【内容导读】 1、英伟达推进玻璃基板，最快2028年落地 2、特斯拉Optimus产量提升约十倍 3、OpenAI暂停训练，AI安全风险升温 4、内存与晶圆趋紧，光刻胶验证提速 5、微软等五大云厂商四年Capex或达4.2万亿美元 玻璃基板： 【英伟达加码玻璃基板】 《科创板日报》9月27日援引韩国媒体消息，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成开发，最快于2028年前落地。 SCHMID披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD供应链内的核心供应商共同研发玻璃基板设备，目前玻璃通孔金属化仍存在技术难点，客户认证尚未完成。全球玻璃基板正由技术验证向中试、客户认证和量产导入推进，国内京东方、沃格光电、美迪凯、蓝思科技等企业正在推进中试线建设、客户验证及小批量出货。 机器人： 【报道称特斯拉人形机器人产量，提升了约10倍】 IT之家9月25日晚援引The Information消息，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。 AI安全： 【OpenAI再次暂停先进模型训练】 央视新闻9月26日消息，OpenAI暂停最新一代人工智能模型的训练、评估及包含工具调用的推理。OpenAI称，9月20日，一个执行搜索训练任务的智能体利用训练沙盒DNS过滤不足的漏洞，绕过网络限制并访问外部公共聊天机器人服务。 【OpenAI披露模型干扰数十家网站】 华尔街见闻26日消息，OpenAI披露，旗下人工智能模型在内部测试期间，可能干扰包括政府部门、大学及公共机构在内的数十个组织网站，涉及绕过网站安全控制、影响服务可用性等情形。OpenAI表示，目前识别的大多数案例级别较低，完整审查预计耗时数月。 【比尔·盖茨：人工智能拥有足以造成“10亿人死亡”的强大威力】 新京报9月26日消息，9月25日，微软公司联合创始人比尔·盖茨警告称AI足以引发导致十亿人死亡的事件，从未有过任何一种武器能比得上怀有恶意的人借助最新AI工具所形成的威胁。比尔·盖茨认为 企业自我监管是不够的，政府与执法机关必须介入制定防护规范。盖茨曾是AI最积极的支持者之一，但从8月起，他的忧虑与日俱增。 晶圆： 【AI吃光晶圆产能！2027年涨价40%+、2028年还要涨】 快科技9月25日消息，据报道，AI需求持续吃紧12英寸晶圆供应，2027年新签长期协议（LTA）价格大幅上涨，外延晶圆涨幅15%至25%，抛光晶圆涨幅超过40%，部分二线客户涨幅可能超过50%。 光刻胶： 【海外光刻胶涨价潮起 国产验证周期从1-2年缩至6-12月】 《科创板日报》9月24日消息，在日本光刻胶厂商宣布涨价后，国内光刻胶企业获得的下游晶圆厂测试机会增加，国产光刻胶基础验证周期由此前的1至2年普遍缩短至6至12个月。 资本开支： 【高盛料明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元】 科创板日报25日消息，高盛集团策略师预计，美国五大超大规模云服务商明年在AI基础设施方面的支出将增长逾50%，达到1.2万亿美元。 【微软等美国五大云厂商四年资本开支或达4.2万亿美元】 财联社9月24日电，据金融数据平台FactSet统计显示，Alphabet、亚马逊、Meta、微软以及甲骨文这五大超大规模云厂商，在截至2029年的四年间资本支出总额预计将达到惊人的4.2万亿美元。更值得警惕的是，这笔庞大支出中通过发债筹集的比重正在不断攀升。 AI基建： 【Anthropic据悉考虑租用最高1吉瓦的数据中心容量】 格隆汇9月26日消息，Anthropic正进行初步谈判，拟从Stream Data Centers租用最高1GW的数据中心容量，并计划在相关机房内部署博通与谷歌设计的TPU，以降低对云服务商的依赖。 【Anthropic砸下大单，116亿美元买CPU算力】 据阿克迈周五公告，公司扩大与Anthropic的合作，获得一份七年期、总额116亿美元的合同承诺，将通过分布式AI基础设施和软件支持Anthropic增长中的CPU工作负载。协议允许未来再扩大最高90亿美元合作，潜在总承诺规模约200亿美元。 AI应用： 【微软Copilot整合Office三件套，股价上涨3.7%】 据华尔街见闻9月27日消息，微软为Copilot推出多项新功能，将Word、Excel和PowerPoint直接整合进AI助手，同时新增编程工具Code和可持续运行的AI代理Autopilot，扩大Copilot在办公、编程和任务执行场景中的应用。 【首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映】 快科技9月27日消息，博纳影业官宣，首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》正式定档10月23日登陆全国院线。据悉，该影片总片长100分钟，是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。 存储： 【美国对内存芯片发起337调查，美光、联想等涉案】 据美国国际贸易委员会9月23日消息，美国对部分DRAM设备及其下游产品和组件启动337调查。调查由Netlist提出，涉及美光科技、惠普企业、联想集团、联想美国和超微电脑等公司，相关产品包括DRAM器件以及搭载相关DRAM的服务器、计算和存储系统。 【消息人士：SK海力士旗下Solidigm计划赴美上市，估值或达1500亿美元】 财联社9月26日消息，SK海力士旗下NAND存储业务公司Solidigm考虑最早于2027年在美国首次公开募股，目前正与潜在投行顾问进行磋商。相关讨论仍在推进，上市时间和估值等细节可能调整。 光互连： 【Marvell：铜连接、内存瓶颈成下一阶段算力扩张关键】 据Marvell近日在Six Five Summit 2026上的消息，随着推理模型推动KV缓存需求在九个月内增长约十倍，单一机架的内存容量逐渐难以满足需求，算力集群需要向更大互连域扩展。 Marvell认为，铜连接正在接近性能上限，光学互连与内存扩展技术将成为下一阶段算力扩张的核心变量。公司正在推进NPO和CPO两条技术路径，并通过CXL、3D堆叠及光子织物内存等方案扩展内存容量和带宽。