【内容概要】 1、算力大会：加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设 2、光博会：1.6T光模块加速放量，光纤需求亦十分高涨 3、高盛科技大会收官：巨头齐声看好AI前景 4、染料主要产品9月继续涨价 5、厄尔尼诺扰动供给 农产品价格升温 【电信研究院：Token预计2026年消耗量将达到10亿亿，到 2030 年将超过 3500 亿亿】 据央视新闻12日报道，中国电信研究院发布的《智能体时代 AI 基础设施发展研究报告（2026）》显示，随着人工智能产业发展重心从大模型和算力竞争转向智能体规模落地、应用变现，我国词元（Token）需求呈现爆发式增长。 中国电信研究院行业与企业战略研究所所长饶少阳称，预计 2026 年我国 Token 年消耗量将达到 10 亿亿，到 2030 年将超过 3500 亿亿，年复合增长率接近 12 倍。 2026中国算力大会： 【国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设】 据央视新闻11日消息，国务院常务会议提出进一步完善算力基础设施，推进关键技术和装备研发应用，构建多层次、网络化算力体系。会议要求推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。 【中国算力大会“年度重大突破成果”揭晓】 据人民财讯9月12日消息，2026中国算力大会发布15项年度重大突破成果。其中，中兴基于OEX架构的国产高性能Matrix集群超节点将芯片适配周期压缩至3—6个月；长飞空芯光纤实现最低衰减0.04dB/km、最长拉丝91.2公里，已完成超过13个国内外商用及试点项目。 第27届中国国际光电博览会： 【产业链喊“缺货”，1.6T光模块加速放量】 12日财联社，财联社记者在现场交流发现，从产品代际来看，800G光模块仍是当前市场主力出货产品，1.6T已在多家头部厂商中完成客户验证并开始小批量供货，但受下游交换机和服务器硬件配套制约，规模放量或仍需1-2年。在光模块迭代提速的同时，NPO（近封装光学）、XPO（可插拔共封装光学）等方案大规模亮相，供需紧张亦在从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导。 光纤需求亦十分高涨。康宁方面告诉财联社记者，现在整个市场的光纤需求特别旺盛，不光是国内市场，海外特别是北美市场的需求都十分旺盛。 高盛科技大会： 【高盛科技大会收官：巨头齐声看好AI，黄仁勋称供应链上下游均面临挑战】 财联社9月12日讯，在美西时间9月11日刚刚落幕的高盛科技大会上，英伟达、SpaceX等科技巨头高管齐声看好AI前景，并重申强劲增长预期；但投资者对AI巨额投入能否转化为持久回报仍持审慎态度。 高盛销售与交易团队总结称，与前两日一样，参会企业第三天释放的整体信号"坚定看多"，但投资者仍在等待AI资本开支转化为持续收入的证据。 【黄仁勋：到2030年，全球AI基础设施年支出将达到3-4万亿美元】 12日财联社消息，在美西时间9月11日刚刚落幕的高盛科技大会上，英伟达、SpaceX等科技巨头高管齐声看好AI前景，并重申强劲增长预期。黄仁勋的讲话是全场焦点。他重申，到2030年全球AI基础设施年支出将达到3万亿至4万亿美元。 【英伟达据悉正就向Anthropic的IPO项目投资高达100亿美元进行谈判】 9月11日财联社消息，SpaceX首席财务官透露，公司近期获得一笔AI算力托管订单，预计每月带来约11亿美元新增收入。公司提出年底实现1000亿美元年度经常性收入目标。 【大摩回击“AI资本开支见顶论” 预计2028年AI半导体资本开支继续“超车”】 《科创板日报》11日讯，摩根士丹利亚太科技团队近日发表了最新研报，回应市场对其美国互联网分析师Brian Nowak在《Morgan Stanley AI Guidebook》中预测“2028年CSP资本开支增速降至12%”后引发的担忧。 大摩通过供应链交叉验证得出的核心结论是：2028年AI半导体资本开支，尤其是计算芯片，将继续超过整体AI资本开支；2.5D封装产能仍将增长50%，基础设施支出趋稳，内存价格温和。 染料： 【染料主要产品9月继续涨价 有产品价格已翻倍】 据财联社9月12日消息，染料主要产品9月继续提价，其中活性艳蓝主流品种报价由25万元/吨上调至30万元/吨，分散黑报价由3万元/吨提高至3.3万元/吨；年内高端蒽醌染料价格已上涨一倍。 动力煤： 【小摩：上调2026年内地动力煤价格预测至每吨830元人民币】 智通财经APP获悉，摩根大通发布研报称，中国内地煤价第三季至今上升14%，煤炭股同期上升16%至22%，市场预期煤价环境将"更高更久";该行认为短期煤价仍有上行风险，主要由于国内供应受限及补库存需求，故将2026年动力煤价格预测由每吨805元人民币上调至830元人民币。 旅游： 【上海旅游节活动启幕 近一周上海文旅预订量同比增长15%】 据澎湃新闻12日消息，第37届上海旅游节大巡游活动启幕，上海文旅消费持续升温。自9月13日起，全市部分景区也推出门票半价等惠民优惠。美团数据显示，近一周上海文旅预订量同比增长15%。 乡村振兴： 【《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》印发 明确到2030年的8项主要发展指标】 9月11日晚间，据“网信中国”微信公众号消息，近日，中央网信办、农业农村部、工业和信息化部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》。 计划提到，探索运用高通量卫星、低轨卫星互联网等方式为农村及偏远地区提供多样化网络接入服务。推进智慧农业技术模式迭代创新，攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术。支持新能源汽车、绿色智能家电下乡，鼓励企业研发符合农村生活需要的智能软硬件产品。 农业： 【四部门：加强主粮、棉花、油料、糖料、橡胶等大宗农产品风险保障 提高区域间农业保险发展均衡性】 据财联社9月11日消息，财政部、农业农村部、金融监管总局和国家林草局印发农业保险实施方案，要求加强主粮、棉花、油料、糖料和橡胶等大宗农产品风险保障，扩大稻谷、小麦、玉米和大豆完全成本保险及种植收入保险的投保面积。 【厄尔尼诺扰动供给 农产品价格升温】 据中国证券报9月13日消息，受厄尔尼诺影响，全球部分产区极端天气风险上升，部分农产品供给预期受到扰动，近期多种农产品期货价格走强。世界气象组织预计，本轮厄尔尼诺将在未来数月进一步增强，不同产区和品种受到的影响存在差异。