板12家，大票3家，20cm板3家，龙头：长源东谷2B，中军：宗申动力，周五得到了市场资金的认可，但是相比较房地产，略输一筹，能否开启第3波行情，有待于周一验证，继续重点关注。

【玻璃基板】涨停10家，首板10家，大票0家，20cm板5家，炒作逻辑：外资大行称GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；该题材体量较小，无法承载市场的大资金，目前只能当做轮动题材看待，继续重点关注。

【石油化工】涨停4家，首板0家，大票0家，20cm板0家，龙头：南京化纤6B，该题材炒作太久了，目前已经从主线题材转为轮动题材，继续观察。

【总龙头】南京化纤6B，周五强势晋级6B，对短线情绪有一定的带领作用，明日挑战蔚蓝7B压制，继续重点关注。

【明日竞价】南京化纤、亚振家居、天地源、三棵树、我爱我家、安居宝、滨江集团、万科A、长源东谷、宗申动力。

4、明日重点观察标的：

周五题材和指数共振大涨，目前房地产板块已经成为市场最强主线，低空经济和化工炒作时间太久，如果没有新主线的情况下，有可能轮动炒作，但周五房地产逻辑太过重磅，已经抢了市场的轮动性，那么接下来一周很有可能是房地产的主升周期，那么短线选手只要在地产板块里面寻找机会即可。