行情：美股高开低走，三大指数连续第二天收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。“科技七巨头”多数下跌，Meta涨0.71%，特斯拉涨0.58%，英伟达跌0.02%，微软跌0.44%，苹果跌1.09%，亚马逊跌2.09%，谷歌跌3.61%。 费城半导体指数收涨0.87%，30只成分股中24家上涨6家下跌。英特格涨4.16%，科磊涨4.01%，泰瑞达涨3.96%，阿斯麦涨3.8%，涨幅居前。存储概念股多数走高，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%，希捷科技涨2.44%，美光科技涨0.87%，Rambus涨0.55%，西部数据跌0.09%。 光通信概念股整体走强，CRDO涨3.23%，迈威尔科技涨1.8%，ALAB跌1.65%，AAOI涨1.14%，Coherent涨1.05%，康宁涨0.91%，Lumentum涨0.87%。 部分金融股走强，KKR收涨6.9%，创4月13日以来最大单日涨幅；APOLLO上涨6.3%，创2025年5月以来最佳单日表现。 中国金龙指数跌3%，腾讯音乐跌近12%，哔哩哔哩跌超5%，京东集团跌逾4%，亚朵跌超4%，蔚来跌逾4%，新东方跌超4%，网易跌逾4%，贝壳跌近4%，阿里巴巴跌超3%。涨幅方面，再鼎医药涨超10%，万国数据涨近4%。 AI云服务、光通信业绩： CoreWeave：12日据财联社，第二季度营收25.75亿美元同比增长112%，高于预期25.6亿美元；净亏损6.26亿美元，预期亏损7.571亿美元。核心指标营收积压订单达到约1040亿美元，较一季度末994亿美元增加，三季度初新增超250亿美元客户承诺，CEO称Q2签署合同预期利润率较近几个季度高出5-10个百分点（CoreWeave主营面向AI企业、科技公司的GPU算力租赁、AI训练推理一体化云基础设施服务；盘后股价涨16%）。 Lumentum：12日据财联社，第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，预计为3.58美元（Lumentum主营AI数据中心/电信网络高速光芯片、光模块；盘后涨超2%）。 Ai智能体：12日据财联社，马斯克押注智能体再出招，SpaceXAI推出人工智能软件"Grok Bot"（数字同事），可作为全天候在线智能助手团队接受并完成实际工作任务，能登录用户常用工具跨应用工作，是SpaceX追赶Anthropic和OpenAI在AI智能体市场的最新尝试。 算力期货：11日据财联社，CME集团与GPU市场数据公司Silicon Data宣布，计划于10月5日推出两份算力期货合约。合约将追踪Silicon Data编制的H100和B200 GPU租赁价格指数，以每小时GPU租赁成本作为核心定价指标。 文化传媒：11日央视财经发文《票房突破2亿元，出品方涨停！“好戏”还在后头》，截至8月11日16时，《欢迎来龙餐馆》，累计票房突破2亿元，影视院线板块持续走强，北京文化再度涨停，一部电影上映，票房与资本市场同时给出回响。 MCU涨价：11日国民技术发布价格调整通知函，自10月1日起对公司部分MCU产品价格上调10%至20%，因AI产业升温导致全球供应链结构深刻调整，MCU产品需求增长与供给矛盾突出。 网络安全：11日据IT之家，字节跳动成立新的一级部门"AI数据与安全"，与Seed、Flow等部门平行，负责人为王赢磊，核心职能是为字节所有大模型提供跨模态数据服务，覆盖数据生产全流程。 算力：11日据央广网，2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举行。 大会以“共织算力网 智启新未来”为主题，紧扣全国一体化算力网新部署，汇聚政产学研用金等各方资源，全力助推我国算力产业高质量、集约化、普惠化发展。 美伊： 11日据新华社，巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成“某种安排”，局势再次朝着有利于达成和平安排或协议的方向发展。卡塔尔外交部发言人表示，阿曼与伊朗之间的谈判目前已进入“高级阶段”，收到来自两国积极反馈，谈判处于关键时刻。 11日据财联社，伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔表示，在伊朗条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。